重慶領航兄弟商業管理有限公司

一、活動流程:1、帶領投資者參觀公司南北采場了解礦山;2、帶領投資者走進選礦廠實地了解選礦工藝流程;3、投資者與公司領導溝通交流。二、調研主要問題及回復情況:(一)公司發展歷程及基本情況?回復:龍巖高嶺土股份有限公司成立于2003年6月,2017年12月由龍巖投資發展集團有限公司(更名前名稱為龍巖工貿發展集團有限公司)、龍巖文旅匯金發展集團有限公司(更名前名稱為龍巖市匯金發展集團有限公司)以及閩西興杭國有資產投資經營有限公司三家股東發起設立改制為股份公司,2021年4月16日公司成功在上海證券交易所主板掛牌上市(證券代碼:605086)。公司系全國陶瓷原料用高嶺土生產供應基地,集采礦、選礦、研發、銷售于一體的科技創新型企業,具有廣闊發展前景。公司擁有總探明原礦儲量4,976.03萬噸的龍巖東宮下高嶺土礦開采權,設計高嶺土原礦年產能60萬噸,公司主要產品有高嶺土原礦、325目高嶺土精礦、龍巖高嶺土、改性高嶺土和綜合利用產品五大類36種,產品具有鐵、鈦等有害雜質含量低,燒成白度高,成瓷性能好等特點,廣泛應用于日用陶瓷、工藝美術陶瓷及建筑陶瓷。(二)公司高嶺土資源現保有儲量情況,去年開采產能情況?回復:公司高嶺土資源儲量優勢是保存公司競爭力的基礎條件,我國非煤系高嶺土礦床規模以中小型為主,公司下屬的龍巖東宮下礦區是我國特大型優質高嶺土礦,1987年總探明原礦儲量4,976.03萬噸,依據龍巖市新羅區自然資源局于2022年3月29日出具的《2021年度縣級礦山儲量年報審核意見表》,截止2021年12月31日,東宮下高嶺土礦保有資源儲量3,056.25萬噸。目前公司現有產能比較穩定,公司高嶺土年開采設計能力達60萬噸/年,2021年原礦產品產量為53.69萬噸。(三)公司下游客戶情況如何?回復:公司產品主要供給下游國內各主要陶瓷生產區域以及經銷商和當地的加工廠。公司產品具有自然白度高,含鐵鈦等有害雜質低,具有較好的可塑性,主要用于生產中、高檔日用陶瓷、工藝美術瓷和高檔建筑陶瓷;產品主要供應給廣東潮州、福建德化、江西景德鎮、山東臨沂、河北唐山等國內主要陶瓷產區。(四)公司未來的發展戰略規劃和目標?回復:公司以打造全球采選、加工及應用等非金屬礦產業鏈的領先企業為戰略目標,積極謀劃企業長遠發展,制定了"穩健型內生式增長+市場化外延式并購"并舉、"產業經營+資本運作"并重的發展策略,確立了立足龍巖,面向全國,著眼全球,根植于非金屬礦產資源行業,縱向打通產業鏈上下游,橫向豐富其他礦產品品類,持續快速提升公司資產規模和產品競爭力,提升品牌影響力的發展思路。公司將秉持上述發展策略,借助登陸資本市場契機,力爭在對現有東宮下礦山資源"吃干榨凈",強化高嶺土產品在行業內的領先優勢地位,提高營收和凈利水平的同時,實施外延式發展戰略。一方面,公司將進一步增加包括但不限于高嶺土、石灰石、螢石礦等非金屬礦產資源儲備。公司將充分利用產業資源,發揮資源整合能力及直接融資優勢,適時增加資源儲備。另一方面,公司將積極尋求"市場化外延式并購"機遇,探索"雙主業"商業模式,打造業績新增長點。公司將圍繞非金屬礦產業鏈延伸至運用領域相關深加工產業,通過自主研發籌建、聯合研發、合作經營、組建并購基金或產業引導基金參投、直接股權投資等方式并購非金屬礦產業鏈上下游優質企業,重點關注高端陶瓷加工、石英石(硅)材料的深加工(光伏/板材方向)、膨潤土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化業務,努力拓展科技屬性高及成長性穩定的新主業。上市以來,在做好現有東宮下高嶺土礦山經營的前提下,公司積極尋求"市場化外延式并購"機遇,公司參與專項基金布局非金屬礦產業鏈上下游優質企業。2022年6月27日,公司召開第二屆董事會第九次會議,審議通過《關于公司發起設立股權投資有限合伙企業的議案》,以自有資金認繳出資人民幣2,000萬元與相關方共同發起設立安吉啟真豐實股權投資合伙企業(有限合伙),定向投資于浙江豐虹新材料股份有限公司和杭州潔鑄科技有限公司,為未來產業協同進行布局。此外,2022年7月28日公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于公司以自有資金參與投資深圳市紅土一號私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)的議案》和《關于公司以自有資金參與投資北京達晨財智中小企業發展基金合伙企業(有限合伙)的議案》,同意公司以自有資金認繳出資5,000萬元參與深圳市紅土一號私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)和認繳出資3,000萬元參與北京達晨財智中小企業發展基金合伙企業(有限合伙),公司通過出資認購前述基金份額,成為基金的有限合伙人,按照基金的整體收益和分配原則分享基金投資收益。同時公司與深圳市創新投資集團有限公司、深圳市達晨財智創業投資管理有限公司以基金合作為契機和紐帶,拓展項目獲取渠道,在無機非金屬礦產業鏈上下游進行布局,為日后的投資并購提供便利。