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一、接待人員介紹公司基本情況

(一)公司簡介

勁拓股份(300400)是一家深圳證券交易所創業板上市公司,成立于2004年,2014年登陸創業板。公司有兩個自建工業園,均位于深圳市寶安區,目前同步使用中,建筑面積合計約10萬平方米,歡迎廣大投資者到公司實地參觀。

(二)公司從事的主要業務

公司專用設備業務可分為三類:電子裝聯設備(電子熱工設備及配套設備)、半導體專用設備、光電顯示設備。

1、公司設立以來持續深耕電子熱工相關領域,被行業協會授予“電子熱工領域龍頭企業”稱號,回流焊設備獲國家工信部“制造業單項冠軍產品”認證、全球市場占有率領先。這塊業務是公司領先優勢業務,也是公司的基本盤。

2、公司隨后約于2017年布局光電顯示業務,產品突破海外技術封鎖,應用領域覆蓋AMOLED柔性屏、曲面屏、折疊屏、車載屏、可穿戴類屏體、光電模組、半導體復合銅片等的制程,得到京東方等國產面板廠商和大型模組廠的認可并實現長期深度合作。

3、公司自2021年起布局半導體專用設備業務,目前系公司重點發展的戰略級業務。半導體專用設備實現關鍵技術突破,研制生產了半導體芯片封裝爐、WaferBumping焊接設備、真空甲酸焊接設備、甩膠機、氮氣烤箱、無塵壓力烤箱等多款半導體熱工設備、硅片制造設備,并具備為客戶提供不同制造工藝設備的定制能力。2022年為半導體專用設備規模化銷售元年,相關設備產品累計交付服務客戶超過20家,獲得客戶的認可、驗收及復購。公司高度重視半導體專用設備業務的發展,不僅制定了明確的業績考核要求,在各類資源投入方面也有所側重。

(三)公司的核心競爭力

公司的核心競爭力主要體現在產品力方面。電子裝聯業務系公司的優勢業務和基本盤,技術實力、產品質量、市場份額和品牌知名度得到廣泛認可,一直走在行業前列。半導體專用設備業務方面,公司研發生產了多款國產空白的半導體熱工設備、硅片制造設備并逐漸打開市場,獲得半導體行業客戶的認可和復購,奠定了半導體專用設備業務長足發展的基礎。公司光電顯示設備作為突破技術封鎖的國產替代產品銷售給全球顯示巨頭企業,獲得下游核心客戶的認可并長期深度合作。

客戶方面,公司擁有一批穩定優質的客戶群體,累計服務客戶4,000余家,其中半導體專用設備交付客戶20余家;憑借多年來優質的產品和服務,在業內積累了良好的口碑和聲譽,體現了公司的軟實力。

研發方面,公司多年來堅持自主研發創新,多款設備打破國外技術壟斷,在熱工學溫度控制、OLED屏幕貼合等方面形成了具有自主知識產權的核心技術;建立了較完善的研發體系,能夠不斷復制成功經驗和領先優勢,技術延展和突破能力強。

此外,公司在高效的營銷服務體系、強大的生產交付能力等方面具有領先優勢,而穩健良好的財務基礎、充裕的現金流為公司應對外部環境變化、持續開展研發攻關提供了有力保障。

(四)公司的經營情況

2022年度,公司實現營業總收入79,117.78萬元,主要受宏觀環境不利因素影響有所波動;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,910.33萬元,較上年同期上升11.41%;經營性現金流質量良好,實現經營性現金流量凈額12,906.49萬元。

2023年第一季度,公司實現營業收入14,227.26萬元,較上年同期上升9.84%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤264.99萬元,主要受到研發費用增加等因素影響,較上年同期有所下降。往年的分季度經營成果數據顯示,一季度往往是相對淡季,公司將在半年度報告中披露2023年上半年經營業績,敬請投資者關注后續披露信息。

二、問答交流

1、公司半導體專用設備主要有哪些?客戶主要有哪些?請展望公司半導體業務的發展?

