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公司分別于2021年12月15日(星期三)14:30-15:30及16:30-17:30舉辦公開路演活動。兩次路演活動均采用電話會議方式舉行。路演活動互動問答內容如下:1.請問中集車輛的冷藏廂式車箱體業務有哪些優勢?未來有怎么樣的預期?答:近年來,我國冷鏈物流市場規模快速增長,2020年,冷鏈物流市場規模超過3800億元,冷藏車保有量約28.7萬輛。2021年上半年,公司旗下工廠總共生產和交付的各類冷藏廂式車廂體數量同比增長40.5%,冷藏廂式車廂體的市場集中度在持續攀升。隨著冷鏈物流行業的發展,催生了合規廂體的需求。中集車輛牢牢把握了行業增長的契機,從2019年開始成立獨立的業務板塊,擴大了在輕型廂式車廂體的布局。目前,中集車輛在華北、華東和華南分別布局了冷藏廂式車廂體“燈塔”工廠。此外,中集車輛在冷藏廂式車箱體和冷藏半掛車方面儲備了專業技術,在技術創新研發,產能布局方面具備競爭優勢,如:2021年成功推出“太字節”品牌。新技術的運用提升了冷藏車的保溫性能,漏熱率繼續降低,輕量化水平進一步提升。2.請問公司在專用車上裝方面的布局和經營情況,特別是水泥攪拌車和城市渣土車兩個產品?答:在專用車上裝方面,公司積極開拓市場,加大新能源專用車研發力度,推動與主機廠的聯合發展戰略。2021年前三季度,公司聚焦運營的混凝土攪拌車與城市渣土車產品領先優勢進一步擴大,專用車上裝業務銷量與收入同比提升17.5%及16.5%。根據中國汽車工業協會專用車分會統計,公司在混凝土攪拌車品類已經連續多年中國銷量第一。公司還是國內城市渣土車委托改裝業務先行者,位居行業前列。目前,公司擁有6家專用車上裝“燈塔”工廠。未來隨著燈塔工廠的持續升級,公司將提供更多優質產品,滿足市場需求。3.請問公司目前的海外市場情況如何,北美貨車司機缺口是否緩解,是否會對明年北美半掛車的銷售有影響?答:據了解,美國貨運研究公司對未來5年北美半掛車市場給出了極佳預測,預計2023年突破33萬輛,北美本地的競爭格局也有望轉變。公司在北美、歐洲都有本地化工廠布局,能夠捕捉到當地市場契機,有望進一步提升在海外市場的市占率和盈利能力。我們對海外市場業務有信心。海運方面,北美港口擁堵情況正在改善,不過對于物流裝備需求的缺口進一步擴大。隨著卡車司機缺口減少以及北美本地電商物流運輸需求的提升,明年北美半掛車市場有進一步反彈的可能性。4.公司在2020年提出了四大基石去夯實高端制造體系,包括升級產品模塊,完善“燈塔”工廠,啟動營銷變革,推動組織發展。2021年新增了一個重要的基礎:數字化轉型與升級。請問能否分享一下公司在數字化供應鏈方面的發展情況?答:在行業變革的當下,本公司踐行“高端制造體系的四大基石”核心舉措,積極進行數字化轉型與升級。本公司在升級“產品模塊”、完善“燈塔工廠”、啟動營銷變革與推動組織發展等方面,制定了進一步的升級舉措,以全面貫徹高端制造體系戰略的落地,最終實現高質量發展。本公司的數字化供應鏈中心致力于聚焦半掛車供應鏈的管理和開發工作、建設和部署EPS電子采購平臺以及儲備其他產品供應鏈能力。通過EPS電子采購平臺貫通全球市場的供應鏈,尤其是在采購端的供應鏈,提高全球配貨能力以及原材料儲備管理能力,進一步降低上游價格變動對本公司生產經營的影響。同時,EPS電子采購平臺信息公開透明,零部件以及核心原材料的采購價格可追溯,顯著提升了本公司采購管理能力。5.在新能源、輕量化的大趨勢下,請問公司是否在相關車型有所研發?可否介紹一下相關的中長期的規劃?答:隨著新能源的趨勢,本公司已與主機廠展開了多次聯合開發與聯合設計的行動。公司旗下凌宇汽車開啟“天啟”項目二期的自動化與智能化產線升級,已積極聯合主機廠全面推動“油改電”重點項目,成功聯合研發并發布了純電控攪拌車。在冷藏廂式車廂體方面,公司已經制定了新能源冷機的適配研發、智能互聯模塊研發和廂體產品模塊研發等三個方面的數字化升級項目。擬針對冷藏廂式車,在新能源冷機適配應用、智能互聯模塊、廂體產品模塊方面開展系列的研發工作。對于輕量化車型的趨勢,本公司與上游鋼鐵制造企業漣鋼及寶鋼展開深層次合作,經過密切技術交流與多次試驗,聯合開發了一系列合規的輕量化高強度耐磨鋼材品種,引領了國內半掛車與專用車鋼材的技術發展,推動半掛車與專用車產品向輕量化、模塊化的發展。本公司在中國率先推出輕量化耐磨型混凝土攪拌車,采用合規的設計和高強度耐磨鋼板,將攪拌罐的產品使用壽命延長3年。同時,本公司成功開發了法規版渣土車,單臺法規版渣土車減重1.5噸左右,由于自重減輕,可有效減少輪胎磨損和燃油消耗,每年可為客戶增加經濟效益。6.留意到公司2021年三季報中歐洲市場業績同比顯著增長,請問公司未來在歐洲的市場拓展規劃如何?答:本公司于2015年完成了對北美Vanguard、歐洲的SDC及LAG三大生產工廠的收購,并具有成本優勢。歐洲市場以銷售平板車及其衍生車型、側簾半掛車及罐式半掛車為主,其中平板車及其衍生車型、側簾半掛車主要由英國子公司SDCTrailers生產,罐式半掛車則由比利時的LAG生產,產品主要銷往歐洲市場。2021年前三季度,受益于全球經濟的復蘇,海外市場半掛車需求持續釋放,疫情重塑消費習慣,海外半掛車市場訂單激增。歐洲市場反彈良好,相關咨詢機構預測歐洲市場2021年半掛車市場增速在8%左右。SDC的市占率穩居英國市場第一,未來英國市場的業績收入有望持續增長。同時,LAG在罐式半掛車市占率保持領先,市場競爭力較強,具有較強議價能力,毛利率水平較歐洲其他產品高。未來,歐洲半掛車市場需求將進一步恢復。目前歐洲市場已出現行業整合的態勢,新冠肺炎疫情得到控制之后,本公司對于歐洲半掛車市場業務發展信心增強。本公司將持續深化“跨洋經營,當地制造”經營理念,通過強化當地制造及當地采購,為客戶提供便利,積極優化全球供應鏈管理以及全球物流配送體系,為公司在外循環經濟創造了長遠的發展機會。