興業證券,杭銀理財,浙江辰灃資產,中航信托,浦銀安盛基金,遠信投資,德邦基金,鵬泰投資,優眾納資本,華安證券,華富基金,常春藤資產,兆信基金,中信建投證券,伊諾爾資產,中新融創資本,博時基金,富安達基金,上海證券,東方紅基金,敦和資管,建信理財,信達證券,蘇州銀行,太平洋證券,民生證券,國金證券,興證全球,華西證券,南銀理財,和聚投資,晨燕資管,華能貴誠信托,國君資管,光大證券,上海齊熙投資,興全基金,長江證券,天風證券,赤鑰投資,國信證券,上海復星高科技,平安證券,安信證券,鴻道投資,東證資管,東吳證券,浙商證券,東方證券,中金公司,中大君悅,文博啟勝,中華聯合保險,華泰證券,正心谷資本,中航證券,匯添富基金,上海德匯,九方智投

公司參會人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照相關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。

一、副董事長致辭及公司情況介紹

大家上午好!我代表公司對各位蒞臨鴻遠蘇州公司進行交流、參觀表示歡迎和衷心的感謝!感謝大家一直以來對公司發展的關心與支持!

(一)公司簡介

公司成立于2001年12月06日,是一家民營高新技術企業,于2019年05月15日在上海證券交易所主板上市。現有12個子公司,其中二級公司6個、三級公司6個。

公司主營業務為以瓷介電容器、濾波器為主的電子元器件的技術研發、產品生產和銷售,包括自產業務和代理業務兩大類。自產業務產品主要包括瓷介電容器、濾波器、微波模塊、微控制器及微處理器等,廣泛應用于航天、航空、電子信息、兵器、船舶等高可靠領域,以及汽車電子、通信、軌道交通、醫療電子等民用高端領域。代理業務產品主要包括電容、電阻、電感、射頻器件、分立器件、連接器、集成電路等多種系列的電子元器件,主要面向工業類及消費類民用市場,覆蓋了新能源、汽車電子、軌道交通、智能電網、通訊、消費電子、醫療裝備、工業/人工智能、物聯網等領域。

(二)2022年整體經營情況

1、主要財務數據及經營情況

2022年度,公司實現營業收入25.02億元,較上年同期增長4.12%,其中自產業務實現收入13.73億元,較上年同期增長1.89%;代理業務實現收入11.04億元,較上年同期增長5.80%。公司實現歸屬于上市公司股東凈利潤8.05億元,較上年同期下降2.68%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7.84億元,較上年同期下降3.45%。公司主營業務毛利率為49.66%,同比下降1.63個百分點。自產業務毛利率80.91%,同比增加0.08個百分點,代理業務毛利率10.78%,同比減少2.36個百分點。

2022年,面對嚴峻復雜、形勢多變的外部環境,公司管理層在董事會的帶領下,以公司發展戰略為指引,錨定既定的任務目標,進一步加強企業文化建設,持續強化市場開拓,繼續深化科技創新,竭力保障生產交付,不斷提升管理水平,凝心聚力、內外兼修、多措并舉,全力以赴滿足客戶需求,推進企業經營發展。2022年,公司在北京、蘇州兩地聚焦瓷介電容器、濾波器等核心產品和技術,加速推進產品的系列化、國產化、產業化建設的進程,扎實有序開展瓷介電容器用瓷料研制及應用,同時電磁兼容實驗室建設完成已投入使用,具備了為用戶提供從濾波器產品到EMC測試的全流程服務的能力。成都基地的微波模塊、微控制器及微處理器等部分產品已實現量產和供貨;在合肥布局了新的產業基地,主要圍繞陶瓷線路板、陶瓷管殼等產品進行研制開發及產業化實施。

