線上參與公司“2022年度網上業績說明會”的全體投資者

1.公司在鏈接器行業的市占率是多少?未來如何進一步擴大市場占有率?

答:尊敬的投資者,您好。根據Bishop&Accociates的統計,2018年至2020年我國連接器市場規模分別為1,336.71億元、1,345.21億元和1,441.60億元,據此估算,公司產品在2018-2020年國內市場占有率情況分別為0.39%、0.47%、0.49%。未來,公司將以實現進口替代為目標,持續聚焦產品應用價值的提升以及技術水平的提升,在保持家電連接器行業領先地位的基礎上,積極向智能家電連接器、智能終端連接器、新能源汽車連接器領域拓展,致力于為家電、智能終端和汽車制造領域提供安全、高效、智能的連接器配套解決方案。謝謝!

2.與同行業競品相比,公司連接器產品有什么優勢?

答:尊敬的投資者,您好。作為基礎的電子元件,連接器不僅要能滿足性能上的基本要求并與各種被連接元件匹配,還要滿足客戶對產品的一致性、穩定性、尺寸和成本等各方面的要求。公司憑借較強的產品設計能力、模具開發能力和生產制造能力,已將精密連接器相關產品的各項技術指標及相關性能達到行業領先水平。公司生產的冰箱用防水連接器的防水性能已提高至IPX7級;公司生產的橋堆組合連接器采用自主研發的大電流自鎖端子,可承載最大過載電流達到40A。經過20多年的發展,公司及子公司累計獲得專利106項,其中發明專利7項。公司參與了行業團體標準《家用和類似途制冷器具端子連接可靠性要求和試驗方法》的起草。公司先后被浙江省科技廳認定為“浙江省科技型企業”和“國家高新技術企業”。公司新型高精密連接器被國家科學技術部列為國家級“星火計劃項目”和國家級“火炬計劃項目”。謝謝!

3.公司的核心產品在市場中的地位與占有率如何?

答:尊敬的投資者,您好。根據Bishop&Accociates的統計,2018 年至 2020 年我國連接器市場規模分別為1,336.71億元、1,345.21億元和1,441.60億元,據此估算,公司產品在2018-2020年國內市場占有率情況分別為0.39%、0.47%、0.49%。未來,公司將以實現進口替代為目標,持續聚焦產品應用價值的提升以及技術水平的提升,在保持家電連接器行業領先地位的基礎上,積極向智能家電連接器、智能終端連接器、新能源汽車連接器領域拓展,致力于為家電、智能終端和汽車制造領域提供安全、高效、智能的連接器配套解決方案。謝謝!

4.可以簡單介紹一下連接器行業的行業壁壘嗎?行業的核心競爭力是什么?

