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一、公司基本情況介紹天馬科技是一家融特種水產、畜牧、食品和一二三產業融合發展的大型現代漁牧集團化企業。多年來,公司秉承“引領現代漁牧產業,提升人類生活品質”的使命,以質量求生存,以科技促發展,以管理創效益,以服務樹品牌,致力于打造世界領先的現代漁牧集團化企業和人類健康食品供應商,實行“雙軌制”經營模式,打造世界級全產業鏈供應鏈平臺和綠色生態食品供應鏈平臺。公司擁有各分、子、孫公司80多家,是農業產業化國家重點龍頭企業、國家技術創新示范企業、國家企業技術中心,是中國漁業協會鰻業工作委員會會長單位、中國農業產業化龍頭企業協會副會長單位和中國飼料工業協會副會長單位。2022年一季度,得益于飼料業務穩步增長和鰻鱺全產業鏈業務的拉動,公司營收和利潤較上年同期均取得大幅增長,實現了企業持續、穩定和較快發展。飼料銷售方面,公司特種水產飼料和畜禽飼料業務均保持穩健增長,市場占有率得到進一步穩步提升,產品銷量創歷史新高,核心產品量價齊升。2022年一季度,公司飼料總銷量達到32.96萬噸,同比增長56.07%,其中畜禽飼料實現同比增長60.04%,特種水產飼料銷量實現同比增長27.41%。飼料業務實現銷售收入12.89億元,同比增長54.69%。鰻鱺全產業鏈業務方面,受鰻鱺苗種漁獲量大幅下降和鰻鱺存塘數量減少的影響,自2021年四季度以來,國內市場養殖商品鰻鱺收購價格保持穩中上漲趨勢,報告期內,公司持續加大水產養殖端戰略布局力度,在福建、江西、廣東等多個省份加快萬畝產業基地規劃落地,在公司產能逐步釋放的同時,適度控制出魚節奏,2022年一季度,公司商品鰻出塘量為1,136.49噸,其中對外銷售商品鰻890.34噸,實現營業收入8,669.70萬元,取得毛利潤3,644.94萬元,毛利率為42.04%。基于全產業鏈管控、中央廚房、線上線下銷售渠道等優勢,公司積極推進全管控、多品類的餐飲預制菜、精深加工水產品為主的食品供應鏈建設。公司“鰻鱺堂”蒲燒烤鰻暢銷海內外60多個國家和地區。隨著國際市場鰻鱺消費逐漸回升以及國內消費的崛起,鰻鱺產業發展前景良好。當前,公司在福清市白鴿山墾區因地制宜統籌規劃布局萬畝產業基地建設,以發展特種水產養殖為主,向智慧漁業、休閑文旅等延伸為輔,布局工廠化循環水養殖基地(含“漁光一體”養殖車間屋頂分布式光伏、智慧漁業管理系統研發及展示平臺、養殖尾水高效處理示范等)、集中連片綠色生態池塘養殖基地、特種水產種苗繁育基地、特種水產養殖中試基地、現代漁業休閑文旅項目等,將萬畝產業基地打造為集“產業研發、種苗繁育、養殖、休閑垂釣、智慧中心、文化園區、產業培訓”為一體的數智化漁業產業園。在大農業發展的大環境下,公司建設白鴿山萬畝產業基地、發力鰻鱺數智化全產業鏈,不斷探索新技術、新模式、新業態、新理念,探索實踐的鰻魚養殖的精細化模式,正逐步形成高成活率、高效益、高產出的優勢。二、投資者問題解答1、公司將如何把白鴿山萬畝產業基地打造為數智化漁業產業園?答:公司在福清市白鴿山墾區因地制宜統籌規劃布局萬畝產業基地建設,打造現代鰻鱺產業高新技術產業園。福清市白鴿山墾區因地制宜,以發展特種水產養殖為主,向智慧漁業、休閑文旅等延伸為輔,布局工廠化循環水養殖基地(含“漁光一體”養殖車間屋頂分布式光伏、智慧漁業管理系統研發及展示平臺、養殖尾水高效處理示范等)、集中連片綠色生態池塘養殖基地、特種水產種苗繁育基地、特種水產養殖中試基地、現代漁業休閑文旅項目等,將萬畝產業基地打造為集“產業研發、種苗繁育、養殖、休閑垂釣、智慧中心、文化園區、產業培訓”為一體的數智化漁業產業園。