券商(投行)分析師,個人投資者,新聞媒體記者,“A+H”機構投資者

會議紀要如下:一、董事長林軍女士二、行長冉海陵先生三、投資者問答環節(一)國泰君安國際黃嘉賢提問:從年報披露數據看,我們注意到重慶銀行2021年的個別不良指標有所承壓,這是否代表貴行最近在大力出清不良貸款?也請貴行談談在去年加大風險處置力度方面采取了哪些措施?李玲:謝謝您的提問。過去的2021年,對于銀行而言,仍然是很具有挑戰性的一年。宏觀經濟形勢起伏較大,市場環境依然復雜多變,疫情的影響仍未消除。基于穩健經營的思想,我們在年初就制定了“嚴守風險底線、提升風險管控水平,及時釋放風險、加大風險處置力度”的工作目標。一方面,我們健全全面風險管理機制、科學引導信貸投放,嚴防授信集中度風險、狠抓風險監測、完善數字風控工具,確保新投放業務風險可控。另一方面,對一些受宏觀經濟、疫情影響比較大的企業下調不良,加大風險處置力度。從2021年的數據來看,我們共清收處置風險資產60多億元,年末不良貸款率1.30%,雖較年初有所上升,但從連續幾年的情況分析,基本與經濟走勢保持一致。關于具體的風險處置措施:本行以“控集中、嚴貸后、促智控”為重點目標,主要舉措如下:一是扎實開展授信集中度管控。我們全力推進最高授信額度授信機制全面落地見效,建立全口徑全品種最高授信額度控制體系,實現客戶、業務兩個維度以及項下額度的全流程管控,推進統一授信管理邁入新臺階。二是有序推進貸后專項治理。聚焦典型突出問題,以問題治理為導向,點面相結合,優化流程做法。針對異地分行管理、房地產類業務、城投類業務、個人經營性貸款等,開展專項風險排查,深入分析原因,做好預判,制定預案。上線26大系統機控功能,設計12個監測模型,打造了一系列精品培訓課程,補短板、堵漏洞,牢固樹立了“全流程監控信貸風險”理念。三是不斷強化數智風控能力。依托“風鈴智評”平臺,通過關聯風險、行業風險、財務風險形成的風險識別與數字勾稽,構筑公司客戶知識圖譜,針對性地開展場景化分析應用,助力業務的定向營銷,輔助風險中臺開展風險決策。完善風險預警體系,引入發票、司法等數據,提升預警信號的準確性和風險前瞻性;開發預警場景模型,預測信貸資金流向,為貸后現場及非現場檢查增加排查手段。在清收處置方面,本行以“強管理、重策略、建機制”為總體思路,具體舉措體現在以下幾個方面:一是強化計劃管理,推進線上管控。制定全行不良資產管理目標,建立清收進度臺賬,實施動態管理,及時跟進處置計劃完成情況,適時調整清收策略。實現資產保全系統化管理,集合現金流預測、時效監控、案件管理、方案審批等多項功能模塊,有效提升不良資產管理質效。二是探索分類處置,注重化解質效。對風險資產采取重組優化一批、重整盤活一批、重構轉型一批等方式,分類施策。對產業發展符合國家政策,產品或服務有價值的企業,利用重組轉化等方式增強企業造血能力;對仍有品牌、市場、資產的企業,綜合運用破產和解、重整等方式盤活資產;對已不具備市場競爭力,早已資不抵債的落后產業,加快推進清算程序,嚴防惡意逃廢債;對預重整進行有益探索,推動構建庭外兼并重組與庭內破產程序相互銜接的機制,提高風險化解效率。三是聘請第三方專業機構對貸款進行損失認定。以公開掛牌的方式進行市場化處置,對符合核銷條件的不良資產應核盡核,對已核銷貸款進入賬銷案存管理,實現不良資產的快速處置。回顧2021年,本行持續加強風險管理,嚴控增量風險、化解存量風險,所采取的措施是積極有效的。展望2022年,宏觀經濟釋放出較強的穩增長信號,長江經濟帶、成渝地區雙城經濟圈建設,為本行未來發展提供了良好的外部環境,我們對未來資產質量控制充滿信心。謝謝。(二)《大公網》記者韓毅提問:從近幾年公布的業績看,貴行向零售業務轉型的力度在持續增加。請問一下貴行,在零售業務轉型過程中,貴行采取了哪些做法,取得了哪些成果,有什么打算?廖艷梅:感謝您的提問。2021年,本行緊緊圍繞零售業務轉型發展工作,強基礎、抓建設,謀發展,全力推進零售業務“服務提升、數字轉型、特色發展”。本行零售業務主要指標持續向好。