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會議首先由董事會秘書向初次接觸公司的固定收益類機構客戶介紹了公司基本情況,然后針對具體提問作了進一步的交流,紀要如下:1、結合在手訂單情況,公司今年業績預期情況如何?公司的年報有披露年度目標,這個目標已考慮到疫情影響的不確定性,2、請介紹客戶及訂單類型,以及地產類客戶占比如何?公司下游客戶主要有政府類客戶和企業類客戶,其中分包業務中的公建及商業類項目、以及EPC項目主要都是政府客戶。按2021年主營業務收入,政府類客戶為主的公建及商業以及EPC業務收入占比約43%,企業客戶為主的工業建筑收入占比約56%。公司很少做地產類業務。以前做過的地產項目是諸如廣州東塔、西塔等地標性項目,這類地標性項目資金有保證、對公司也有品牌效應,但這些項目總體上在公司業務占比很小。3、公司發展EPC業務有哪些差異化及競爭優勢?在說明競爭差異及優勢前先解釋下公司在EPC業務中面臨的競爭情況。首先,公司并不會針對機場、高鐵等類型的項目去開展EPC業務,這類大型基建項目的總包通常是大型國企或央企,在這類項目中公司會繼續定位于鋼結構專業工程的分包商服務于大總包。公司開展的EPC業務基本不會與上述分包業務的客戶產生競爭。公司的EPC業務主要針對學校、醫院、園區辦公等類型的項目,這些項目原來以現澆混凝土為主,對于鋼結構而言是增量市場,公司面對的競爭對手也主要以地方性的土建總包企業為主。面對地方傳統土建總包企業,公司的差異化首先在于建筑產品和服務。公司提供的是裝配式鋼結構建筑產品,比傳統現澆的建筑更環保、省時、省工而且抗震性佳,這些都是業主尤其是政府客戶所看重的。而且在EPC模式下,建筑的預算及工時也都能夠得到保證。在上述好產品、好服務的基礎上,相較于地方土建總包,公司還具備技術和品牌優勢。公司的裝配式建筑產品是基于自身的技術優勢而開發出來的,公司此前獲得國家科學技術進步一等獎的裝配式技術也應用在了這套產品體系中。而且憑借“鳥巢”、北京大興機場、卡塔爾足球場(2022年世界杯主賽場)等世界級地標項目,公司也積累了一定的品牌知名度。4、請介紹公司各類業務訂單的執行周期。分包類業務中,工業類建筑一般3-6個月,公建類一般9-12個月。EPC業務項目會超出一年。5、公司對分布式光伏有技術路線偏好如何?做過薄膜類項目嗎?公司對光伏項目的技術路線選擇主要從客戶角度出發,會綜合考量項目實地情況、投資回報率以及預算等要素。如果是適合客戶的技術路線,那么就可以選。公司有過薄膜類項目的經驗,比如蚌埠中光電科技項目,這個項目當時是國內首條8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生產線的工廠項目,也是國家的重點項目,項目復雜、要求高,憑借這個項目我們也獲得了“金鋼獎”,該項目的屋面和墻面均可以進行光伏發電,其中就應用了薄膜電池。6、盡管鋼結構住宅受到政策鼓勵,但最近幾年行業的發展情況似乎不如預期,有哪些原因?市場本身還在培育階段,而在這樣的背景下,又遇到鋼價上漲、疫情等因素影響,所以短期的市場推廣受到一定阻力。但是這些短期因素不影響長期發展趨勢,鋼材之于水泥更環保、更省工省力、抗震性能更優秀等這些政策之所以鼓勵鋼結構的理由還是客觀存在的。