投資者網上提問

投資者提出的問題及公司回復情況
公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:
1、1.公司有無推出適合新能源汽車的潤滑油添加劑2.國六標準能為公司帶來多大的市場規模3.目前國內市場占有率大概多少,還有多少增長空間?
答:您好,①公司生產的單劑產品可以用于調配生產新能源汽車傳動潤滑、冷卻等方面的用油。公司正在進行相關復合劑產品的研發工作。②國六標準對車輛排放提出更高要求,要求使用更高級別的潤滑油,其中潤滑油中的添加劑加劑量會增加,會帶動添加劑的需求增加,公司復合劑產品正在從中低級別向中高級別轉型,公司對未來的市場持樂觀態度。③潤滑油添加劑是個大市場,全球需求量約500萬噸,中國作為最大市場之一需求量約90多萬噸。公司以振興國產添加劑為己任,致力于成為全球重要的潤滑油添加劑供應商。公司做為國內領先的潤滑油添加劑公司,近年來快速增長,市場占有率持續提升但目前占比仍較低,國內市場占比不足3.5%,未來成長空間廣闊,謝謝您的關注。
2、2021年內銷5.6個億、占銷售總額的52%,2022年內銷6.1個億、占銷售總額20%。在總營收同比增長181%的時候,為什么國內市場幾乎沒有增長,國內市場預計什么時候能真正取得突破,實現國產替代的加速。
答:公司正處于著百年未有之大變局的歷史洪流中,逆全球化趨勢興起,黑天鵝事件頻發,行業正在面臨著結構性的變化。2022年公司抓住這難得的歷史契機,輔以股權激勵的推出,重點突破海外客戶,以項目制為核心,公司組建銷售、市場、技術協同作戰的“鐵三角”團隊,調配優質資源,積極對接并突破海外頭部客戶;同時劃分銷售區域,每個區域尋找有一定市場渠道的代理商,覆蓋當地中小客戶。同時為了更好的服務于海外客戶,貼近市場,公司在海外建立倉庫,儲備存貨,以便能夠及時滿足客戶的供貨需求。以上工作的順利進行使得公司外銷收入占比達79.77%,取得了喜人的成績。
對于國內市場來說,在項目制基礎上,進一步建立責任田制,劃分客戶等級,分解到國內銷售團隊中,領任務,壓擔子,軍功制。并且現在的銷售團隊從以前的收入中心變為利潤中心,壓實對于銷售團隊盈利能力的考核。公司未來將加大對國內市場的投入力度,隨著公司技術的沉淀,安全穩定的供應,產品美譽度的提升,輔以性價比的優勢,公司將積極對接國內客戶,實現銷量增長。謝謝您的關注。
3、公司2022年外銷同比增長367.8%的原因是什么?這個業務的增長是否具備可持續性。
答:公司持續加大研發投入力度,產品的性能和產品種類愈加完善,相關臺架測試順利推進,公司產品的知名度和美譽度得到了較大提升,推動海外市場的不斷突破;公司不斷加大了境內外銷售拓展的力度,深耕國際市場,公司委派由經驗豐富的銷售骨干、技術骨干、市場專家等組成項目團隊,大力宣傳推薦公司產品,在核心客戶與區域市場都取得比較好的進展。隨著公司產品質量、美譽度的不斷提升,公司將加快進入新客戶供應鏈,實現公司快速發展。謝謝您的關注。
4、公司15萬噸潤滑油添加劑系列產品項目,第一期6萬噸產能已于2022年三季度投產使用,該項目剩余9萬噸預計什么時候能正式投產?
答:您好,按照計劃,項目二期9萬噸預計在2023年度建成投產。謝謝。
5、請問公司業績有無明顯的淡旺季之分,若有,請問什么時間是淡季,什么時間為旺季。
答:尊敬的投資者,您好!公司的潤滑油添加劑產品,受春、冬季換油季的影響,存在淡旺季的情況,但隨著產品品種的不斷豐富、客戶群覆蓋面的持續擴大,未來將均衡發展。感謝您對公司的關注!
6、2022年公司股權激勵攤銷多少費用?四個季度分別是多少?2023年怎么安排費用攤銷?
答:2022年公司股權激勵費用攤銷8855萬元,其中:一季度2447萬,二季度2424萬,三季度2327萬,四季度1657萬;2023年繼續按照相關會計準則的規定核算并進行費用攤銷。
7、2022年,四季度較三季度,產能上去了,但業績增長不明顯,原因有哪些?