目前,該產業基地已正式投產,具體有以下幾方面特點:(1)精細化運營養殖全過程,打造可溯源體系。鰻業產業歷經中日韓等國鰻業同仁上百年的探索和技術積累,已形成穩定穩產(80%-95%的存活率)、風險可控、效益優的產業發展特點,鰻魚成為全世界產業化程度最高的魚之一,鰻魚產品也是我國出口創匯最多的單項水產品。我國無論是在養鰻產量、養鰻種類,還是養殖模式均居世界領先地位,成為世界的養鰻中心。天馬科技著眼未來,探索出一條精細化運營的鰻魚養殖之路,通過技術賦能和數智化管理,從基地選址、到種苗來源、苗種投放、飼料投喂、水質管控、預防保健、日常管理、鰻魚選別和鰻魚銷售等各個流程上,進行高標準規范化管理,進一步提高鰻魚存活率,打造鰻魚食材安全可溯源體系。(2)節本增效,綠色優質,經濟效益顯著。公司安全、健康、環保、綠色生態式“種養一體化”特種水產循環水養殖創新模式,利用生態內外雙循環模式,可節約大量水資源。在生態養殖基地中利用“養殖尾水+荷花+魚+貝類+種植業”共生系統資源化利用的優勢,保護生態環境平衡;采用“漁業+光伏”模式,運用清潔能源空氣能取代燃料耗材,保護生態環境并降低成本。(3)實現養殖的智能化可持續發展,推動傳統漁業向現代漁業轉型。公司綠色生態智慧養殖采用養殖全程智慧一體的水產養殖體系,依托物聯網技術,實現溶氧智能調控、水質在線監測、病害遠程診斷、質量全程追溯。該體系使養殖環境不再受天氣的限制,養殖水體的水溫、溶解氧、PH值、氨氮含量等等一系列的重要的影響因素都變得可控可調;大大降低傳統的養殖成本,包括人工、餌料成本;真正實現了養殖的全程自動化,可以及時地對突發狀況做出預警,使養殖變得高效、智能、安全、高收益。2、請問公司當前的戰略規劃和市場定位如何?答:天馬科技提出“以五年為戰略性規劃”的戰略部署,明確了“第一個五年計劃(啟動年、提升年、創新年、跨越年、決勝年)”的戰略定位和戰略目標:以特種飼料(含禽料)、食品供應鏈平臺為雙主業,加速推進一二三產業融合發展,堅定不移地執行產業鏈優勢戰略,打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺!基于上述戰略定位,公司的愿景是“打造世界領先的現代漁牧集團化企業和人類健康食品供應商”,長期發展目標為“打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺”,中短期發展規劃為“打造特種水產飼料行業全球最大的供應商,打造福建最大和行業領先的現代畜牧集團化企業,打造健康、美味、便捷食品的全球知名供應商”。3、請簡單介紹下我國目前水產養殖行業發展情況,請問我國目前鰻魚養殖業的年生產能力大概是多少?答:改革開放以來,在“以養為主”的發展方針指引下,我國水產養殖業取得快速發展,根據《全國漁業經濟統計公報》數據,2016-2020年,我國水產品產量由6,379.62萬噸增長至6,549.02萬噸,復合增長率約為0.66%;同時期我國水產養殖產量由4793.35萬噸增長至5,224.20萬噸,復合增長率約為2.18%,保持穩步增長趨勢。2020年我國水產養殖量在總產量中的占比已提升至79.77%,是世界唯一養殖產量超過捕撈產量的水產大國。根據《中國農業展望報告(2021-2030)》預測,2030年我國水產養殖產量預計將達到5,764萬噸,占比進一步提升至82.45%。當前,水產養殖產業處于發展理念、發展方式、發展環境發生變化的關鍵時期。