線上投資者

公司于2023年5月12日(星期五)下午16:00-17:00在“價值在線”網上平臺舉辦2022年度業績說明會,本次年度業績說明會采用網絡遠程方式舉行,業績說明會問答環節主要內容如下:

1、與同業相比,公司安全防護手套在原材料端和產品工藝端,優勢有哪些?

尊敬的投資者,您好!與同業相比公司安全防護手套在原材料端和產品工藝端,優勢主要表現為:

在原材料端,公司生產所需的主要原材料包括針織手芯、紗線及化工材料(主要為丁腈膠、PU膠、天然乳膠等膠料和DMF、甲醇等化工輔料);公司生產經營地址位于江蘇省南通市如東經濟開發區,南通是知名紡織之鄉,如東經濟開發區屬國家安全應急產業示范基地創建單位,長三角(如東)安全產業園為國家安全產業示范園區,園區內匯集了一大批針織手芯規模以上企業,公司除部分特種紗線、化工膠料需要進口外,80%以上的原材料采購來源南通本地或江浙滬周邊區域。隨著公司子公司恒尚新材料3000噸超高分子量聚乙烯纖維的建成投產,公司在高端原材料的紗線需求方面更是得到了高度保障。

在產品工藝端,公司自成立以來,始終專注于功能性安全防護手套的研發和產業化,建立了一支對產品設計、生產工藝有深厚理論功底和豐富行業經驗的研發團隊,已形成較為成熟的自主知識產權和核心技術體系,目前公司在產品工藝及設備適應性制造方面擁有各類授權專利超過100項。公司及其子公司恒勱安防、恒尚新材料均為高新技術企業。謝謝!

2、公司安防產業園項目目前進展如何?7200萬打手套項目產線未來面向高、中、低端市場,面對不同的客戶群體,生產線是如何進行柔性化布局的?生產線如何進行切換?

尊敬的投資者,您好!公司產業園項目正按照既定的計劃穩步推進,其中一期“年產7200萬打功能性安全防護手套項目”項目主體建設已經完成,目前正在進行水電及內部裝修工程,公司力爭今年8月第一條生產線投入試運營,年內將為公司貢獻200-300萬打浸膠產能。產業園二期戰略新材料項目公司同步在積極推進,目前正在整體規劃設計階段。

針對國內客戶群體,及海外包括北歐、南美、非洲等新興市場,重點推公司自主品牌(拳勝、BESTGRIP等),公司將結合市場需求及客戶拓展情況,以“批量化生產”模式鋪設一定量產品庫存,以產定銷。

針對OEM客戶,公司將打破行業內傳統OEM概念,推進“批量化生產、定制化包裝”新型商業模式,即公司自主設計產品,向客戶群體推廣,并進行批量化產品生產備庫存,然后根據OEM客戶需求及品牌屬性,進行定制化包裝,從而縮短客戶的采購周期,降低采購成本。目前,公司OEM客戶采購手套通常需要1-2個月才能交付,通過這種模式的創新,客戶采購周期可大大縮短,從目前的1-2個月交期理論上可縮減到1-2周甚至更短時間。(公司在前期海外市場調研過程中,這種新型OEM商業模式,得到了絕大部分客戶的認可與贊同)

對部分OEM客戶需求量少的特殊產品品種,公司將充分利用自主開發的APS高級訂單排程系統(訂單池管理),進行產線柔性布局,以進一步提高設備利用率,減少非生產時間(準備時間和設備維護時間、換線時間)的浪費。上述APS高級訂單排程系統已經在公司及下屬子公司恒勱安防、恒尚新材料得到成熟應用。綜上,恒越安防功能性安全防護手套產品產線整體定位為“批量化生產、定制化包裝”模式,將以“品質高、成本低、響應快、交付快”等特性取勝市場。謝謝!

3、公司從事的保護性手套行業是否會受經濟周期性波動影響?

尊敬的投資者,您好!功能性安全防護手套廣泛應用于機械加工、汽車制造、建筑工程、農業漁業、采礦冶金、石油化工、電子制造、戶外裝備、消防裝備以及軍用裝備等諸多領域,是生產經營中常用的安全防護用品,屬于消耗品。單一應用領域的市場波動對本行業發展影響較小,但全球宏觀經濟的整體波動,尤其是制造業的行業周期性波動會對本行業發展產生一定的影響。謝謝!

4、公司有海外布局、投資計劃嗎?

