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Q1:公司業績下滑的原因A1:1、營業收入下降。2021年銷售收入下降主要原因系公司收入確認以項目驗收為主,項目交付需要一定的周期,上年結存在手訂單對本年銷售具有一定影響,由于2020年新冠疫情爆發,國內外業務開拓均受到較大限制,導致2020年底結存在手訂單金額較少,因此跨年后的2021年確認的收入減少。2、不斷加強研發及市場開拓力度,相關費用增長。(1)職工薪酬增長,主要原因:員工數量增加、調薪、社保優惠政策到期;(2)銷售費用辦公、差旅、業務招待及其他推廣費增長,主要系由于人員增長、業務拓展加大所致,另外,報告期新開拓南亞、中東市場、移動聯通等國內運營商市場等,相應差旅費、業務招待費、市場拓展費等相應上升;(3)管理費用增長主要系本期人員增加、本期新增辦事處導致房租及相關支出增長及確認股份支付所致;(4)2021年研發費用較上年增長,主要圍繞公司的主營業務5G端到端的產品解決方案以及新一代智慧應急、智慧城市、智慧礦山、智慧園區和工業物聯網等一系列解決方案加大研發投入。Q2:公司應收賬款居高不下的原因。A2:(1)公司的終端客戶集中在電信運營商、政府、能源等領域,上述客戶通常實行預算管理制度和集中采購制度,審批通常集中在上半年,訂單量從年中開始增多,產品交付和驗收多集中在下半年尤其是第四季度。基于上述原因,公司主營業務收入具有季節性特征,收入分布呈現上半年占比較低、第四季度占比較高的特點。2021年度第四季度營業收入1.95億元,占比42.06%,因此在2021年末應收金額相對較高。(2)2021年年末余額前五名的應收賬款合計數為2.25億元,占應收賬款年末余額合計數的比例為32.43%,相較于2019年56.43%、2020年39.67%、應收賬款集中度比例是逐年下降的,對重大客戶的應收依賴度減少。同時公司與主要客戶不存在合同糾紛,客戶經營正常,信用狀況未發生惡化,截至2021年12月31日,公司未出現應收賬款大額計提壞賬準備的情況,應收賬款無法收回的風險較小。(3)公司根據《銷售與收款管理制度》,對客戶信用評估、收款方式及銷售人員職責權限等相關內容作了明確規定,實行收款責任制。公司將嚴格按照應收賬款管理的有關規定執行客戶信用政策,開展應收賬款的管理及催收工作。Q3:衛星領域公司的發展規劃A3:(1)公司于2019年中標天通一號核心網項目并順利投入商用,在此基礎上繼續承建"合作星衛星移動通信交換系統及智能網系統建設項目",公司將在衛星領域持續耕耘,不斷新增系統功能和業務,為天通系統提供更優質的服務。(2)公司一直積極參與中國星網集團的相關技術標準制定及核心網系統建設,保障各種體制衛星的無縫接入和業務提供,后續會繼續投身于星網集團的衛星互聯網系統建設。(3)公司針對衛星領域國產化的需求,進行全部核心網產品(包括5G核心網和IMS核心網)的國產化改造,后續會繼續優化國產化產品的性能。(4)公司保持與國內各大運營商、科研院所、商務伙伴的合作,參加衛星通信的標準體系建設和方案論證設計,共同進行多個衛星相關項目的測試和試點,一起推動專網領域衛星相關項目的落地和批量運營。Q4:智慧礦山的業務拓展和未來計劃A4:(1)公司智慧礦山業務拓展情況。隨著國家部委對煤礦智能化建設過程中提供的政策、資金、項目支持,多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統逐步建立,安全、高效、綠色、智能的智慧化礦山建設是我國煤礦工業未來發展的方向。受益于國內智慧礦山建設發展潮,2021年公司智慧礦山業務持續向好發展。依托公司多年在煤礦信息化方面的投入,震有科技智慧礦山解決方案,深入推進自動化技術、人工智能技術與煤礦的深度融合,推進井上井下、各系統、采掘面智能化建設,為煤礦提供整體全面的解決方案,最大限度實現無人值守、有人巡檢,形成煤礦全面感知、協同控制的智能系統。目前,震有的產品和解決方案已經廣泛服務于國家能源、中煤能源、陜煤、晉能控股、寧煤、山東能源、內蒙古煤炭等多家大型煤礦企業。專注于為行業專網用戶提供有競爭力的綜合解決方案、產品和服務,持續提升客戶體驗,為客戶創造最大價值。(2)智慧礦山業務未來計劃。公司將圍繞客戶的需求持續創新,緊跟行業發展方向。利用公司在核心網、云計算中心、傳輸網絡、無線通訊、傳感網絡等方面積累的技術優勢,拓展新應用,以市場為中心,建立起國內技術領先的研究團隊,前期成為礦山信息化和通信系統的產品提供商,提供方案設計、實施、維護及技術支持等全過程、全方位服務;中后期成為大中型礦山信息化、通信的首選服務商,為顧客提供低成本、高覆蓋、靈活便捷、穩定可靠的礦山通信、信息化系統服務;最終成為礦山領域的通信系統標準制定參與者。Q5:公司股權激勵第一期肯定作廢了,后面幾期還能完成指標嗎?A5:根據公司的股權激勵考核管理辦法,若各歸屬期內,公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的,所有激勵對象對應考核當年可歸屬的限制性股票全部取消歸屬,并作廢失效。公司將按照既定的發展戰略和業務發展規劃不斷推進公司穩健經營發展,努力完成經營目標。Q6:貴司參與的衛星通信系統建設和馬斯克的STAR-LINK計劃有什么關系,是否有計劃做類似的業務?A6:公司分別于2019年中標的天通一號項目、2021年中標的合作星項目都屬于高軌道衛星,具有覆蓋面積廣、使用衛星少、數據傳輸速率低的特點。低軌道衛星的特點為:時延低、傳輸速率高、但覆蓋面積小,需要使用很多的衛星,運行速度快、技術難度高,例如馬斯克的星鏈計劃、杰夫貝佐斯的ONEWEB等。低軌道衛星是下一代衛星領域的發展趨勢,公司也在積極關注和跟進。2022年,公司在某集團客戶中標低軌衛星核心網的原型系統;與中國電信衛通公司成立聯合實驗室,并支持中國電信在517發布天地翼卡,助力衛星通信系統建設,上述項目均未達到信息披露標準。Q7:公司研發投入增幅很大,用在哪里了?A7:2021年,公司研發投入合計14,415.21萬元,占營業收入比重31.05%,主要圍繞公司的主營業務5G端到端的產品解決方案以及新一代智慧應急、智慧城市、智慧礦山、智慧園區和工業物聯網等一系列解決方案加大研發投入。