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一、現場參觀公司董事會秘書兼財務總監龔文旭帶領投資者參觀公司展廳、催化劑涂覆車間、臺架實驗室和氫能源實驗室并介紹公司發展情況。公司是一家專注于環保催化劑的研發、生產和銷售的高新技術企業,是我國移動污染源(機動車、非道路機械、船舶等)尾氣處理催化劑領域的少數主要國產廠商之一,并在氫燃料電池電催化劑等新材料、新能源領域重點布局。公司目前的主要產品是應用于各類天然氣車、柴油車、汽油車和摩托車尾氣處理的催化劑,主要以催化單元的形式進行銷售,其次應客戶需求將催化單元及其他器件封裝于金屬外殼中后以封裝成品(占比較小)的形式進行產品銷售。在氫能源利用領域,公司以氫燃料電池電催化劑及膜電極的研發、制造和銷售為主,致力于提供一站式氫能解決方案。公司已參與國家重點研發計劃“可再生能源與氫能技術”重點專項中的“高性能抗中毒車用燃料電池催化劑的合成技術與批量制備”,并且是首家進入國際氫能委員會的國內催化劑企業。二、問答環節1.如何定義環保催化劑?答:狹義上,環保催化劑一般指的是直接或者間接處理有毒、有害物質,使之無害化或減量化的催化劑。廣義上,能夠改善環境污染的催化劑均可歸屬于環保催化劑的范疇。2.公司在傳統的燃油車領域和競爭對手的區別呢?答:公司與其他競爭對手的區別是公司專注于環保催化劑的研發、生產和銷售,僅在環保催化劑領域做橫向延伸。3.對于載體的采購,是由主機廠指定還是公司自行采購?對國內奧福、國瓷的載體如何評價,和康寧、NGK等企業的比較?答:載體是尾氣處理催化劑的關鍵部件,納入機動車型式檢驗公告,在載體的采購過程中公司與下游的發動機廠、整車廠通常協商決定載體供應商。隨著國五升級國六,以奧福、國瓷為代表的蜂窩陶瓷載體龍頭企業,自主研發實力雄厚,產品性能已達到或接近國際先進水平。4.公司未來的增長動力主要在哪?答:公司未來增長的主要動力在新實施的國六柴油道路以及明年底實施的非道路國四。根據相關測算,柴油道路國六實施后,由于催化劑數量和價格的提升,市場容量將達到300億元以上,非道路國四作為新增的市場,其市場容量在100億元以上。其次,由于公司在天然氣市場行業地位及市場份額并沒有改變,隨著天然氣車市場的逐步恢復以及公司在汽油車、在用車治理、VOCs治理等方面的拓展,這些都將成為公司未來增長的動力。5.請問管理層,公司有沒有規劃,預計未來幾年后氫能方面產生收入和利潤?答:公司已研發出氫燃料電池電催化劑小試樣品,目前處于送樣測試優化調整階段。公司現承擔了“十三五”國家重點研發計劃“高性能/抗中毒車用燃料電池催化劑的合成技術與批量制備”的研發,公司負責催化劑工業化量產和工況驗證工作。目前我國燃料電池電催化劑市場絕大部分均被外資品牌占據,相信隨著首批氫燃料電池汽車示范城市群的落地,“以獎代補”政策的實施,公司也將與下游客戶一起努力,加速推進氫燃料電池電催化劑的量產。6.我國4季度天然氣價格有明顯下降,對公司業績有哪些影響?答:今年天然氣價格大幅上漲是影響公司天然氣產品銷量下滑的重要因素。近年來,天然氣車滲透率的大幅增長除了國家政策推動外,其相較于汽柴油的性價比優勢也是很重要的因素。4季度公司天然氣訂單環比有小幅的回升,同時應該看到,天然氣價格仍然處于歷年高位且下游終端需求傳導到上游需要一定時間。天然氣作為重要的清潔能源,是由高碳轉向低碳,加快實現“碳達峰、碳中和”的主要過渡能源。相信在國家政策的大力支持下,在天然氣經濟性優勢恢復后,天然氣重卡的市場需求仍將保持提升。7.公司各產品單價分別是多少?答:公司產品單價因產品類型、排放標準、技術路線和發動機排量的不同而不同。以2020年公司產品為例,公司國六天然氣重卡催化劑產品平均單價3.19萬元,汽油車國六催化劑產品平均單價0.36萬元,柴油車國五催化劑產品平均單價在0.05-0.32萬元(不同技術路線價格不同)。8.公司市場份額情況?答:2019-2020年,公司在天然氣車催化劑銷量分別為3.76萬套、7.87萬套,在天然氣重卡領域市場占有率分別為30.55%、48.55%;公司柴油車催化劑銷量分別為14.91萬套、22.20萬套,市場占有率分別為5.11%、6.27%;公司汽油車催化劑銷量分別為1.91萬套、3.01萬套,在商用汽油車市場的占有率分別為1.52%、2.14%。9.公司研發費用多少,占營業收入的比例?答:公司近三年的研發投入分別為4,099.01萬元、3,453.85萬元和6,883.11萬元,占營業收入的比例分別為12.18%、3.45%和2.67%。2021年1-9月公司在銷售規模下滑的不利局面下仍繼續加大研發投入,研發費用為5355.41萬元,占營業收入的比例為7.24%,同比增長18.64%。10.公司未來發展規劃?答:公司將緊抓環保催化劑行業快速發展、排放標準升級帶來的歷史機遇,強化技術創新能力,提高產品性能水平,加快智能制造升級,拓展環保催化劑應用領域市場,努力實現公司經營業績的穩步增長,提升公司在環保催化劑領域的行業地位。公司將以實際行動踐行“綠水青山就是金山銀山”生態優先綠色發展理念,為治理空氣污染、促進環保催化劑的國產化而不懈努力。在尾氣處理催化劑方面,公司將依托目前的技術積累和經驗豐富的研發團隊,進一步針對貴金屬催化材料、稀土催化材料等底層催化材料和催化劑技術進行持續研究,開發出更高性能、更高性價比的產品。公司將加大市場拓展力度,不斷開拓國內外市場,提升銷售規模,不斷提高公司的品牌知名度及市場占有率,助力尾氣處理催化劑實現國產替代。在氫燃料電池電催化劑方面,公司將基于已有技術和公司參與的“高性能/抗中毒車用燃料電池催化劑的合成技術與批量制備”國家重點研發計劃,并持續引進先進研發、檢測設備和行業內高端人才,保障研發團隊的技術領先性,持續進行技術研發。