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公司總裁鄭洪弢先生對公司發行股份及支付現金購買新奧(舟山)液化天然氣有限公司(以下簡稱“新奧舟山”)的交易預案(以下簡稱“本次重組”)、新奧舟山基本情況和本次重組對公司的意義進行了簡要介紹。新奧舟山接收站基本情況新奧舟山接收站是國家能源局核準的首個民營大型LNG接收站項目。在國家“雙碳”目標實現過程中,天然氣作為清潔能源將發揮至關重要的作用。新奧舟山接收站提供的服務包括液化天然氣接卸、倉儲、液態外輸、氣化加工及氣化外輸、管輸服務。與傳統接收站相比,新奧舟山還能提供儲氣調峰,LNG船舶加注、罐箱外運、小船分撥等創新型業務,這些業務中有一些是新奧首創,這是舟山接收站的競爭優勢之一。競爭優勢之二是舟山接收站有三個碼頭,而國內大部分接收站只有一個碼頭。舟山的1號碼頭可以接卸全球最大的LNG運輸船。2號碼頭具備傳統接卸和LNG船舶加注能力。3號碼頭具有滾裝船和罐箱外運功能。在儲罐區,目前已有4個16萬立儲罐已經投入運營,同時還有空間建設4個大型儲罐。在氣化區域,目前的氣化最大外輸能力達到700萬噸/年。外運方面,槽車裝車能力超過300萬噸/年、管道的設計輸氣能力為80億方/年。管理團隊方面,新奧舟山擁有一支在接收站運營方面有豐富經驗的團隊。舟山接收站一期是國內達產速度最快的接收站之一。隨著二期穩步投入運營,舟山接收站年化處理能力有望達到800萬噸/年。同時,新奧舟山受益于新奧股份在能源方面的全場景優勢,從資源組織、實紙結合、下游分銷等方面促使舟山的運營能力、財務指標得到迅速提升。本次重組對公司的意義1、更好發揮支點作用在天然氣產業鏈中,新奧舟山作為支點,可以把國際資源、國內市場充分整合。重組完成后,公司擁有更突出的議價能力,獲取更多具有價格競爭優勢的資源。同時,新奧舟山的管理團隊在運營接收站的過程中,也積累了豐富的大型中游基礎設施運營經驗,這也是公司布局其他接收站和儲氣庫的過程中獨特的能力。2、多維度增加公司選擇權,提升業務靈活性國際國內市場始終在變化,公司如何順應這種變化,并比同行業做的更好,這是我們始終在思考的問題。通過舟山接收站,公司在“國際國內、氣態液態、自有三方、現貨長約、實貨紙貨”等方面有擁有了更多的選擇權,選擇權帶來的價值已經在公司業務及財務方面有切實的體現。以今年為例,我們立足浙江和華東地區天然氣市場,根據對市場供需形勢的判斷,較早采購了有價格競爭力的資源。但隨著市場的變化,我們靈活調整采購及銷售策略,把一部分原計劃進口到國內的資源進行了國際轉售,并在國內成功獲得價格更優惠的非常規資源進行補充,充分發揮國際國內兩個市場、兩個資源的作用。如果不進行重組,上述業務的靈活性將會受到局限。重組完成后,公司可以通盤考慮,根據市場動態、供需形勢、罐容能力等情況,靈活地選取最優策略,在全產業鏈形成更好協同。3、助力公司成為天然氣產業智能生態運營商新奧舟山是新奧股份成為天然氣產業智能生態運營商不可或缺的一環。公司需要有深度的客戶認知,從而實現精準需求預測,搭配管網模擬仿真及資源供應,做到“需供輸儲”智能匹配。打造天然氣產業智能生態運營商,就是要將天然氣作為產品,從國際到國內,做到智能匹配,從而創造更大的價值。問題1:如何判斷未來新奧舟山的盈利能力?回復:天然氣相較于其他化石能源,碳排放更低,與新能源相比,在存儲、運輸方面有明顯優勢。在我國“雙碳”背景下,天然氣是中國實現能源結構轉型的最現實的路徑。未來一段時間,中國天然氣需求仍會有較大的增長空間。同時,中國的資源稟賦決定了未來大部分天然氣的增量需求將通過進口LNG滿足。目前,中國投運的LNG接收站僅有22座,接收站的稀缺性也為其未來的高效率運轉奠定了基礎。以今年上半年為例,國內多個接收站產能利用率突破100%,新奧舟山處理量達到184萬噸,利用率在中國的接收站中名列前茅。因此我們判斷,未來新奧舟山也會維持較高的利用率。新奧舟山接收站不僅僅是基礎設施,也為公司創新、多元的業務模式,例如罐容租賃、LNG船舶加注等提供基礎,未來將擁有更加強大的盈利能力。問題2:新奧舟山接收站三期的建設進度?回復:目前三期已經完成了前期的可行性研究,目前正在按照審批流程,提交舟山市及浙江省發改委審批。三期項目將會新增4個22萬立儲罐,同時增加氣化器等配套設施。三期建成后,舟山接收站運行效率將得到進一步提升。問題3:新奧舟山接收站未來的窗口期如何分配?回復:公司始終秉持開放合作的態度。自去年,舟山接收站已開放給浙江省能源集團使用,也與中石化、中石油形成了窗口串換的常態化合作格局。未來,公司將充分考慮各參與伙伴的利益,同時結合公司及下屬子公司客戶需求、LNG采購協議安排、國內外市場形勢做綜合安排,形成生態共贏的局面。問題4:本次交易的估值和作價如何?現金和股票的支付比例?回復:標的資產的審計、評估工作尚未完成,現金和發股的比例將由各方協商確定,公司將在后續《重組報告書(草案)》中予以披露。問題5:如支付方式中有發行股份,預計大股東在上市公司的持股比例將增加,未來會考慮如何減持?回復:交易完成后,大股東所獲得的股份有36個月的鎖定期。同時,大股東在本次重組完成前持有的上市公司股份,在本次重組完成后18個月內不轉讓。根據目前公司與大股東的交流獲知,大股東對公司的長遠發展充滿信心,沒有減持出售股票的計劃。問題6:本次交易何時可以完成?此次交易還需進一步披露草案,并獲得公司董事會、股東大會,及相關政府部門的審批和批準。