部分個人投資者,中金財富證券信陽營業部

一、公司董事會秘書何志峰帶領相關人員參觀公司種禽孵化五廠、屠宰加工六廠、櫻桃谷食品廠,重點了解公司食品深加工領域的布局。

二、公司與參觀人員就以下問題進行了探討,交流主要內容如下:

1、公司一季度已開始盈利,二季度如何?摘帽情況以及預期時間?

答:(1)公司經過司法重整,歷史遺留問題已經全部得到解決,經營規模以及盈利水平自2022年開始已經逐步得到改善,并且在2023年第一季度實現營業收入60,474.74萬元,同比增長33.24%,扣非后凈利潤實現扭虧為盈,這也為今年完成年度經營目標任務打下了扎實的基礎。

隨著種鴨生產及養殖場升級改造的加快推進,公司商品鴨出欄量及產能利用率在逐步提高,單位成本預計將會進一步下降,從而降低凍鴨及熟食的生產成本,提升整體盈利能力。隨著公司綜合產能的持續恢復,我們對今年第二季度的情況是樂觀的,具體經營業績,請關注公司后續披露的公告。

(2)公司目前被實行的其他風險警示源于公司2020年內部控制審計報告被亞太所出具了無法表示意見。針對公司2020年內部控制審計報告涉及的非標事項,公司已進行了逐項落實整改。年審會計師和獨立董事對之前內控無法表示意見涉及事項已消除均出具了專項說明。公司于2023年4月14日正式向深交所提交了撤銷其他風險警示的申請,相關文件在法定信披媒體已披露,目前申請結果尚在審核中。

2、華英農業產業園建設推進情況?

答:前期公司披露過公司與潢川縣人民政府擬共建潢川華英工業園。興建產業園是公司未來五年戰略規劃的重要部分,是為了進一步解決公司產業升級及資源配置的問題,通過優化產業集群、引領開放創新、統籌要素資源,進一步壯大公司現有食品及羽絨產業規模,實現兩大產業的升級改造,推動產業鏈前端和后端互相配合、相互促進、融合發展,實現內部效率與整體效益的最大化。目前,雙方按照框架協議要求,成立了項目推進工作組,建立了常態化工作機制,商定具體合作項目及其投資規模、建設內容等。后續如簽訂具體合作項目投資協議,公司將按照監管要求及時履行審議程序及信息披露義務。

3、公司預制菜產品發展情況如何?

答:預制菜系列主要由華英櫻桃谷食品公司和華櫻生物公司在做,在產品品類方面,除目前已上市的元氣鴨湯堡、紅燜姜母鴨、黃豆燉鴨掌、藤椒啤酒鴨等預制菜品和鴨一優系列鴨湯產品外,公司也正在積極與下游客戶探討開發定制產品;在產品銷售方面,公司積極開拓線上渠道,成立了華英(杭州)食品科技有限公司專門運營,目前已通過“線上+線下”全渠道銷售,產銷量穩步增長。下一步,公司計劃與專業團隊合作重點布局新媒體銷售渠道,通過短視頻、直播、達人合作、信息流廣告等多種形式全面引流,提升公司熟食、預制菜銷量及品牌知名度,實現流量轉化。

根據公司中長期戰略規劃,公司將對預制菜產品體系進行升級,實行大單品策略,打造爆款;在大單品的打造上,不僅考慮大單品篩選與經營兩大維度,同時打造具備品牌心智、代表性的明星單品,從而提升客單價和復購率,增強消費者粘性。

4、華英農業大股東持股都比較分散,控制人與股東之間關系如何相處?政府在支持控制人方面做了那些工作?

