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1、公司的房建檢測、水利、橋梁、公路等基建檢測,是伴隨著建設全過程的嗎?地產保交樓對公司業務有何影響?

答:公司主要業務應用于房建、交通、鐵路、水利、軌道、環保等領域。其中,檢驗檢測業務包括工程質量及材料檢測、鑒定、評估、人防工程檢測、消防工程檢測、防雷檢測、監測、產品質量檢驗、認證、環保檢測、司法鑒定以及與5G、物聯網等新技術相結合的智慧檢測服務等,伴隨著建設全過程。地產保交樓有利于提振房地產市場的信心,將帶動上下游及相關行業的發展,對公司業務的影響無法量化。公司將密切關注公司上下游行業政策,并相應靈活調整經營策略。

2、建工檢測的市場競爭情況,以及價格戰情況?

答:我國檢驗檢測服務經過多年的發展,已經在技術研發和市場服務兩方面都已經具備了較為成熟的能力,呈現出覆蓋范圍廣、服務深度強的特點。根據國家市場監督管理總局統計的數據顯示,截至2021年底,我國共有檢驗檢測服務機構51,949家,2021年全年實現營業收入4,090.22億元。2021年我國建筑工程檢驗檢測市場規模達713.31億元,占我國檢驗檢測服務總體營收的 17.44%,受疫情停工影響,同比增長23.75%。自2015年以來,行業市場規模保持12%以上的年均復合增長率,累計增幅更是高達105.70%,市場提升快速,行業發展態勢積極。

我國檢驗檢測服務行業內企業競爭充分,但普遍市場份額占有率較低,整體表現出“小、散、弱”的特點。絕大多數檢驗檢測服務機構屬于小微企業,服務能力較弱且與頭部機構相比競爭力低下。行業內企業大多分散于全國各個區域,形成東強西弱的發展格局,機構多數與本地客戶開展合作,跨區域服務能力不強。建工檢測服務定價充分市場化,各地區根據當地的情況確定。

3、公司的產品銷售業務即新型工程材料(干粉類工程材料和混凝土外加劑)是怎么發展起來的,跟檢測和技術服務業務有什么協同性?

答:公司新型工程材料主要由子公司江蘇尼高科技有限公司和綠能科技越南有限責任公司具體實施,該業務的主要發展歷程是:2003年9月,江蘇尼高科技有限公司成立,當時主要生產銷售墻體保溫及干粉建材系列產品,后面逐步推出了NK系列建筑外保溫系統及配套材料、“NK系列粉刷石膏”產品等,取得了一些科研成果,2008年被認定為“高新技術企業”;2009年,江蘇尼高科技有限公司通過京滬高鐵揭板實驗,進入高鐵材料領域,中標京滬高鐵CA砂漿產品合同,并成為高鐵該細分領域的主要供應商之一;2013年,聚羧酸高性能減水劑系列產品通過CRCC鐵路產品認證;2015年,環保裝飾輔材產品通過中國環境標志產品認證;2016年,公司通過子公司智禾控股有限公司收購越南綠能科技有限責任公司,將業務拓展至境外,主要生產銷售減水劑產品。

公司檢驗檢測服務、特種工程專業服務和新型工程材料三類業務從不同角度為客戶提供服務及產品,滿足客戶對于質量公信及質量提升的需求。其中,檢驗檢測業務主要為建設工程領域和環境保護領域,通過專業技術手段對各類材料、工程、環境及其他需要檢驗檢測的物品所進行的質量服務,公司作為第三方檢測機構為客戶所需檢測對象的質量技術指標提供具有公信力的檢測成果;特種工程專業服務能夠為客戶提供加固改造、防滲漏修復、基坑安全提升、外墻保溫修復等質量提升服務;新型工程材料在新型建筑材料基礎上,延伸至道路、鐵路等基礎設施工程領域的新型材料,公司所生產的產品主要用于改善或提高傳統工程材料性能的功能性材料,從而提升工程使用功能,提升工程質量。

4、未來的公司員工數量增長目標?

答:近年來,為了滿足公司因業務規模擴大產生的對研發、技術、銷售、管理等方面的人員的需要,積極履行企業社會責任,公司持續對高校應屆畢業生進行招聘,近兩年來,公司每年的招聘人數在400人左右。行業內高素質、復合型人才的加入,以及梯度化的應屆人才招聘,為公司的持續快速增長提供了必要的人員團隊保障。

未來公司人員招聘的計劃將綜合考慮業務發展及人才儲備需要,公司也將繼續深化、優化現有的企業MBA研修生班管理人才計劃、卓越人才計劃、精英人才計劃、專家培養計劃等多層次的人才培養體系,鞏固和加強公司的人才優勢,募投項目的持續推進也有望為公司培養更多的專業人才,增強公司整體服務能力。

5、檢驗檢測服務省外業務拓展的主要壁壘?

