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一、公司基本情況介紹福建天馬科技集團股份有限公司是一家集特種水產、畜牧、食品為一體,融合一二三產業的大型現代漁牧集團化企業,被認定為農業產業化國家重點龍頭企業、國家技術創新示范企業、國家企業技術中心,為中國漁業協會鰻業工作委員會會長單位、中國農業產業化龍頭企業協會副會長單位和中國飼料工業協會副會長單位。多年來,公司秉承“引領現代漁牧產業,提升人類生活品質”的使命,堅守堅持“科技引領創新,創新促進發展”的科技理念,持續實施“人才戰略、科技戰略、品牌戰略”,大力發展海洋經濟和優勢產業,以特種飼料、食品供應鏈平臺雙主業,打造特種水產飼料行業全球最大的供應商、行業領先的現代畜牧集團化企業和健康、美味、便捷食品的全球知名供應商,公司擁有分、子、孫公司八十多家,遍布福建、廣東、浙江、四川、江蘇、香港等地區及馬來西亞等東南亞國家,致力于鑄就世界領先的現代漁牧集團化企業和人類健康食品供應商。二、投資者問題解答1、關注到公司近期公告的員工持股計劃擬以歸屬于上市公司股東的凈利潤為業績考核指標,請問考核指標是基于何種考慮制定的?答:公司2022年員工持股計劃以歸屬于上市公司股東的凈利潤為業績考核指標,考核指標基于以下幾個方面因素制定:(1)在飼料業務板塊方面,天馬科技將立足特種水產業核心板塊,做特種水產飼料行業龍頭企業,以“打造特種水產飼料行業全球最大的供應商”為特種水產飼料板塊中短期發展規劃。當前,天馬科技構建起了北起渤海灣南至北部灣覆蓋中國沿海和內陸地區完善的戰略銷售網絡,通過推進落實“百團大戰”中長期戰略規劃,積極開拓海外市場,不斷完善全球戰略布局;依靠技術優勢、資本優勢、人才優勢、品牌優勢,全面推進“十條魚”戰略,以特種水產飼料細分產品十個品種的產銷量進入全國前列為目標,同時形成對其他特種水產飼料細分品種的市場占有率的有效提升,加快創新,因此,公司特種水產飼料行業將持續做精、做大、做強,并實現新跨越發展。畜禽飼料業務方面,公司控股子公司福建省華龍集團飼料有限公司歷經三十多年的扎實發展,通過不斷擴展整合畜牧業產業,目前產銷量穩居福建省第一梯隊,在保持畜禽飼料市場福建省內領先地位的同時,將積極向省外建廠布局,穩步推進“打造福建畜牧產業區域性龍頭企業,逐步進行全國布局”的戰略規劃。近年來,我國飼料行業緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革主線,加快推進飼料工業轉型升級,加快飼料工業現代化建設,與畜牧業、水產養殖業深度融合發展呈現上升趨勢,飼料工業的發展質量進一步提升;同時,我國飼料行業市場容量巨大,飼料工業支撐生產的肉類、禽蛋和養殖水產品產量穩居世界第一位,我國居民對肉類產品的需求穩步增長,工業飼料普及率將進一步提高,我國飼料行業仍有良好的市場前景。2022年一季度,公司特種水產飼料和畜禽飼料產銷量均創公司歷史同期最好水平,因此,公司有信心把水產飼料和畜禽飼料業務繼續做大做強,力爭穩步增長并持續貢獻利潤。(2)在養殖業務板塊方面,公司按照既定戰略規劃布局鰻鱺數智化全產業鏈,目前正在福建、廣東、江西、廣西和湖北等五省有力、有序推進萬畝產業基地項目建設,推動鰻鱺生態智慧養殖相關項目產業落地實施,以創新創造安全、健康、環保、綠色生態式“種養一體化”和“漁業+光伏”特種水產循環水養殖創新模式,為鰻業高質量發展發揮龍頭引領的作用。當前,公司探索實踐的鰻魚養殖精細化模式正逐步形成高成活率、高效益、高產出的優勢,鰻鱺生態養殖已成為公司新的利潤增長點,進一步鞏固了公司在漁牧行業的領先地位,更拓寬了公司未來發展空間,并能有效帶動區域養殖模式革新,引領鰻鱺養殖行業規范化發展。(3)在食品端,公司堅持走國內外雙循環發展道路,全心打造全產業鏈食品供應鏈平臺。食品板塊依托公司全產業鏈優勢,建立可溯源安全食品體系,實現原料采購、養殖生產、食品加工、冷鏈物流、終端銷售等全環節可視化管理及全鏈條全周期可溯源管理,通過推進線上化與地域化戰略,在穩固出口渠道的同時積極拓展國內線上及線下渠道,目前,公司“鰻鱺堂”蒲燒烤鰻暢銷海內外60多個國家和地區,姜母鴨產品也成為福建地區的暢銷產品。