通過全景網“投資者關系互動平臺”(https://ir.p5w.net)參與公司2022年度業績說明會的投資者

公司就本次投資者在業績說明會上普遍關注的問題給予了回答,問題及答復整理如下:

1、問:公司2022年度分紅下降的原因?

答:尊敬的投資者,您好!公司目前正在進行的重大資產重組事項預計會有較大資金支出安排,所以在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司2022年度的利潤分配預案較往年有所調整。感謝您的關注。

2、問:(1)公司在新能源這塊有什么規劃和戰略,(2)公司產品毛利率凈利率都非常高,核心原因是什么?(3)存不存在競爭風險和降價風險,(4)大眾的市場份額繼續提高的可能性有多大?(5)除了差速器殼,還有其他重磅品類可以拓展嗎?(6)可能年中定點有結果的東風日產大概訂單如何?

答:尊敬的投資者,您好!(1)公司將在維持好主營業務的同時,充分利用現有核心工藝技術、生產能力、經驗以及鑄造和機加工一體化生產的優勢,加大符合汽車零部件行業輕量化、節能環保發展趨勢的產品的研發力度,并通過積極的市場開發、并購重組等方式,拓展在新能源汽車零部件領域的業務機會和廣度。本次公司擬收購的江蘇宏馬科技股份有限公司已進入華域麥格納、黑田(日立指定貿易商)、富奧等新能源汽車零部件廠商供應商體系,已實現新能源逆變器殼體的批量化生產。

(2)公司一直堅持專業化戰略,經過十余年潛心耕耘,不斷改進生產工藝和提升經營效率,并逐步建立起高效、統一的管理體系,公司也憑借較強的產品競爭力和成本管控能力獲得穩定優質的客戶,形成規模效應,從而給公司的產品帶來較高的毛利率和凈利率。

(3)由于汽車零部件行業實行嚴格的供應商評審和產品認證制度,整車制造企業對合格供應商有著極其嚴格的資格評審和產品認證,零部件制造企業一旦得到整車制造企業的認可,就會形成穩固的長期合作關系,公司也通過在產品質量、生產能力、工藝過程、質量控制、價格和溝通能力等方面的優異表現,與客戶長期保持著良好穩定的合作關系,競爭風險相對較小。

公司在與客戶確立合作關系后,除按照行業慣例在產品量產后3-5年可能存在年降外,產品的價格較為穩定,降價風險較低。

(4)公司將持續加大市場開發力度,加強對大眾集團內新項目及新客戶的拓展,同時不斷加強其他新客戶的開發。

(5)公司擁有較強的研發能力和穩定的研發團隊,同時公司擁有的相關技術專利主要用于提升工藝出品率、生產效率,降低生產成本,其中多項專利具有一定通用性,可以應用在新產品的鑄造領域或為新產品的研發提供參考借鑒。除差速器殼外,公司在曲軸、盤類零件、支架撥叉等實體厚大類球墨鑄鐵件也有相應的技術儲備。

(6)公司同東風日產的項目正常進行,訂單情況以實際情況為準,預計短期內對公司營業收入及利潤水平不會產生重大影響,但是對公司后續和東風日產其他主軸承蓋項目市場的開拓有著重要意義。

感謝您的關注。

3、問:公司重組目前的進展?

答:尊敬的投資者,您好!公司于2023年3月17日披露了更新2022年度財務數據的重組報告書(草案)等重組相關文件,公司正全力協調并配合各中介機構推進本次重大資產重組相關工作,后續公司將根據本次交易的進展情況,嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。感謝您的關注。

4、問:公司打算如何管理子公司?

