浙江匯陽資產管理有限公司,杭州海新先瑞創業投資合伙企業(有限合伙),常州君翊投資管理有限公司,北京宸碩投資有限公司

一、調研人員參觀公司廠區、生產線,向調研人員介紹公司的移動電源車、絕緣高空作業車、排水搶險車等產品

二、向調研人員介紹公司概況、2022年營收利潤情況、公司主要產品、核心競爭力、經營現狀及經營目標。

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司成立于2005年,2011年成功于創業板上市(股票代碼300201),現注冊資本10.41億,為國內高空作業車行業首家上市公司。2012年底成功并購上海格拉曼國際消防裝備有限公司。目前主要從事包括高空作業車、電力應急保障車、軍品及消防車等在內的特種車輛產品的研發、生產、銷售和服務業務。

2022年度在內外諸多壓力的情況下,公司穩扎穩打,實現營業收入10.24億元,利潤總額8167萬元,同比增長15.33%,保持穩健發展。2023年上半年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為6100萬元-6500萬元,同比增長超過50%,營業收入預計5.6-5.8億元。

公司聚焦軍品及特種車輛等高端裝備制造產業,奉行“以客戶成功為己任”的經營理念,與多家客戶建立了長期、穩定的合作關系,具備較強的客戶資源優勢,始終堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,通過了知識產權管理體系、研發管理體系貫標認證,已形成了一套前瞻、高效、快速、較為成熟的研發機制和完善的研發體系。

公司2023年經營目標為實現營業收入17億元。2023年公司將重視優化內部控制,提振市場信心;持續拓展應急市場,實現規模銷售;全力拓展消防車和軍品市場;高舉高打,引進優秀技術人才,持續提升研發能力;持續開展產品質量提升工作。

未來,公司將致力于專用車輛行業,勇做行業的領跑者,在開放合作的基礎上獨立自主研發創造國內領先的專用車核心技術及產品;同時堅持實施“軍品優先,軍民融合”策略,拓展應急裝備、移動儲能等新業務領域,探索產業鏈向移動儲能、新能源等新領域延伸;通過不斷創新以及不屈不撓、奮發圖強的拼搏精神,團結合作共贏,不斷提高企業的盈利能力和競爭力。

三、公司與調研人員就以下問題進行了探討:

1、公司有機器人相關產品嗎?公司機器人產業發展情況。

回答:海倫哲作為國內最早研制特種機器人的企業之一,早在2006年就與中國科學院自動化研究所開展關于機器人專利技術方面的合作,歷經17年的技術創新積累,在特種車輛微型化、機器人化等方面擁有核心技術先發優勢,并長期處于領先水平,智能監控指揮系統、智能作業保障系統、自動識別、自行走、防碰撞、一鍵式操作等智能系統在公司高空作業車、電力保障車輛等產品中廣泛應用。公司近期研制的子母式排水搶險車,子車即為排水機器人,通過無線+有線遙控控制,全液壓驅動,可深入隧道、涵洞、地下室、地鐵等低矮區域作業,子車部分可整體潛入水下2米進行作業,具有排水流量大、操作便捷、安全可靠等優點。

除此之外,公司全資子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司研制消防機器人,包含了防爆滅火偵察機器人、消防滅火排煙機器人、消防救援滅火機器人、消防滅火機器人等9款產品,集計算機技術、自動控制技術、傳感器技術、網絡與通訊技術、防爆技術為一體的先進技術,實現遠程遙控、無線通訊、圖像及聲音識別、自主導航、自主定位等一系列功能,并具有防爆、防水、防塵、防熱、防腐蝕等特點,滿足偵察、搜救、滅火、洗消、破拆等不同火災現場的需求,替代人員進入事故現場偵察、搜救、滅火,最大限度地降低人民生命財產損失。格拉曼獲評上海市“機器人標桿企業”。

未來,公司將依托自身在高端智能裝備制造方面的技術優勢、在特種機器人領域的核心技術及先發優勢,集中資源優先發展特種機器人產業,加大、加快在AI領域相關產業布局,助推公司跨越式大發展。

2、公司銀行貸款、資金緊張情況是否得到緩解?

答:自2022年12月9日,公司完成董監事會改選后,公司治理趨于正常和穩定,極大地增強各家銀行的信心,公司與多家銀行簽署銀企合作協議。2023年4月,公司成功摘星脫帽,更增加了公司以及上海格拉曼屬地多家銀行的信心。本年度公司合計已獲批授信2.4億元,另有多家銀行進入撰寫報告或申請上會階段,本年預計經審批的綜合授信額度合計超5億元。母公司目前尚未有流動資金借款,銷售回款一直良好。公司的資金緊張問題已得到解決。

3、關于公司追回部分業績承諾補償款項的情況說明。

答:由于連碩科技在 2016-2019 年度的業績承諾期間的各個年度均未完成相關的業績承諾;根據相關的業績承諾補償協議及補充協議,業績補償義務人應當承擔業績補償責任。為切實維護公司及全體股東利益,公司高度重視業績補償的追討工作,已組織力量并聘請專業機構積極追討。

目前,合計收到的業績補償款為1079.93萬元,已計入本年度營業外收入,對公司2023年度業績產生積極影響。

鑒于相關人員已涉嫌刑事犯罪,該案件司法機關正在辦理,涉案贓款追繳工作正在進行中,因此,業績承諾補償后續追回金額尚存在重大不確定性;公司將持續關注案件辦理情況并加大追討力度,如有相關進展,公司將及時履行信息披露義務。

4、公司業務有無出口方面的考慮?