答:檢驗檢測服務在異地開展業務主要壁壘包括服務及時性、客戶認可、業務成本控制以及是否能形成規模效應。部分檢測對象對于樣品時間有嚴格的要求,限制了服務半徑,需要在附近設立實驗室;異地拓展初期在當地市場影響力需要積累。

針對服務及時性,一方面,公司通過在當地設立分子公司,作為服務網點,提高客戶需求響應速度,及時獲取商機和客戶需求;另一方面,公司嚴格遵守國家及當地法律法規,在成熟地區建設實驗室,以提高服務能力和服務效率,同時降低成本,設立專業團隊形成規模效應。截至目前,公司已在南京、南通、連云港、揚州、蘇州、昆明等地區設立實驗室。此外,部分業務主要以現場試驗為主,公司在異地成立了分公司,布置了專業團隊,提高了服務能力和服務效率,降低了成本。截至目前,公司已在浙江、福建、云南等地設立了分公司開展業務。

針對客戶認可壁壘,公司成立大客戶服務專員,積極對接大客戶,得到大客戶的認可及滿意,提升品牌認可度,并依托大客戶資源,服務其全國項目,實現異地拓展,各類型業務也能夠共享客戶資源,提高各類型業務的異地規模。

6、公司對外延并購的規劃?并購后的整合問題,2016年廣澤檢測商譽減值259萬元、2017年蘇州高新檢測商譽減值1279萬元。

答:國內的大型檢驗檢測服務機構均在通過新設、并購等方式,拓寬自己的地域范圍、服務行業范圍,以不斷擴大市場占有份額,增強競爭力,我們認為檢驗檢測行業發展的過程也是一個持續整合的過程。公司對標華測檢測、國檢集團等行業標桿企業,未來也將圍繞持續強化檢驗檢測核心業務能力方向深度布局。

公司收購常州市廣澤交通工程試驗檢測有限公司進入交通工程檢測及水利工程檢測領域,目前該資質已并入母公司主體,交通、水利檢測資質不受地域限制,為公司跨領域、跨區域發展奠定了良好的基礎,未來,隨著國家“兩新一重”、“城市更新”等建設加大,交通工程檢測及水利工程檢測將在公司整個業務體系中產生更大的影響。

公司收購蘇州高新區建設工程質量檢測有限公司,主要是為了拓展蘇州市場,盡管幾年來,蘇州高新檢測本身業務發展不是很理想,但是給公司帶來了很多的業務增量。

未來公司將吸取之前的投資經驗,進一步建立并完善內部投資審核機制,嚴格把控并購風險,并通過不斷總結管理經驗,實現公司現有業務和資源與標的公司的快速整合及優勢互補。

7、公司有股權激勵,但制定的目標相對低。公司對未來營收和利潤增長的預期如何?

答:2019-2021年,公司營業收入分別77,123.13萬元、90,568.46萬元和109,579.98萬元,2020年及2021年增長率分別為17.43%和20.99%。公司股權激勵指標的設定,綜合考慮了大環境可能產生的影響,未來公司將根據經濟形勢的變化,不斷調整經營策略,繼續維持好公司業績的增長態勢。

8、未來的資本開支計劃?

答:未來的資本開支除了正常生產經營的必要開支外,主要將用于以下幾個方面:(1)募投項目,公司將按照計劃分期進行投入;(2)固定資產投入,公司將按照業務發展的需要以及檢測能力提升的需要進行設備投入;(3)產業布局,公司將積極圍繞持續強化檢驗檢測核心業務能力方向進行布局。

9、募投項目檢驗檢測總部建設項目預計什么時候建設完工、什么時候開始貢獻利潤?

答:根據公司在《招股說明書》中的項目實施進度規劃,檢驗檢測總部項目建設期擬定為3年,預計2025年上半年建設完工,建成后即可開始逐步貢獻利潤。

10、公司目前在手現金18億元,對于外延并購上有什么具體方向?

答:目前我們檢驗檢測深耕的領域是建設工程領域與環保領域,主要涉及建筑、建材、環境三大檢測專業領域,根據國家市場監督管理總局統計的數據顯示,這三大領域營收規模位居整個檢驗檢測行業前三。檢驗檢測行業發展前景廣闊,改革開放以來,我國檢驗檢測認證行業取得了快速成長。我們未來的外延并購方向將圍繞一個產業中心、五個發展方向,一個產業中心為檢驗檢測與質量科技服務,五個發展方向為智慧檢測與健康建筑、質量咨詢與檢測診斷處理、工程安全與防災減災、低碳環保與綠色節能、城市更新與加固改造。