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問題1、請介紹公司在光伏鋰電行業的具體布局,增長的優勢。回答:公司主要產品是PLC和伺服系統,當前這兩個板塊替代進口的空間較大,目前外資品牌缺貨比較嚴重,這將會是國產替代進口很好的機會,特別是在新能源汽車、鋰電、光伏、工業機器人板塊。公司在光伏后段設備端市場份額占有率較高,公司在今后一兩年會繼續加大資源投入,擴大市場份額。公司在光伏前段設備端,需求大功率電機的整體解決方案在逐步完善,預計明年開始批量銷售。鋰電行業近幾年迎來快速增長,受上海疫情影響,4-6月份芯片封測工廠停產,鋰電行業應用的產品推遲到7月初批量出貨。公司已經進入寧德時代、比亞迪等供應商名錄,前期產品測試等基礎工作已經完成,下半年公司將重點開發、推廣鋰電行業的客戶。目前禾川是少數具備進入鋰電行業的自動化國產品牌,公司依靠性價比優勢實現進口替代。問題2:公司除了通用伺服+PLC以外,其他產品類別的布局及發展方向?回復:目前禾川布局了四大業務板塊,包括工業自動化板塊、工業機器人板塊、產業機器板塊和數字化工廠板塊。1、工業自動化板塊:是主要的銷售來源,營業收入主要來自于PLC和伺服產品。我們還會繼續拓展,增加產品線,如變頻器。對于變頻器,禾川會走差異化路線,如智能傳動系統+高效電機的變頻器方向。在工業自動化領域,我們還會推視覺傳感產品,包括機器視覺、測量位移、通用傳感器等。我們會推行業解決方案,如行業一體化控制器、行業一體化控制柜等。不斷將工業自動化板塊的產品做得豐滿起來,將該行業做深做透。2、工業機器人板塊:我們主要做3C、鋰電、光伏行業里作為配套產品的機器人,包括高速高精度的模組和直線電機等產品。3、產業機器板塊:出于深度制造的角度,電機的制造需要高精度的機床完成,國外的機床價格比較高,因此我們選擇自己做機床,在2020年收購了臺鈺精機,主要產品是高端的復合機床和軸心機床。CNC設備的數控系統國內市場容量比較大,目前這個市場主要被西門子、發那科和三菱等外資品牌所占據,國產替代的空間巨大。我們在臺鈺機床上開發測試數控系統,爭取明年開始市場推廣。4、數字化工廠板塊:目前已經完成了改造,自己開發的ERP、MES、WMS以及智慧物流適宜中小企業的數字化工廠方案。國內中小型企業數字化工廠改造需求增長很快,我們可以提供數字化工廠改造方面的服務。問題3:公司核心技術編碼器的情況介紹?回復:電機的編碼器主要分光編碼器和磁編碼器。這兩者的區別在于光編碼器的精度會更高一些,但是磁編碼器更具有耐環境性,如抗震動、抗油污等。其可靠性和穩定性更高。禾川優先研發了磁編碼器技術,使得禾川電機產品在市場上更具性價比優勢。目前禾川的光編碼器和磁編碼器各項性能指標都處于國內領先水平。問題4:公司伺服系統的份額快速提升的原因?回答:一方面是技術深入較深,產品性價比高,加上深度制造的模式,滿足不同客戶的定制化需求,因此獲得客戶的青睞。第二個方面是市場端,我們通過整體解決方案去挖掘客戶的需求點,專業的團隊、深度的技術服務增強客戶的粘度。目前市場主要分為兩大塊,一是先進制造業,二是傳統行業。在先進制造業中我們的競爭對手主要是外資品牌,以進口替代取得銷售增長。而在傳統行業,由于客戶比較分散,我們采用的方式是在傳統行業做細分市場,與有技術經驗積累的團隊合作,開發出驅控一體化的產品,實現傳統行業多個細分市場銷售突破。問題5:公司目前正在開拓機床領域,那么公司的戰略布局是怎么樣的?回答:公司2020年收購了臺鈺精機,該公司主要是制造高端車銑復合機床、軸心機床。禾川是深度制造的生產模式,精加工車間需要大量的高端車銑復合機床和軸心機床,使用臺鈺機床可以節約大量的采購設備成本。同時,禾川的CNC數控系統可以在臺鈺機床中進行試驗。問題6:公司人員結構?研發人員占多少?回復:2021年6月底公司員工約1200人,目前約1800人,比去年同期增長了50%。研發、銷售、生產等部門人員都在增加。目前研發人員400多人,占比約23%。問題7:公司研發人員主要來源于校招還是社招?回復:兩種方式都有。社招以有外資品牌工作經歷的人才為主,未來國內自動化領域進口替代的趨勢很明確,公司上市以后,在薪資待遇以及股權激勵等方面對這些人才越來越具吸引力。在校招方面,我們設立有川禾學院,為新招大學生提供專業的技術培訓,為研發各部門提供符合公司需求的人才。在社招方面,公司的人力資源也通過專場招聘,獵頭公司等多種渠道引進人才。問題8:機器人行業,市占率如何?回復:禾川是較早進入工業機器人行業的國產伺服品牌,目前在國內市占率較高。大部分中大型客戶都自主開發控制系統,這些客戶禾川以銷售電機為主,如卡諾普、新松、埃夫特等。中小型客戶,禾川主要提供控制加驅動的整套解決方案。根據客戶不同的需求,禾川均可以提供差異化方案以滿足客戶需求。