答:(1)目前公司的控股股東為信陽市鼎新興華產業投資合伙企業(有限合伙),實際控制人為許水均先生。公司董事會、監事會換屆選舉時,根據控股股東提名,信陽市國資委派董事和監事參與公司治理,完善了法人治理結構。2022年5月份以來,董事會、監事會充分發揮其職能,確保公司規范運作。(2)許總是做羽絨和羽絨制品起家的,行業資源和經驗豐富,與公司現有業務協同性很好。作為產業投資人參與華英重整時,就得到了政府的大力支持。實控人許總為代表的管理團隊履新以來,市縣黨委政府非常重視,通過深入開展“萬人助萬企”活動,解決企業發展實際困難;市縣政府通過持續優化營商環境,全力護航新華英邁上良性發展軌道;產業支持方面,市政府工作報告中也提出要把華英打造成區域綠色食品產業集群重點頭部企業;政府擬與華英共建潢川華英工業園,加快華英產業升級等等。

5、我們關注到市場上成立了一家信陽鼎信華英產業投資有限公司,和公司是什么關系?

答:該公司是由市縣國資和公司實控人成立的。據悉,該公司將為助力華英農業產業升級提供支持。

6、在養鴨方面,公司目前的主要業務模式是自養,或是公司+農戶?與過去相比如何做好提升管理?

答:目前公司主要為委托養殖模式,使用公司自建的養殖場,公司負責鴨苗、飼料等物料供應及銷售環節的建立與管理,并制定商品鴨飼養環節的各項管理制度、規定和技術標準,在公司統一管理和技術指導下進行飼養。自新的管理團隊履職以來,通過減化流程及調整收購政策,送苗及飼料到場,全力為養殖服務,讓養殖戶明明白白賺錢,極大地調動了養殖的積極性,目前工作已見成效,恢復上量較快。

7、公司如何統籌發展鴨血制品、熟食品、鴨制品、預制菜、羽絨等業務?

答:公司明確了“鴨+羽絨”雙主業產業戰略定位,重點傾力升級發展“食品+羽絨”兩個關鍵賽道。

食品業務板塊,是公司未來發展的根本,是走向未來更大發展的起點。食品業務板塊堅持高品質、差異化、特色化路線,優化產品結構、提升產品附加值,通過建立肉鴨(含麻鴨)全產業鏈,整合各方資源、能力,為B端及C端客戶提供優質的預制菜產品。目前由五個主體在運營,主要產品涉及醬鹵制品、煙熏制品、烤制品、鴨血制品、華英預制菜系列等。旗下華英櫻桃谷食品公司,其產品主要出口日韓;旗下華櫻生物公司,主營鴨血制品系列;旗下華冉公司和華旭公司,主營國內休閑和調理系列;山東菏澤的華運食品,其產品主要出口歐盟。經過多年的培育和深耕,目前公司在鴨深加工領域的產品品類設計、市場布局、市場渠道上是比較全的。未來,公司將充分利用出口與內銷的互補優勢,提高公司熟食產品的附加值,創造更大的經濟效益。同時針對年輕消費者不斷成長的個性化需求,在休閑系列熟食、預制菜上做文章。

羽絨業務板塊,是公司未來發展的重要支柱,特別是在重整后的初期階段,對擴大經營規模、提升利潤規模、恢復市場信心具有重要意義。羽絨業務板塊現有業務根基扎實,是唯一一家羽絨生產類的A股上市公司,主要由杭州華英新塘和安徽華英新塘兩個主體在運營,具備進一步擴大市占率的基礎。公司將根據未來五年戰略發展規劃,在人力、資金、政策上向羽絨板塊傾斜,支持其進一步做大做強。

8、公司2-3年的發展規劃如何?

答:面對新形勢,新發展,公司管理層積極研究謀劃,制定了未來五年戰略發展規劃。根據戰略發展規劃,采取“三步走”策略,從產業經營、資本經營、社會帶動三個方面抓住各階段戰略重點,把握發展節奏。2023年,夯實基礎,恢復產業鏈;2024年—2025年,業務結構優化,產業鏈一體化;2026年—2027年,產業集群,產融互動。