天弘基金管理有限公司,廣發基金管理有限公司,華安基金管理有限公司,上海睿揚投資管理有限公司,泰信基金管理有限公司,鵬揚基金管理有限公司,上海星河數碼投資有限公司,華鑫證券有限責任公司,上海混沌淡然資產管理有限公司,上海丹羿投資管理合伙企業(普通合伙),交銀施羅德基金管理有限公司,中國銀河證券股份有限公司,太平基金管理有限公司,富國基金管理有限公司,興業基金管理有限公司,中歐基金管理有限公司,西南證券股份有限公司,財通基金管理有限公司,國聯安基金管理有限公司,永安國富資產管理有限公司,匯添富基金管理股份有限公司,上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙),太平養老保險股份有限公司

一、公司介紹

1、財務負責人陳樂奇先生就公司財務情況作簡要介紹;

2、同路醫藥商務部北大區總監任士杰先生就血液制品行業、市場等情況作簡要介紹;

3、董事長、總經理JunXu(徐俊)先生就公司整體情況作簡要介紹。

二、交流互動環節

問題1:基立福提名事項以及控制權問題

回復:目前,公司為無控股股東、無實際控制人狀態。

公司于2023年4月28日披露了《關于董事會換屆選舉的公告》、《關于監事會換屆選舉的公告》等。公司第一大股東基立福持有公司26.20%的股份,本次其提名5名非獨立董事候選人。若基立福本次提名的5名非獨立董事候選人能在公司股東大會上順利當選,則基立福提名并當選的董事人數將超過董事會成員總數的半數,公司無控股股東、無實際控制人的狀態可能發生變更。基立福可能因此需履行相關政府部門的前置審批程序(包括經營者集中審查等),公司將根據相關審批的進展及時進行信息披露。鑒于上述原因,審議選舉第六屆董事會董事、第六屆監事會非職工代表監事議案的股東大會將延遲召開,具體的召開時間將另行通知。謝謝。

問題2:基立福在公司今后的發展中將有什么具體的舉措?

回復:根據公司與基立福簽訂的《排他性戰略合作總協議》約定,公司與基立福將在生產質量規范、知識產權、技術研發、管理經驗、銷售渠道、工程和協作服務等領域展開深入合作。公司已陸續與基立福就質量管理、代理進口人血白蛋白、代理GDS相關產品等方面展開合作,上述事項對公司經營產生積極影響。未來,公司也將繼續按照戰略合作協議約定推進與基立福的合作,并按規定進行信息披露。

問題3:同行血液制品企業近年來漿站獲批很多,而公司較少,公司是否有明確的漿站、漿源拓展計劃?

回復:公司漿源拓展工作堅持存量、增量兩手抓。一方面持續加強漿源存量挖潛,促進漿站的內生增長;另外一方面,積極推進并購、自建漿站的擴張模式,加快漿站的開拓步伐,爭取增量突破。

2023年2月17日,公司披露了《關于全資子公司獲批設置單采血漿站的公告》,公司全資子公司同路生物收到內蒙古自治區衛生健康委員會下發給烏蘭察布市衛生健康委的《內蒙古自治區衛生健康委關于同意設置豐鎮市同路單采血漿站的批復》同意同路生物在烏蘭察布市豐鎮市設置單采血漿站。

截止目前,公司及下屬子公司、孫公司擁有單采血漿站42家,分布于廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內蒙、浙江、湖北、江西、山東11個省(自治區)。未來,公司若繼續獲得相關衛健部門的許可文件,也將按照信息披露規則及時進行披露。

問題4:公司代理進口白蛋白未來的情況?

回復:2022年,公司與基立福就代理人血白蛋白產品發生的交易金額為人民幣211,578.50萬元。2023年,公司預計全年與基立福下屬公司基立福全球之間就代理人血白蛋白的交易金額約為5億美元。未來代理事項還需結合市場等因素并經公司決策機構審議通過后確定。

問題5:公司未來銷售規劃?

