投資者網上提問

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

Q1:請問邊總,森鷹作為龍頭,被同行關注、跟隨、模仿,根據公開資料,窗框鋁材無縫焊接技術是公司率先研發使用的,該技術是否申請了專利?現在無縫焊接成了行業高端產品標配,是否說明公司的知識產權保護工作存在欠缺?再有,公司率先推出“簡愛”鋁合金窗后,同行現在有很多同樣叫“簡愛”的產品,削弱了公司產品的辨識度。建議公司在研發產品的同時,重視知識產權、商譽、商標等無形資產的保護,加強法務工作。

A:尊敬的投資者,感謝您對公司的建議。公司的鋁型材無縫焊接及涂裝技術,曾申請專利“外掛無縫焊接板框的鋁包木窗”(專利號2012205791049)、“一種門窗工件焊接時使用的安裝有排煙罩的氣流引導裝置”(專利號2013103816892)。公司未來將持續加強自主知識產權的專利申請和保護工作,繼續完善知識產權相關保護制度,以保護自身知識產權及合法權益。截至2022年12月31日,公司有效授權專利108項。感謝您對公司的關注!

Q2:請問邊總,森鷹作為龍頭,被同行關注、跟隨、模仿,根據公開資料,窗框鋁材無縫焊接技術是公司率先研發使用的,該技術是否申請了專利?現在無縫焊接成了行業高端產品標配,是否說明公司的知識產權保護工作存在欠缺?再有,公司率先推出“簡愛”鋁合金窗后,同行現在有很多同樣叫“簡愛”的產品,削弱了公司產品的辨識度。建議公司在研發產品的同時,重視知識產權、商譽、商標等無形資產的保護,加強法務工作。

A:尊敬的投資者,感謝您對公司的建議。公司的鋁型材無縫焊接及涂裝技術,曾申請專利“外掛無縫焊接板框的鋁包木窗”(專利號2012205791049)、“一種門窗工件焊接時使用的安裝有排煙罩的氣流引導裝置”(專利號2013103816892)。公司未來將持續加強自主知識產權的專利申請和保護工作,繼續完善知識產權相關保護制度,以保護自身知識產權及合法權益。截至2022年12月31日,公司有效授權專利108項。感謝您對公司的關注!

Q3:尊敬的邊總您好,貴公司今年一季報凈利潤虧損,去年同期也是虧損情況,請問下半年會好轉嗎?出現連續一季報虧損原因是什么?今年全年預計會實現盈利增長嗎?謝謝您。A:尊敬的投資者您好!首先公司主營業務收入有明顯的季節性特征,主要與消費者的消費習慣、舊房二次裝修時間、建筑工程及裝飾裝修行業開工周期、氣候環境等因素有關,一季度收入占全年收入比例相對較低。2019-2021年,一季度主營業務收入占比分別占比16.09%、9.71%、10.11%;2022年一季度收入占比為11.74%。由于一季度收入占比較低,而成本、費用的分攤相對較高,因此出現虧損。目前公司各項工作正在有序進行,公司對2023年的整體經營發展具有信心。詳細數據還請您關注公司的定期報告。感謝您對公司的關注!Q4:尊敬的邊總您好,貴公司產品“目前市場主要集中在冬季氣候嚴寒的東北地區、華北地區,以及經濟發展水平和消費者消費能力高的華東地區等”,有無研發新產品以擴大市場的打算?謝謝您。

