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一、2022年度經營、戰略及財務情況介紹

整體經營戰略:公司屬于高端裝備制造行業,是一家專注于工業自動化設備的研發、生產、銷售及相關技術服務的國家級高新技術企業,為下游客戶智能制造系統、精益和自動化生產體系提供定制化專業解決方案,產品包括工業自動化設備、自動化設備配件及相關技術服務。公司的發展規劃堅持“3×2”戰略,即在三大賽道(消費電子、半導體、霧化電子)和兩大工藝(自動化測試、自動化組裝)作深度的發展和延伸。公司核心業務為自動化測試設備及自動化組裝設備業務,主要應用于消費電子、霧化電子、半導體、工業電子、汽車電子等領域客戶產品的光學、電學、力學等功能測試環節,以及產品的組裝環節。

受益于公司各項核心技術具有通用性較強的優勢,公司應用領域已從移動終端、可穿戴設備等為代表的消費電子領域擴張至電子煙、工業電子、半導體、汽車電子、數據存儲等行業領域,跨行業業務開拓初見成效。公司客戶主要包括思摩爾國際、JuulLabs,Inc.、CarnivalCorporation&plc、高視科技、長光華芯、海思、普瑞姆集團、歌爾集團、WesternDigitalStorageTechnologies(Thailand)Ltd.等霧化電子、半導體、汽車電子、數據存儲行業領域客戶。

經營情況回顧:2022年度公司實現營業收入50,819.54萬元,同比下降7.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11,665.25萬元,同比增長1.48%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤10,793.48萬元,同比下降3.42%。

關鍵財務數據說明:2022年收入按照各個應用下游,即消費電子領域占比約80%、半導體領域占比約10%、霧化電子及其他占比約10%。

2020年至2022年研發費用分別為2,537.89萬元、4,581.54萬元和4,826.71萬元,占當期營業收入比例分別為7.18%、8.35%和9.50%,研發投入保持上升趨勢。目前研發投入方向主要在半導體、微電子、光通訊及光器件領域。

2022年毛利率上升受公司產品結構及匯率變動影響。未來公司將繼續加大核心技術的研發力度,不斷堅持產品、經營模式和管理模式創新,以保持公司產品綜合毛利率的穩定。

2023年展望:在高質量發展實體經濟的國家戰略大背景下,公司順應趨勢,重視智能制造、關鍵領域的國產化、結構化、存量升級以及新興領域發展的機會。公司的戰略思維是在不確定的外部環境下,抓住長期及短期的確定性機會。受全球局勢導致的經濟下行和終端需求減弱影響,挑戰與機遇并存。我們將持續從產品技術、解決方案能力、龍頭企業份額、海外市場拓展等多方面綜合運營,實現企業穩健發展目標。

二、主要問答環節

1. 請問公司所在行業是否有進入壁壘,行業內的核心競爭力是什么?

回復:自動化設備制造業應用廣泛,不同下游應用行業對自動化設備的性能、規格、型號、技術參數等要求各不相同。從細分領域來看,特定行業的下游應用企業建立了嚴格的供應商準入體系,對非標自動化設備廠商的配套設計能力、項目執行經驗、及時交期保障、客戶服務能力的要求較高。主要行業壁壘為:工藝及技術壁壘、客戶資源壁壘、人才壁壘、資金壁壘等。公司憑借研發創新、先進的生產工藝與核心技術、高穩定性的產品,逐步在細分領域(自動化測試及組裝細分領域)形成了良好的口碑與強大的核心競爭力。

2. 請公司簡述技術優勢及產品優勢。

回復:公司深耕于終端產品光學(傳感、識別、成像、AOI等)、電性能、力學等細分領域,圍繞精度、速度、穩定性三項工業自動化設備性能的關鍵指標進行核心技術的研發與經驗積累,在機器視覺與光學、精密機械設計、精密運動控制領域研發出具有公司特點的核心技術,以滿足下游行業核心客戶對工業自動化設備制造領域的前瞻性研發服務需求。

3. 請問公司在虛擬現實方向上有布局嗎?

回復:公司在AR/VR領域聚焦于國內外優質品牌客戶,但由于相關客戶信息涉及保密協議,暫無法對外披露具體信息,請您諒解。感謝您對公司業務的關注。

4. 請問公司產品更新周期/設備生命周期是怎樣?

