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問題1:請問貴公司第四季度整體業績增長情況如何?

回答:尊敬的投資者,您好。因為煤炭行業整體增長態勢較好,公司前三季度業績保持正常增長,第四季度由于疫情原因受到稍許影響,但總體增長勢頭良好。

問題2:請問預計煤礦明年的招標工作什么時候進行?公司明年上半年的業務主要是今年遞延項目的驗收,還是會有一些新增項目開始貢獻收入?

回答:尊敬的投資者,您好。今年下半年受疫情影響,煤礦企業人員無法到達現場,導致招標工作延后,原定的部分招標計劃沒有落實。今年未簽合同或未招標的項目,預計會在今年剩余這段時間或明年上半年開展。另一方面部分已經中標的項目,受物流、實施人員無法入場等因素影響,也未達到預期進度,因此有些原計劃今年完成的項目會轉到明年上半年。但整個行業勢頭非常好,明年應該會是較好的一個年景。

問題3:請問付總您對智慧煤礦市場空間和滲透率節奏怎么看?

回答:尊敬的投資者,您好。根據安永(中國)企業咨詢有限公司和信達證券公布的《煤炭行業專題報告》分析,煤礦智能化市場空間均為萬億級。我公司從事煤礦行業時間久,提供的智慧礦山服務比較全,根據公司長期的服務經驗及《山西省煤礦智能化建設指導手冊》相關數據,估測公司所涉及業務市場空間在6,000億左右。關于滲透率,當前處于啟動階段初期,2022年2月國家出臺的文件提出三個時間節點要求,到2021年,建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦;到2025年,大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化;到2035年,各類煤礦基本實現智能化。國家已經選擇71家首批智能化示范煤礦,但受疫情影響至今未完全驗收,因此當前仍處于啟動階段初期。關于市場滲透率尚無準確數據,參照2035年技術指標,估計現階段市場滲透率不超過10%。

問題4:請問無人值守每年三四百億的市場,您能具體幫我們分析一下一二三梯隊都是哪些公司,大概占多少份額?

回答:尊敬的投資者,您好。現階段礦山無人值守的市場應該為每年200億左右。第一梯隊是煤科總院及包括科達自控在內的幾家上市公司,第二梯隊是同行業規模相對較小的企業,全國約有二三百家。煤科總院所占市場份額最大,幾家上市公司份額相加也較大,剩下的份額分散到各小型企業。

問題5:請問剛才您講到目前大概200億的市場,以我們科達自控2億的營收,所占市場不足10%的份額,也就是說除了煤科總院其他公司的市場份額都是在個位數是嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。正是如此。現階段礦山智能化提出時間比較短,正處于群雄逐鹿的階段,類似科達自控這種營收規模已經是比較大的,其他絕大多數企業營收都在一個億以下,主要原因在于產品的技術性能和質量性能的優勢尚未真正體現出來。隨著技術不斷推進及應用效果逐漸顯現,未來定會出現幾家產品質量優秀、服務好的企業去引領這個行業。

問題6:請付總分析一下未來礦山行業大概會形成怎樣的梯隊,或是怎樣的派別?

回答:尊敬的投資者,您好。現階段煤礦行業最大的特點就是寡頭化集團越做越大,而煤炭企業大型化、集中化會對煤礦智能化引起如下幾方面的變化。第一,對智能化的認識和投入集中化。第二,大型集團企業會培育自己的智能化團隊,這是我們將來可能面臨的一些新問題。現階段的企業主要分為幾類,第一類是像我們公司這種長期從事煤礦智能化的企業,因為對工藝熟悉,對煤炭的生產需求比較清晰,做出來的系統實用性更高,該類企業目前屬于主流。另一類是大型信息化公司,比如華為、中興通訊、新華三、百度等都在進軍煤礦智能化,但這類公司對工藝相對不太熟悉,其角色定位基本以產品和技術提供為主。

未來大集團招標逐漸會項目集中化,項目越來越大,有能力做全項目的企業實力越來越強。小金額的項目越來越少,剛剛提到的現階段比較分散的現象,會逐漸發生變化。

問題7:參考以前的項目,公司單個礦山能夠做多少價值量的產品或者方案?

