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天馬科技董事長、總裁陳慶堂先生就公司發展歷程、鰻魚產業文化、公司創新優勢、全產業鏈布局及業務發展前景等內容進行了介紹,并對投資者關心的問題進行了詳細解答。一、公司基本情況介紹2022年上半年,公司聚焦主業發展,多措并舉深入挖掘生產潛力,一二三產業融合發展穩健高效推進,各產業經營態勢良好,特別是在鰻鱺全產業鏈業務方面,行業整體繼續保持較高景氣度,公司按照既定戰略規劃布局鰻鱺數智化全產業鏈,在福建、廣東、江西、廣西、湖南和湖北等六省有力、有序推進萬畝產業基地項目建設,推動鰻鱺生態智慧養殖相關項目產業落地實施,公司產能逐步釋放的同時,盈利能力進一步加強。作為漁牧行業領軍企業,天馬科技全面布局鰻鱺智慧全產業鏈,引領鰻鱺產業高質量發展。多年來,天馬科技保持快速發展,主營業務明確,業績取得穩步增長。2022年是公司第一個五年計劃的第二年“提升年”,更是我們各大業務板塊的“奮戰年”,飼料、養殖、食品等業務均呈現產銷兩旺的良好態勢,公司全產業鏈布局持續深化。1、飼料業務板塊:(1)特種水產飼料業務方面,天馬科技將立足特種水產業核心板塊,做特種水產飼料行業龍頭企業,以“打造特種水產飼料行業全球最大的供應商”為特種水產飼料板塊中短期發展規劃。當前,天馬科技構建起了北起渤海灣南至北部灣覆蓋中國沿海和內陸地區完善的戰略銷售網絡,通過推進落實“百團大戰”中長期戰略規劃,積極開拓海外市場,不斷完善全球戰略布局;依靠技術優勢、資本優勢、人才優勢、品牌優勢,全面推進“十條魚”戰略,以特種水產飼料細分產品十個品種的產銷量進入全國前列為目標,同時形成對其他特種水產飼料細分品種的市場占有率的有效提升,加快創新,因此,公司特種水產飼料行業將持續做精、做大、做強,并實現新跨越發展。(2)畜禽飼料業務方面,公司控股子公司福建省華龍集團飼料有限公司歷經三十多年的扎實發展,通過不斷擴展整合畜牧業產業,目前產銷量穩居福建省第一梯隊,在保持畜禽飼料市場福建省內領先地位的同時,將積極向省外建廠布局,穩步推進“打造福建畜牧產業區域性龍頭企業,逐步進行全國布局”的戰略規劃。(3)近年來,我國飼料行業緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革主線,加快推進飼料工業轉型升級,加快飼料工業現代化建設,與畜牧業、水產養殖業深度融合發展呈現上升趨勢,飼料工業的發展質量進一步提升;同時,我國飼料行業市場容量巨大,飼料工業支撐生產的肉類、禽蛋和養殖水產品產量穩居世界第一位,我國居民對肉類產品的需求穩步增長,工業飼料普及率將進一步提高,我國飼料行業仍有良好的市場前景。公司有信心把水產飼料和畜禽飼料業務繼續做大做強,力爭穩步增長并持續貢獻利潤。2、養殖業務板塊:2022年上半年,公司對外銷售商品鰻約3,390.85噸,預計毛利率在41.32%左右。公司按照既定戰略規劃布局鰻鱺數智化全產業鏈,目前正在福建、廣東、江西、廣西、湖南和湖北等六省有力、有序推進萬畝產業基地項目建設,推動鰻鱺生態智慧養殖相關項目產業落地實施,以創新創造安全、健康、環保、綠色生態式“種養一體化”和“漁業+光伏”特種水產循環水養殖創新模式,為鰻業高質量發展發揮龍頭引領的作用。當前,公司探索實踐的鰻魚養殖精細化模式正逐步形成高成活率、高效益、高產出的優勢,鰻鱺生態養殖已成為公司新的利潤增長點,進一步鞏固了公司在漁牧行業的領先地位,更拓寬了公司未來發展空間,并能有效帶動區域養殖模式革新,引領鰻鱺養殖行業規范化發展。3、食品業務板塊:在食品端,公司堅持走國內外雙循環發展道路,全心打造全產業鏈食品供應鏈平臺。食品板塊依托公司全產業鏈優勢,建立可溯源安全食品體系,實現原料采購、養殖生產、食品加工、冷鏈物流、終端銷售等全環節可視化管理及全鏈條全周期可溯源管理,通過推進線上化與地域化戰略,在穩固出口渠道的同時積極拓展國內線上及線下渠道,目前,公司“鰻鱺堂”蒲燒烤鰻暢銷海內外60多個國家和地區,姜母鴨產品也成為福建地區的暢銷產品。