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1.請介紹公司“C+:雙驅兩翼低碳智造”戰略?在“碳達峰、碳中和”背景下,公司將以“C+(carbon)戰略:雙驅兩翼,低碳智造”為發展方向,構筑具有索通特色的全球競爭力體系。“C+戰略”:“C”是碳“Carbon”的首字母,也是中國“China”的首字母。公司將以風光儲氫一體化的綠色能源供應為基礎,聚焦“預焙陽極+鋰電負極”等碳材料產業,通過低碳智造,打造中高端碳材料為主的產品和服務體系,為實現中國的“雙碳目標”貢獻索通力量。“當前的雙驅”:左驅動輪是指“預焙陽極碳材料”,爭取未來五年預焙陽極產能持續提升,總產能達到約500萬噸。右驅動輪是指“原材料石油焦”,發揮石油焦集中采購、全球采購的優勢,構筑具有索通特色的石油焦供應體系。“未來的兩翼”:左翼是指基于左驅動輪預焙陽極碳材料的優勢,以“鋁產業鏈綠色減碳”為發展方向,由向下游客戶提供“單一預焙陽極產品”向“多產品+服務”模式的“電解槽減碳節能綜合服務解決方案”提質升級,助力下游原鋁行業實現碳達峰目標。右翼是指基于右驅動輪石油焦原材料的優勢,以“綠電+新型碳材料”為發展方向,公司利用光伏、風能、氫能等綠色新能源為基石,打造以鋰電池負極、特碳、碳陶、碳化硅等為代表的新型碳材料生產平臺。(郎光輝、袁鋼)2.請介紹2021年商用陽極與自備陽極的產量及發展趨勢,以及為何下游客戶愿意與公司合作?2021年商用預焙陽極產量約1,091萬噸,自備陽極產量約1,006萬噸,從行業發展趨勢及專業化分工角度看,商用陽極的優勢是質量、成本管控優勢,自備陽極是保供、殘極利用優勢。鋁行業剛開始發展階段,都是鋁廠自備陽極,隨著專業化分工的深入,商用陽極逐步發展起來,自2020年起,商用陽極產量超過了自備陽極產量,未來商用預焙陽極產量可能進一步擴大。公司預焙陽極具備三個優勢:技術工藝、成本管控、保障供應。技術工藝優勢:公司是預焙陽極行業單項冠軍示范企業、綠色工廠,在體現技術工藝水平的出口市場,公司連續14年出口量居全國第一,能夠滿足各類客戶對預焙陽極的質量要求。成本管控優勢:首先是原材料的規模采購、全球采購優勢;其次,技術工藝的持續進步帶來成本的降低;第三,與下游優質客戶合資建廠模式保障了公司產能滿負荷運轉、單位攤銷低的優勢。保障供應優勢:公司在全國有5個生產基地,目前在產產能達到252萬噸,具備充裕的保障供應能力。同時,我們在2+26個城市的生產基地均為環保A類企業,具備在極端條件下持續生產,保障供應的優勢。因此,下游優質客戶愿意與公司合作,目前與公司合作的下游客戶有央企、地方國企、民企、外企。(郎光輝)3.未來石油焦供需格局將持續緊張,石油焦價格可能會進一步增長,貴公司如何應對?公司目前是國內最大的石油焦采購方,未來我們希望能夠進一步做大石油焦貿易量,在此基礎上希望能夠進一步延伸與上游供應商的密切合作。(郎光輝)4.請問電解鋁價格的波動是否會影響公司的回款?目前公司回款未受到影響,即使在2019年最困難的時候,公司回款情況在行業中依然表現較好。公司經營模式是和下游優質客戶合資合作的模式。下游優質客戶在行業中的競爭力較強,抗風險能力更強;同時,下游客戶又是公司合資股東,因此,產業鏈粘性更強,溝通更為順暢。