答:您好,產能的消化需要一定的時間,2022年三季度、四季度生產經營正常開展。謝謝。
8、特別想知道,2022年,全年公司產品推進api認證,是不是只取得2022年3月份的sp這一項認證,而沒有取得其他認證?全年我們只看到只有sp這一次通過認證,沒有別的公告。
答:您好。由于行業特點,潤滑油添加劑產品的品質與質量需要通過大量的試驗數據來驗證,認證工作將成為重要且持續的研發主體工作,公司當前對于不同應用領域、不同等級、不同粘度指數、不同溫度、不同基礎油的適用性、不同經濟性等多維度同時進行著大量的認證與實驗工作,產品認證已成為研發部門最重要的日常工作之一,均在緊張且有序地推進著。公司對于重大的突破、具有代表性的認證結果,會及時公告。其中SP級別,代表了當前API標準中汽機油的最高標準,具有典型性、代表性。謝謝。
9、請問,2023年公司的銷售產值和利潤有沒有大的目標?
答:公司正處于著百年未有之大變局的歷史洪流中,逆全球化趨勢興起,黑天鵝事件頻發,行業正在面臨著結構性的變化。公司沉淀積累了多年,產品逐步通過國際權威機構的認證,產能快速得以增長,結合客戶也在重塑自身的供應鏈,公司將抓住這難得的歷史契機,實現跨越式的發展,抓住進入全球主流的賽道的機會,成為全球重要的潤滑油添加劑供應商,以期能在全球范圍具有一定的話語權。謝謝您的關注。
10、潤滑油添加劑這個精細化工行業,國外四大家在國內建廠是否會對公司利潤有擠壓?國內是否有競爭對手?
答:您好,公司近年來雖產銷規模快速增長,但對比全球大市場,我們的市場占有率還較低。在全球的整體格局上公司與其他國內外友商的發展階段、市場定位具有一定的差異性,公司未來幾年的發展重心還是在自身能力的提升上,要持續加大研發投入、擴大產能規模,強化市場推廣、加快人才隊伍建設。謝謝。
11、2022年四季度相較三季度,利潤沒怎么增長的原因是什么?
答:您好,公司2022年三季度、四季度生產經營正常,謝謝。
12、公司2022年外銷同比增長367.8%迅速,國內市場基本無增長,國產替代速度緩慢的原因是什么,預計什么時候國內市場能有快速增長。
答:您好。公司以前年度國內主要客戶均以銷售單劑為主,隨著公司以單劑為主向復合劑為主轉型戰略的實施,對國內市場有短暫沖擊;同時,2022年國際市場開拓順利,公司將主要資源投入國際市場。2023年度,公司對相關資源進行了提升,并對國內市場進行了調整,預計會有較好進展。
13、2022年四季度以來,銷售是否進入瓶頸期?看不到2023年的增長潛力?
答:您好,公司目前在全球的市場占有率還較低,未來仍有較大的增長空間,公司將繼續拼搏進取,爭取創造更佳業績。謝謝。
14、尊敬的公司領導:公司分配方案這么好,請問大約什么時候會送配
答:您好,公司的分配預案經股東大會通過后,會在法定時間內安排,請留意相關公告。
15、公司在2025年年底之前計劃的總產能是多少萬噸?管理層是否有信心達產?
答:公司目前在建產能為55萬噸。其中公司年產15萬噸潤滑油添加劑系列產品項目的第二期9萬噸潤滑油添加劑項目將按照既定的工程施工計劃實施,擬于2023年底完工;如若2022年年度股東大會通過募投項目變更的議案,公司將計劃使用部分募集資金建設年產46萬噸潤滑油添加劑系列產品項目,擬于2025年12月31日前完成。同時,公司投資設立瑞豐宏泰公司向上游積極拓展,目前正在穩步實施中,該公司投產后能夠為公司配套核心原料,保證在該原料上的供應安全與質量穩定性,進一步提升公司核心競爭力。公司對產能建設具有信心。謝謝您的關注。
16、2022年公司api認證情況,詳細介紹一下?大體一年通過了多少項?
答:您好,潤滑油添加劑產品的品質與質量需要通過大量的試驗數據來驗證,公司未來一段時間產品的研發仍以通過相關臺架試驗為牽引,認證工作將成為重要且持續的研發主體工作。謝謝。
17、尚總,您好!想請問一下公司15萬噸新增產能后9萬噸今年上半年是否能投產?投產后預期產能利用率是否會保持高水平?新增46萬噸產能項目大概需要多久時間能完工并投產?