隨著公司養殖布局基本到位和開始高質量出魚,以及新建食品產業基地建設項目落地及其產能釋放,同時隨著預制菜業務布局的不斷深入,相信食品端也將持續為公司做出利潤貢獻。多年來,公司一直專注于主營業務發展,積極向飼料產業鏈橫向縱向延伸,持續做大做強公司相關產業,戰略方向明確,已逐步構建完善“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—農產品加工銷售—食品終端”于一體的完整產業鏈。隨著天馬科技主營業務布局基本到位,一二三產業融合發展有力、有序推進,企業得到了持續、穩定、較好、較快發展!二、投資者問題解答1、請介紹公司鰻魚養殖產能規劃。答:鰻魚是全球性產業,具有世界性產業文化。鰻魚是中國改革開放的時代成功產業,是全球最具價值、最有競爭力的三條魚之一。相關統計數據顯示,目前,日本產能2.5萬噸、韓國1萬噸、中國大陸鰻魚生產能力在12~15萬噸,臺灣地區0.5萬噸,其他國家或地區(東南亞、歐洲國家等)1萬噸。(1)天馬科技在鰻鱺產業方面已具備深厚的人才、技術、市場沉淀,擁有六大基地(福建、廣東、廣西、江西、湖南、湖北)、七大中心、九大平臺、十大品牌。(2)目前正在打造萬畝產業基地,示范生態環保綠色可持續高質量發展模式,帶動區域養殖模式革新,進一步做大做強公司鰻魚全產業鏈,引領鰻鱺養殖行業規范化發展,是公司鰻魚養殖的中短期規劃。(3)公司的戰略目標是鰻業產業規模位居全球第一,打造世界級鰻魚全產業鏈食品供應鏈平臺,為世界海洋食品產業樹立典范!2、上游苗種無法人工繁育的情況下怎么能做到工業化養殖各個環節的穩定性?答:鰻魚來自于深海,是地球上珍稀的海洋古生物魚類,全世界共有19種鰻魚,主要分布在大西洋、太平洋和印度洋區域。目前世界各地主要養殖的鰻魚品種為日本鰻、美洲鰻和花鰻等,其中北美鰻苗主要分布在美國、加拿大,南美鰻苗主要分布在古巴、海地、多米尼加;日本鰻苗主要分布在日本、中國;花鰻苗主要分布在非洲和蘇門答臘。(1)在苗端:鰻苗人工繁育技術目前尚未成功,鰻魚養殖目前完全依賴天然捕撈的苗種,苗種供應成為養殖穩定發展的重要因素。①公司在上市前就有種苗經營的優勢,采用現貨采購+遠期訂單的模式,通過國外第三方提前鎖定優質鰻苗采購量,已預定南美主要國家年度鰻苗額度,獲取了鰻苗出口批文。②天馬科技幾十年來與海外供應商保持良好的合作關系,更是與美國、海地、多米尼加、加拿大等國美洲鰻苗產地供應商建立了長期戰略合作關系,在保障鰻苗進口的質量、數量等方面都具有明顯優勢。③天馬科技深耕產業三十余年,在國內建立的強大的進口網絡,與福建、江蘇等主要捕撈區域的國內幾大日本鰻鱺苗種供應商形成長期合作伙伴關系,能穩定地提供鰻苗資源。④公司在種苗供應方面具有天時、地利、人和的優勢,疊加上市公司資金、信用、養殖規模等方面,比一般個體養殖戶更具議價優勢,能充分保障公司未來鰻鱺苗種的充足供應。(2)在飼料端:公司是高品質鰻魚飼料全球最大的供應商,保障了鰻魚飼料的穩定供應。(3)在養殖端:天馬科技目前正在福建、廣東、廣西、江西、湖南、湖北等省打造萬畝產業基地,大力發力鰻鱺數智化養殖,不斷探索新技術、新模式、新業態、新理念,為鰻業高質量發展發揮龍頭引領的作用。當前,公司一二三產業融合發展有力有序推進,鰻鱺生態智慧養殖相關項目產業持續落地實施,公司鰻魚養殖具備“養殖過程全封閉,養殖流程可追溯,養殖成本可控制,養殖效益可預期”等四個特點,養殖端穩定可控,公司探索實踐的鰻魚養殖的精細化模式已形成高成活率、高效益、高產出的優勢,這些都將進一步鞏固天馬科技在漁牧行業的領先地位,更拓寬了公司未來發展空間。(4)在食品端:天馬科技以天馬食品及其控股子公司江西西龍、天馬福榮為運營平臺,已布局以鰻魚為代表的預制菜品市場多年,持續推進全管控、多品類的餐飲預制菜、精深加工水產品為主的食品供應鏈建設。食品板塊依托公司全產業鏈優勢,建立可溯源安全食品體系,實現原料采購、養殖生產、食品加工、冷鏈物流、終端銷售等全環節可視化管理及全鏈條全周期可溯源管理,可以在行業價格波動時,平滑行業波動風險,能夠享受行業平穩增長紅利,從而打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺。