通過全景網“投資者關系互動平臺”(https://ir.p5w.net)參加公司2022年度網上業績說明會的投資者

投資者提問及公司回復主要情況:

1、我關注到公司加速布局海外業務,有部分產品獲得了海外資質認證,請領導介紹一下具體通過認證的產品數量。

您好,2022年,公司獲得國外資質認證5項,其中FDA注冊2項、新加坡HSA注冊1項、墨西哥注冊1項、韓國MFDS注冊1項。謝謝!

2、在國民收入水平不斷提升、健康意識逐漸增強等背景下,家用無創呼吸機及其耗材等睡眠健康與呼吸慢病相關的醫療器械產品具有廣闊的市場前景,這吸引了許多醫療器械企業進入本行業,請問未來行業市場競爭風險是否會加劇?公司打算怎樣應對呢?

您好,近年來,雖然國產品牌獲得了一定的成長,但主要是通過價格優勢獲得了一定的市場地位;而瑞思邁、飛利浦等國際品牌憑借其市場先發優勢,一直在國際國內市場擁有較高的市場份額。隨著行業的發展,新的競爭者進入,行業競爭將更加激烈。國際大型醫療器械廠商不斷深化市場,保持了較強的競爭力,國內其他醫療器械廠商逐漸做大做強,并進入海外市場,國內及國際醫療器械行業市場競爭加劇。經過十多年的發展,公司已在國內外家用無創呼吸機市場贏得了一定的競爭地位、品牌形象和市場知名度,積累了豐富的技術儲備和產品布局,但隨著市場競爭加劇,公司需根據市場變化和行業發展趨勢,提高產品創新與研發實力,方可在競爭日益劇烈的市場環境中保持優勢,穩定發展,若公司不能在技術儲備、產品布局、質量控制、品牌推廣、銷售與服務網絡等方面繼續保持和提升,未來將面臨較大的競爭風險和產品價格下行風險,從而可能引起公司業績下滑。謝謝!

3、近年來,全球醫療衛生事業持續經受考驗,各個國家和地區對醫療器械行業的發展也越發重視。想問一下領導,目前醫療器械行業的發展情況以及未來前景是怎樣的?

您好,根據沙利文資料顯示,2016年到2020年,全球醫療器械市場規模從3,868億美元增長到4,854億美元。歐美發達國家醫療器械發展起步較早,技術成熟,創新能力強,產品更新迭代速度較快,促進全球醫療器械市場不斷增長;而發展中國家醫療器械發展起步晚,技術水平相對落后,未滿足的臨床需求成為全球醫療器械市場發展的主要驅動力之一。預計2025年,全球醫療器械市場規模將增長到6,836億美元,其中醫療設備市場份額約占整體醫療器械市場的一半。謝謝!

4、去年公司在構建多元化的營銷網絡上取得了不錯的成績,在現有基礎上公司對未來拓展營銷網絡、強化品牌建設有怎樣的計劃?

您好,公司將實施市場發展計劃,在鞏固現有市場的基礎上,繼續積極拓展新興經濟市場。公司將在國內市場繼續鞏固零售渠道發展優勢,并進行渠道的進一步拓展。公司將在國際市場加大品牌建設力度,力爭在本細分市場樹立國產第一品牌的旗幟。一方面,公司將繼續鞏固主要發達國家和地區市場,擴大公司產品在美國、歐洲等地的市場份額,提升公司產品與品牌的知名度和美譽度;另一方面,公司將重點拓展新興經濟國家和地區的市場,提升品牌知名度和市場占有率。公司將在部分地區建立海外分支機構,統一管理協調公司在重點國家和地區的營銷活動,進一步提升公司的國際市場競爭力。其中,歐洲(德國、法國)、南亞(印度、巴基斯坦、孟加拉國)、中東(土耳其、埃及、約旦)、南美(巴西、哥倫比亞、阿根廷、智利)區域市場將是公司未來布局的重點區域。公司將實施“營銷網絡及品牌建設項目”,鞏固優勢區域,拓展營銷服務網絡,提升市場份額,提高客戶的品牌忠實度,實現國內外銷售業績的可持續增長。同時,充分利用現有資源,提高公司的社會知名度和市場影響力,積極開拓市場,提高公司產品的市場占有率和品牌價值。謝謝!

5、貴公司有沒有可能以產品價格來嘗試和osa兩大生產商進行競爭?未來海外市場如何贏得市場份額?