而水產養殖業的快速發展,為豐富城鄉居民“菜籃子”、增加優質動物蛋白供給、保障國家食物安全、提高全民營養健康水平、降低天然水域漁業資源利用強度、促進漁業產業興旺和漁民生活富裕等做出了突出貢獻,同時在凈化水質、減排二氧化碳、緩解水域富營養化等方面發揮著重要作用,也為世界漁業發展及資源養護作出了重要貢獻。我國目前是世界上最大的鰻魚生產國,年生產能力達12萬-15萬噸。在國家改革開放經濟發展的關鍵四十年中,中國鰻業脫胎換骨,鰻魚逐漸發展成為我國單項水產品出口創匯最多的種類之一,更是國內漁業養殖品種中產業鏈最完整、產業化水平最高、產值最高的魚種之一。當前中國鰻業逐漸進入轉型升級階段,規模化能力、專業化技術、產業鏈延伸能力成為新時期新發展的要求,工廠化、智慧生態養殖正成為產業主角。4、請介紹公司當前對鰻魚養殖板塊的業務布局情況。答:根據公司全產業鏈發展規劃及公司2020年度非公開發行股票募集資金投向計劃,公司將構建完整的鰻鱺全產業鏈,公司以自動化、數字化、智能化、智慧化鰻鱺生態養殖基地建設項目的順利實施,將有效帶動區域養殖模式革新,引領鰻鱺養殖行業規范化發展。目前,公司正在福建、廣東、江西等省有序、有力地推動相關項目產業落地實施,示范綠色持續發展模式,帶動區域養殖模式革新,加速推進一二三產業融合發展,打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺。5、市場飼料價格和原料價格的上漲,對公司的影響如何?答:公司對飼料生產經營所需的豆粕、菜粕、豆油、強麥、玉米等相關品種開展套期保值業務,套期保值業務的開展能有效控制原材料價格風險,鎖定成本,合理規避原材料價格波動給經營帶來的不利影響;原材價格的大幅上漲,也會傳導至飼料價格的上漲,公司對產品定價或價格調整有嚴格的流程,會根據市場供求、原材料及物流成本情況、競爭對手產品定價措施等綜合進行。6、公司在食品端如何拓展?答:天馬科技以多層次質量控制體系保障食品安全,把食品安全作為運營管理的第一重點,致力于打造全球最大的烤鰻平臺,公司“鰻鱺堂”烤鰻系列品牌已深入消費者人心;2020年度,公司食品業務啟動線上化與地域化戰略,在穩固出口渠道的同時積極拓展國內線上及線下渠道,主要渠道包括出口、餐飲、批發、電商、團餐等,目前除京東、天貓、微信商城天馬優選等線上渠道外,線下渠道覆蓋了三全食品、以北京健力源餐飲管理有限公司為代表的大型團餐管理集團等,進一步完成了全渠道的戰略布局;2021年12月,公司與益海嘉里集團簽訂了戰略合作協議,計劃在益海嘉里旗下關聯產業園區進行項目投資,圍繞中央廚房項目,開展從供應鏈到營銷渠道等方面的廣泛合作,形成優勢互補;同時,依托公司強大的研發體系和產業鏈基礎,公司持續開發出多種鰻魚消費產品及福建特色姜母鴨等熟食食品,并通過微信、抖音、小紅書、下廚房、快手等新興媒體進行品牌宣傳升級,有效地將產品輸出到終端渠道。公司“鰻鱺堂”烤鰻系列品牌產品已深入消費者人心,公司“鰻鱺堂”蒲燒烤鰻因其上佳的品質接連斬獲國際風味評鑒所頒發的“頂級美味獎章”(SuperiorTasteAward)3星獎、WowFoodAwards2021(全球創新食品評鑒大賽)最佳方便食品獎、2021年世界食品品質評鑒大會MondeSelection蒙特獎金獎,2021年12月17日,“鰻鱺堂”品牌又成功入選2021中國農產品百強標志性品牌。未來,天馬科技將持續加大食品研發投入,開發出更多的鰻魚、其他優質魚類和畜禽熟食食品,打造傳承中華文化價值的全產業鏈食品供應鏈平臺。