三十多年來,天馬科技深耕鰻魚全產業鏈,已形成集“科研→種苗→飼料→養殖→動保→食品→餐飲→文旅”為一體的鰻魚全產業鏈,積極布局上下游產業,具有深厚的技術、資金、人才、市場和品牌等優勢,打造集“鰻苗捕撈、幼苗培育、成鰻養殖、飼料及動保生產、鰻鱺加工、出口貿易、技術研發和金融服務配套服務”等生態型、健康型、科技型現代鰻鱺全產業鏈運作模式,因此公司有信心確保工業化養殖各個環節的穩定性。3、公司規模化養殖有什么優勢?答:三十多年來,天馬科技深耕鰻魚全產業鏈,已形成集“科研→種苗→飼料→養殖→動保→食品→餐飲→文旅”為一體的鰻魚全產業鏈,積極布局上下游產業,具有深厚的技術、資金、人才、市場和品牌等優勢,打造集“鰻苗捕撈、幼苗培育、成鰻養殖、飼料及動保生產、鰻鱺加工、出口貿易、技術研發和金融服務配套服務”等生態型、健康型、科技型現代鰻鱺全產業鏈運作模式。現階段全力推進鰻魚一二三產業融合發展,全面布局產業基地建設,產業規模初見成效。公司在鰻鱺養殖方面與散戶養殖相比,具備的核心競爭力主要體現在以下幾方面:(1)技術和人才優勢。①三十多年來,天馬科技堅定不移地推進“科技興企、科技興業”發展戰略,創建了國家企業技術中心、國家技術創新示范企業、博士后科研工作站、院士專家工作站等科研平臺,成立了中國鰻鱺產業研究院,鰻鱺現代產業技術教育部工程研究中心等技術平臺。②集團匯聚了院士、博士、碩士、國務院政府特殊津貼專家、國家萬人計劃科技創業領軍人才、國家標準委員會委員等兩百多人科技精英研發專業團隊,培養了兩百多名深耕鰻魚產業養殖技術的專業隊伍。③集團研發的具有自主知識產權的玻璃鰻、魚初乳等配合飼料等多項技術填補了國內技術空白,積累了數百件發明專利和科研成果,為鰻鱺產業鏈的發展提供了強大的技術支撐。④集團創新“漁光一體化”模式,通過“漁業+光伏”產業的跨界整合,“漁光互補”實現“上可發電,下可養魚”的智慧漁業,用綠色清潔能源(光伏、空氣能)促進綠色發展。⑤國內首創“種養一體化”特種水產循環水養殖模式,通過內外雙循環尾水凈化系統、“魚菜共生”系統和植物“中央廚房”,實現生態多級鏈式資源化利用,節水節能;可以使養殖尾水的氮磷等營養物質資源化再利用,實現鰻鱺養殖節能、減排、增效可持續發展。⑥采用自動化、數字化、智能化的智慧養殖管理系統,實現產業基地相關數據與集團智慧化平臺聯網聯動,動態共享,讓技術賦能數智化管理,產品質量安全可追溯,確保產品質量安全,實現產業可持續高質量發展。(2)種苗供應優勢。①公司在上市前就有種苗經營的優勢,采用現貨采購+遠期訂單的模式,通過國外第三方提前鎖定優質鰻苗采購量,已預定南美主要國家年度鰻苗額度,獲取了鰻苗出口批文。天馬科技幾十年來與海外供應商保持良好的合作關系,更是與美國、海地、多米尼加、加拿大等國美洲鰻苗產地供應商建立了長期戰略合作關系,在保障鰻苗進口的質量、數量等方面都具有明顯優勢。②天馬科技深耕產業三十余年,在國內建立的強大的進口網絡,與福建、江蘇等主要捕撈區域的國內幾大日本鰻鱺苗種供應商形成長期合作伙伴關系,能穩定地提供鰻苗資源。③公司在種苗供應方面具有天時、地利、人和的優勢,疊加上市公司資金、信用、養殖規模等方面,比一般個體養殖戶更具議價優勢,能充分保障公司未來鰻鱺苗種的充足供應。(3)規模和成本優勢。①公司加速在福建、廣東、廣西、江西、湖北、湖南等省份全面布局,產業已初具規模。在原材料采購、養殖成活率、人員人工等方面比其他散戶和中小型企業更具優勢,平均用工人數是個體養殖戶的一半左右。②天馬模式利用清潔能源、漁光互補、能量回收等新技術,能耗較傳統模式降低50%以上。(4)養殖發展資源優勢。①養殖鰻魚需要良好的水域生態環境、便利的交通、充足的能源和可供建場的土地資源。在耕地保護和生態環保嚴控的現狀下,只有符合綠色、節能環保可持續發展的生態養殖模式才能符合政策支持方向。②天馬鰻魚產業鏈發展采用“內外雙循環”模式節能減排、“漁光一體”低碳清潔、“種養一體化”資源