華泰證券中期策略會

問題一:請介紹下公司資源儲量情況?

回復:

截止2022年底,公司所屬礦山國內外保有金屬資源量鋅693萬噸,鉛326萬噸,銀6012噸,銅126萬噸,鈷20807噸,金66噸,鎳9.24萬噸。

問題二:關于公司參與東營方圓有色金屬有限公司等20家公司破產重整事項情況。

回復:

經公司第九屆董事會第八次會議及公司2022年第一次臨時股東大會決議審議通過,公司參與了東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之破產重整投資事項。公司與東營方圓有色金屬有限公司等20家公司管理人簽署了《關于東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之重整投資協議》。

2022年12月20日,公司收到方圓有色等20家公司管理人轉來的山東省東營市中級人民法院《民事裁定書》[(2022)魯05破1-20號之二],根據前述《民事裁定書》,山東省東營市中級人民法院已批準《東營方圓有色金屬有限公司等二十家公司實質合并重整案重整計劃(草案)》,并終止方圓等20家公司重整程序。2022年12月26日,公司第九屆董事會第十六次會議審議通過《關于在中金嶺南榮晟(東營)投資有限公司引入財務投資人的議案》,為穩妥推進重整計劃執行,同意公司向中金東營增資12.9億元,增資后累計出資金額18.9億元。同意中金東營引入農銀金融資產投資有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、杭州光曜致新鐘泉股權投資合伙企業(有限合伙)三家財務投資人,三家財務投資人的合計出資金額11.1億元。在公司及上述三家財務投資人增資完成后,中金東營注冊資本金為30億元,中金嶺南持有中金東營股權比例為63.00%。

2022年12月,公司對重整企業資產進行了盤點,并完成資產交割程序。截至2022年12月31日,公司累計支付中金東營6億元的投資款,2023年2月公司支付中金東營投資款4.71億元,三家財務投資人合計支付中金東營投資款6.29億元,中金東營收到上述資金后累計向管理人支付17億元投資款。公司已正式接管上述重整企業,并派出管理團隊全面主導與銅冶煉相關企業(魯方金屬、方圓有色、方泰回收和方圓科技)的生產運營管理,公司于2023年第一季度將其納入合并報表范圍。目前重整計劃仍在如期執行中,相關股權變更登記亦在按計劃進行中。

問題三:請介紹公司發展戰略情況。

回復:

公司以資源戰略為引領,加快建設“世界一流的多金屬國際化全產業鏈資源公司”,推動高質量發展,實現新跨越。依托國內外兩大礦業平臺,加大資源開發、并購與整合力度,加強現有礦權勘查力度,大幅提升公司國內外銅鉛鋅等有色金屬資源掌控水平。公司直接掌控的已探明的銅鉛鋅等有色金屬資源總量超千萬噸,形成立足國內(凡口鉛鋅礦、廣西礦業盤龍鉛鋅礦),走向世界(澳大利亞布羅肯山礦、多米尼加邁蒙礦)的礦產資源格局,現已具備鉛鋅采選年產金屬量約30萬噸的生產能力。

公司專注于有色金屬銅鉛鋅領域,全面打造綠色、安全、智能、集約、世界一流的生產制造與管理體系,打造集勘探、資源開發、冶煉、新材料加工于一體,產業與金融、產業與貿易、產業與工程技術融合的發展模式。形成了以礦產資源開發、冶煉、新材料加工為支柱主體,金融貿易、工程技術為兩翼的“一體兩翼”產業發展格局。公司在鉛鋅資源上已有成熟的開采、冶煉、加工產業鏈,具有良好的產業內部連貫性和抗風險能力。公司通過銅冶煉企業并購機遇,實現了銅產業鏈全流程貫通的關鍵布局,著力加強銅鉛鋅產業鏈協同延伸和高質量發展。