您好,與海外競爭對手相比,公司產品性價比優勢明顯,在海外市場中占有較大的市場份額。謝謝!

6、公司去年業績非常優秀,我們小散作為股東對公司上市后的股價表現也挺滿意。想問下公司管理層,接下來會采取什么措施以保持投資者信心?

您好,公司自上市以來,嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規的要求,不斷加強完善公司治理結構,建立健全公司內部控制制度,促進和確保公司的規范有效運作,切實維護廣大投資者利益。未來,公司將繼續通過完善的產品體系,配合持續深耕的渠道市場與業務布局,夯實區域發展的同時不斷拓展市場布局,打造區域大市場可持續發展圈;同時繼續完善治理結構,建立健全公司內部控制制度,促進公司規范運作,不斷提高治理水平,促進公司持續、穩定、健康、高質量發展。謝謝!

7、領導,您好!公司疫情放開后同比去年訂單有明顯增加嗎?

您好,公司主營業務收入以海外收入為主,國內收入相對較少,目前,公司生產經營穩定,國內國際業務開展正常,謝謝!

8、貴公司在產品價格上是否會考慮調整以更好的和海外兩大生產商競爭?

您好,公司境內銷售產品定價時主要考慮因素包括:產品成本、市場需求、客戶綜合實力、簽訂訂單數量以及預期合作時長等。除上述因素外,公司境外銷售產品定價依據因素還包括:境外國家或地區出臺的醫保政策、客戶資源及所處區域市場情況等。謝謝!

9、公司是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商,請問領導您怎樣看待公司的主要產品家用無創呼吸機未來的發展?

您好,據第三方報告顯示,2016年,全球家用無創呼吸機市場規模約為17.1億美元,隨著以慢性阻塞性肺疾病和阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征為主的睡眠健康領域相關疾病患者人數持續增長,全球對家用無創呼吸機的需求也逐年增長。2020年,全球家用無創呼吸機市場達到約27.1億美元。預計到2025年,全球家用無創呼吸機市場規模將達到55.8億美元。2020年,中國家用無創呼吸機市場規模達到約12.3億元人民幣。預計到2025年,中國家用無創呼吸機市場規模將增長至約33.3億元人民幣。謝謝!

10、目前國內患者對于通氣面罩的更換頻率相對較低,請問領導對通氣面罩在國內市場的發展有怎樣的預判?

您好,據第三方研究報告顯示,2016年至2020年,中國通氣面罩市場規模從約6,970萬元人民幣增長至約1.9億元人民幣。目前國內患者對于通氣面罩的更換頻率較發達市場仍相對較低,隨著居民收入水平提升,家用無創呼吸機在國內不斷普及,患者對于通氣面罩的更換意識及支付意愿也將不斷加強,預計到2025年中國通氣面罩市場規模將攀升至約4.6億元人民幣。謝謝!

11、了解到公司在美國市場的競爭格局發生了一些變化,請問領導公司對后續美國市場占有率有怎樣的布局?

您好,自從2021年下半年開始,美國市場因競爭對手產品召回使得競爭格局發生一些變化,公司通過積極響應市場需求、快速提升產能,獲取了較大的市場份額,盡管如此,美國整體市場依舊存在空間,我們將持續努力,積極拓展美國市場占有率。謝謝!

12、想問一下領導,公司發布的2023年股權激勵計劃顯示2023-2024年的考核方式為營業收入,為什么是營業收入考核?

您好,公司采取營業收入考核方式對于被考核對象簡單、直接,有利于業績目標的達成,保證股權激勵計劃的順利實施,進而完善公司法人治理結構,確保公司發展戰略和經營目標的實現,謝謝!

13、我注意到,公司2022年研發投入增加幅度非常大。請問主要用于哪些項目,可以簡單介紹下嗎?

您好,2022年,公司研發費用為7,286.30萬元,較2021年增加50.92%。主要投向以下12個項目:MP呼吸機項目、SO1制氧機項目、MN1微網霧化器項目、G5呼吸機項目、6代系列面罩項目(包括P6、N6、F6三個型號)、N5+系列面罩項目(包括N5+、N5A+、N5B+三個型號)、F5+系列面罩項目(包括F5+、F5A+兩個型號)、HM01醫用面罩項目、6S系列面罩項目、HF2系列高流量濕化氧療儀項目、R2系列無創呼吸機項目和國際云平臺項目,主要為進一步拓展公司產品線,提高產品專業度與競爭力,增加公司品牌影響力。謝謝!