A:尊敬的投資者,您好!“研發創新驅動”是公司最重要的增長渠道因素之一。公司研發主要方向為節能美窗,即在堅持建筑節能和門窗節能賽道的基礎上,以客戶為中心,重點研發滿足不同消費者個性化需求,提供更加智能化、定制化、設計一體化的外窗產品。近年來,公司持續加大研發投入,2019-2021年,公司合計研發投入超過8100萬元。22年研發投入約為3450萬元,較2021年同期增加約8%。同時,專利數量也呈較快的增加趨勢。2022年公司應用環形粘接及鋼木復合防變形技術,推出纖木“slim”系列極簡鋁包木窗產品,固定看面寬度僅為33mm,在保證產品性能基礎上,極大縮減框體寬度、拓展觀景視野,可滿足現代家裝“大尺寸、極簡風格”設計理念。除了上述產品,主要的在研項目還包括:S220-Slim提升推拉門、全景推拉門、JE115-S漂移窗、CA86中式門窗、JE115內開窗、JE85窄邊外開門、集成生態新風系統的智能門窗、低輻射高隔熱節能玻璃門窗的研發等等。2023年,公司推出的“新輕奢N系列”產品也正在進行全國推廣工作,UPVC產品的研發工作亦在進行中。未來,公司將在現有研發投入基礎上,繼續增加研發投入力度,實現研發投入與銷售收入同步增長,并形成可持續的技術創新及新產品開發機制。根據門窗行業消費趨勢,進一步豐富現有產品線,著力打造公司支柱產品節能鋁包木窗的改型升級,向市場推出更具性價比的迭代型號產品。感謝您對公司的關注!

Q5:尊敬的邊總您好,去年貴公司除了華北、西北地區營收增長,其余華東、東北、華中、西南、華南五個區域營收均下降,問題出在哪里?謝謝您。

A:尊敬的投資者,您好!首先是公司整體營業收入呈一定的下降趨勢,主要由于下游房地產行業周期性的影響,以及外部環境導致的終端消費者需求減弱,行業整體市場規模亦出現一定下滑,其中2022年度公司經銷商模式收入降幅高于大宗業務模式。其次,華東、華中、西南等地區的經銷商模式收入占比較高,而華北和西北較上年同比增長,主要是由于該地區大宗業務一直占比較高且2022年度驗收完畢的工程項目較多所致。整體而言,受各地區經濟發展水平、城鎮化進程、居民消費能力及建筑節能環保政策等因素存在差異的影響,公司在各地區銷售的產品系列及銷量存在一定差異。感謝您對公司的關注!

Q6:尊敬的邊總您好,貴公司財報中提到“拓展南方零售市場”,成效如何?今年在南方市場拓展方面有怎樣的新目標?謝謝您。

A:尊敬的投資者您好!目公司在大宗業務上是“北固南拓”策略,除了鞏固華北、東北等優勢區域外,隨著建筑節能和綠色建筑推廣的逐漸南移,比如上海市政府出臺《上海市碳達峰實施方案》,也在南方地區重點對超低能耗建筑配套用窗開展針對性的推廣工作;在經銷商業務模式上,公司首先是加強簡愛鋁合金窗、x系列新一代節能鋁包木窗、slim系列纖木系列產品的推廣,以多品類拓展南方市場,推動公司品牌在南方市場的滲透,帶動鋁包木窗產品的業務規模;其次是在積極的拓展南方地區的經銷渠道,除了開展招商、換商、“1+N”等工作,鼓勵和支持經銷商利用多種店外資源渠道增收也是今年的重點工作,例如家裝渠道、小區團購等等。感謝您對公司的關注!

Q7:今年一季度虧損,去年同期虧損,原因是什么?下半年預期怎樣,是否好轉?

A:尊敬的投資者您好!首先公司主營業務收入有明顯的季節性特征,主要與消費者的消費習慣、舊房二次裝修時間、建筑工程及裝飾裝修行業開工周期、氣候環境等因素有關,一季度收入占全年收入比例相對較低。2019-2021年,一季度主營業務收入占比分別占比16.09%、9.71%、10.11%;2022年一季度收入占比為11.74%。由于一季度在收入占比較低,而成本、費用的分攤相對較高,因此出現虧損。目前公司各項工作正在有序進行,公司對2023年的整體經營發展具有信心。詳細數據還請您關注公司的定期報告。感謝您對公司的關注!Q8:拓展南方零售市場進展如何?預計近兩年達到怎樣效果?

