線上參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演的全體投資者

為便于投資者了解紐泰格本次向不特定對象發行可轉換公司債券的有關情況和本次發行的相關安排,公司就本次發行舉行網上路演,與投資者進行了互動交流,主要問題及回復情況如下:

1.公司未來有何發展規劃?

答:自成立以來,公司圍繞汽車懸架系統零部件輕量化業務出發,逐步在鋁合金及塑料類輕量化零部件的研發與生產工藝領域積累了豐富的經驗。未來,公司將在立足于汽車懸架系統、內外飾等現有零部件產品的基礎上,不斷提高產品研發能力和生產工藝的創新能力,把握好汽車輕量化的發展機遇和新能源汽車的發展趨勢,創新發展新能源汽車鋁合金零部件新產品,通過與國內外知名汽車零部件供應商及整車廠的合作,在現有產品的基礎上逐步拓寬和提高在鋁合金及塑料類輕量化汽車零部件領域的產品線和市場份額,致力于成為汽車零部件輕量化領域國內領先的供應商。

2.請問公司高精密汽車鋁制零部件生產線項目預計收益情況?

答:尊敬的投資者,您好!“高精密汽車鋁制零部件生產線項目”是在已有廠房場地上,購置先進的大噸位壓鑄設備、高精度自動化機加工設備及其配套設備,建設高水平的高精密汽車鋁制件生產線,生產汽車電驅系統壓鑄件和轉向系統壓鑄件,滿足市場需求。本項目經濟效益測算期設定為8年(含建設期),經測算,項目稅后內部收益率為15.43%,稅后靜態投資回收期6.39年(含建設期),經濟效益良好。感謝您的關注。

3.請問本次發行A股可轉債的評級情況?

答:尊敬的投資者,您好。本次可轉換公司債券經中誠信國際信用評級有限責任公司評級,根據其出具的《江蘇紐泰格科技集團股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》(編號:CCXI-20230135D),本次可轉債主體信用評級為A,債券信用評級為A,評級展望為穩定。本次發行的可轉債上市后,在債券存續期內,中誠信評級將對本期債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級,并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級將在債券存續期內每年至少進行一次。

4.請問公司如何保障募投項目順利進行?

答:尊敬的投資者,您好!公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定制定募集資金管理制度,嚴格管理募集資金,保證募集資金按照約定用途合理規范使用,防范募集資金使用風險。感謝您的關注。

5.大股東是否全額認配本次可轉債?

答:您好,相關信息煩請屆時關注本次可轉債發行情況公告,謝謝!

6.公司目前在技術方面的核心優勢?

答:尊敬的投資者,您好。公司經過多年發展,圍繞主營業務形成了多項核心技術,主要包括:(1)與懸架減震支撐產品相關的機加工、裝配、旋鉚、檢測一體化制造技術以及相關鋁鑄件生產工藝;(2)與鋁壓鑄工藝相關的真空壓鑄技術、超低速層流+局部擠壓聯合鑄造技術、異常監控技術;(3)與懸架系統塑料件、內外飾塑料件等注塑業務相關的高玻纖含量工程塑料高精密度注塑成型技術、超厚壁纖維增強工程塑料無縮孔注塑成型技術、大型復雜高光澤免噴涂外裝飾件注塑成型技術、高鏡面低應力裝飾件注塑成型技術等多類型塑料件工藝技術和注塑工藝仿真技術及關鍵注塑工藝自動生成技術等。

7.請問認購本次可轉債后能否參與公司的股利分配?

答:投資者認購公司本次發行的可轉債后,轉股前可按約定的票面利率享有利息收益;轉股后,因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均可參與當期股利分配,享有同等權益。謝謝!

8.請問本次可轉債發行公司控股股東會參與配售嗎?

答:您好,相關信息煩請屆時關注本次可轉債發行情況公告,謝謝!

9.請問公司目前在手訂單進展情況如何?

答:感謝您的關注,公司目前在手訂單充足,謝謝!

10.轉債上市后會不會對公司股價造成影響?