14、公司2022年業績取得了亮眼的成績,面對業務規模不斷擴張,請問在產能及生產自動化水平方面公司未來將作出哪些改進?

您好,隨著公司近年來的業務規模不斷擴張,未來,公司將擴大廠房面積并對現有生產線進行技術改造和擴建,在提高產能的同時,進一步提高公司產品工藝精度,以滿足客戶對產品質量和性能的需求。公司計劃在未來建設更加智能化、自動化的生產線和生產信息管理系統,減少作業人員,提高勞動生產率,建立從訂單到交貨全線打通的信息管理系統,并進行供應鏈升級,加強高級別戰略合作供應商的開發,提高交貨能力和品質水平,進一步提升產品質量和可靠性。公司將實施“年產30萬臺呼吸機及350萬套配件項目”,進行技術改造和升級,提高生產自動化、管理信息化、物流智能化水平,在提升產品質量的基礎上降本增效。公司將增加智能、自動化等生產設備,以及智能化生產管理和倉儲系統,構建智能自動化生產線,大幅增加產能,對現有產品進行升級換代,強化產品交付能力,進一步提升核心競爭力,為實現銷售收入快速增長提供有力支撐。謝謝!

15、醫療器械廠家普遍采用經銷模式銷售其產品,請問公司在渠道資源及分銷網絡搭建方面有沒有自己獨特的優勢?

您好,經過十多年的長期積累,公司已與海內外經銷商建立了良好的合作關系,借助經銷商伙伴在各地市場的資源優勢,可以接觸到不同類型的客戶,高效地進行市場拓展。分布于全球的龐大的線上、線下經銷商網絡是公司重要的合作伙伴與寶貴的市場資源。與此同時,公司擁有一支高效的銷售團隊,對經銷商網絡進行管理以幫助其提高經銷效率。公司建立了較為完善的售后服務體系,組建了專門的售后團隊開展售后相關培訓、技術支持等服務活動。上述措施有利于公司與客戶互動并回應客戶的反饋,有助于不斷提升公司產品的認知度以及顧客忠誠度,從而進一步鞏固公司的市場地位。謝謝!

16、公司的高管團隊也多是技術型人才,可以說是公司的發展源泉。請問公司未來將如何繼續做好人才引進和培養方面的工作?

您好,人才是公司發展的核心力量,是可持續發展的基礎。公司未來的人力資源發展將圍繞公司近期業務發展計劃和長期業務發展規劃展開。公司未來將加強對高層次人才的引進,加強對中層管理團隊的培養,建立人才梯隊儲備制度,通過人才引進帶動公司技術團隊、管理團隊和員工整體素質和水平的提高。公司將進一步完善激勵考核制度,充分調動員工的積極性、主動性與創造性。公司未來將推進公司學習型組織的建設,通過加強公司和部門內部培訓,提升員工的業務能力,并通過外部專家和專業機構的培訓,提高員工的整體素質。公司將進一步完善人力資源管理制度,加快對優秀人才尤其是專業技術人才和管理人才的培養和引進,實施吸引人才、培訓人才、留住人才的政策,以合理的激勵和約束機制保證核心技術團隊和管理團隊的穩定,提高公司的人才競爭優勢。謝謝!

17、公司2022年研發投入同比增加了50%,請問領導公司在研發方面取得了怎樣的成果?目前專利數量如何?

您好,2022年公司持續保持較大規模的研發投入,并取得了豐厚的研發成果。截至2022年12月31日,公司擁有458項國內專利,其中國內發明專利81項、國內實用新型專利284項、國內外觀設計專利93項;國際專利85項;軟件著作權69項。公司自主掌握了主營產品的核心技術,并為后續新產品研發并成功商業化提供有力的支持。謝謝!

18、隨著公司規模的擴大,未來公司是否會有兼并收購等對外擴張的計劃?

您好,隨著公司規模的擴大,在條件具備時,公司將尋求與主業發展相關的技術或資源作為收購、兼并對象,以整合市場資源,達到低成本擴張、完善技術體系、產品和服務布局、提高市場占有率、降低運營成本和提高服務質量等目標,從而進一步拓展并擴大公司產品國內外市場占有率,增強核心競爭力,促進公司進一步發展。謝謝!

19、隨著以慢性阻塞性肺疾病和阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征為主的睡眠健康領域相關疾病患者人數持續增長,市場對呼吸機及通氣面罩的需求量大幅增長,請問領導對通氣面