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一、公司基本情況介紹上海華峰鋁業股份有限公司公司成立于2008年,主要從事鋁板帶箔的研發、生產和銷售,主要產品包括熱傳輸領域內各系列、規格狀態的鋁合金板帶箔材料,廣泛應用于汽車及工程機械冷卻系統、電站冷卻裝置、微通道家用商用空調等各大領域。憑借穩定、優質的產品質量,公司獲得了全球上百家汽車零部件供應商的高度認可,業務范圍遍及40余個國家和地區,是中國鋁箔材十強、上海制造業百強企業,并特別榮獲日本電裝集團區域合作供應商獎以及德國馬勒集團質量優秀供應商獎,樹立了良好的品牌形象。2021年前三季度,隨著公司產能的進一步釋放及下游市場的旺盛需求,公司積極搶抓機遇,開拓市場,加大生產及銷售力度,產量、銷量較上年同期均有大幅提升,總體盈利增長明顯。前三季度,公司實現營業收入464,369.06萬元,與上年同期相比,增幅達72.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為36,399.82萬元,與上年同期相比,增幅達138.27%。二、互動交流情況:1、請問公司,今年三季度的財務數據同比增勢良好,但環比略有下降,請問原因是什么?第四季度的情況預計如何?回答:公司前三季度發展穩健,營業收入、凈利潤、產銷量與上年同期相比,均有大幅提升。三季度的單季度數據環比略有下降是因為受到市場大環境的影響。一方面,三季度中國制造業多個行業受到能耗控制和限電政策的影響,下游客戶的產能和需求有所下降,另一方面,汽車行業芯片短缺現象仍然存在,在一定程度上也影響了整體市場需求。因此,三季度的單季度數據環比略微有所下降,但公司業績前三季度整體仍然保持穩健、良好的發展態勢。目前,公司運營一切正常、順利,客戶訂單、銷售出貨均保持正常水平。對第四季度的運營我們仍然保持充分信心。2、請談一談公司明年在新能源業務板塊的重點產品和規劃。回答:公司明年在新能源業務板塊的重點產品包括:(1)主要用在新能源電池上的電池殼料、電池箔料和鋁塑膜料。電池殼料是公司在新能源電池料方面生產工藝較為成熟和已經成熟批量供應的產品,也是未來我們非常看好、市場需求廣闊的材料。明年力爭加大市場開拓力度和提升市占率,進一步提升銷量。鋁塑膜料目前正在逐漸上量中,電池箔材料目前還在驗證和小批量試產中。明年都有望進一步穩定工藝、提升品質并形成批量生產與供貨。(2)應用于新能源汽車換熱系統的鋁熱傳輸材料。在新能源汽車上,除了電池系統之外,熱交換系統也會使用相當比例的鋁熱傳輸材料。鋁熱傳輸材料是我們的強項產品,我們在這方面具有一定的優勢,一是鋁熱傳輸材料產品存在較高的技術壁壘,它的認證周期較長,要經過多項的性能測試,只有通過認證才能進入汽車零部件供應商的白名單范圍;二是隨著今年國家限電、汽車缺芯等情況的出現,國內、國外的客戶對于供應鏈的安全性、可靠性越來越重視,實力強、運營穩健的供應商越來越受到青睞。公司目前擁有上海、重慶兩大生產基地,今年目前為止亦未受到限電影響,產品質量穩定并獲得全球多家汽車零部件供應商的認可,同時,憑借多年經驗累積,能夠與客戶共同進行材料研發與合作,這些有利因素都將形成公司的競爭優勢,有助于明年進一步鞏固和加大在新能源汽車換熱系統領域的鋁熱傳輸材料產品推廣和業務提升。3、今年的鋁價存在較為明顯的波動,鋁價的漲跌對公司經營的有什么重大影響嗎?回答:根據鋁熱傳輸材料行業通行的定價慣例,我們的產品價格是按照“鋁錠價格+加工費”的模式來制定的。鋁錠價格的波動將同時影響公司產品的原材料采購成本與售價。這種定價方式可以較為有效地將價格由采購端傳導至銷售端。短期內,如果出現鋁價的劇烈波動可能會對公司產品的毛利率存在一些影響,但是,從持續經營、長期運營來看,鋁價的漲跌對公司不會產生重大的影響。4、想了解一下,公司所在的這個行業采購設備一般情況下的周期大概需要多久?公司近期是否有新的投資和擴產計劃?重慶產業布局對公司運營的影響如何?