尊敬的投資者,您好!基于公司發展戰略,2023年公司將積極拓展海外生產基地、營銷渠道投資布局,鞏固和拓展海外市場,加快全球化布局,促進公司長遠發展。目前公司子公司“恒輝(香港)投資發展有限公司”已經注冊完成,公司規劃通過香港公司進行海外生產基地和營銷渠道投資建設,具體進展情況,請關注公司后續相關公告內容。謝謝!

5、公司提出要擴大國內市場份額,請問針對國內市場,都采取了哪些措施?

尊敬的投資者,您好!在內銷市場開拓方面,公司進一步優化整合自主品牌營銷方案,強化對工業用品大客戶渠道和流通批發渠道的統籌布局,已經形成了較為完善的營銷網絡基礎。一、針對工業用品大客戶渠道,公司選擇汽車制造行業、石油化工行業、風電新能源行業等重點行業重要企業為切入點,實行“一企一策”,以需求為出發,開發樣板客戶,并積極打造樣板行業解決方案;二、在流通批發渠道,根據市場容量和區域特點,劃分七個大區,通過直接或間接的資源,對接終端客戶,搭建渠道,并促成訂單的產生和成交;三、公司積極響應國家推行B2B陽光采購平臺戰略,規劃建設了電商運營團隊,進行不同品類的專業化場景開發,并不斷的提供高性價比的產品和服務。謝謝!

6、公司是怎么看手套行業發展前景的?

尊敬的投資者,您好!目前,歐洲、美國、日本等發達國家和地區功能性安全防護手套在各類工作環境中使用率相對較高,剛需性較強,是功能性安全防護手套的主要消費市場;而以我國為代表的廣大發展中國家,隨著安全生產和勞動保護法律體系的不斷完善、人們安全防護意識的不斷增強,正在形成功能性安全防護手套廣闊的潛在市場需求。公司作為功能性安全防護手套的頭部生產廠商,歷經20年的發展已經形成較為完善的生產體系、銷售模式與管理經驗,堅信在功能性安全防護手套廣闊的市場空間內大有可為,將堅定不移的著力深耕功能性安全防護手套行業,以精細化、規模化、國際化發展思路打造功能性安全防護手套全球領先品牌。謝謝!

7、能介紹一下公司新材料業務發展情況嗎?

尊敬的投資者,您好!公司超高分子量聚乙烯纖維一期目前穩定運營,二三期產能正在有序促進產線磨合、人機磨合,加快爬坡進程,2023年公司新材料預計可貢獻生產產能2000-2500噸。

超高分子量聚乙烯纖維目前國際國內市場需求旺盛,在軍工方面,超高分子量聚乙烯纖維及其復合材料是個體防護裝備(防彈,防爆,防刺,防切割等)和裝甲類武器裝備的主要原料之一,是現代國防不可或缺的重要戰略物資;在民用領域,基于超高分子量聚乙烯纖維的高強度、高模量、抗沖擊、耐切割、耐腐蝕、耐酸堿、耐老化、導熱快(冰涼感)等優異性能,已被廣泛應用于海洋工程應用繩纜(如海洋操作平臺、燈塔的固定錨繩,系泊纜,大型輪船的錨繩等)、防切割手套、高端家紡(窗簾、冰涼座套、床墊、涼席、被罩、桌布、帳篷)、耐磨性和抗撕服裝(T恤、長袖上衣、褲子等)、漁具(高強漁線、漁網和網箱等)。新材料銷售及盈利能力,可參考同行業可比上市公司同益中報告,同益中2022年毛利率40%、2023年第一季度毛利率34%。公司新材料銷售情況可持續關注公司后續公告。

在民用領域,UHMWPE纖維以其獨特的性能正在進入更多更廣闊領域。隨著產業化規模的發展,成本的不斷下降,已經越來越被普通消費者所接受,使其在民用領域的應用開發進入了快車道,同時也在一定程度拉動了市場對此纖維的需求。謝謝!

8、企業目前工業互聯網及數字化運用方面的情況?