回答:尊敬的投資者,您好。我們公司主要是從事礦井安全生產環節的無人值守,業務覆蓋煤礦生產“采、掘、運、提、排、通、洗選”等各個關鍵環節,在單礦井所提供的產品和服務相對來說是最多最全的,同時是行業中為數不多的已經完成千萬噸級礦井智能化整體解決方案的公司,千萬噸級礦井可提供的全體服務價值在2-3億,現階段大型礦井仍然是我們的主要目標。

問題8:請問一套無人值守系統主要有哪些設備組成?比如傳感器、通信、監控、計算機都是公司自己生產的嗎?煤機上的PLC控制部分也會涉及嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。我公司提供的服務是M-CPS智慧礦山整體解決方案,包含地面調度大屏;調度數據中心;整體通訊網絡;各個子系統的控制系統;生產調度系統;庫房及材料管理;安全監測等一系列系統及服務。傳感器、防爆計算機等系列產品都需要公司自主研發生產。大型設備部分,主機廠配備控制系統的,比如采煤機,我們只需要將其接入綜采工作面智能化系統即可,針對裝備控制系統不全的,則需要增加一些傳感器或智能化設備;如果主機廠不提供控制系統,公司就需要為其配置,包括變頻器、PLC、傳感器等智能化設備。目前公司已取得多項產品的煤安認證,也是出于滿足各個生產環節智能化系統的要求。例如一個千萬噸級礦井的智能化全部由公司提供方案,可配套超過80%的自有礦用防爆產品。

問題9:礦機要進行無人化改造,包括裝備單機智能化改造和智能系統的改造,裝備廠家自身可以實現改造嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。煤礦擁有很多不同的設備,比如提升機,有其單獨的控制系統,和其他設備的相關性也不強,因此可以單獨進行智能化升級改造,最終連接到全礦井控制管控平臺即可。此類設備裝備廠家可以自行配套電控設備,也可由其他廠家提供配套。但綜采工作面包含采煤機、支架、刮板機、破碎機、轉載機、運輸機等一系列設備,一般情況下,各廠家只配置自身設備的控制系統,而實現智能化需要將所有設備關聯起來以實現采煤任務。一般的裝備廠家都不具備該項能力,所以要協同控制所有設備,實現綜采工作面的智能化,就需要我們這類既熟悉采煤工藝,又熟悉裝備的企業來完成。

問題10:請問設備之間如何實現聯動,是通過傳感器配置控制板發送指令嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。各設備之間主要依靠系統控制策略及控制算法實現聯動,這正是智能化和機械化的區別。用采煤機舉例,公司要求設備廠家根據采煤機工作的時空關系提供相關數據或接收相關信號,若采煤機不具備相關功能,公司需要對其進行專業改造,最終通過控制策略、控制算法完成智能化采煤。

問題11:請問控制信號的傳送現在主要是通過無線的方式嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。現階段工作面控制信號的傳輸仍以有線方式為主。公司一直以來堅持礦山生產“無人值守”理念,包括礦山少人、無人值守,礦井無線全覆蓋,無重大傷亡事故。目前,公司是國內少數將無線操作運用于煤礦生產的企業,現階段該技術僅應用于采煤機。整個工作面在采煤過程中的裝備都時刻處于移動狀態,無線化是提高裝備控制可靠性的關鍵技術,該技術目前有待進一步突破。

問題12:請問公司盈利是否依賴政策補貼,目前補貼力度如何?

回答:尊敬的投資者,您好。提供項目服務以及銷售產品是公司主要盈利方式,并不依賴政府補貼。公司獲得的政府補貼為科研項目及北交所的上市獎勵的金融補貼,智慧礦山項目的補貼針對的是煤礦企業,并非為煤礦提供智能化服務的企業。

問題13:請問通信系統從頭到尾都是公司自主生產的嗎?還是向華為、新華三等采購的呢?

回答:尊敬的投資者,您好。由于煤礦行業自身特點,實際應用于煤礦井下的產品均需取得煤安證。公司的通訊設備,如4G/5G和WiFi,均為采購第三方設備后自主改造升級,制成本安型防爆產品且取得煤安證后再應用到井下。公司與華為屬于戰略合作伙伴關系,雙方共同制定“智慧礦山通訊網絡整體解決方案”,共同打造智慧礦山的建設。因此向華為采購的設備相對較多。

問題14:請問公司的標準化產品大概形成了多少銷售收入?這些產品的銷售渠道和方式如何?