公司核心產品的自主可控能力不斷加強,同時進一步擴充了產品品類,持續向電子元器件產業鏈上下游拓展,公司的綜合競爭力得到進一步提升。

2、2023年工作重點

公司始終以“發展企業、有益員工、服務社會、報效祖國”為企業使命和宗旨,發揚“團結進取,認真求實”的企業精神,堅守實業,開拓創新,腳踏實地,拼搏奮斗,行穩致遠。

1)設立鴻遠創新研究院,加快科研創新步伐

2)深化產業化布局,加強市場開拓力度

3)持續布局代理業務新市場,不斷擴充新興行業

4)全面協同發展,持續降本增效

5)深入落實人才戰略,全面提升人才隊伍

6)強化風險合規管理,筑牢安全發展理念

二、鴻遠蘇州簡介及2022年重點事項進展

鴻遠蘇州成立于2016年,注冊資本1.7億元,占地面積約40畝,建筑面積4萬余平米,是以電子元器件及電子材料的研發、生產、銷售于一體的高新技術企業。先后被評為江蘇省民營科技企業、江蘇省質量信用A企業、蘇州市企業工程技術研究中心,并獲得多項認可和榮譽。

鴻遠蘇州是公司募投項目建設主體之一,公司于2021年底完成首發IPO募投項目電子元器件生產基地項目和直流濾波器項目建設,總投資約4億左右。目前募投項目產線已達到預計產能條件。

2022年鴻遠蘇州公司通過了IATF16949汽車質量管理體系認證、部分車規產品已通過AEC-Q200的產品認證。濾波器產線建設完成,達到募投項目計劃的產能。完成了電磁兼容實驗室的建設,目前已投入使用,其檢測能力可以覆蓋裝備電磁發射和敏感度測試涉及的大部分試驗項目,可滿足海陸空平臺、車用設備和分系統的測試要求,提高了為客戶提供一站式電磁兼容解決方案的能力,進一步提升了濾波器產品的品質和服務的水平。建成智能車間并實施上線,做到了保密要求、信息安全、智能化、數字化的有效結合,降低了人工成本,生產效率明顯提升,對提高產品質量、產品工藝持續改進、保障產品可靠性起到了很好的作用,用實際行動踐行節能減排、推動公司綠色發展。MLCC年產能達到募投項目計劃的要求。

三、互動交流

1、公司自產業務平均價格變化趨勢?

公司自產業務包括高可靠領域產品和普通民用領域產品,高可靠領域產品單價較2021年基本沒有波動,普通型民用領域產品價格相對有所下降。

公司民用車規級多層瓷介電容器產品通過了IATF16949汽車質量管理體系認證,目前還在做客戶的認證工作,因此總體銷售量不大,主要還是普通民用產品銷售量較多,所以2022年報披露出來的自產業務單價有降幅,核心原因是由于產品結構的變化,普通型民用產品銷量占比的提升導致的。

2、公司自產業務銷售量13億只,高可靠產品和民用產品的占比情況是怎樣?

公司自產業務瓷介電容器銷售量主要是普通型民用產品占多數,80%以上是民用普通型的,從收入端99%以上是自產業務高可靠領域產品,不到1%是民用普通型產品。

3、請介紹下公司自產業務前五大客戶情況?

2022年公司自產業務前五大客戶較2021年相比較為穩定。2022年,公司自產業務前五名客戶分別為中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司、中國航空工業集團有限公司、中國電子科技集團有限公司以及中國兵器工業集團有限公司,合計實現銷售收入96,447.81萬元,占本期自產業務收入比例為70.24%,與上年同期基本持平。

4、請介紹下公司庫存上升的情況?

公司存貨結構分業務看,2022年自產業務年末存貨5.2億元,代理業務1.5億元,總額6.7億元。2022年庫存商品增加的原因是為2022年年初的全年生產計劃而增加了材料備貨力度,其次由于外部環境的諸多因素導致市場表現不及預期,另外,公司主動加大了一些庫存商品以便快速響應客戶需求。

5、請介紹下目前公司濾波器產品毛利率的情況?

目前公司濾波器產品毛利率基本在50%-60%左右。

6、公司自產業務毛利率上升的原因?

公司自產業務毛利率較為穩定主要是自產業務產品單價基本穩定,同時公司加強了對成本的控制。

7、公司確認收入的標準是什么?高可靠用戶回款周期是多長時間?

自產業務高可靠領域客戶通常賬期較長。公司發貨客戶,簽收作為收入確認的時點,記應收賬款,之后等待開票,開票時間1-6月不定,開票之后3-6個月客戶會回款,所以3-12個月是客戶回款的周期。

8、請介紹下公司產品的交貨周期?

公司自產業務產品平均交付周期為2-3個月,主要根據客戶需求而定。

四、參觀鴻遠蘇州公司

公司請參會人員參觀了鴻遠蘇州的展廳、產線、電磁兼容實驗室。