此外,預焙陽極占電解鋁成本相對較小。(郎光輝)5.請介紹公司為什么收購欣源股份,對公司在鋰電池負極領域的布局將產生什么影響?收購欣源為我公司迅速切入負極行業提供關鍵要素支持,同時,我公司可以為欣源快速、持續發展進行賦能。通俗的講,收購欣源股份為我公司提供了進入負極行業的車票,而我公司為欣源提供向前的加速度。欣源從技術、團隊、市場、指標四個方面為我公司提供要素支持。技術方面,欣源掌握了全流程、一體化的人造石墨負極材料生產和研發技術,其扎實的技術基礎受到主要客戶的一致認可,并且其在硅碳、硅氧技術方面有一定儲備。團隊方面,欣源的負極業務始于2015年,其團隊經驗豐富,內部穩定、融洽,并可以為索通嘉峪關20萬噸負極項目提供骨干人才及培訓。市場方面,欣源的直接客戶包括國軒和寧德時代,代工客戶包括貝特瑞和杉杉。我公司收購欣源可以直接使用其現有的市場客戶渠道,大幅降低客戶導入周期。指標方面,欣源目前已取得10萬噸一體化合規產能指標,這為其進一步擴大產能提供堅實基礎。而我公司可以從資金、產業協同、技術、市場、管理五個方面為欣源進行賦能。資金方面:索通將為欣源提供充裕的建設資金和營運資金,助力其迅速提高一體化產能,進一步提高其行業競爭力。產業協同方面:一是提供原材料(石油焦、瀝青)集采優勢;二是利用陽極生產經驗和產線提供坩堝、廂板等耗材;三是利用公司在陽極生產經驗促進負極工藝自動化水平的提升。技術方面:索通將利用現有優勢,成立北京研發中心,進一步吸引行業頂尖人才,加大技術研發力度。市場方面:發揮索通在市場開拓方面的經驗,進一步助力欣源開拓國際國內兩個市場。管理方面,索通作為一家管理規范的上市公司,建立了健全高效的管理制度,下一步索通將助力欣源在人才激勵、財務、生產、供應鏈、銷售等方面持續提升管理水平。(郎光輝)6.請介紹對石油焦下一步走勢的看法?石油焦供需錯配情況將會持續。需求端,2020年石油焦消費量約為3,750萬噸,2021年石油焦消費量約為4,005萬噸,未來五年石油焦消費量將持續增加;供給端,2020年延遲焦化裝置產能(渣油處理能力)14,130萬噸,2021年延遲焦化裝置產能(渣油處理能力)14,035萬噸,未來五年延遲焦化裝置產能保持穩定;2020年石油焦產量約為2,720萬噸,2021年石油焦產量約為2,750萬噸,未來五年產量約2,700-2,780萬噸。2020年石油焦進口量約1,011萬噸,2021年石油焦進口量約1,252萬噸,由于供需缺口的擴大,未來五年石油焦進口量將持續擴大。以上數據來源于隆眾咨詢。(袁鋼)7.請介紹一下公司未來預焙陽極的發展規劃以及通過什么方式實現?公司預焙陽極的發展規劃,以盈利測算模型為基礎,通過新建、收購、托管、租賃等方式,希望在十四五期末公司預焙陽極控制產能達到500萬噸。(郎光輝)8.請問石化煉廠劃分大客戶的標準是什么?未來會不會按照低硫焦、中硫焦、高硫焦來劃分大客戶?石化煉廠劃分大客戶的標準是以采購量為基礎,綜合其他條件與歷史合作情況進行劃分。目前未有按照低硫焦、中硫焦、高硫焦來劃分大客戶。(郎光輝)9.請問2022年公司鋰電池人造石墨負極建設的規劃如何?欣源目前一體化在產產能為1.5萬噸/年,今年欣源將新增石墨化產能4萬噸,嘉峪關盛源今年將新增2.5萬噸石墨化產能。(郎光輝)