隨著公司養殖布局基本到位和開始高質量出魚,以及新建食品產業基地建設項目落地及其產能釋放,同時隨著預制菜業務布局的不斷深入,相信食品端也將持續為公司做出利潤貢獻。多年來,公司一直專注于主營業務發展,積極向飼料產業鏈橫向縱向延伸,持續做大做強公司相關產業,戰略方向明確,已逐步構建完善“原料貿易—飼料—養殖—動保服務—農產品加工銷售—食品終端”于一體的完整產業鏈。隨著天馬科技主營業務布局基本到位,一二三產業融合發展有力、有序推進,公司全體員工有信心保持公司持續、穩定、較好、較快發展!2、目前養殖業務邁入產銷兩旺季節,請問公司哪些基地出魚了?請介紹公司當前對鰻魚養殖板塊的業務布局情況。答:(1)截止目前,公司廣東海晏、漳州詔安、三明建寧、龍巖漳平、福清等養殖基地均已實現投苗出魚。(2)根據公司全產業鏈發展規劃及公司非公開發行股票募集資金投向計劃,公司將構建完整的鰻鱺全產業鏈,公司以自動化、數字化、智能化、智慧化鰻鱺生態養殖基地建設項目的順利實施,將有效帶動區域養殖模式革新,引領鰻鱺養殖行業規范化發展。目前,公司正在福建、廣東、江西、廣西和湖北等五省有序、有力地推進萬畝產業基地項目建設,示范綠色持續發展模式,帶動區域養殖模式革新,加速推進一二三產業融合發展,打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺。3、請介紹下貴公司白鴿山萬畝產業園目前基本情況。答:公司在福清市白鴿山墾區因地制宜統籌規劃布局萬畝產業基地建設,以發展特種水產養殖為主,向智慧漁業、休閑文旅等延伸為輔,布局工廠化循環水養殖基地(含“漁光一體”養殖車間屋頂分布式光伏、智慧漁業管理系統研發及展示平臺、養殖尾水高效處理示范等)、集中連片綠色生態池塘養殖基地、特種水產種苗繁育基地、特種水產養殖中試基地、現代漁業休閑文旅項目等,將萬畝產業基地打造為集“產業研發、種苗繁育、養殖、休閑垂釣、智慧中心、文化園區、產業培訓”為一體的數智化漁業產業園。目前,該產業基地正式投產,將打造全球首個鰻鱺數智化全產業鏈園區!白鴿山萬畝產業基地利用新技術、新模式、新業態、新理念,探索實踐的鰻魚養殖精細化模式正逐步形成高成活率、高效益、高產出的優勢:(1)精細化運營養殖全過程,打造可溯源體系。鰻業產業歷經中日韓等國鰻業同仁上百年的探索和技術積累,已形成穩定穩產(80%-95%的存活率)、風險可控、效益優的產業發展特點,鰻魚成為全世界產業化程度最高的魚之一,鰻魚產品也是我國出口創匯最多的單項水產品。我國無論是在養鰻產量、養鰻種類,還是養殖模式均居世界領先地位,成為世界的養鰻中心。天馬科技著眼未來,探索出一條精細化運營的鰻魚養殖之路,通過技術賦能和數智化管理,從基地選址、到種苗來源、苗種投放、飼料投喂、水質管控、預防保健、日常管理、鰻魚選別和鰻魚銷售等各個流程上,進行高標準規范化管理,進一步提高鰻魚存活率,打造鰻魚食材安全可溯源體系。(2)節本增效,綠色優質,經濟效益顯著。公司安全、健康、環保、綠色生態式“種養一體化”特種水產循環水養殖創新模式,利用生態內外雙循環模式,可節約大量水資源。在生態養殖基地中利用“養殖尾水+荷花+魚+貝類+種植業”共生系統資源化利用的優勢,保護生態環境平衡;采用“漁業+光伏”模式,運用清潔能源空氣能取代燃料耗材,保護生態環境并降低成本。(3)實現養殖的智能化可持續發展,推動傳統漁業向現代漁業轉型。公司綠色生態智慧養殖采用養殖全程智慧一體的水產養殖體系,依托物聯網技術,實現溶氧智能調控、水質在線監測、病害遠程診斷、質量全程追溯。該體系使養殖環境不再受天氣的限制,養殖水體的水溫、溶解氧、PH值、氨氮含量等等一系列的重要的影響因素都變得可控可調;大大降低傳統的養殖成本,包括人工、餌料成本;真正實現了養殖的全程自動化,可以及時地對突發狀況做出預警,使養殖變得高效、智能、安全、高收益。