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一、帶領調研人員參觀中集車輛旗下瑞江罐車智能化與數字化的“燈塔”工廠。二、調研人員就公司情況進行提問和交流,主要問題及答復如下:1、瑞江工廠產線升級情況以及產能布局情況如何?答:在中集車輛集團的部署下,瑞江罐車從2018年便開始了高端制造升級之路。其中,攪拌車“燈塔”工廠經過產線升級,下料、鉚焊、噴粉、總裝全部實現了自動化、信息化生產,行業首創噴淋+噴粉工藝取代油漆工藝,并具有智能、綠色、高效、質優的優點,率先邁進智能制造時代。液罐車“燈塔”工廠則通過自主研發,掌握了多項創新、發明專利,解決了行業內多年存在的制造工藝難題,柔性化的生產線可以適用于不同型號的產品,更加高效智能。同時,其采用先進的拼裝技術、自動化的機器人焊接技術、智能化AGV物流、先進的噴粉工藝以及信息化手段融合,實現低成本、快交付、高品質、高顏值的不銹鋼液罐車生產,使不銹鋼產品性能更安全、使用更放心。根據本公司招股書披露產能情況來講,2018年瑞江罐車工廠的產能是1.1萬臺,2019年達到1.5萬臺,2020年燈塔化完成之后,產能提升到了2.8萬臺。自動化和數字化對于產能的提升非常明顯。瑞江罐車將積極響應國家政策提出了“雙循環”及智能技術保駕護航兩大主題戰略,全面布局打通全價值鏈數字化的“燈塔”工廠,致力實現在技術、工藝、品質、效益上的領先地位。2.第三季度營收與凈利潤下降原因是什么?答:第三季度營收下滑主要是由于:受國家第六階段機動車污染排放標準的執行,重卡市場需求放緩、房地產下行壓力以及基建放緩的影響,國內專用車上裝市場需求下降,公司中國專用車上裝業務的銷量與收入于2021年第三季度下滑。第三季度歸屬上市公司股東的凈利潤下滑主要由于:受營業收入下降影響,導致毛利減少,進而造成利潤減少;鋼材、鋁材等大宗原材料價格及海運運輸成本持續上漲對盈利有所影響。整體而言,2021年前三季度,公司營業收入穩健增長至225.63億元,同比上升20.0%;在全球銷售各類半掛車、專用車上裝以及輕型廂式車廂體合計163,300輛/臺套,同比提升21.0%。公司各業務板塊在前三季度分別維持了穩健的增長。展望未來,公司將持續堅持高端制造體系的建設與“跨洋經營、當地制造”的經營理念,持續建立了先鋒運營戰略事業部、太字節戰略事業部與北美雄鷹等高效團隊,實現國內細分市場份額進一步突破、七大品類在北美和歐洲市場取得競爭優勢,使公司在全球的領先地位將進一步提升。3、公司如何看待重卡市場第三季度整體銷量下滑?答:伴隨國家第六階段機動車污染排放標準的執行,2021上半年行業同質化競爭加劇,國內重卡市場受上半年超買影響,第三季度重卡市場需求放緩。整體來看,整個專用車行業都受到一定影響。在專用車上裝方面,公司前三季度的業務累計銷量與收入同比提升17.5%及16.5%,仍然保持了穩健的增長,主要得益于我們積極開拓市場,加大新能源專用車研發力度,踐行綠色可持續發展道路,推動與主機廠的聯合發展戰略,聚焦運營的混凝土攪拌車與城市渣土車產品領先優勢進一步擴大。隨著中國政府倡導綠色低碳交通運輸方式,加強綠色基礎設施建設,公司將積極研發及推廣新能源、智能化、數字化與輕量化的綠色產品,提升公司可持續發展的核心競爭力將進一步深化高端制造體系,在中國市場持續捕捉新的發展契機,為公司實現中國制造2025,打開良好的局面。4、公司第三季度半掛車業務在中國市場表現如何?答:在中國半掛車業務方面,2021年是十四五規劃的開局之年,中國半掛車行業邁入大變革時期,行業加速整合,第二代半掛車國家標準執法趨嚴,半掛車產品品質與運載能力提升。受宏觀經濟下行、全球大宗商品價格上漲以及牽引車需求下滑等因素影響,半掛車市場需求于第三季度呈先抑后揚趨勢。2021年前三季度,產品迭代與升級持續刺激市場需求,公司中國半掛車業務前三季度的累計銷量與收入同比顯著上升26.5%及22.7%,同樣維持了良好的增長態勢。5、公司最近的季報披露了新的輕卡廂式車廂體業務板塊,請問目前這塊業務發展如何?公司對這塊業務未來有怎樣的規劃?答:2021年8月,商務部等9部門印發《商貿物流高質量發展專項行動計劃》的通知,針對我國商貿物流領域的短板和不足,提出了優化商貿物流網絡布局、建設城鄉高效配送體系,進一步刺激了輕型廂式運輸車的需求。2021年前三季度,中國輕型廂式運輸車市場需求加速增長,公司積極開拓除了冷藏廂式車廂體以外的干式廂式車廂體業務,并前瞻性推出“太字節”品牌,專注于輕型廂式車廂體業務,包括了:冷藏廂體和干式廂體的生產與銷售。冷藏廂體方面,中國政府明確加快冷鏈物流規劃,進一步推動冷鏈設備標準化和新型冷鏈倉儲設備的發展,刺激了冷鏈物流的加速發展。2021年前三季度,中國市場的冷藏車銷量同比顯著增長,公司冷藏廂式車廂體收入與銷量持續提升。干式廂體方面,隨著中國政府公布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》,輕型卡車合規化治理持續加強。公司積極開拓用于城市物流配送的干貨廂體業務,通過高端制造體系推動城市物流配送轉型升級。目前中國的生鮮食品配送和電商配送正處于高速成長期,國家正在有系統地、有節奏地遏制冷藏廂式車和城市配送車“大噸小標”的現象。這兩種力量相互作用,催生了對合規廂體的高速需求。公司將繼續擴大輕型廂式車廂體生產工廠的布局,全面投產新建設的體燈塔工廠,提升新一代產品模塊和生產技術的研發,進一步把握商機,實現有機增長。6、海外市場恢復情況如何?答:受益于全球經濟的復蘇,海外市場半掛車需求持續釋放,疫情重塑消費習慣,海外半掛車市場訂單激增。從季報來看,歐洲半掛車市場率先復蘇,收入同比提升36.4%,銷量同比提升超40%。受益于北美市場本地化產線的優化以及迅速激增的市場需求,北美冷藏半掛車銷量同比大幅增長178.5%,逐漸化解全球化逆風對公司帶來的影響。未來,中集車輛將深化“跨洋經營當地制造”經營模式,優化高端制造產能布局、全球供應鏈管理體系、全球物流配送平臺,成立海外戰略縱隊,來提升海外市場的核心競爭力。