答:可轉債作為一種復合型衍生金融產品,具有股票和債券的雙重特性,其二級市場價格受到市場利率、票面利率、剩余年限、轉股價格、上市公司股票價格、贖回條款及回售條款、投資者的心理預期等諸多因素的影響,因此價格波動較為復雜。本次募集資金到位后,公司的資本實力、抗風險能力及可持續發展能力都將得到進一步增強,管理層也將繼續致力于提高公司的競爭力和發展質量,以更優異的業績回報股東的支持。對于公司的未來發展,公司管理層充滿信心,也請大家繼續關注和支持。

11.請問公司,發行可轉債募集資金的主要用途?

答:投資者您好,公司本次公開發行可轉換公司債券主要用于“高精密汽車鋁制零部件生產線項目”、“模具車間改造升級項目”以及“補充流動資金”。本次項目是在現有主營業務的基礎上,結合國家對汽車產業的政策引導和支持,結合汽車零部件行業的現狀和發展特點及技術和產業趨勢,以公司現有汽車鋁壓鑄零部件生產及模具生產技術為依托實施的投資計劃,是現有業務的進一步拓展提升。本次募投項目建成投產后,將有效提升公司的盈利能力及市場占有率,進一步增強公司的核心競爭力,推動公司的可持續發展,維護股東的長遠利益。謝謝!

12.請問本次發行可轉債的股權登記日是哪天?

答:尊敬的投資者,您好。公司本次發行可轉債的股權登記日為2023年6月26日。感謝您的關注!

13.請問公司未來在新能源汽車領域有何前瞻性布局?

答:未來,公司將在立足于汽車懸架系統、內外飾等現有零部件產品的基礎上,不斷提高產品研發能力和生產工藝的創新能力,把握好汽車輕量化的發展機遇和新能源汽車的發展趨勢,創新發展新能源汽車鋁合金零部件新產品,通過與國內外知名汽車零部件供應商及整車廠的合作,在現有產品的基礎上逐步拓寬和提高在鋁合金及塑料類輕量化汽車零部件領域的產品線和市場份額,致力于成為汽車零部件輕量化領域國內領先的供應商。

14.本次可轉債募投項目目前進展如何?

答:本次發行可轉換公司債券募集資金主要用于以下投資項目:(1)高精密汽車鋁制零部件生產線項目;(2)模具車間改造升級項目。上述項目均已完成項目備案,環評、能評批復均已取得,項目建設周期均為2年。

15.參加了優先配售,還能參加之后的網上申購嗎?

答:您好,原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額部分的網上申購。

16.此次募投項目對公司財務狀況是否會有影響?

答:尊敬的投資者,您好!本次發行完成后,有助于公司增強資本實力,資金實力和資產規模進一步提升,有利于提高公司資產質量和償債能力,降低財務風險,進一步完善資本結構。如本次可轉債逐漸轉股,公司的資產負債率將逐步降低,凈資產提高,財務結構進一步優化,運營規模、盈利能力和抗風險能力將得到提升。新建項目產生效益需要一定的過程和時間,若本次發行的可轉換公司債券轉股較快,募投項目效益尚未完全實現,則可能出現每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標在短期內小幅下滑的情況。但是,隨著本次募集資金投資項目的有序開展,公司的發展戰略將得以有效實施,公司未來的盈利能力、經營業績將會得到顯著提升。感謝您的關注。

17.參與網上申購的中簽結果哪天公布?

答:參與網上申購會在2023年6月29日(T+2日)公告搖號中簽結果,投資者根據中簽號碼確認是否中簽。

18.本次可轉債什么時候上市?申購成功后如何轉換成股票

答:本次可轉換公司債券發行工作完成后,公司將盡快申請本次發行的可轉債相關上市工作,并辦理相關的上市手續;本次發行的可轉債自發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日可以開始轉股,屆時公司會發布公告提醒各位投資者,感謝您對公司的關注與支持。

19.請說明一下公司的生產模式是怎樣的?

答:尊敬的投資者,您好。公司主要采用“以銷定產”為主的生產模式。公司根據客戶的交貨需求,編制合理的生產計劃,各部門嚴格按計劃執行,確保原材料采購、生產制造、質量檢驗、包裝運輸等環節按計劃要求完成。

20.請問募投項目是否會產生同業競爭的影響?