(4)模式與技術可復制,社會和生態效益相統一。在合作模式上,公司生態智慧養殖基地采用政府引導、龍頭業主導、農戶/農業合作社參與、金融服務配套四位一體的發展模式,可在多地復制,為農民創收增利,為農村實現產業發展、脫貧致富作出積極貢獻。4、公司在鰻魚苗收購方面有什么優勢?如何保障未來鰻魚苗的充足供應?答:目前,公司鰻鱺養殖以美洲鰻鱺和日本鰻鱺為主。美洲鰻苗進口方面,美洲鰻苗進口需要農業部進口批文、經海關驗收備案的隔離場等資質,公司建有目前國內最先進的鰻苗隔離場及足夠規模的綠色環保養殖場,直接對接海外供應商,在進口鰻苗的質量、數量等方面都具有明顯優勢;日本鰻苗方面,公司與幾大日本苗供應商形成長期合作伙伴關系,疊加上市公司資金、信用、養殖規模等方面,比一般個體養殖戶更具議價優勢。公司與產地供應商建立了長期戰略合作關系,具體產地供應商包括如海地、多米尼加、加拿大等國美洲鰻苗產地供應商,及福建、江蘇等主要捕撈區域的日本鰻苗供應商;公司同時采用現貨采購+遠期訂單的模式,提前鎖定優質鰻苗采購量,保障公司未來鰻魚苗的充足供應。5、請問貴公司相較于其他散戶和中小型企業,在鰻魚養殖方面的核心競爭力有哪些?答:公司在鰻鱺養殖方面的核心競爭力主要體現在以下幾方面:(1)種苗供應優勢。鰻鱺是水產養殖品種中完全依賴捕撈天然苗種進行養殖的種類。鰻鱺天然苗種的漁獲量受多種因素影響,如資源量、氣候因素、自然災害等影響。公司建有目前國內最先進的鰻苗隔離場及足夠規模的綠色環保養殖場,直接對接海外供應商,在鰻苗進口相關軟、硬件方面具有明顯優勢;與國內種苗供應商也形成長期合作伙伴關系,疊加上市公司資金、信用、養殖規模等方面,比一般個體養殖戶和小型企業更具議價和種苗供應保障優勢。(2)養殖發展資源優勢。養殖鰻魚需要良好的水域生態環境與交通便利、水源充足、電源通達等可供建場養殖的土地資源,在耕地和生態環保嚴控的現狀下,只有具備良好、規范、綠色、智慧現代養殖企業才能獲得發展的政策支持。公司天馬養殖模式與政府倡導的綠色環保養殖理念契合,公司自動化、數字化、智能化、智慧化綠色養殖模式(天馬模式),能夠帶動區域養殖模式革新,引領鰻鱺養殖行業規范化發展,符合政府環保及綠色養殖要求,能夠獲得養殖場地政策支持即規模化發展。(3)養殖模式先進優勢。公司的工廠化循環水生態養殖模式,采用創新型生態內、外雙循環養殖水凈化和處理系統、低耗能附屬配套設施、清潔可再生能源和新型環保建設材料等方式,“養殖尾水種養殖一體化”魚菜共生系統,實現尾水里氮磷等營養物質資源化利用,維持產業可持續高質量發展。(4)養殖技術優勢。養殖技術與養殖成活率、生長速率、餌料效率和產品質量密切相關,直接關乎養殖效率和可持續發展,公司有強大的養殖技術及服務團隊,能夠提供行業規模化發展所需的人才及技術支撐,公司養殖效率在行業穩居前列。(5)規模和成本優勢。公司養殖基地已初具規模,在人工、成本方面比個體養殖戶和小型養殖企業更具優勢,平均用工人數是個體養殖戶的一半左右;天馬模式利用清潔能源,成本是傳統煤加熱模式的三分之一左右。(6)全產業鏈優勢。公司具備鰻魚全產業鏈優勢。在飼料端,公司高品質鰻鱺飼料產銷量多年來穩居全球首位;在食品端,公司擁有天馬福榮和江西西龍兩個烤鰻廠,同時定增項目也將新建兩條食品生產線,在有效消化鰻魚養殖產能的同時,可以在行業價格波動時,平滑行業波動風險,能夠享受行業平穩增長紅利。6、請簡單介紹下公司目前預制菜布局和渠道覆蓋情況。答:公司致力于打造世界領先的現代漁牧集團化企業和人類健康食品供應商。在食品產業方面,公司已布局預制菜品市場多年,以天馬食品及其控股子公司江西西龍、天馬福榮為運營平臺,推進全管控、多品類的餐飲預制菜、精深加工水產品為主的食品供應鏈建設。食品板塊依托公司全產業鏈優勢,建立可溯源安全食品體系,實現原料采購、養殖生產、食品加工、冷鏈物流、終端銷售等全環節可視化管理及全鏈條全周期可溯源管理。目前,公司食品業務繼續推進線上化與地域化戰略,在穩固出口渠道的同時積極拓展國內線上及線下渠道。通過打造全渠道運營團隊,從電商、新零售、商超、中央廚房及餐飲等線