回復:(1)公司半導體專用設備包括半導體熱工設備和硅片制造設備,半導體熱工設備是用于芯片的先進封裝制造等生產環節的熱處理設備,半導體硅片制造設備則用于半導體硅片生產過程,包含半導體芯片封裝爐、WaferBumping焊接設備、真空甲酸焊接設備、甩膠機、氮氣烤箱等;在技術和性能方面對標美國、德國等國的一些技術和產品成熟度較高的企業,同時具備價格、交期、售后服務等方面的優勢,具有較強的進口替代實力。

(2)公司的半導體專用設備已累計交付20余家半導體行業客戶,產品得到驗收及復購,正在陸續接洽意向客戶和潛在客戶并取得積極進展。

(3)公司除面向下游大型封測廠商、硅片制造廠商持續開展客戶拓展、推進產品驗證之外,還進一步豐富產品線、滿足客戶不同需求。公司在股權激勵中以半導體專用設備業務增速為重要考核目標,并將積極尋求包含對外投資在內的方式多措并舉地整合產業鏈資源,有決心、有信心推動半導體專用設備業務的持續高質量發展。

2、公司研發人員規劃如何?

回復:公司專用設備業務屬于技術和人才密集型業務,產品創新有賴于優秀的研發人才。公司設立了研究院,在子公司層面也有專門的研發團隊,分別負責研發體系搭建、推進產學研合作、技術延展和產品開發、產品定型等工作。

公司高度重視研發團隊管理,以自我培育與外部引進相結合的方式組建人才團隊;在“以人為本”的管理模式、良好的工作環境體驗基礎上,公司針對研發人員建立了適合研發體系和管理模式的薪酬績效考核機制,開展股權激勵、員工持股以及在子公司層面進行技術人員持股等,在人才選育留用和考核激勵方面下足功夫。

公司2023年第一季度研發費用為1,223.34萬元,受到研發人員增加等因素影響同比上升74.96%。公司始終重視研發創新,2023年將繼續攻關封測環節和硅片制造環節一些有技術壁壘且國產空白的半導體專用設備,推動產品拓展、性能提升、研發成果轉化;同時優化和提升電子裝聯設備、光電顯示設備性能,提高產品技術壁壘。

3、2023年度電子裝聯業務的景氣度如何?

回復:電子裝聯業務系公司成立以來一直深耕的業務,也是目前占營業收入比重最大的業務。公司電子熱工設備產品和技術成熟度較高,與國際品牌競爭,應用終端行業十分廣泛,涵蓋通訊電子、汽車電子、消費電子、航空航天電子等,單一細分市場的波動往往對公司業務影響不大。隨著有關應用領域對工藝和技術要求升級,設備向智能化、靈活化、環保化,以及更高精度、高速度、多功能方向發展,還需要具備非標準化設備服務能力,公司
電子整機裝聯業務的優勢得以體現。伴隨著電子制造產業鏈全球分工調整,公司也積極推動品牌更好地走向國際,加強對海外市場布局、拓展訂單來源。公司對電子整機裝聯業務的持續高質量發展充滿信心。

4、能否拆分一下2022年度電子裝聯業務中細分領域的營收同比增速、盈利能力區別?

回復:公司電子裝聯設備包括電子熱工設備、檢測設備和自動化設備,覆蓋電子產品PCBA生產過程中的插件、焊接、檢測等多個流程,為客戶提供整套零缺陷焊接檢測制造系統,主要提供給下游電子制造企業,用來組建電子工業中的PCBA生產線,該類設備能夠廣泛應用于汽車電子、通信設備、消費電子、航空航天、其他電子產品的生產過程。

2022年度,電子裝聯設備中大約5.9億元收入為電子熱工設備,主要受到宏觀環境不利因素影響同比有波動;自動化設備收入2,424萬元、檢測設備收入5,313萬元,該兩類設備主要為電子熱工設備配套使用,便于客戶一站式采購,銷售規模占比不大。從毛利率方面來看,電子熱工設備、檢測設備的毛利率高于自動化設備。

5、公司回流焊是制造業單項冠軍,這塊的市場空間和競爭格局如何衡量?

回復:公司系國內電子熱工領域的龍頭企業,市場占有率領先,競爭對手主要為美國、德國的品牌企業。

公司會積極把握全球市場的存量更新和新增需求機會,力爭繼續提高產品市場占有率。2023年伴隨著電子制造產業鏈全球分工調整,公司也積極推動品牌更好地走向國際,加強對海外市場布局、拓展訂單來源。

6、2022年前五大客戶分別是哪些?涉及哪些行業?前五大客戶變動情況如何?