A:尊敬的投資者您好!截至2022年12月31日,經銷商業務模式下,華東、華南、華中及西南地區收入合計占比為68.98%,華北、東北、西北的“三北”地區占比為31.02%。其中南方市場的西南、華南兩個區域,是公司非常重視的零售區域,尤其是華南市場雖已有經銷商網絡布局,但整體業務規模和占比還比較低。未來,公司將從消費習慣和客戶喜好等角度入手,研發和設計更多適合當地市場的鋁包木窗和其他窗型產品,利用公司專為零售業務開發的鋁合金窗等產品,推動公司品牌在南方市場的滲透,帶動鋁包木窗產品的業務規模提升。感謝您對公司的關注!

Q9:去年為什么華東、東北、華中、西南、華南五大區域營收下滑?去年營收及凈利潤均下滑,今年預計市場情況怎樣?A:尊敬的投資者您好!您問題中的部分內容請詳見其他回復。2022年度,公司實現營業收入886,986,916.94元,較上年同期下降7.28%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為107,947,105.96元,較上年同期下降15.96%。公司營業收入呈一定的下降趨勢,主要由于下游房地產行業周期性的影響,以及外部環境導致的終端消費者需求減弱,行業整體市場規模亦出現一定下滑,上述因素綜合導致2022年營業收入較上年同期微降。凈利潤的下降幅度大于營業收入,主要是由于大宗業務模式下受項目規模和資金結算時間較長等因素影響,應收賬款計提的減值損失增加所致。面對2023年依然較為嚴峻的外部經營環境,公司已出臺多項營銷策略、銷售渠道、成本控制、新品研發等舉措,并逐一進行落實。2023年1-5月,公司整體發貨量情況向好。感謝您對公司的關注!

Q10:邊總您好,請問簡愛系列鋁合金窗在全國所有零售門店展示樣窗的比例有多少?鋁包木門窗消費者進店后有多少比例也通過門店了解到鋁合金窗。邊總對鋁合金窗和鋁包木窗三年后銷售占比有什么預測?A:尊敬的投資者您好!簡愛系列鋁合金窗在全國所有零售門店均有樣窗展示和銷售。從產品構成上,公司還將繼續以節能鋁包木窗為主營業務,鋁包木窗仍將是公司占比最高的產品。未來,公司希望構建以鋁包木節能窗為主、鋁合金節能窗和高分子節能窗為輔,窗、門、幕墻、陽光房多品類產品協同發展的品類格局。感謝您對公司的關注!

Q11:前5個月銷售情況是否低于預期

A:尊敬的投資者您好!2023年1-5月,公司的整體發貨情況向好,其中經銷商模式下的鋁包木窗、鋁合金窗產品發貨量均呈現較好態勢。詳細數據還請您關注公司的定期報告。感謝您對公司的關注!

Q12:前5個月銷售情況是否低于預期邢總

A:尊敬的投資者您好!2023年1-5月,公司的整體發貨情況向好,其中經銷商模式下的鋁包木窗、鋁合金窗產品發貨量均呈現較好態勢。詳細數據還請您關注公司的定期報告。感謝您對公司的關注!

Q13:公司在北京地區門店太少,建議增加經銷商門店。

A:尊敬的投資者,您好!感謝您提出的建議。針對北京等核心、重點城市,公司擬通過多種方式提高城市門店數量,或者提高營銷服務覆蓋度。擬采取及正在實施中的具體措施包括:為經銷商提供更多的支持,賦能經銷商增設門店;采用多級經銷制度,深耕優勢區域,覆蓋銷售區域,“1+N”模式;根據不同經銷商或分銷商的渠道和資源,獨立運營單品類;增加網絡銷售渠道;加強“設計師渠道”、“物管新零售”等店外渠道的占比。