答:尊敬的投資者,您好!本次募集資金投資項目均為與公司主營業務相關的項目,其中“高精密汽車鋁制零部件生產線項目”實施主體為公司的全資子公司,“模具車間改造升級項目”實施主體為公司,募集資金投資項目實施后不會產生同業競爭,亦不會對公司的獨立性產生不利影響。感謝您的關注。

21.請問本次發行的可轉債到期贖回利率是多少?

答:您好!本次發行的可轉債到期贖回價為115元(含最后一期利息)。謝謝!

22.公司本次發行可轉債募集資金對財務及經營有何積極意義?

答:本次募集資金投資項目主要為高精密汽車鋁制零部件生產線項目、模具車間改造升級項目,募投項目符合國家產業政策和公司整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益,有助于公司充分發揮自身資源優勢、技術儲備優勢、產業鏈優勢,加快公司向新能源轉型升級。

本次募集資金還用于補充流動資金,有助于優化公司財務結構,夯實公司資本實力,降低財務費用,提高盈利水平。本次發行可轉債募集資金符合公司及全體股東的利益。可轉債發行完成后,公司財務結構更趨穩健,公司持續盈利能力和抗風險能力進一步增強。

23.您好,貴公司發行可轉債方式是否會稀釋原股東的收益?

答:尊敬的投資者!您好,本次可轉債發行給予原股東優先配售,在一定程度上緩解了未來轉股對于原股東持股比例的稀釋。可轉債既有利于維護原有股東利益,又鼓勵新的投資者認購,體現了公司對未來業務發展和經營業績的信心。謝謝!

24.公司今年的增長點主要是哪些?

答:2023年公司新產品水泵殼體、汽車底盤減震橡膠件金屬骨架以及異形鋁支架產品、離合器壓鑄件等產品將會對公司業績起到積極作用。

25.可轉債付息方式是什么?

答:您好,本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。感謝您的關注!

26.本次發行的可轉債上市后是否有限售期?

答:尊敬的投資者,您好!公司本次發行的可轉債不設持有期限制,上市后即可流通交易。但公司5%以上股東及董監高持有的可轉債(包括

其配偶、父母、子女等近親屬持有的可轉債)應避免違反相關交易規則。謝謝!

27.與同行相比,公司的核心優勢是什么

答:公司經過多年發展,圍繞主營業務形成了多項核心技術,主要包括:(1)與懸架減震支撐產品相關的機加工、裝配、旋鉚、檢測一體化制造技術以及相關鋁鑄件生產工藝;(2)與鋁壓鑄工藝相關的真空壓鑄技術、超低速層流+局部擠壓聯合鑄造技術、異常監控技術;(3)與懸架系統塑料件、內外飾塑料件等注塑業務相關的高玻纖含量工程塑料高精密度注塑成型技術、超厚壁纖維增強工程塑料無縮孔注塑成型技術、大型復雜高光澤免噴涂外裝飾件注塑成型技術、高鏡面低應力裝飾件注塑成型技術等多類型塑料件工藝技術和注塑工藝仿真技術及關鍵注塑工藝自動生成技術等。

28.2022年公司毛利率下滑的原因?

答:您好,2022年公司毛利率下降主要原因為:(1)原材料鋁錠和塑料粒子(功能件)采購價格持續仍處于高位,導致公司原材料采購成本進一步增加;(2)公司主要耗用能源天然氣和電力采購價格上漲,制造費用分攤成本上漲;(3)部分產品銷售價格存在下降情況。

29.本次發行的承銷方式?

答:本次發行由保薦機構(主承銷商)國信證券以余額包銷方式承銷。

30.請問本次可轉債票面利率多少?

答:您好,本次發行的可轉債票面利率設定為:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。感謝您的關注!

31.此次可轉債成功發行對公司市值提升有幫助嗎?

答:本次發行可轉債募集資金主要用于公司現有業務的延伸布局,符合國家相關的產