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本次電話會議包括公司2021年度經營情況介紹和問答交流兩個環節,會議內容記錄如下:一、關于公司2021年度經營情況答:2021年,公司持續開拓大型集團企業客戶,完善行業布局,拓展業務領域,擴大業務范圍,努力實現來自大型集團客戶的收入規模、利潤貢獻持續穩定增長;持續拓展優勢領域業務,提升產品化程度,加強銷售能力建設,采取差異化策略拓展更多集團企業客戶,拓寬收入渠道,擴大優勢業務收入規模,推進優勢領域客戶向長期戰略合作客戶的轉化。市場開拓、經營質量、經營成果有明顯提升。2021年,公司實現營業收入5.82億元,較上年同期增長37.86%;毛利率為46.42%,較上年同期提高3.06個百分點;實現歸屬于母公司凈利潤1.39億元,較上年同期增長66.18%。實現了收入規模和經營業績的同步增長。收入按客戶結構分析,收入比較集中,主要來源于前5大客戶,2018年到2021年,前5大客戶的收入總額分別為2.2億,2.8億,3.1億,4.4億;收入占比分別為75%,76%,73%,76%;來自前五大客戶的收入翻了一番,占比基本保持穩定。公司充分利用大型集團企業信息化建設周期性、長期性、持續性的特點,實現了業務的穩定持續增長。收入按業務類型分析,定制軟件收入占比較大,是公司最主要的業務。2018年到2021年,來自定制軟件的收入總額分別為1.6億,2.4億,2.9億,3.8億,收入占比分別為54%,67%,69%,65%,定制軟件的收入增長了1.4倍,占比近三年基本保持穩定。隨著公司業務規模不斷擴大,已完成項目的后續維護業務逐漸增多,運維收入不斷增加,占比也基本保持穩定。公司來自產品化軟件收入占比較小。收入的季節性分布,2018到2021年,公司第四季度收入分別為2.25億,2.36億,2.8億,3.7億,占當年營業收入的比例分別為77%、64%、66%、63%。第四季度收入占比較高,但費用發生按月平均分布,導致上半年利潤較少,公司業績存在季節性波動。主要原因是公司的主要客戶為大型集團企業,該等客戶信息化建設對項目立項、招投標、合同簽署以及項目驗收和貨款支付有較長的審核周期,下半年尤其是第四季度通常是項目驗收的高峰期,導致業務收入存在季節性特征。公司的經營活動現金凈流量與收入的增長相匹配,2018年到2021年,經營活動現金凈流量分別為0.3億,0.7億,0.9億,1.6億,與利潤實現了同步增長,匹配性好。毛利率分析。2021年,公司毛利率為46.42%,實現穩步提高,主要原因如下:一是公司業務更加聚焦;二是產品及方案的競爭力提高,提升了溢價能力;三是依托OSP開發平臺能力的提升,帶動開發效率、交付效率、交付質量的提升,從而帶動人效提升。研發費用分析。2021年,公司在研發上不斷擴大投入規模和投入強度,研發投入主要集中在平臺研發和軟件產品研發兩個方面。2018年到2021年,研發投入分別為0.34億,0.39億,0.52億,0.74億,增長了1.18倍,研發費用占營業收入比例分別為11%,11%,12%,12.6%,與營業收入保持同步增長。從公司經營呈現出來的結果來看,收入、利潤、回款、研發等各項指標均呈現增長態勢。二、2022年國資委發布的“司庫體系建設”和“世界一流財務體系建設”對公司有什么影響答:公司的產品、方案和服務主要聚焦于集團財務管控、資金集中管理、財務共享服務、數據應用服務以及信息系統集成等領域,高度契合國資委有關司庫體系建設和財務管理數字化轉型、世界一流財務體系建設的有關要求,國資委的有關精神和要求,推動作用顯著,市場空間較大。公司將積極把握市場機遇,繼續專注主營業務領域,根據國資委提出的總體要求,重點完成符合信創標準和大型集團企業需求的集團財務管控相關產品和建筑行業ERP產品的研發工作,形成世界一流財務體系解決方案和建筑行業ERP解決方案,從而優化產品布局,提高競爭力。三、公司在司庫建設方面有哪些優勢答:公司較早就開展了司庫業務,到目前為止,有多家央企客戶司庫系統建設的經驗和產品積累,具有一定的先發優勢;通過對標國資委關于中央企業加強司庫體系建設的要求,進一步完善司庫系統,產品成熟度、適用性及競爭力得到較大提升,具有一定的產品優勢和交付優勢。四、最近幾年公司現金流比較好的原因答:主要有兩方面原因,一是公司客戶大部分是央企、地方國企、行業龍頭企業,履約能力、信用度比較高;二是公司經營戰略符合大型集團企業客戶的長期合作需要,非常重視與客戶的長期、持續、穩定合作,建立了長期合作關系,項目實施交付能力較強,客戶滿意度較高,為正常回款提供了基礎保證。客戶履約能力強,公司交付能力強,服務滿意度高,保障了公司良好的現金流。五、公司2022年的人員增長大體計劃答:2022年人員會有較快增長,增長速度預計與2021年相當。六、公司在數字建造業務方面未來幾年的發展方向答:公司非常重視在建筑行業業務領域的拓展,公司面向建筑行業設立了控股子公司,匯集優勢資源,全面啟動數字建造產品研發工作,積極拓展智慧工地、數字建造、建造物聯網等建筑行業產業互聯網業務。公司正持續加大研發投入,爭取在建筑行業生產領域實現突破。七、2022年公司一季度訂單情況,是否受到疫情影響?答:疫情對公司的業務影響較小。