回復:消費電子產品的生命周期通常不超過12個月,受消費電子快速更新換代的影響,生產線的周期一般在1至2年左右。產品的快速更新換代以及自動化工藝的不斷滲透和提升直接影響消費電子產品制造業生產設備的更新速度。

5. 我們從消費電子設備往半導體設備拓展,請公司領導介紹我們目前進展比較快的產品和主要客戶情況。

回復:目前公司主要布局半導體封裝測試環節設備,下游芯片類型主要涵蓋miniled、micro-led、光通類(如高功率激光芯片)等,測試設備類型主要涵蓋AOI設備、分選機設備。半導體設備有望開啟公司第二成長曲線。主要客戶包括度亙激光技術(蘇州)有限公司、蘇州高視半導體技術有限公司、海思光電子有限公司、武漢銳晶激光芯片技術有限公司、蘇州長光華芯光電技術股份有限公司、深圳市檸檬光子科技有限公司等。

6. 請問公司研發項目中和半導體領域相關的優先放量和較快落地的產品有哪些?

回復:后續優先放量的是芯片分選機,因產品成熟且市場需求逐步增長,進展順利。再之是激光芯片六面光學缺陷檢測設備、亞微米級封裝平臺等。

7. 半導體行業設備前中后段種類豐富,我們主要基于什么原則或因素拓展研發新的產品品類?

回復:半導體行業可細分為光電子、功率器件、傳感器、集成電路等。公司半導體設備布局集中在光電子、功率器件等,例如芯片分選機、AOI設備等,以上體現芯片后道檢測及分選工藝。設備產品開發主要考慮市場容量和前景、競爭情況、自身技術積累和資源,遵循設備研發的技術難度從低到高,市場需求從大到小原則,兼顧客戶開發角度優先老產品新客戶,產品推廣角度優先老客戶新產品。

8. 請公司結合2023年汽車電子行業發展狀況,簡述2022年汽車電子產品情況。

回復:汽車電子是公司重點發展的領域之一,公司的汽車電子產品主要聚焦在新能源、汽車雷達、數據存儲等方面,公司通過多年的技術創新和市場開拓,所涉汽車電子產品目前已與優質客戶合作,并形成穩定供貨關系。

9. 請公司簡述合資公司(施耐博格精密系統(深圳)有限公司)的合作背景及發展策略。

回復:公司憑借高精度零部件的精密加工技術、精密運動控制平臺自研與生產設計經驗,于2020年與全球知名超高精度運動控制平臺制造商瑞士施耐博格公司共同出資設立施耐博格精密系統(深圳)有限公司,在納米級運動控制平臺領域進行深度合作。目前,該合資公司已進入實質性運營階段。同時,公司將借助與全球頂尖運動控制平臺企業合作的契機,夯實公司在超高精度自動化測試及組裝領域的客戶積累、技術研發和行業應用經驗,為進入超高精度自動化測試及組裝領域奠定堅實基礎。

10.請公司結合對產業的敏感性,簡述資源投入考慮。

回復:基于對產業和宏觀方面研究,公司不斷調整產品結構、優化占比,將資源投入到需求增長確定性高、收益率高的品類。

11.請問公司目前在降本方面采取了哪些措施?

回復:公司通過設計降本、制造降本、管理降本等多維度推進成本管控。一是堅持低庫存,快進快出,強化預算管理,對關鍵物料做好必要的渠道和庫存管理;二是加強對市場研判和生產組織統籌協調,提高產能利用率,推進降本增效;三是優化品種結構和布局,通過研發有競爭力的產品實現降本;四是加強客戶溝通,加快設備技術改造,推進企業轉型升級步伐,降低單產能耗,節約成本。

12.請公司簡述二季度訂單能見度以及同比變化情況。

回復:根據在手訂單情況以及宏觀經濟向好趨勢,公司有信心保持業績穩健增長。具體業績表現請關注公司后續披露的定期報告。

13.請問公司是否會開展并購,如何增強公司的競爭力?

回復:公司圍繞既定的發展戰略,聚焦前沿市場最新需求,積極尋找工業電子、霧化電子、半導體、汽車電子等相關項目,推進戰略協同與產業并購相結合的投資并購工作。公司將重點關注行業、市場協同性強的標的,以回報廣大投資者。

14.請公司簡述2023年重點項目和重點工作。

回復:公司整體生產經營正常。公司全體將更加堅韌地面對挑戰,群策群力,將拓展市場、QCD(質量、成本、交付)管控、降本增效、質量管控、技術創新、管理提升等作為2023年的重點工作。

接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露事務管理制度》等規定執行,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況。