華泰證券股份有限公司,北京市星石投資管理有限公司,景林資產管理有限公司,中信證券股份有限公司

1.公司主要業務、主要產品及其用途?

公司所從事的主要業務有鋼鐵冶煉、壓延加工、發電、煤化工、特鋼型材、鐵路、進出口貿易、科研、產品銷售等,引入世界先進裝備技術對鋼鐵主業實施裝備升級改造,基本建成了精品鋼材基地,形成了60多個品種、7500多個規格的產品系列,高附加值和高技術含量產品比例達到80%以上,汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導產品,被廣泛應用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領域,并遠銷多個國家和地區。

2.公司2023年發展戰略及經營計劃?

2023年總體工作思路:堅持以效益為中心,夯實安全和綠色發展基礎,全面提升改革創新力、品牌影響力和管理執行力,傾力打造極具國際競爭力的精品板材基地和國內一流優特鋼基地。2023年生產經營目標:力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。

3.公司的采購模式、銷售模式?

公司采購模式包括國內采購和國外采購,國內物資采購通過集中采購、統一招標、比價、磋商的模式進行。國外物資采購通過長協采購、直接采購、公開和邀請招標、詢比價、競談、磋商采購等模式進行,主要由本鋼國貿代理。公司的銷售分為內銷和外銷,內銷主要以協議戶銷售為主,銷售渠道以直供、流通及工程為主,按月提前組織合同訂單,按合同訂單組織需生產。根據不同地區,不同渠道,不同行業特點,推行期貨模式、一廠一策、指數定價等多種價格政策銷售方式;外銷主要利用本鋼國貿多年來在國際貿易中積累的強大的營銷網絡,由其代理公司產品出口,并支付本鋼國貿代理費。

4.公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

5.目前可轉債余額還有多少?

截至2023年3月31日,公司剩余可轉債余額為5,631,048,100元(56,310,481張),累計轉股金額1,168,951,900元。

6.公司重大資產置換進展情況?

公司本次交易需聘請獨立財務顧問、律師、會計師、評估師等中介機構共同完成,公司將盡快推進并加快完成本次交易有關事項。公司目前已完成獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等中介機構的招標工作,目前正在組織相關中介機構開展現場盡職調查、方案論證、審計、評估等各項工作。本次交易的有關事項正在積極推進中,具體交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定,交易雙方尚未簽署任何協議,交易方案仍需進一步論證和溝通協商,仍需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策程序,并經監管機構批準后方可正式實施。

7、如何理解今年的粗鋼產量調控政策,公司是否會受到影響?

2023年粗鋼產量調控政策定調為平控,即在2022年10.18億噸基礎上不增不減。下半年再根據實施情況進行動態調整、總量控制。公司暫時是不會受到影響的,2023年力爭完成生鐵1030萬噸,粗鋼1141萬噸,熱軋板1429萬噸,冷軋板570萬噸,特鋼材72萬噸。