回復:公司將持續加強營銷團隊專業學術推廣能力建設,優化產品業務模式,打造最適合公司業務發展要求,且具備長期競爭力的營銷團隊。策略性地開展市場推廣工作,充分發揮公司品牌效應,以及多品牌多品規供應市場的協同和規模效應,進一步提升公司的市場份額和品牌美譽度。

問題6:鄭州萊士未來生產經營以及商譽情況

回復:鄭州萊士2017年7月停產改造,2021年12月份實現人血白蛋白和靜注人免疫球蛋白全面復產,且靜注人免疫蛋白2022年4月恢復上市銷售,2022年產品銷售收入未覆蓋整個財務年度,預計待全面復產2-3年后,能夠在產能、收率、銷售收入和利潤率等各方面趨于穩定。鄭州萊士目前正在研發人凝血因子VIII、人纖維蛋白原、人凝血酶原復合物三個新產品,預計5年后即2028年和2029年新產品能夠陸續投入生產和銷售,隨后2-3年后產能、收率、銷售收入和利潤率等各方面才能趨于穩定。

2022年鄭州萊士的采漿量同比增長17%,現有產品的生產和銷售穩定。2022年公司根據以未來現金流折現方法估算包括商譽在內的資產組的可回收金額,相應計提了商譽減值準備人民幣1.97億元。2023年1季度采漿量較同期實現兩位數增長,銷售收入穩步增加,利潤率保持穩定,新產品的研發工作按照新計劃推進中。

問題7:公司貨幣資金充足,有進一步的資金安排嗎?

回復:公司將按照相關制度規定、內控要求及公司經營計劃與預算等進行資金的管理及使用,以優化、提高資金使用效率。如有相關資金安排,公司將按照信息披露的相關規則進行披露。

問題8:公司如何看待長期股權投資中GDS,以及GDS所處行業、業務發展情況?

回復:公司于2020年3月完成了收購基立福下屬公司GDS45%的股權事項,公司將GDS視為聯營企業按權益法核算,公司也按照公司內控要求參與GDS相關事項。

GDS屬于輸血醫學細分行業。其主營產品包括重組蛋白和分子試劑、以及用于檢測血液和血漿樣本中病原體的儀器(確保血液、血漿和組織捐獻的安全性)和用于血型鑒定的試劑和儀器(獻血者和患者之間的血液相容性)。GDS從事體外診斷行業。而按照分析物的類型,體外診斷行業可以細分為臨床生化診斷、免疫診斷和分子檢測三大板塊。GDS的核酸檢測業務屬于分子檢測行業,重組蛋白業務和血型檢測業務屬于免疫診斷行業。

GDS是全球領先的獻血病原體檢測核酸檢測(NAT)供應商,其核酸檢測市場份額占全球市場的46%。GDS也是全球肝炎/逆轉錄病毒抗原的市場領導者。GDS不直接向最終用戶出售肝炎/逆轉錄病毒抗原,而是與行業領先的公司合作,如QuidelOrtho、雅培和西門子。GDS還提供研發用抗原和重組蛋白,以及治療藥物。QuidelOrtho、雅培和西門子使產品商業化并生產終端產品。QuidelOrtho和雅培的免疫市場占有率合計超過70%。相較于全球核酸檢測市場,血液和血漿檢測市場較小,因此GDS的市場份額占比相對較小。

問題9:公司原控股股東科瑞天誠、萊士中國有具體的被動減持計劃嗎?

回復:公司未收到科瑞天誠、萊士中國具體的被動減持計劃。

自2018年12月起,科瑞天誠投資有限公司及其一致行動人、萊士中國有限公司及其一致行動人因質押債務問題導致所持公司股份被動減持。目前,科瑞天誠持有公司總數的比例已低于公司總股本的5%。另外,公司于2022年7月22日披露了《關于持股5%以上股東清盤及其一致行動人破產清算的提示性公告》,萊士中國及其一致行動人存在清盤/破產清算情況。

問題10:公司產品靜注人免疫球蛋白未來的增長情況?

回復:隨著我國醫保改革的推進和深化,人均可支配收入的提高,以及臨床醫生對血液制品認知水平的提高,免疫球蛋白類產品需求將進一步提升。

問題11:公司未來業績情況?

回復:目前,公司所處行業景氣度較高,公司經營情況良好,對未來的發展充滿信心,未來具體的業績情況還需以公司披露的公告為準。

問題12:外資血液企業背景對漿站獲取是否有影響?

回復:有關漿站設置的政策和法律法規沒有對企業所有制作出區別規定。

公司過去長時間是中外合資的企業,歷史漿站開發未受到影響。公司于2023年2月披露了《關于全資子公司獲批設置單采血漿站的公告》,公司全資子公司同路生物獲批在烏蘭察布市豐鎮市設置單采血漿站。

近年來,行業內的其他民營或外資血液制品企業獲得新建漿站的批文。