線上參與公司2022年度業績說明會的全體投資者

1.邱總您好,請問公司是如何通過新加坡子公司拓展東南亞市場的?

答:尊敬的投資者,您好!新加坡子公司在東南亞設立辦事處的同時,積極拓展并建立各國當地經銷商渠道,為客戶提供及時、全面的技術支持與售后服務。感謝您的關注!

2.劉總您好,看到公司外銷訂單22年有明顯增長,請問主要是那幾個國家或地區帶動了外銷的增長呢?主要是通過直銷還是經銷的模式實現增長的?

答:尊敬的投資者,您好!2022年度帶動公司外銷收入的區域主要是墨西哥、印度地區。主要是通過直銷模式實現增長的。感謝您的關注!

3.截止5月10號,貴公司股東人數情況,謝謝!

答:尊敬的投資者,您好!截止2023年5月10日公司股東戶數為9,303戶,感謝您的關注!

4.1.2022年公司外銷+40%多,內銷-9%。這種國內需求轉弱,是由于產業鏈外遷、封控影響還是其他?這種國內需求轉弱趨勢未來能否扭轉,公司怎么判斷?海外需求這塊,公司如何看又如何把握?2.公司主打產品錫膏設備市占率已較高,未來新的需求領域有哪些?產品壽命周期一般多長,替換性市場多大?3.新拓展的固晶和LED焊線、分選設備,上市公司新益昌、華興源創等有生產,競爭格局是不是相對激烈,靠什么維持較高毛利率、靠什么搶占市場份額呢?

答:尊敬的投資者,您好!

(1)、2022年度國內市場受宏觀經濟增長乏力影響,市場需求和投資意愿減弱,內銷收入比例有所下滑,隨著國內宏觀經濟逐漸恢復,下游市場需求有望回暖。外銷收入得益于柔性自動化事業部訂單同比大幅反彈增長所致,實現了295.71%的增長,在宏觀環境不太好的情況下,市場表現出下游客戶傾向于選擇自動化設備提高產出效率與效能的趨勢。錫膏印刷設備屬于SMT制程中的關鍵設備,電子產品SMT組裝過程中大概60-70%的品質缺陷是由于錫膏印刷不良引起的。所以下游大客戶會非常謹慎地選擇錫膏印刷設備的供應商,對設備品質、供應商品牌和售后服務的要求極高而對價格的敏感性較低,一旦選定了錫膏印刷設備的供應商,不會輕易進行更換,下游客戶如有產線外移也會繼續采購公司產品。

公司在新加坡設有子公司,在墨西哥、越南、印度、馬來西亞設有辦事處,東京重工(JUKI)、JTU是我們海外經銷商,主要通過新加坡子公司和海外經銷商負責海外市場的開拓、技術支持和售后服務。

(2)、公司的錫膏印刷設備是SMT表面貼裝制程的關鍵設備,也是完美實現COB工藝的前提,應用領域伴隨著工業領域自動化、產品智能化需求的不斷提升和產品工藝升級,公司的錫膏印刷設備下游擴展至智能家居、AR/VR、智能穿戴、安防、新能源汽車、照明顯示等新興行業,需求空間增加。近年來我國電子裝聯設備國產替代進口的進程不斷加速,公司的錫膏印刷設備在高端市場仍有增長空間。

錫膏印刷設備沒有明確的更換周期,隨著電子元器件的尺寸越來越小、IC集成度越來越高,印刷工藝難度越來越大,所需錫膏印刷設備就需要升級換代。

(3)、面對行業隨著芯片尺寸的不斷縮小,單位面積面板上的LED芯片用量急劇增加,封裝設備需要兼顧生產速度和良率的重要挑戰,公司通過錫膏印刷設備在精密自動化設備行業多年積累,掌握了在保證高精度下設備穩定性的關鍵。公司的固晶設備在芯片小型化趨勢下,或更具備競爭優勢。公司的設備同時掌握了Pick & Place和刺晶兩種技術路線,可覆蓋miniLED封裝和測試段的需求;在Mini-LEDCOB生產工藝中固晶設備與公司印刷設備、點膠設備共同形成的整線集成優勢,可以更靈活的適應顯示領域的客戶需求。感謝您的關注!

5.對2023年一季度業績,貴公司如何看?對2023年全年業績,貴公司又如何看,是否有信心?