2021年,儲蓄存款繼續保持較快增長,余額增幅近15%,其中重慶地區市場占比提升超過0.2個百分點,存款結構調整也取得較好成效,付息率持續下降。同時,本行積極發展個人貸款業務,大力支持市民首套房及改善型住房融資需求,全力營銷線上消費貸款“捷e貸”、信用卡分期等產品,持續做好風險管控,個貸業務繼續保持“量、價、質”協調發展。在零售業務推動方面,本行采取的主要舉措有:一是不斷提升客戶的“服務體驗”。本行著力打造“便民、惠民、親民”的服務形象,積極推行“四個老有”、“少兒財商教育”服務,開展“幸福”主題系列活動,吸引客戶廣泛參與,客戶獲得感、幸福感持續增強。本行“全國統一的客服熱線956023”煥新升級,客戶服務模式更高效,服務體驗更貼心。本行運用“渝樂惠”電子商城進行“獲客、活客、粘客”,取得較好成效,全年吸引客戶50多萬人次。同時,本行持續推進營業網點向社區、商圈聚集,延伸服務觸角,拓寬客戶覆蓋面。二是不斷提升“數字化”能力。本行運用大數據和人工智能等技術,重構業務邏輯、業務流程和業務系統,為零售業務賦能增效。本行以數字驅動營銷為發力點,自主建成“星鏈”智慧營銷平臺,搭建起一套以數據和場景驅動的“端到端”營銷新模式,深挖客戶價值,打通銀行與客戶、客戶與客戶、客戶與權益的連接鏈路,構建零售業務價值網絡。三是不斷推進零售“特色化”發展。經過精心籌備,重慶銀行財富管理中心正式揭牌營業,本行財私管理體系“進階提升”邁出堅實的一步。本行新推出“幸福投顧”業務,為財私類客戶量身打造又一特色化服務;本行著力打造“愛家錢包”信用卡和“安居分”拳頭產品,促進信用卡資產規模快速發展。同時,本行不斷豐富完善“金融+生活”陪伴式財私服務體系,貴賓客戶參與度、滿意度持續增強。四是全力奮戰“開門紅”。在去年4季度初,本行就提早謀劃、提早部署全行“開門紅”旺季營銷工作。“開門紅”期間,全行員工奮力開展營銷,取得良好的工作成效。今年存款增長好于去年同期,市場排名爭先進位,付息成本持續下降。接下來,我們將繼續從客群、產品、服務、渠道、政策等方面多措并舉,全力推進零售業務轉型發展、提檔升級!謝謝。(三)IR郵箱征集的個人投資者提問:我們注意到貴行2021年凈利潤保持了6.4%的增幅,撥備對銀行凈利潤有著重要影響,請問貴行未來撥備計劃如何?凈利潤增長以及合理分紅有利于增強投資者信心,請問貴行未來的分紅的規劃如何?楊昆:謝謝這位投資者的提問。撥備方面,我們按照準則的要求,采用預期信用損失模型計提資產損失準備。2021年計提資產減值損失51.1億元,較上年增加6.74億元,增幅為15.19%。其中,貸款減值損失為46.22億元,較去年增加4.11億元,增幅為9.76%。2021年末撥備覆蓋率274.01%,撥貸比為3.56%。這兩個指標遠高于2021年監管對本行150%和2.5%的要求。分業務條線來看,本行公司條線撥備覆蓋率和撥貸比分別為287.55%和4.29%,零售條線撥備覆蓋率和撥貸比分別為226.57%和2.03%,均體現了較強的風險抵補能力。未來在計提撥備時,本行仍將嚴格按照準則和監管要求,足額計提撥備,強化本行抵御風險的能力。股利分配是各方都比較關心的問題。本行執行較為穩定的股利支付率的股利政策。2020年本行現金分紅金額占凈利潤的30%。在制定分紅方案時,主要考慮以下四個方面:一是業務發展對資本補充的需求。資本充足率對于銀行高質量的發展有著重要意義,我們會首先考慮內源方式補充資本,只有持續穩定高質發展,保持業務和利潤增長,才能有“紅”可分。回顧近三年本行凈利潤情況,增幅2019年為13.07%、2020為5.65%、2021年為6.42%,本行凈利潤保持了一個良好的增長勢頭。二是股東對現金分配的期望。上市公司和投資者是市場的主要參與者。只有懂得尊重和回報投資者的上市公司,才會贏得市場的認同和尊重。回顧近三年本行分紅情況:每10股派息2018年為1.54元、2019年為2.36元,2020年為3.73元,近三年本行給予投資者的回報逐年增加,體現了我們高度重視股東對現金分紅的期望,選擇用“真金白銀”來回報投資者。