答:公司的高空作業車、電源車等專用車輛在海外擁有廣闊的市場空間。公司已經在謀求海外市場,并初有成效,3月底,公司在馬來西亞首批電動高空作業車交車及培訓完美落幕,該車憑借其安全、舒適、迅捷、環保的特點,獲得用戶好評。

下一步,公司將加大力度,積極建立與外貿公司的合作銜接,依托其資源、渠道,積極拓展海外市場。

5、公司在高空作業車行業布局是什么?

答:公司作為國內高空作業車行業首家上市公司,一直堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,貫徹“以客戶成功為己任”的經營理念,是高空作業車、高空作業平臺、電源車、配電車等國家標準或行業標準主導起草單位,在高空作業車輕量化、大高度、智能化方面始終引領行業發展,在中高端市場占據主要地位。

最近幾年高空作業車市場快速增長,公司一方面專注中高端市場,專注高附加值產品,另一方面抓住租賃市場快速擴張機遇,尤其是9-28米藍牌伸縮臂市場需求增長較快。公司聚焦優勢持續開發新品、打造精品,已相繼推出S24、S25、S28等藍牌租賃車型適應市場需求。

6、請介紹下公司與南京航空航天大學成立新型專用汽車聯合工程技術中心。

答:海倫哲公司作為“江蘇省電力保障專用車輛工程技術研究中心”、“江蘇省新型工程專用汽車工程中心”、“江蘇省認定企業技術中心”,是國家專用車輛定點生產單位,是國家高新技術企業、國家知識產權示范企業,是全國升降平臺標委會委員單位、全國汽車標委會專用汽車分技術委員會委員單位;南京航空航天大學是國家工業和信息化部直屬的以理工類為主的綜合性重點大學,是國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校。其能源與動力學院的車輛工程專業為國家一流專業建設點、江蘇省品牌專業、江蘇省重點學科和江蘇省優勢學科,主要依托和建有機械結構力學及控制國家重點實驗室和江蘇省車輛分布式驅動與智能線控技術工程研究中心等多個國家級和省級重點科研平臺。

雙方合作成立“新型專用汽車聯合工程技術中心”,深化產學研合作模式,可謂是強強聯合。主要職能包括:強化專用汽車關鍵技術、共性技術的研究攻關以及信息技術、控制技術、現代制造技術的應用,并通過加強國內外技術交流與合作,開發具有自主知識產權的新型專用汽車產品;建立起能撐起專用汽車產業的研究、開發、推廣服務體系和高水平人才隊伍,建成國內一流的專用汽車科技創新平臺。

7、公司開拓應急救援產業的情況。

答:海倫哲高度重視應急救援工作,公司的應急發電車、旁路作業車等產品已成熟應用于多起緊急事件及預防大面積停電的保供電作業場景中,先后多次參與各類應急救援,其中就有不少的防汛應急救援任務,積累了豐富的經驗。

我國應急救援行業發展空間廣闊,海倫哲依托自身在高端智能裝備制造方面的技術積淀,持續向應急救援產業開拓布局。目前,已新研制生產出兩款大流量排水搶險車和一款應急照明車,排水搶險車包括泵式及子母式,整車排水流量均可達4000m3/h,其中子母式排水搶險車的子車,為全液壓驅動,通過無線+有線遙控控制,可深入隧道、涵洞、地下室、地鐵等低矮區域作業。

下一步,公司將深化應急專用車輛的布局,逐步開展包括預測預警車、通訊指揮車、救援處置車以及后勤保障車在內的各類型應急車輛的研發,同時加強應急裝備多場景綜合應用、救援機器人多工況適應性等關鍵技術的研究,為行業發展貢獻力量。

8、公司治理及經營情況如何?

答:公司致力于專用設備制造,深耕高空作業車、電力保障車、消防救援裝備、軍用專用車等細分領域,堅持技術領先型的差異化發展戰略,充分發揮現有市場優勢的基礎,發力租賃行業,恢復、提高產品市場占有率。自去年12月公司董監事會改組以來,在新任管理團隊帶領下,公司生產經營穩定,產品訂單飽滿,新產品、新業務布局順利啟動,銀行恢復對公司授信支持,公司呈現出欣欣向榮的良好局面。

公司2023年上半年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為6100萬元-6500萬元,同比增長超過50%,營業收入預計5.6-5.8億元,2023年營業收入的目標為17億元。以上業績為預測數據,請投資者注意投資風險,理性投資。

9、公司在AI方面的布局。

答:公司將依托自身在高端智能裝備制造方面的技術優勢、在特種機器人領域的核心技術及先發優勢,集中資源優先發展特種機器人產業,加大、加快在AI領域相關產業布局,一方面加快推進智改數轉、智能制造應用,通過關鍵工序柔性生產智能化改造來提升效率;一方面在特種機器人產品的基礎上,通過算法學習,運用人工智能技術,實現特種機器人自主操作,更智能、更安全、更規范。

10、公司在智能制造發面的投入。

答:公司正加快智能制造應用,提升生產效率。特種車輛的生產具有多品種、中小批量、定制性強的特點,對此公司形成了“以研發創新為基礎、以差異化設計定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細化服務為保障”的獨特經營模式,加快推進智改數轉,通過關鍵工序柔性生產智能化改造來提升效率。