通過網絡互動參與公司關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的說明會、2021年度業績暨現金分紅說明會的投資者

公司已于2022年3月19日發布《江蘇同力日升機械股份有限公司2021年年度報告》、《關于2021年度利潤分配方案的公告》、《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金并變更為以現金收購股權的公告》,為便于廣大投資者更全面深入的了解公司經營情況、利潤分配以及終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金并變更為以現金收購股權的相關情況,公司于2022年4月1日下午15:00-16:00召開關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的說明會、2021年度業績暨現金分紅說明會,與投資者進行網絡在線互動交流。相關記錄如下:一、公司的客戶有哪些?公司作為迅達、奧的斯、蒂升、通力、日立、西奧等國內外知名整梯制造廠商的零部件配套供應商,在電梯配套產品領域處于業內領先地位。公司具備較強的產品設計能力和生產工藝水平,產品質量可靠、交付及時,并能夠為客戶提供良好的售后服務保障,得到了國際著名及國內大型電梯廠商的高度認可,產品具備較強的市場競爭能力。二、公司產品去年銷量如何?尊敬的投資者,您好!2021年,公司扶梯部件銷售量為18,330臺,比上年增加9.92%;直梯部件銷售量為11,493套,銷售量比上年減少了14.18%;電梯金屬材料銷售量為43,428.35噸,比上年增加17.15%。三、沈聰先生,你好。有3個問題。1.請問您對中國儲能的目前狀況,前景看法,以及公司現在儲能的地位。2.目前在手的儲能訂單有多少?3.預測可以在2022年和2023年完成的訂單分別多少?問題1:目前,全世界范圍內都在進行一場以新能源替代傳統能源的能源革命,從十四五規劃和每年中國的光伏、風電的新增裝機看,中國無疑是在引領這場能源革命。儲能作為能源革命中的剛需,發展的潛力是十分巨大的。天啟鴻源整個團隊有著10多年的儲能微電網的技術積累,儲能方面有多項專利。天啟鴻源開發的二代儲能產品"天啟AI智能模塊"和同行其他技術相比有很大的技術優勢,公司的董事長在新能源儲能行業也享有一定的聲望。我們相信憑借天啟的技術優勢和儲能的發展趨勢,公司未來可期。問題2:天啟鴻源目前在手的儲能訂單情況請參見公司后續公告。問題3:相關數據請關注公司后續公告。四、你們的都出完了嗎?截至目前,公司董事、監事、高級管理人員未發生股票買賣交易,感謝您對公司的關注!五、公司目前發展有什么問題嗎?尊敬的投資者,您好!公司主營業務為電梯部件及電梯金屬材料的研發、生產和銷售,產品銷售受電梯整梯市場需求的影響較大,且受宏觀經濟增長放緩及房地產調控政策影響,國內電梯行業增速放緩,會傳導至公司所在的上游電梯部件行業。公司生產用原材料主要為不銹鋼、碳鋼、結構件和包裝材料等,原材料價格的波動直接影響到公司產品成本及毛利率,公司的成本控制和經營業績將面臨一定的壓力。另外公司還面臨市場競爭、產品質量控制、安全生產等風險。六、公司的競爭力體現在哪里?公司擁有先進加工設備,能夠為產品生產提供充分保障;技術上,公司擁有先進的制造工藝和強大的工裝模具設計能力,能夠靈活應用各種技術組合滿足客戶的定制化產品生產需求;公司還具有一體化競爭優勢,能更好的規避上游原材料價格波動風險,具有更強的原材料采購議價優勢。服務上,公司具備覆蓋各區域產業集群的服務網絡優勢,能夠更好的提高客戶服務能力,及時反饋和解決客戶提出的問題。七、公司去年的業績怎么樣?2021年,公司積極應對大宗原材料價格波動風險,持續優化產品結構,繼續擴大市場份額,實現收入規模穩步增長。2021年度,公司實現營業收入229,566.84萬元,較上年度增長31.24%,創歷史新高;同時,受2021年度碳鋼、不銹鋼等主要原材料價格大幅上漲影響,2021年度利潤規模較上年度保持穩定。2021年度,公司實現凈利潤15,069.42萬元,較上年度增長2.55%,其中歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤14,520.64萬元,較上年度增長1.69%。