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一、公司董事會秘書曹銘介紹公司基本情況及沿革
二、問答環節
1.問:請簡單介紹一下公司所處行業的基本情況?
答:公司屬于焊接材料行業,是個細分行業,和鋼鐵行業關聯度高。焊接材料行業經過多年發展已較為成熟,市場化程度較高,行業處于完全充分競爭的情形。近年來,焊接材料消費總量進入平臺波動期,產品結構逐步趨向更為合理。目前,已形成以焊條和氣保護實心焊絲為主體,藥芯焊絲和埋弧焊材基本相當的格局。隨著工程化對焊接效率需求的提高和焊接機器人的普及,適用于自動化焊接的實心焊絲、藥芯焊絲、高效埋弧焊材產品發展明顯加快,將推動焊接材料的品種和結構得到持續不斷的完善和優化。但在核電、軌道交通、大型石化、海工裝備、油氣儲運工程等重點領域、重大工程關鍵設備用焊材仍然需要進口,焊材短板產品自主化任務依然艱巨,高端焊材有較大發展空間。
2.問:目前行業競爭格局如何?
國內焊接材料市場是全球最活躍,需求最大,產銷矛盾最突出,競爭最激烈的市場,形成了國有或國有股份制企業、民營企業和境外企業的競爭格局。在低端產品市場,產能嚴重過剩,市場競爭國有或國有股份制企業是參與者,競爭主體主要是民營企業之間完全依靠價格競爭;中端產品市場綜合性民營企業是參與者,競爭主體主要是國有或國有股份制企業、境外獨資在本土生產企業之間,主要依靠價格競爭;附加高端產品市場主要是國內綜合技術實力較強的國有或國有股份制企業、國內外知名焊接材料企業間的競爭,主要依靠價格、質量,服務的綜合競爭。公司一直是中高端產品市場競爭的主要參與者。
3.問:從下游角度看,公司產品主要用于哪些領域?是否是房地產?占比是不是比較難分?哪些直銷好?
答:公司產品應用領域十分廣泛,包括人們日常生活用品生產、基礎設施建設、重大裝備制造業等。房地產行業使用普通低端焊條較多,中端產品主要用于壓力容器等,高端產品主要用于石化、核電等。根據焊材產品應用領域眾多,銷售面廣的特點,公司下游客戶很分散,除小部分大型企業或重點工程項目,公司采用直銷模式,由公司與客戶直接簽訂合同以外,對其他用戶,公司采用行業通行的代理制銷售模式,讓公司產品借助代理商的資源進入到當地市場,迅速擴大產品的區域覆蓋和市場占有率。
4.問:焊材產品成本構成?鋼材價格影響大不大?
答:焊接材料的主要原材料為鋼材、鈦系列、鐵合金等,其中鋼材占比最大,以傳統焊條為例,鋼材約占70%,藥皮占30%。鋼材價格波動對公司生產成本影響較大,但公司產品價格除與原材料價格、生產成本有關外,還受市場供需關系等多種因素影響。
5.問:公司未來發展側重點?
答:根據焊接材料行業發展趨勢,利用公司在焊接材料主業的基礎和優勢,圍繞焊接材料主業,優化公司戰略布局和產品結構,提高自動化焊接材料的比例,實現低碳綠色發展,不斷提高公司的盈利能力和效率。
深入推進制造方式轉型,不斷深化“焊接產業園”建設。全面整合自貢地區各生產作業單元,實現以生產調度指揮中心為中樞的集中、高效生產;通過物聯網、ERP系統和MES系統的深度融合,提高公司生產制造的信息化、自動化水平,推進公司生產制造方式由“傳統制造”向以綠色、低碳、環保為特征的“現代制造”轉型發展。
重點加強技術創新和管理創新,實現高端差異化產品技術領先,中低端同質化產品成本領先;要以國家級企業技術中心為依托,加快高端焊接材料研發,推進國外高端焊接材料的進口替代;保持企業在行業內研發實力、品種規格齊全的領先地位。通過管理創新,建立良性的內部運行機制,整合各類優勢資源,激活各種生產要素,優化業務流程,提高勞動生產率。
6.問:公司產品出口情況?
答:自新冠疫情發生以來,公司產品出口的主要目標市場需求量大幅減少,國家間人員的交流受阻,給公司出口業務的拓展造成較大影響。公司克服國際貿易受阻、運價上漲、出口退稅政策變化等等不利因素的影響,通過參與線上的國外交流、網絡推廣宣傳、專業對接展會、以及專業外貿平臺,積極拓寬市場渠道,特別是加大對“一帶一路”沿線國家、中東等地區的銷售力度,保持了公司出口規模的穩定增長。
7.問:今年焊材產能急劇釋放,下游需求情況如何?
答:今年上半年焊接材料行業新增產能創有史以來最大量的集中釋放,超過國內總需求的25%以上。從供給端看,由于產能的急劇釋放,導致價格嚴重扭曲,使整個行業的盈利能力大幅下滑。從需求端看,受疫情等因素影響,部分工程項目停工或開工不足,房地產行業進入下行通道,制造業需求明顯疲軟,焊接材料行業下游目標市場需求減弱,消費結構也呈現分化,行業競爭愈發激烈。
8.問:產品生產周期?
答:焊材產品生產周期不長,一般在一周左右,但一些高端焊材產品,比如核電焊材等,由于其質保體系要求嚴格,產品試驗周期較長。
9.問:公司產能多少?產能利用率?
答:公司綜合年生產能力在50余萬噸。公司目前產能利用率總體在95%左右。根據市場需求情況,低端普通焊條產品的產能利用率在80%左右,品種等中高端產品的產能利用率更高,基本是滿負荷生產。
10.問:生產焊條、焊絲、焊劑的生產線可以共用嗎?
答:不能共用。由于其生產工藝、生產流程不同,生產焊條、焊絲、焊劑是不同的生產線。