答:尊敬的投資者,您好!為了確保重組標的公司收購后的經營穩定,公司將在業務、資產、財務、人員及機構等方面對標的公司采取如下整合計劃:

(1)業務方面:首先,本次交易完成后,上市公司將加強對標的公司經營計劃和業務發展方向的管控,在未來業務承接和產品開發方面,堅持專業化發展方向,適當聚焦在幾個業務發展前景廣闊的核心產品上;同時,繼續加大新能源汽車零部件的開發力度,力爭將逆變器殼體等零部件打造成標的公司新的拳頭產品。其次,上市公司和標的公司將結合各自的客戶優勢,協同開拓國內外優質客戶。第三,上市公司還將憑借其資本平臺,為標的公司提供更多的業務發展資源,協助標的公司提高管理效率,爭取早日實現扭虧為盈。

(2)資產方面,上市公司將結合標的公司未來訂單情況,產能利用率情況等,從成本效益原則出發,優化資產配置,提高資產使用效率,確保標的公司擁有與生產經營相匹配的設備設施。

(3)財務方面,公司將按照上市公司治理要求對標的公司進行整體的財務管控,進一步完善標的公司財務管理制度和內部控制體系,以提高重組后上市公司整體的財務合規性和資金運用效率;同時,公司將借助其資本市場融資功能,利用上市平臺為標的公司業務發展提供各項資源,拓寬其融資渠道。

(4)人員方面,上市公司將進一步加強標的公司人員管理,優化人員配置,努力保障標的公司經營團隊的穩定;

(5)機構方面,公司擬將標的公司改制為有限責任公司,并協助標的公司建立科學、規范又精簡的公司治理結構,保證標的公司按照公司章程和上市公司對下屬公司的管理制度規范運行。

感謝您的關注。

5、問:公司收購資金巨大,是否會影響企業日常經營?

答:尊敬的投資者,您好!在本次交易中,公司擬采用自有資金和銀行并購貸款相結合的方式支付交易對價,可以較好的降低本次交易對公司日常營運資金帶來的影響。

同時近年來,公司整體生產經營較為穩健,盈利能力較強,客戶回款情況較好,公司自有資金較為充裕,并且資產負債結構較為合理。除本次收購事項外,短期內公司暫無其他重大投資計劃。

因此,公司具備足夠的支付能力來支付本次交易對價,收購事項不會影響企業的正常經營。感謝您的關注。

6、問:公司擬收購的宏馬科技有新能源相關的產品么?

答:尊敬的投資者,您好!公司擬收購的江蘇宏馬科技股份有限公司(以下簡稱“宏馬科技”)主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售,主要產品包括缸蓋罩殼和油底殼等發動機關鍵零部件及發動機支架、新能源逆變器殼體、伺服殼體等其他汽車零部件。在新能源汽車配套領域,宏馬科技已進入華域麥格納、黑田(日立指定貿易商)、富奧等新能源汽車零部件廠商供應商體系,已實現包括逆變器殼體頂蓋在內的新能源汽車零部件產品批量化生產。感謝您的關注。

本次業績說明會的具體情況,投資者可以通過全景網(網址:https://ir.p5w.net/)查看。公司非常感謝各位投資者參加本次業績說明會,并對長期以來關注、支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝。

7、公司現金流怎么樣?

尊敬的投資者,您好!公司營運能力較強,經營活動現金流情況較好,2021年和2022年經營活動現金流量保持持續凈流入,經營活動現金流量凈額分別為7,321.61萬元和5,351.33萬元。感謝您的關注。

8、收購的公司近兩三年處于虧損狀態,主要原因是什么?管理制造成本問題還是行業競爭問題還是品類問題?

尊敬的投資者,您好!2021年度和2022年度,宏馬科技出現虧損的主要原因包括:第一,主要原材料鋁合金價格大幅上漲,導致生產成本大幅提高;第二,標的公司生產效率下滑,毛利率較低。標的公司目前盡管處于虧損狀態,但后續通過與主要客戶建立原材料價格聯動機制、退出負毛利產品生產、加強成本控制和提高內部管理水平,力爭在較短的時間內改善經營狀況!感謝您的關注。

接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。