答:您好,按照建設計劃,15萬噸項目將于2023年建成投產;新增46萬噸產能計劃建設周期3年。謝謝。
18、能否介紹一下公司新項目進展和投產情況
答:您好,公司重視項目的建設情況,正在依據建設計劃加快推進,具體的投產計劃可見相關公告。謝謝。
19、去年業績增長的主要因素是什么
答:1、行業面臨重大變局,為公司帶來良好的發展機遇
當今世界正經歷百年未有之大變局,國家正在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,近年來逆全球化趨勢興起,對全球潤滑油添加劑的供應鏈帶來重大挑戰,公司所在行業正處于國際供應鏈體系面臨重建、國內進口替代加速的階段,為公司帶來較好的發展機遇和廣闊的市場空間。
2、公司技術創新能力不斷增強,復合劑產品認證持續突破
公司多年來持續加大研發投入,不斷引進優秀研發人才,不斷強化激勵研發團隊的創新能力,核心技術得到逐年提升。報告期內,用公司研制的汽油機油復合劑產品RF6188調制的APISP5W-30汽油機油通過全部發動機臺架試驗,SP是美國石油學會汽油機油現行規格中的最高質量等級,能更好地適應我國國六(b)排放標準。臺架試驗持續通過彰顯了公司技術團隊豐富的專業知識和強大的研發能力,用事實證明了公司產品的性能與品質等級,有助于進一步提升公司的核心競爭力,為公司實現單劑向復合劑、中低端向中高端的戰略轉型邁出了堅實厚重的一步,為公司加快進入主流市場奠定了堅實的基礎。
3、公司轉型升級卓有成效,核心客戶準入取得突破
公司面對國際國內行業環境變化的新趨勢,提出以單劑為主向復合劑為主轉變的戰略規劃,并率先在國內推進。報告期內,公司加大復合劑產品的推廣力度,加大對核心客戶的開發準入工作,調配優質資源,積極對接客戶,加快復合劑產品的國際權威認證與客戶內部的評價檢測工作,在核心客戶準入方面取得突破,復合劑銷量快速增長,復合劑收入占比達66.44%,轉型升級卓有成效。
4、公司具備較強的市場和品牌優勢
瑞豐新材20余年來一直深耕于精細化工領域,經過多年堅持不懈的技術開發和經驗積累,公司產品不斷完善,在行業中形成了良好的口碑和美譽度,形成了良好的品牌效應。公司憑借技術實力與服務品質,與客戶、供應商建立了深度良好的市場關系。
5、公司不斷提升經營管理水平
公司持續完善預算管理體系及績效管理體系,并不斷優化人才梯隊建設機制,進一步完善公司人才渠道;逐步完善公司信息化系統建設,優化工作流程,強化公司內部管理,提升公司管理水平及運營效率;加強員工成本意識,促進各事業部資源共享、優勢互補;引進“鐵三角”機制,聚焦對公司發展具有重大意義的事項實施項目制管理,以股權激勵的實施助推公司的管理變革,提升企業整體競爭力,實現公司整體經營效率提升。
20、公司的產能可以滿足現在的銷售嗎?去年的銷售是否有外購的單劑原料?
答:您好,公司目前尚有多個在建的技改與擴產項目,生產能力將持續提升,以滿足市場需要。公司屬精細化工,產能提升難度相對不大,除短暫時期可能會出現產銷不匹配情況,長期來看,產能一般不會成為制約。
21、尊敬的管理層:請問貴公司2022年度的總產能是多少萬噸?其中單劑和復合劑分別占比多少萬噸?單劑和復合劑的凈利潤分別是多少?謝謝管理層!
答:公司2022年總產能為17萬噸(單劑),復合劑的核心是配方技術,其生產過程相對簡單,為各種單劑按配方比例進行調合而成,故復合劑的產量一般不會受限,產能的關鍵是各種單劑的生產供應能力。凈利潤情況請您查閱公司2022年年度報告。謝謝您的關注。
22、董事長好,公司以車用油為主向車用油為主、船用油工業油為兩翼擴展。現在新能源汽車如火如荼,新能源汽車的快速增長取代了燃油車地位,車用油占潤滑油市場的50%,相關的車用油使用量也將大幅減少。在這個大的趨勢下,公司有在建產能55萬噸,添加劑市場是否出現過剩,或產能利用率不足等問題?公司是如何看待新能源車對