答:尊敬的投資者,您好。公司的連接器行業壁壘如下:(1)大型客戶的供應商資質壁壘:連接器作為電子產品的基礎元件,本身單價較低,但其連接的不同電子元器件價值較高,且由于連接器對產品的訊號、能量起到連接傳播作用,對產品的整體性能影響重大,因此產品的穩定性和一致性對下游廠商至關重要。而由于其下游諸如消費電子、汽車、通訊等行業的制造商較為集中,單批次的采購量較大,因此連接器廠商穩定、快速供應產品的能力必不可少。通常該類大型制造商對于供應商的管理較為嚴格,一旦確定供應商后,很少會進行更換。連接器廠商要成為其供應商,除達到國家標準、行業通用標準外,還需要通過客戶嚴格的資質審核。在選擇供應商并確定戰略合作關系前,品牌廠商一般對供應商資質會有非常嚴格的審定程序,在審定過程中將對供應商的研發能力、生產流程、質量管理、服務彈性、全球供應能力以及經營狀況等多個方面提出嚴格要求,尤其是配合客戶進行研發的能力已成為品牌廠商選擇供應商的必要條件。對供應商的資質審定一般需要一年以上,之后再通過一段時間的小批量供貨測試后才可能正式成為其供應商。(2)規模化生產壁壘:連接器產品具有大批量生產的特點。實現規模化生產后,公司在生產效率、采購成本、管理費用的優勢將明顯體現。新進入企業需要具備規模化生產的廠房和機器設備等生產要素,以及與之配套的生產管理能力、質量控制能力,這些均需要大量的資金和長期的管理經驗、制造經驗積累,從而形成行業進入障礙。(3)技術壁壘:一般來說,連接器生產的兩個重要環節,一個是研發設計,包括產品設計和模具設計;另一個是管理,包括生產管理、質量管理、效率管理、物流管理。連接器行業的產品設計和模具設計者,必須對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能都有專業的知識。連接器制造經過模具設計、沖壓、電鍍、注塑、組裝等流程,由于品質影響電流等信號傳輸的可靠性與穩定性,設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力等問題,因此需要較高的連接器研發設計和模具開發水平,同時制造過程必須具備機械及電子制造能力,需要多組件技術配合。隨著產品更新速度越來越快,品牌企業需要連接器生產廠家具有配合客戶快速研發的能力和快速響應能力,這要求連接器生產廠商具備較高的管理水平。上述技術和管理能力要求都將對行業新進入者構成障礙。(4)人力資源壁壘:連接器往往采用訂制下單的方式,設計、試制、生產一體化,因此要求生產商具備較強的產品設計能力和試制試驗能力。而精密電子連接器設計技術人員必須具備完整的本專業知識和較寬的其它專業知識,并需要經過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發新產品;同時,生產線上的大量關鍵工藝崗位也需要經驗豐富的技術工人才能勝任。因此,對本行業對新進入者具有一定的人力資源壁壘。公司的行業核心競爭力如下:(1)研發優勢:公司注重研發投入,自設立以來持續研發新技術、新工藝,并能不斷轉化為技術成果。公司擁有一支專業、穩定的研發技術團隊,具有豐富的從業經驗。公司遵循“研發互動化”理念,參與了美的、海信等知名企業的產品企業標準制定,實現了提前介入、快速反應和精準定位的目的,確保了產品開發的成功率。公司實驗室通過ISO/IEC17025認證,處于行業一流水平。公司擁有一套完善健全的產品研發和模具設計制造系統,具備產品研發及各種連接器精密模具的設計、開發和制造的能力,能夠針對客戶不同需求進行個性化定制,為客戶提供個性化的連接器產品。如針對冰箱、冷柜等家用電器的電連接系統防漏液需求,公司定制化開發了各系列的防漏液連接器,能夠有效防止發泡劑、膨脹劑對連接器信號傳輸的影響;針對冰箱電連接系統中的多弱電負載情況,公司定制化開發出單輸入多輸出分流連接器,能夠實現一個信號輸入多個信號輸出的功能。2020年3月,公司下設浙江省珠城精密連接器智能制造研究院通過浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省經濟和信息化廳的認定成為省級企業研究院。(2)技術優勢:作為基礎的電子元件,連接器不僅要能滿足性能上的基本要求并與各種被連接元件匹配,還要滿足客戶對產品的一致性、穩定性、尺寸和成本等各方面的要求。公司憑借較強的產品設計能力、模具開發能力和生產制造能力,已將精密連接器相關產品的各項技術指標及相關性能達到行業領先水平。公司生產的冰箱用防水連接器的防水性能已提高至IPX7級;公司生產的橋堆組合連接器采用自主研發的大電流自鎖端子,可承載最大過載電流達到40A。經過20多年的發展,公司及子公司累計獲得專利106項,其中發明專利7項。公司參與了行業團體標準《家用和類似途制冷器具端子連接可靠性要求和試驗方法》的起草。