回答:根據我們的經驗,一般我們這類型的主要設備從訂購開始到安裝調試結束,大概需要1-2年的時間。目前,由于重慶項目正在陸續釋放產能,以及當下隨著雙碳系列政策,國家對新項目落地的能耗審批也更為規范和嚴格,公司目前尚未有新的投資和擴產計劃。后續,如條件成熟、準備進行擴產和投資時,我們將按照相關制度要求,嚴格履行審批和信息披露程序。重慶生產基地相較于上海更新落成,具有后發設備優勢。以軋機為例,重慶更多采用了大卷寬幅軋機,更有利于減少切邊廢料,提高成品率。同時,西部的能源成本優勢也有助于公司整體成本的降低。結合滬渝兩地的地理位置、設備特征和產品特點,重慶基地將以大規模生產為主,重點輻射中國中西部市場;上海基地重點輻射東部及海外市場,以國際高端配套客戶、高技術附加值產品、實驗性新產品為主。5、請問,目前市場上的刀片電池一代和二代的電池殼材料的加工費有什么不同嗎?回答:我們是提供用來制作刀片電池電池殼的鋁箔材料,加工費的高低主要是跟鋁箔涉及的合金和工藝有關。如果單純只是尺寸上的變化,則加工費基本變動不大;如涉及合金配比的變化,則加工費會存在較大的差異。6、聽說行業內有的公司,已經涉足設備制造,自己生產機臺和設備。請問公司有這方面的想法或者行動嗎?回答:我們目前尚不涉足于專業機臺設備的生產。但是在采購關鍵機臺的時候,由于已經在本行業內耕耘十余年,積累了充分的實際操作經驗,因此,我們會在采購機臺的前端就共同參與到設備廠家的機臺工藝設計和參數設計中,會有針對性地提出一些設計和參數要求,確保設備更加能夠適應本公司的成熟生產線和產品需求,能夠更有助于提升成品率及產品品質。7、請問新能源產品和傳統鋁熱傳輸材料產品的產能能夠兼容嗎?回答:兩類產品的絕大部分的前道工序都可以兼容,但在后道加工上,會各自再配置一些個性化的設備。8、近年來,美國針對鋁箔產品的雙反政策對我們國家整體的鋁加工工業都有很大的影響,請問貴司目前有海外建廠的規劃嗎?回答:我們這個行業一方面投資較大、有一定的資金壓力,另一方面,產品大多為定制化差異性產品,合金、規格眾多,對于人力和精益管理的水平要求比較高,考慮到上述因素,我們認為目前在海外建廠還是存在較大的風險。因此,目前沒有在海外進行建廠的計劃。9、由于近段時間大宗原材料漲幅驚人,許多企業面臨壓力已經開始漲價。請問公司如何應對成本的壓力?回答:首先,原材料飆升的最大的價格壓力,已經通過產品“鋁價+加工費”的定價模式在很大程度上傳導到下游客戶,緩解了一定的壓力。其次,我們也采取了多種措施,進一步降本增效:一是我們已經跟隨同行的節奏,進行了部分產品的價格上漲調整。上調的原因主要一是因為部分行業內企業受限電影響產能受限,市場需大于供,二是由于今年以來除鋁之外的其他合金,比如錳、鎂等都出現大幅上漲,這些合金雖然我們添加比例不大,但也帶來成本上的壓力。因此,針對部分產品,我們實施了價格上調,也得到了絕大部分客戶的理解和認可。二是進一步提升成品率,包括通過上海、重慶兩地對標、精益管理,進一步提升成品率。三是加大研發力度,開發具有自己特色的合金,包括電池殼、水冷板這些新材料的合金。我們認為,在熱交換領域,未來一定是向著高技術、高端化產品的方向前進。比如目前我們正在研發的無釬劑產品,它對產品的清潔度、環保性都會有很大的提升,雖然現在尚未量產,但這是我們研發的重點項目,也是有望未來成為業務增長點的重要產品之一。10、目前,國家對于雙碳、再生能源方面出臺了很多政策,力度也非常大。請問貴司在能耗控制和再生能源利用方面,有什么考慮和計劃呢?回答:鋁加工行業是能源密集型的產業,在未來“碳達峰、碳中和”的政策壓力下,更大規模、更低能耗水平、更高研發水平和更具盈利能力的企業才更能適應產業升級的要求。未雨綢繆,公司也在雙碳控制方面已經開展了多項工作,包括建設能源管理平臺,通過信息化能源管理平臺對各項能源耗用量進行精準監控、記錄和進行分析;實施各項節能減排設備改造優化項目;通過工藝優化提高生產廢料回爐比例等,實現綠色循環經濟。