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一、董秘介紹行業與公司基本情況

投資者現場參觀了公司文化展廳、專利展廳、信息化中心,觀看了公司宣傳片,了解了公司基本情況和發展歷程。董秘介紹了行業情況、公司戰略規劃及“十四五”發展目標。具體如下:

1、氣體行業情況介紹

目前中國工業氣體特別是電子特種氣體仍然是被以美國空氣化工、德國林德集團、法國液化空氣和日本大陽日酸為首的外資氣體公司所壟斷,仍占據了大約85%以上的市場份額,雖然國內很多同行都在不斷進行國產替代,但不論是從品種、產量和成本上仍無法實現真正意義上的國產替代。并且隨著我國半導體、面板、光伏、新能源汽車的快速發展,也帶來了電子特種氣體巨大的增量需求。

所以,和遠氣體正是對標國際巨頭,搶抓國產替代的機遇,根據國家高質量發展戰略和新興產業政策,以及行業發展前景,制訂了努力將公司打造成為具有國際競爭力的綜合型氣體公司的目標。

2、公司戰略規劃及“十四五”發展目標

公司始終堅持創新引領發展的理念,緊緊圍繞氣體合成、分離、純化、低溫等核心技術,不斷加大人才引進和培養、增加研發投入,與上下游合作伙伴、科研院校一起,不斷在電子特氣及電子化學品、電子級超純大宗氣體、硅基功能性新材料的研發和生產以及大型空分配套、稀有氣體提取、工業尾氣回收凈化再利用、液氮冷凍技術應用、標準氣體制備等領域進行延伸與拓展,力爭在“十四五”期末實現收入50億元,努力將公司打造成為具有國際競爭力的綜合型氣體公司。

二、溝通交流情況

1、公司與同行業其他上市公司相比,有哪些優勢?

答:和遠的優勢有很多,具體已在公司2022年年度報告中充分披露,比如:我們規劃的兩大產業園是從園區具有的基本資源開始,進行全產業鏈布局,具有資源化、循環化、規模化、品種多、鏈條全、綠色化的優勢。在建的電子級產品已經達到20多種,半導體用量大的特氣產品高純氨、三氟化氮、硅烷、笑氣,和遠就有3個品種。同時公司業務板塊包含大宗工業氣體、尾氣回收、電子特氣及電子化學品、硅基功能性材料等,建有行業一流的分析檢測中心,以及擁有一支安全高效的的物流團隊。公司主要體現在綜合型,目標是達到能參與國際競爭。

2、請李總介紹下宜昌和潛江兩大園區的電子特氣項目進展情況。

答:宜昌電子特氣及功能性材料產業園項目占地面積880畝,一期主要產品包含電子級三氟化氮、六氟化鎢、六氟丁二烯、三氯氫硅、二氯二氫硅、四氯化硅、正硅酸乙酯等電子特氣,以及氨基、乙烯基、環氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料,具體產能詳見公司已披露的公告。目前,第一條產線8萬噸三氯氫硅裝置已具備試生產條件,其它產品也將在2023年內陸續進入試生產階段。

潛江電子特氣產業園項目占地面積400畝,主要產品包含電子級超純氨、電子級氨水、電子級氯化氫、電子級鹽酸、電子級氯氣、電子級超純氫、電子級甲烷、電子級一氧化碳、高純羰基硫等電子特氣及電子化學品,具體產能詳見公司已披露的公告。所建設的產品也將在2023年二、三季度陸續開始試生產。

3、隨著上面提到的電子特氣、電子化學品和電子材料等產品的投產,對公司未來的利潤是否會有一個較大的增長?具體會體現在2023年哪一個季度?

答:電子特氣、電子化學品及功能性材料是公司未來主要的增長點,這些產品處在國產替代的風口,未來具有較大的增量空間,產品出來后不僅能有效滿足國內需求,部分產品還會出口參與國際競爭。公司規劃的兩大園區的產品投產后,應該從今年三、四季度開始會給公司營收及利潤帶來積極的影響,具體請以公司公告為準。

4、公司上述產品即將投產,是否已經有相關的意向客戶?產品出來后,是否要等認證通過后再開始銷售?

答:公司按照業務板塊已分別組建專門的市場部門。其中電子特氣及電子化學品團隊正在積極實施產品投產后的市場拓展,跟下游相關半導體、光伏、新能源行業的企業進行聯系和拜訪,產品生產出來后,首先會通過直銷、經銷商等多渠道銷售,邊銷售邊做需要認證的產品的認證工作。

5、請教下李總關于資本開支的一個問題,我們潛江的項目是通過IPO的資金來獲得,宜昌項目投資50億分兩期建設,但是我看到公司對宜昌項目的一期建設好像沒有去進行一個對外的融資,如果后續二期的項目也要建設,那么公司在資本開支這塊的一個節奏是怎么考慮的?

答:一方面因為和遠氣體上市的時候是中小板,募集資金規模與主板上市的同行比較的話,融資的規模比較小;另一方面作為合并后的主板上市公司,公司目前的市值還比較低,能直接融資的規模不大,所以我們暫時采取的還是除了上市募集資金的使用外,主要是通過融資租賃和銀行貸款來融資,在每年年度報告中已披露每年的融資租賃和銀行授信情況。關于投資和融資的節奏我們也有規劃,需要等到業績和市值起來以后,我們也會考慮從資本市場上去發債、增發等,適時優化調整公司的融資結構,進一步降本增效。

6、我們目前資產負債率大概是60%左右,相較于同行業來說的話他們也只是50%,所以我們目前的資產負債率應該是比較高的,不知道這一塊公司的一個考慮是什么樣的,謝謝!

答:公司要抓住這幾年行業發展的機遇期,實現跨越式發展,所以要通過提高負債率增加融資和投資規模,所以資產負債率在短期內可能會高一些,不過隨著兩大產業園規劃的產品及其他工業氣體項目的逐步投產,實現銷售和利潤的快速增長,然后適時通過融資結構的調整,資產負債率也會隨之回歸到一個較好的區間。