三是監管機構對銀行分紅的管理要求。銀保監局要求銀行撥備覆蓋率和撥貸比未達標時,不能進行分紅。同時,要求做實利潤,加大不良資產處置,增強發展后勁。財政部《商業銀行績效評價辦法》中對商業銀行分紅率也進行了規定,分紅率要到30%才達標。每年我們都會與監管機構就分紅方案進行充分溝通,統籌考慮本行的分紅水平。四是資本市場對上市公司的分紅規定。《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》中規定現金紅利總額與凈利潤之比不低于30%,否則將在年報中披露分紅水平較低的原因說明。本行2021年在上交所順利回歸A股,在制定分紅方案時,也將綜合考慮指引中對分紅的規定。未來本行將根據較為穩定的股利支付率的股利政策,考慮上述多方面的因素,綜合平衡各方訴求,合理確定分紅水平。謝謝您的提問。(四)《金融界記者》陳小宇提問:最近不少銀行都收到了監管罰單,罰款金額大小不等。在這種監管趨嚴的情況下,作為城商行,貴行在內控合規管理的有效性采取了哪些措施?劉星:感謝媒體朋友們的關注和關心。銀行是經營風險的企業,保持長期、持續、穩定的審慎合規,既是銀行自身、客戶和社會多方共同關注的,也是大家可以放心的。其原因在于強化內控合規管理長效機制,全方位提升內控合規運行保障能力,以此促進本行高質量健康發展。一方面,我們的內控合規管理體系非常健全完善本行搭建了以內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五大要素為主線的內部控制體系,針對發現的內控缺陷及時整改,有效保障經營活動符合監管要求。主動對標監管政策,以《重慶銀行合規管理政策》為總綱,持續優化合規管理體系,強化風險管控措施。本行內部審計工作嚴格遵循獨立性原則。實時推動外部監管與內部治理有機融合;深化內評體系改革和審計信息化轉型,擴大審計覆蓋面、提高審計精準性;將審計結果運用于考核評價、人事任免等方面,助推全行高質量發展。另一方面,我們的內控合規管理舉措非常扎實到位本行夯實內控合規管理制度基礎。制度的制定流程全面電子化,制度精細化管理水平持續提升。建立健全法治建設制度體系,法治銀行建設穩步推進。定期開展在用制度梳理與評估,做好制度“立改廢”,保障制度的持續更新。本行已建立起全覆蓋的合規員管理體系。在總行部室和經營機構設置合規員,以此為抓手,確保各項合規風險管控措施在總分支三個層級得以有效執行。本行積極做好合規文化宣傳。本行通過編發合規文化宣傳手冊和文集、分享典型案例、開展培訓和競賽活動等方式,厚植合規理念,培育依法經營、合規展業的企業文化。本行加強合規風險識別評估與監測。跟蹤分析法律、法規和監管規章的最新變化,及時落實,實現外規內化。將合規審查作為規章制度制定、新業務新產品開發、重大事項決策的必經程序。搭建合規風險監測體系,研發合規風險管控流程,實現合規風險監測與評估的數字化管理。此外,本行也持續提升反洗錢管理的有效性。將洗錢風險管理納入了全面風險管理范疇,搭建了較為成熟的反洗錢內控制度體系,針對反洗錢管理的薄弱環節實時排查整改,提升洗錢風險管控質效。本行還健全了問責體系及問題整改措施。進一步完善了問責組織架構、問責標準和問責程序。對內外部檢查發現的問題,堅持嚴肅責任追究,確保整改實效的原則,全面提升本行風險防范和內控管理水平。謝謝。(五)中銀國際證券林穎穎提問:我們注意到,近年來,重慶銀行普惠金融業務發展迅速,小微企業和鄉村振興貸款規模連年增長,取得了積極的成效、受到了市場的矚目。我們的問題是:2022年,重慶銀行普惠金融業務有什么發展思路?小微企業和鄉村振興貸款投放計劃?能不能為我們作一下介紹,謝謝!張明海:感謝您對重慶銀行普惠金融業務的關注。在市委市政府、監管部門及社會各界的關心支持下,本行普惠金融服務能力不斷提升、貸款規模再創新高,2021年普惠型小微企業貸款和普惠型涉農貸款分別增長超過16%和21%。2022年,本行普惠金融業務發展思路為:堅守服務地方發展、