廣發證券,南方基金管理股份有限公司

1.公司2023年發展戰略及經營計劃?

2023年總體工作思路:堅持以效益為中心,夯實安全和綠色發展基礎,全面提升改革創新力、品牌影響力和管理執行力,傾力打造極具國際競爭力的精品板材基地和國內一流優特鋼基地。2023年生產經營目標:力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。

2.公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

3.目前可轉債余額還有多少?

截至2023年3月31日,公司剩余可轉債余額為5,631,048,100元(56,310,481張),累計轉股金額1,168,951,900元。

4.公司重大資產置換進展情況?

公司本次交易需聘請獨立財務顧問、律師、會計師、評估師等中介機構共同完成, 公司將盡快推進并加快完成本次交易有關事項。公司目前已完成獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等中介機構的招標工作,目前正在組織相關中介機構開展現場盡職調查、方案論證、審計、評估等各項工作。本次交易的有關事項正在積極推進中,具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定,交易雙方尚未簽署任何協議,交易方案仍需進一步論證和溝通協商,仍需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策程序,并經監管機構批準后方可正式實施。