答:尊敬的投資者,您好!全球范圍內宏觀經濟增長乏力,2023年一季度下游需求遠不及2022年一季度的爆發式增長,行情持續了2022年四季度的頹勢,全球消費電子、光電顯示、網絡通信等市場需求同比明顯下降,產品銷售不及預期導致一季度業績下滑。公司管理層對全年業績非常有信心,公司將繼續深耕自動化精密裝備主業,結合市場發展和自身優勢,通過7大共性技術模塊的研發中心及高效的產品孵化體系,持續加大新領域的研發,主要技術方向有半導體、MiniLED、新能源等領域,同時加大新產品市場拓展力度,以持續提升公司業績推動公司健康可持續發展,進而回報廣大投資者。感謝您的關注!

6.請問公司在聚焦于自動化精密裝備的研發上有哪些創新點?

答:尊敬的投資者,您好!自公司成立以來,就致力于研發中心的建立、完善及管理,并致力于把研發中心賦能成為公司的產品孵化中心。研發中心以軟件工程、圖像工程、運動控制、機械工程、電氣工程、CAE工程和系統集成這七大共性模塊為基礎,制定壟斷性產品和高技術產品為研發方向,結合市場工藝需求,以項目模式落地。公司在面對客戶時,提供的不僅僅是一臺單一設備,而是一整套解決方案。

7.公司的MiniLED/MicroLED封測環節較同行比較有哪些創新優勢?可否簡單分享一下?

答:尊敬的投資者,您好!

1.面對行業隨著芯片尺寸的不斷縮小,單位面積面板上的LED芯片用量急劇增加,封裝設備需要兼顧生產速度和良率的重要挑戰,公司通過錫膏印刷設備在精密自動化設備行業多年積累,掌握了在保證高精度下設備穩定性的關鍵。公司的固晶設備在芯片小型化趨勢下,或更具備競爭優勢;

2.公司同時掌握了Pick&Place和刺晶兩種技術路線,可覆蓋miniLED封裝和測試段的需求;

3.印刷設備、固晶設備、點膠設備在COB集成式封裝產線上具有整線集成優勢。感謝您的關注!

8.請問貴司股價無下限行為是否是對公司無作為的一種發泄情緒呢?對于高層從上市開始是成功的,對于中小股東來說卻是莫大的災難!圈錢投資項目進展如何?

答:尊敬的投資者,您好!股票價格受到多種因素影響。公司將一如既往地扎實做好主業經營,不斷提升公司的盈利水平和可持續發展能力,努力實現更好的業績來回報廣大投資者。感謝您的關注!

9.請問有音頻或者視頻嗎?還是純文字交流呢

答:尊敬的投資者,您好!本次業績說明會以純文字形式進行交流。感謝您的關注!

10.公司股價上市以來屢創新低,為什么?有什么措施應對?謝謝!

答:尊敬的投資者,您好!一季度受宏觀經濟、行業周期變動和消費電子市場需求的持續低迷等因素業績未及預期。為了應對這一現狀,我們已經采取了一系列措施。總體上,我們持續鞏固現有印刷設備市場份額的同時,提高新產品市場占有率,加大針對半導體、MiniLED、新能源等新興領域的投入,以對沖因消費電子需求下滑的影響。其次,我們通過子公司和經銷商的銷售渠道積極開拓海外市場,包括但不限于印度、東南亞等區域。

具體事業部方面:

1.去年柔性自動化事業部實現了295.71%的增長,在宏觀環境不太好的情況下,市場表現出下游客戶傾向于選擇自動化設備提高產出效率與效能的趨勢;

2.面對LED市場工藝技術升級的機會,我們已經做好新產品的研發準備,爭取在MiniLED市場實現突破【具體新產品可以查閱年報第三節的產品列表】;

3.公司2022年研發投入占比9.13%,推出了多款面對半導體封裝的產品。緊抓國產替代的機遇,為客戶提供更優的解決方案。

我們深知公司的業績對公司及全體股東至關重要,因此我們一直致力于做好生產經營管理和發展工作。我們將持續努力,進一步提高我們的生產效率、產品競爭力、企業自身抗風險能力,努力實現更好的業績來回報廣大投資者。感謝您的關注!

11.請問邱董公司標榜的進口替代全球一流!上市后也發布了不少接待機構投資者交流信息,請問是什么原因造成卻不受機構薦待呢?是否是貴司標榜的只是一個晃子?