回答:尊敬的投資者,您好。公司利用多年的技術積累及行業地位,形成了“一體兩翼”的商業模式。“一體兩翼”是指:基于CPS智慧礦山整體解決方案+標準化智能產品+365在現(線)技術服務。基于CPS智慧礦山整體解決方案:以智慧礦山“六+一+一”為頂層設計,通過對礦山特殊環境和生產工藝進行深度研究,把公司豐富的標準化智能產品進行不同的組合,為礦山企業提供個性化整體解決方案及智能子系統。標準化智能產品:研發制造控制類、通訊類、傳感類、軟件等一系列標準化的礦用智能產品,為整體解決方案提供保障。365在現(線)技術服務:365天為客戶提供線上、現場相結合的技術服務,即保證了穩定的服務收益,又增強客戶的粘度,為業務銷售打下基礎,同時儲備和鍛煉人才,為項目實施提供后備支持。

現階段公司的標準化產品仍以供應公司的智能化系統為主,對外銷售比重也在逐年增加,當產品在公司自己的系統逐漸成熟穩定,標準化程度越來越高,將規模化的對外銷售給友商或裝備廠家以提供支持。

問題15:請問煤礦一般不會單獨采購標準化產品的是嗎?

回答:尊敬的投資者,您好。如果采購備品備件會單獨采購產品。目前,煤礦智能化招標仍以系統采購為主。

問題16:根據行業協會報告,國內2021年智能化采掘工作面達到了813個,增長大概百分之五六十。請問智能化采掘工作面是個什么定義?

回答:尊敬的投資者,您好。智能化采掘工作面包括兩個概念,一個是綜采工作面的智能化,另一個是掘進工作面的智能化,兩類相加共813個。目前煤礦智能化驗收,包括兩個層面,一個層面是子系統的智能化,一個層面是全礦井的智能化,全礦井智能化包括采掘、運輸、通風等各個環節全部實現智能化。報告中介紹的813個智能化采掘工作面主要是針對綜采工作面和掘進工作面智能化驗收情況而言。

問題17:請問驗收評委指的是專家,還是礦上人員?

回答:尊敬的投資者,您好。驗收評委專家包括全國性的驗收評委專家團隊,也包括省、市、縣驗收評委專家團隊,智能化驗收需要經過地方驗收、省級驗收和國家驗收等多個專家團隊的評審。專家團隊的組成既有各大院校、科研院所的資深行業研究人員,又有優秀企業推薦和礦上資深技術人員,共同組建了驗收專家庫,現階段已經形成了一套成熟的驗收標準。

問題18:請問公司在非礦業務板塊的收入體量如何做大,有沒有目標?

回答:尊敬的投資者,您好。公司非礦業務有兩類,一類是智慧市政,另一類是“物聯網+”。智慧市政板塊是我公司傳統的優勢項目,主要提供水源井、加壓站、官網等公共設施的智慧管控,尤其以智慧水務為主。公司在智慧水務領域的技術已經比較成熟和全面,同時,公司已經利用國產芯片開發出一款“信創”產品智能超聲波水表,并且取得相關證書,已進入大面積推廣階段,將推動公司打造全鏈條的信創智慧水務一體化平臺,包括計算機在內的各個環節都采用國產設備打造,“超聲波水表”是智慧水務非常關鍵的智能終端,是涉及國計民生的業務,也是國家的重點推廣方向。

公司另一重要業務板塊是“物聯網+”,目前正在大力推廣新能源充電管理系統。公司以社區為重點,針對城市充電綜合性的需求,率先提出以慢充為主,快充為輔,快速換電為補充的城市“立體式”新能源充電管理系統”,既迎合了充電技術體系多元化發展趨勢,又滿足了用戶不同場景充電需求。

自2021年9月正式上線推廣,在山西省已經成功運行,并占到可觀的市場份額,正逐步向省外如無錫、常州、上海等長三角地區推廣,截至今年年底預計可完成2-3萬臺充電設備的鋪設,公司的目標是做到國內行業前列。

問題19:一臺充電樁需要投入多少線?綜合利用率如何?是否測算過一個樁多長時間能回本?

回答:尊敬的投資者,您好。單臺充電樁的費用相對較低,并且在安裝之前必先經過實地調研,在考慮到綜合利用率和保證收益率的前提下決定安裝的數量,所以公司的充電樁綜合利用率很高。經公司內部測算,充電樁項目投資回收期為三年左右。