公司先后被浙江省科技廳認定為“浙江省科技型企業”和“國家高新技術企業”。公司新型高精密連接器被國家科學技術部列為國家級“星火計劃項目”和國家級“火炬計劃項目”。(3)精密制造和智能化優勢:公司擁有不同型號的精密高速沖床、精密注塑機、精密模具、精密自動化設備及精密模具加工設備(精度達到0.002mm)等;通過多年的努力,公司已逐步建立了標準、高效、科學的精密制造流程。精密模具是精密制造的“工業之母”。公司具備從業經驗豐富的模具開發人員,并建立了完備的模具設計、零件加工、模具組立試模的作業流程。公司模具設計采用先進的設計軟件,并自主開發模具設計工具。在模具加工方面,公司引進瑞士進口的Charmilles慢走絲和日本進口的SODICK慢走絲,模具零件加工精度達到0.002mm,加工硬度達到HRA45-HRA52,表面粗糙度達到Ra0.3μm。智能化生產是企業轉型升級的重要基石。在智能制造端,公司現有高速沖壓、智能注塑、自動化插針、模具制造四大主要車間均配備了在線CCD監測和物料智能控制系統,配合ERP系統和MES制造執行系統,實現了生產制造的精益自動化和信息化。公司使用OA自動化辦公軟件,實現辦公自動化,提高公司行政辦公效率。公司建立了PLM產品生命周期系統,搭建了產品研發過程的全周期流程管理體系,實現研發數據的過程管理,協同各部門,降低企業產品成本、縮短產品開發周期、改進產品和服務質量。未來公司將持續推進智能化建設,搭建SRM、CRM、SCM系統,并與現有的ERP、MES與PLM系統相互連通,最終實現底層數據集成分析、上層數據集成分解、計劃排程管理、采購管理、生產調度管理、制造數據管理、質量管理、庫存管理、銷售管理等管理模塊,為企業打造一個扎實、可靠、全面、可行的協同管理平臺,推動公司智能化升級。(4)客戶服務優勢:通過20余年的不斷開拓和持續的優質服務,公司憑借品牌優勢和雄厚的技術實力成為美的、海爾、格力、海信、LG、Panasonic、博西華、比亞迪等一線廠商的指定品牌和戰略合作伙伴。在家電智能化的發展趨勢下,下游客戶對連接器產品的定制化需求日益上升,在供應鏈選擇上更傾向于選擇優質的長期合作伙伴,以保證產品的可靠性和創新性。公司已經深度參與到核心客戶新產品的預研、設計及制造流程之中,實時提供滿足客戶預期的高品質產品及服務,并參與上述多家家電巨頭制定連接器企業內控標準,和核心客戶形成了雙贏的信任關系。(5)質量控制優勢:連接器是系統或整機電路單元之間電氣連接或信號傳輸必不可少的關鍵元器件,廣泛應用于汽車、通信、計算機及外設、醫療、軍工及航空航天、交通運輸、家用電器、能源、工業、消費電子等多個領域,其質量好壞將影響整個系統的運行效率和有效性,連接器產品的性能和質量將成為整個制造業升級和發展的過程中的重要因素。公司自設立以來,始終以“做中國最好的連接器,聯動世界”為愿景,實行現代化企業管理,嚴把產品質量關,公司推行IATF16949質量管理體系及ISO14001環境管理體系,主要產品通過了CQC國家安規認證及美國UL認證。公司建立了完善、有效的質量管理體系,質量控制貫穿采購、生產、銷售等整個生產經營過程。2020年9月,公司被中國質量檢驗協會評為“全國質量誠信先進企業”、“全國連接器行業質量領先企業”。公司家電連接器產品被中國質量檢驗協會評為“全國質量信譽保障產品”、“全國連接器行業質量領先品牌”。(6)管理和人才優勢:公司取得《兩化融合管理體系評定證書》,在與精細化生產管控能力建設相關的兩化融合管理活動上符合《信息化和工業化融和管理體系要求》(GB/T23001-2017)。公司為鄧白氏注冊認證企業,鄧白氏編碼為:530627066,公司將以標準化身份標識,有效地應對國際市場的需求和挑戰,為公司發展贏得商機。公司中高層管理人員大多具有十余年的行業技術積累和豐富的管理經驗。經過多年的摸索,在消化吸收眾多先進企業管理經驗的基礎上,公司形成了有自己特色的、較為完善的經營管理制度和內部控制制度。公司全面啟用ERP管理系統、OA自動化辦公軟件,從供應商開發、原材料采購、生產現場管理、庫存管理、質量檢測到產品交付、客戶使用信息反饋等全方位進行全過程的精確控制,并長期推行生產現場6S管理,確保公司高效運營。謝謝!

5.公司下游應用于消費電子的比例大嗎?消費電子景氣度下行對公司經營情況的影響如何?在手訂單情況如何?

答:尊敬的投資者,您好。公司主營產品為消費電子細分領域的家電連接器,與家電行業的景氣度呈正相關。公司圍繞著“開拓新客戶”的基本戰略,持續加大與主流家電生產商的技術溝通交流,除了原有美的、海信、格蘭仕、西門子等廠商外,新增進入了海爾、格力、TCL、Panasonic等廠商的供貨名單,覆蓋了國內主流的家電生產廠商,為進一步提高市場份額奠定了基礎。謝謝!

6.家電連接器今年的在手訂單與去年相比