八、能否介紹下公司的情況,比如在行業中的地位、有什么優勢等?公司成立于2003年,是全國生產電梯部件產品的重點骨干企業。公司主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發、生產和銷售,主要產品包括扶梯部件、直梯部件和電梯金屬材料等三大類別。公司產品涵蓋了電梯金屬配套產品的絕大多數類別,是行業內產品線最為豐富的企業之一,能夠為客戶提供成套部件產品供應,滿足整梯制造企業的"一站式、多樣化"采購需求。九、公司公告現金收購天啟鴻源,目前按照公司的年報目前貨幣資金2.827億,請問收購的資金來源是哪里?您好!收購資金來源為自有資金和專項貸款。十、公司未來的規劃是怎么樣的?收購天啟鴻源事項對公司有什么影響?公司將立足于電梯部件制造領域,不斷鞏固和擴大在電梯配套產品領域的領先地位。同時,公司將打造符合企業發展戰略的生產管理體系,提高公司的內部管理水平和自主研發能力,完善企業管理模式,提高企業管理效率,爭取獲取更多的市場份額。除此之外,公司積極布局雙碳領域,提升公司發展前景。通過收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司股權,切入定制化程度較高的新能源儲能箱體結構件領域,進一步拓寬公司核心業務金屬材料定制化加工的應用場景。十一、交易所回復函為何拖這么久不發?是否影響交易變更?公司收到《問詢函》后,立即組織相關方及中介機構共同對《問詢函》中涉及的問題和要求進行逐項落實。但受疫情因素影響,公司及相關中介機構相關人員多地點分散辦公,回復內容和意見的審核及用印流程進度滯后,公司暫時無法在規定的時間內予以回復并披露。交易相關事項正在依據雙方簽署的股轉及增資協議有序推進中,具體進展請關注公司后續公告。十二、同力日升a股流通股多少?截至目前,公司總股本為16,800萬股,其中無限售條件流通股為4,800萬股。十三、公司有沒有進行市值管理,有沒有增持計劃公司暫無相關計劃。十四、公司收購天啟鴻源的目的是什么?近年來,電梯部件制造領域集中化趨勢逐步凸顯,上市公司訂單及產能利用率情況良好,同時伴隨IPO募投項目的陸續投產實施,財務狀況及經營成果有望進一步鞏固,為后續的外延式并購打下良好基礎。同時,上市公司金屬材料加工業務目前全部應用于電梯制造行業,電梯制造行業與房地產建設、城市軌道交通建設存在較強的關聯度。隨著我國城市化率逐漸達到較高水平,電梯制造行業也將進入成熟期。上市公司需要抓住目前的自身優勢,通過外延式并購,切入發展速度更快、市場空間更大的領域,提升上市公司的發展前景。十五、公司用于并購的資金是否充裕?交易是否會導致公司的正常業務流動性不足?并購資金是否涉及挪動前期募集資金?公司用于并購的資金充裕。交易不會影響公司的正常業務的流動性。并購資金不會動用到前期募集資金,募集資金專款專用。十六、之前預付給天啟鴻源的定金按照已簽署合同是否已經轉為股權?請問公司和天啟泓源的工商交易完成時間計劃?疫情對交易流程有沒有影響?請問現金交易方案公告里面有的交易條款是五個交易日內完成請問完成情況如何交易相關事項正在依據雙方簽署的股轉及增資協議有序推進中,具體進展請關注公司后續公告,疫情對交易進程未構成重大不利影響。十七、剛剛3月22日解除限售的股票,現在還沒有上市交易嗎?什么時候解禁的可以上市交易?3月22日解除限售的股票自解除限售當日起已經可以上市交易,具體內容請查閱公司公告《同力日升關于首次公開發行部分限售股上市流通的公告》(公告編號2022-009)。十八、儲能業務的并購改為現金收購是否意味著并購失敗,公司是否有足夠資金和貸款準備用于完成并購交易?相關交易變更僅為交易方式的變更,交易相關事項正在依據雙方簽署的股轉及增資協議有序推進中。本次交易資金來源為公司自有資金及銀行專項貸款,公司具備充足資金完成本次交易。十九、公司終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的主要原因是什么?為了提高交易效率、更好的推動收購事項的達成、提升收購后標的公司業績持續增長的動力,基于維護全體股東利益的目的,經審慎考慮并與交易對方和相關中介機構充分論證協商。