答:尊敬的投資者,您好!2017年,公司錫膏印刷設備G-Titan型號榮獲“德國慕尼黑國際電子生產設備展覽會創新獎”;2018年,公司專利獲得東莞市人民政府頒發的專利金獎;2019年,公司獲國家知識產權局評定為“2019年度國家知識產權優勢企業”;2020年,公司入選中華人民共和國工業和信息化部“專精特新‘小巨人’企業”名錄,同時也是首批“重點‘小巨人’企業”之一;2022年公司通過工業和信息化部和中國工業經濟聯合會認定“制造業單項冠軍示范企業”。感謝您的關注!

12.請問,目前公司經營是否遇到了困難或瓶頸

答:尊敬的投資者,您好!公司目前生產經營情況正常,公司經營情況請關注公司后續定期報告相關內容。感謝您的關注!

13.如果經濟持續低迷,是否會對今年的業績形成沖擊

答:尊敬的投資者,您好!受宏觀經濟、行業周期變動和消費電子市場需求的持續低迷等因素公司一季度業績未及預期,隨著國內宏觀經濟逐漸恢復,下游市場需求有望回暖。公司將鞏固現有印刷設備市場份額的同時,加大針對半導、MiniLED、新能源等領域研發投入,同時加大市場的拓展力度,努力實現更好的業績來回報廣大投資者,感謝您的關注!

14.公司股價明顯被做空,公司如何來保護投資者利益?

答:尊敬的投資,您好!股票價格受到多種因素影響。公司積極開展投資者關系管理工作,將一如既往地扎實做好主業經營,不斷提升公司的盈利水平和可持續發展能力,推動公司價值成長。同時將通過互動易、投資者熱線、股東大會等多種渠道和方式與投資者保持良好溝通和交流,積極傳達公司信息,增進投資者對公司的了解和認同,促進市場對公司的價值發現。感謝您的關注!

15.管理層對全年業績有信心,請問是否有會體現在管理層薪資待遇掛鉤?為什么貴司一直沒有見股權激勵計劃呢?公司是否存在沉私養貴人員

答:尊敬的投資者,您好!公司的經營發展離不開人才的持續引進和培養,對員工的股權激勵一直是公司人才戰略的重要組成部分,但實施的具體時間節點得綜合各方面因素,請關注后續公告。感謝您的關注!

16.公司上市大半年,股價還處在破發之下,淪為資本市場的笑話,邱總下一步您怎么做?

答:尊敬的投資者,您好!短期股價波動受宏觀經濟、市場環境、投資者情緒、市場交易量等多重因素影響。公司將鞏固現有印刷設備市場份額的同時,加大針對半導、MiniLED、新能源等領域研發投入,同時通過子公司和經銷商的銷售渠道積極開拓海外市場,夯實公司基本面,努力實現更好的業績來回報廣大投資者,公司也將持續完善信息披露與投資者關系管理工作,及時傳遞公司價值。感謝您的關注!

17.請問是否可以考慮邀請孟羽童加入貴司高層?

答:尊敬的投資者,您好,感謝您的建議!

18.請問邱董,公司募集資金投資的精密智能制造裝備生產基地建設項目,目前進展怎樣,根據募集資金的使用情況來看,公司目前才使用不到174萬,項目預計什么時候開始啟動

答:尊敬的投資者,您好!近幾年國內外經濟形勢不斷變化,公司在資金使用方面保持謹慎的態度,不斷優化資金使用結構,確保資金的有效使用和投資回報,為投資者創造更好的價值。感謝您的關注!

19.中美貿易陰影下,對公司外銷是否存在直接負面影響?

答:尊敬的投資者,您好!中美貿易摩擦,對公司外銷有利有弊,總體上不會產生直接負面影響。公司2022年度外銷金額為1.57億元,同比增長45.18%。在宏觀環境影響下,下游客戶會面臨保證產品質量和填補勞動力空缺的挑戰。其中推進制造業自動化是解決上述挑戰的方案之一。公司柔性自動化能夠滿足客戶推進制造業自動化的需求。其次,錫膏印刷設備屬于SMT制程中的關鍵設備,下游客戶在選擇關鍵設備供應商上會非常謹慎,對設備品質、供應商品牌和售后服務的要求極高,一旦選定了錫膏印刷設備的供應商,不會輕易進行更換。感謝您的關注!

20.請問是否有潛在的優質并標項目?是否有計劃在跌破發行價時回購股份?

答:尊敬的投資者,您好!

(1)為進一步增強公司的市場競爭力,未來在條件合適的情況下,公司不排除會通過重組并購等方式進行戰略拓展,并將目標聚焦在能與公司產生較大戰略協同的領域,如有相關