尊敬的投資者,您好!隨著我國工業結構調整、產業升級的速度不斷加快,傳統制造型企業向數字化、智能化轉型升級的需求越來越強烈。在這一過程中,企業對智能化、數字化制造裝備及相應解決方案的現實需求將得到集中迸發。

恒輝安防作為功能性安全防護手套行業較早進行智能化、數字化自主探索、應用的企業之一,基于其長期生產經驗的積累與自動化、數字化、智能化技術的實踐應用,公司已經掌握了較為成熟的生產設備適應性改造和智造技術,主要生產車間各生產單元廣泛連接、信息(IT)運營(OT)深度融合,“互聯網+”及創新管理技術協同制造效益顯著。

公司及下屬子公司先后有三個車間通過江蘇省省級智能制造示范車間認定,子公司恒尚新材料目前正在積極推動智能工廠建設,以精益化、自動化、信息化、推動企業數字化創新轉型,高質量發展。正在建設中的恒越工廠旨在打造一個基于5G技術的科技化項目,安防產業“燈塔工廠”。公司采用物聯互通、數字化、信息化、高效智能運維管理模式,充分利用智能制造、智能倉儲、智能物流、智能安保、智能管理結合可持續性的經營戰略布局、人才戰略與組織系統規劃,真正實現效率最高、成本最優、綠色環保,把傳統安防產業推向一個新高度。謝謝!

9、公司在研發創新技術方面有什么規劃?

尊敬的投資者,您好!公司自成立以來,始終專注于功能性安全防護手套的研發和產業化,建立了一支對產品設計、生產工藝有深厚理論功底和豐富行業經驗的研發團隊以及相應的專用設備制造及適應化、智能化、數字化改造的技術團隊,并進行持續技術創新和工藝改進。在手部安全防護領域公司擁成熟的工藝、嚴格的質量控制和穩定的產品性能,通過了ISO9001:2008質量管理體系認證、BSCI認證,多項產品通過了歐盟CE認證、美國ANSI認證、日本JIS認證或OEKO-TEXStandard100認證等嚴格的國際級認證,近年來更是不斷加大研發投入,持續加大對手部安全防護領域技術前沿前瞻性研究。

在新材料領域,公司堅持創新驅動發展戰略,堅持開放式研究與產學研相結合,自主創新與合作創新相結合,依托企業技術中心、工程技術研究中心等技術平臺,加強與高校、科研院所、戰略客戶和重要供應商的技術合作,在超高分子量聚乙烯纖維及其復合材料的工藝制備、開發應用上不斷加大研發投入,推動技術創新和突破。

加強研發中心綜合建設,推動研究院建設成為具有重大影響的一流創新高地、科研成果轉化基地、高端人才匯聚和培養基地,4個中試基地同步運行,實現企業自主研發力量、校企研發力量的共融發展。

推進新型創新技術平臺建設,圍繞傳統產業轉型升級、戰略性新興產業的形成與發展、綠色制造、健康中國等國家經濟和社會發展戰略,以公司高性能纖維研究所、高性能纖維應用研究所、涂層開發與應用研究所、高性能防護手套研究所為依托,以政府為引導、合作高校、科研院所為支撐建立科學技術合作平臺,積極申請國家級、省部級創新平臺,面向國家及企業重大戰略需求,取得重大科技成果。謝謝!

10、公司產業戰略發展規劃如何?

尊敬的投資者,您好!公司制定了以“功能性安全防護手套+超纖維新材料”為核心的雙輪驅動發展戰略。

一方面,著力深耕功能性安全防護手套行業,以精細化、規模化、國際化發展思路打造功能性安全防護手套全球領先品牌。以向產業鏈上游延伸為契機,通過超纖維新材料在功能性安全防護手套上的應用,進一步優化產品結構、豐富產品品類、提升產品性能、降低產品成本,在鞏固和提升國際市場占有率的同時,快速推進國內市場的廣泛布局和深度滲透。

另一方面,持續加強超纖維新材料的研發及產業化,在滿足公司功能性安全防護手套自用的基礎上,綜合評估、拓展該等高性能纖維的其他應用領域,進行選擇性進入、針對性開發和創新型應用,并充分利用公司在功能性安全防護手套領域多年積累的客戶資源、市場競爭優勢將超纖維新材料及其制成品銷售至國內外市場。謝謝!

11、請問人民幣匯率變動對企業經營有什么樣的影響?

尊敬的投資者,您好!公司產品以外銷為主,并主要以美元、日元等結算,匯率波動會在一定程度上影響公司的業績,特別是人民幣貶值對公司經營有一定程度的積極影響。公司將持續關注匯率變動情況,保護公司利益。謝謝!

12、2022年度公司營收同比下降、凈利潤卻同比增長的主要原因是什么?

尊敬的投資者,您好!在收入略降的基礎上,凈利潤卻有所增長主要得益于以下幾方面的影響:原因一、子公司恒尚材料超纖維新材料項目一期600噸產能穩步釋放,有利于公司特種防切割手套高端原材料的供應保障,