公司決定終止本次發行股份及支付現金購買資產并變更為以現金方式收購天啟鴻源51%股權。二十、公司目前主營業務和收購標的公司有無合作的地方?公司將立足于電梯部件制造領域,不斷鞏固和擴大在電梯配套產品領域的領先地位。同時,公司將打造符合企業發展戰略的生產管理體系,提高公司的內部管理水平和自主研發能力,完善企業管理模式,提高企業管理效率,爭取獲取更多的市場份額。除此之外,公司積極布局雙碳領域,提升公司發展前景。通過收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司股權,切入定制化程度較高的新能源儲能箱體結構件領域,進一步拓寬公司核心業務金屬材料定制化加工的應用場景。二十一、請介紹一下天啟泓源的盈利模式和行業可比公司海博思創是否有差異?海博電站業務盈利能力下降明顯,毛利率受到上下游擠壓,凈利率21年只有3-4%。行業競爭是否技術壁壘不高?導致天啟的是否也會受毛利率擠壓?電化學儲能能夠安全穩定運行對于系統集成商來說是非常大的挑戰,電化學儲能是有著非常高的技術門檻。我們之前做過市場調研,2020年以前投運的儲能項目很多都達不到預期的循環充放電壽命。天啟鴻源有著自己獨有的電池管理系統,熱管理系統,能量管理系統和變流器系統,但天啟鴻源從不單獨出售這些系統,因為這些系統只有相互的配合和集成才能發揮其最大的功能。相對其他集成商,他們都是以某一個產品為切入點做系統集成,因此很難做到頂層設計和全局優化。天啟鴻源和海博思創在集成技術層面上和盈利方式上都是是有差異的。天啟主要關注具備盈利模式的儲能項目,即儲能自己就是一個能夠產生收益的資產,而且這個收益是和儲能的循環壽命相關聯的。因此,天啟的毛利率不會受到影響。二十二、現金收購怎么籌錢?公司本次交易資金來源為公司自有資金及銀行專項貸款,公司具備充足資金完成本次交易。二十三、1.正式股權轉讓協議是否簽署?2.股權交割條件和日期是否確定?3.收購股權的資金從何而來?本次收購股權轉讓協議已經簽署,相關股權交割條款、日期等相關內容請查閱公司公告《關于以現金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權的公告》(公告編號:2022-021)。二十四、主營電梯業務跟隨地產開工面情況,是否看到需求端改善或預期年內何時能拐點?公司內部電梯全年經驗增長目標。公司電梯產品下游終端應用場景主要為房地產和軌道交通市場,目前公司在手訂單飽滿。公司將持續鞏固電梯業務競爭優勢,穩步提升市占率。二十五、近期大盤反彈公司股價暴跌,公司有沒有回購公司股份的計劃?公司目前沒有相關計劃。二十六、請沈總簡單介紹下天啟鴻源目前都涉及到儲能的哪些環節,以及公司目前在手的訂單情況?天啟鴻源有著自己獨有的電池管理系統,熱管理系統,能量管理系統和變流器系統。即公司購買的是電芯,輸出的是標準化的儲能系統。儲能系統中的全部控制系統包括集裝箱風道設計,消防設計等都是天啟鴻源獨立完成。天啟鴻源目儲能訂單情況請參見公司后續公告。二十七、天啟鴻源核心技術人員是公司的中堅力量,請問天啟鴻源核心技術人員在收購后是否能穩定長久任職?核心技術人員將全部留任。二十八、請問沈聰先生在天鴻公司任職什么職務?副總裁二十九、21年公司經營活動產生的現金流量凈額比同期大幅下降是什么原因導致的?21年公司經營活動產生的現金流量凈額同比下降的主要原因是由于購買原材料現金支出增加;加工勞務費用現金支出增加;支付給職工以及為職工支付的五險一金等現金支出增加所致。三十、請問目前公司股東戶數是多少?十大流通股東中,機構股東持股數量有無變化?截至2022年3月31日,公司股東戶數為12,212戶。三十一、請真實準確介紹下收購標的情況,在國際國內所處行業地位。以及王野先生本人生平主要事跡。天啟鴻源管理團隊在可再生能源及儲能領域擁有超過10年的項目管理、項目開發、系統設計、建設管理、微電網應用、技術研發等經歷,完成過多個風電、光伏、儲能、微網領域標桿性項目。標的公司自設立以來,先后拓展三峽綠色能源(江蘇)有限公司、湛江智慧能源有限公司、西安西電電力系統有限公司等客戶,客戶范圍涵蓋大型央企、國企等,業務能力及口碑得到業界認可。三十二、2