回復:公司設備產品廣泛應用于各類電子產品PCBA制程、芯片封裝、顯示模組制程等,終端應用領域較多、客戶儲備豐富。在電子裝聯業務方面,公司與國內許多大型電子制造企業、上市公司長期合作,如近年位列前五大客戶的富士康等;光電顯示業務方面,公司與國內顯示模組龍頭企業京東方長年深度合作、客戶均為行業內大型優質企業,2022年度京東方也在前五大客戶之列。半導體專用設備業務方面,公司產品面向大型封測廠商、硅片制造企業,迄今交付客戶累計超過20家,包含一些大型上市企業;半導體專用設備2022年首度規模化銷售,當前體量下暫未有客戶列入前五大范圍。

從變動情況來看,前五大客戶同比變動不大。公司將持續推進戰略級業務發展,同時夯實領先優勢業務的市場競爭力,為廣大工業企業提供優質的
設備應用體驗。

7、公司海外市場開拓情況如何?

回復:公司產品一直有部分出口,2022年總體出口銷售規模占比為6.71%。目前全球相關產業鏈分工調整帶來部分海外市場機遇,公司已陸續接到有關訂單,公司將多措并舉地增強在海外市場的競爭力、為境外客戶提供良好的服務體驗。

8、公司控股股東、實際控制人吳限先生擬委托公司表決權事項預計什么時候完成?吳限先生現在還在公司擔任職務嗎?控制權變更后國資會調整公司的高層人員架構嗎?

回復:(1)公司控股股東、實際控制人吳限先生籌劃向東陽經鴻偉暢企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“東陽經鴻偉暢”)委托其所持公司27.9%表決權,該事項可能導致公司控制權變更。

吳限先生擬委托其表決權事項目前處于意向階段,公司于2023年1月30日披露了雙方《表決權委托意向協議》有關內容,同時結合雙方后續簽署的補充協議,該《表決權委托意向協議》有效期至以下三個時點中較早之日止:①委托方、受托方簽署《表決權委托協議》且協議生效之日;②委托方、受托方簽署《表決權委托意向協議之終止協議》且協議生效之日;③2023年12月31日。

公司本次控制權變更相關事項尚存在不確定性,針對該事項進展情況,公司將在獲知有關進展后及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司相關公告,謹慎決策、注意投資風險。

(2)吳限先生是公司的創始人,目前在公司任職,不擔任公司治理層、高級管理職務。

(3)根據已簽署的《表決權委托意向協議》及補充協議,雙方暫未就表決權委托生效后公司董事會席位安排、管理層任免、生產經營決策等進行安排。

9、公司董事長變更的原因和背景是什么?

回復:公司搭建了完善的治理結構,主要經營管理人員各司其職,圍繞公司既定戰略目標協同工作。

原董事長徐德勇先生作為公司總經理、子公司深圳市思立康技術有限公司董事長,為更好地專注于半導體專用設備業務發展,向董事會申請辭去董事長職務,辭職后繼續擔任董事、審計委員會委員、總經理職務。徐德勇先生有著豐富的主營業務相關經營管理經驗,公司由總經理全面負責日常經營管理活動、總經理系公司法定代表人。

現任董事長王新杰先生有著豐富的實業、投融資領域管理經驗,根據《公司章程》規定履行董事長職責,能夠組織董事會協同高效運作,帶領董事會圍繞未來發展戰略推動2023年度經營計劃落地。

10、深圳市勁彤投資有限公司這一子公司主要實施哪些投資業務?

回復:勁彤投資系公司實施對外投資的平臺,目前已投資控股了主營半導體專用設備業務的深圳市思立康技術有限公司、深圳至元精密設備有限公司,參投了深圳市中經彤智企業管理有限公司等。公司設立勁彤投資有利于集中進行對外投資的專業決策和投后管理,其不涉及高風險投資或二級市場股票投資。

11、除勁彤投資外,公司其他主要下屬公司定位是什么?

回復:深圳市思立康技術有限公司由總經理徐德勇先生擔任董事長,主營半導體封測專用設備業務。深圳至元精密設備有限公司主要做半導體硅片制造設備業務。公司主要子公司在公司統籌管理之下,具有一定的經營自主權,同時實施經營管理團隊持股,在保障合法合規經營運作的基礎上,提高了經營效率、強化了管理團隊主人翁意識和責任感。

12、從今年目前的情況來看,公司股權激勵計劃業績考核目標預期達成情況如何?

回復:公司股權激勵計劃業績考核以營業總收入及半導體專用設備營業收入為考核指標,具體業績考核目