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1、請簡單回顧一下公司2022年度及2023年第一季度的經營情況

答:2022年復雜嚴峻的國內外宏觀經濟環境,對行業上游原材料及下游市場需求影響較大。公司積極調整應對,通過深化戰略布局和產品創新,嚴控成本費用,各項重點工作取得了積極進展。2022年度,公司實現營業總收入8.68億元,比上年同期增長16.23%。其中,奶油類產品同比增長17.23%,巧克力、果醬分別增長8.48%和4.81%;經銷和直銷分別實現營業收入7.71億元和0.97億元,比上年同期分別增長15.17%和25.32%;從費用端來看,公司三項費用同比都有下降,實現歸屬于上市公司股東凈利潤9,331.18萬元。2023年第一季,公司保持穩健開局,實現營業總收入2.40億元,同比增長11.74%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤2,351.09萬元。

2、去年上半年棕櫚油出現大幅上漲,對公司毛利率影響如何?公司的采購策略是怎么樣的?

答:近年來受上游主要原材料漲價的影響,22年公司主要原材料的采購成本特別是油脂,平均采購單價較去年同期上漲了近70%,營業成本同比增長38%,受此影響毛利率較上年同期下降了10個點左右。隨著主要原材料棕櫚油價格下降,成本端壓力有所緩解,公司會結合原材料價格變動、下游需求等因素,動態調整采購策略。

3、公司在產品端有哪些新布局?

答:近年來烘焙產品、消費場景更加多元化,除傳統烘焙店之外,茶飲、新零售、新中點等年輕業態涌現,烘焙食品原料也在不斷擴大其應用范圍。同時隨著國外的通脹壓力持續增長及疫情的影響,進口稀奶油的價格上漲、供應不穩定,國產替代的市場需求不斷提升。公司在21年開始布局稀奶油的產線,22年新推出了戀乳稀奶油,與法國Kiri聯名出品奶酪稀奶油等產品,今年將根據市場的反饋在風味、工藝、配方、成本方面不斷精進,做針對性的開發。在果巧產品上不斷推陳出新,針對市場流行趨勢,季節限定等,推出了具有季節時令水果(白桃、櫻桃、芒果、臍橙等)特色的津彩飲品果醬等產品。此外還推出了芝士預拌醬、千層皮、蛋撻液等產品,品類創新同時滿足客戶對操作便利性的需求,得到了良好的市場反饋。

未來公司將著力發展植物基體系、牛奶體系、奶酪體系等海融產品群,積極布局健康食品并搶占高端稀奶油市場。立足于烘焙及茶飲市場需求,在健康升級的基礎上,重點開發口感更好、風味更佳的植脂乳脂混合型奶油、植物蛋白飲品等系列產品;用于蛋糕裝飾調味的蛋糕專用果醬、面包夾心和裝飾的耐高溫果醬以及茶飲沖調的飲品果醬;令操作更為簡便,產品口味更加豐富的預混醬、卡仕達醬系列產品。

4、公司未來產能規劃及投放進度如何?

答:公司募投項目“海融科技未來食品產業園”從今年開始已全面開工建設。項目總建筑面積超過9萬平方米,預計于2024年底建設完成。項目建成后,生產線規模化和智能化得到顯著提升,產能也將得到進一步的釋放。其中,烘焙茶飲奶油、植物蛋白飲品新增產能8萬噸,飲品果醬、烘焙果餡產能新增超過1萬噸,冷凍烘焙產品新增約4000噸。同時今年也啟動了廣東華南生產基地的建設,項目設計規劃產能6萬噸,建成后將有力支撐公司在華南、西南以及東南亞市場的業務發展。另外,印度市場也面臨產能瓶頸,海融印度第二條生產線建設項目設計規劃產能為2.2萬噸/年,力爭在今年年內完成建設,來滿足印度市場的發展。

5、公司海外業務情況如何?

答:2022年度,公司海外業務實現營業收入1.75億元,同比增長16.35%。隨著疫情的修復,公司將加快海外市場布局。目前正在籌建土耳其子公司;一季度參加了俄羅斯的展會,開啟對俄羅斯和東歐市場的開發;在品牌和客戶基礎比較好的泰國、印尼等東南亞市場,公司將加大市場和研發投入,調整精進產品和新品類開發,拓展經銷渠道,不斷提升品牌影響力和市場份額。

6、公司在經銷渠道拓展上有什么進展?

答:2022年度,公司進一步穩固核心經銷商戰略合作伙伴關系,不斷開拓新市場,積極賦能伙伴提升市場經營管理能力,挖掘市場潛力,搭建布局更加合理、可控性更強、運營效率更高的銷售和服務網絡。報告期內,公司經銷商數量共計832家,同比增加12.58%,其中新拓展經銷商數量188家。未來將強化各區域銷售組織的功能,在維護好現有客戶和經銷商的同時不斷開發銷售渠道,在經銷商渠道不斷加大投入,拓展國內中大型連鎖烘焙經營企業間的戰略合作關系,在鞏固傳統烘焙零售渠道的基礎上,積極拓展茶飲、餐飲、商超、便利、電商、工業等新市場渠道。

7、公司植物基產品的發展規劃?

答:公司在第24屆中國國際焙烤展覽會上,推出了“未來食品”,飛蛋植物基堅果奶油與海融植物基堅果奶,以全新品牌形象和產品首次亮相。植物基堅果奶巴旦木奶產品添加優質進口巴旦木原醬,不含動物成分、不添加色素香精,可運用于飲品、甜品、冰淇淋等品類。今年將陸續推出不同風味的植物基系列產品,包括植物基堅果奶油和植物基蛋白飲品,并在產品的穩定性、操作性不斷精進,圍繞客戶需求在風味、配方、工藝、成本方面做針對性的開發。