線上參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演說明會的廣大投資者

1、請問公司所處行業前景如何?

答:您好,根據《賽迪顧問》報告顯示,2021年度中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到479.59億元,比2020年度增長24.7%。預計到2026年時,中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1,390.11億元,2022到2026年的年均復合增長率為23.55%,整體規模仍保持高速增長狀態,行業景氣度高。從市場需求看,在IT架構轉型、自主創新、金融科技技術升級、嚴監管以及中臺等驅動因素的共同推動下,銀行IT解決方案市場需求呈現出旺盛增長態勢。展望未來,公司將始終聚焦主業,穩健經營,增加在技術和產品迭代的研發,抓住金融科技發展機會,不斷提升公司的競爭力和市場份額。

2、公司主營業務收入內容都有哪些?

答:您好,公司主營業務為向以銀行為主的金融機構提供包括IT解決方案、專業測試、咨詢服務和系統集成等信息化服務。公司是近年來國內規模最大、成長最快的銀行IT解決方案提供商之一,專注于銀行主要業務相關的系統建設,利用包括云計算和分布式計算、大數據、人工智能、區塊鏈技術、移動應用、測試和IT運維監控等在內的新一代金融科技,為客戶提供咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算及運營服務。報告期內,公司營業收入分別為106,212.76萬元、131,532.77萬元、177,609.30萬元和135,280.39萬元,主營業務收入占總收入比例達99%以上,主營業務突出,其中:技術開發業務和技術服務業務是公司主營業務收入的主要組成部分,合計占主營業務收入的比例分別為93.02%、96.78%、89.89%和98.07%。

3、請問公司如何保證募集資金合理合法使用?

答:您好,公司將嚴格遵循《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》和公司的《募集資金管理制度》的相關規定,確保專戶專用并按規范要求使用。公司將同保薦券商、銀行簽訂關于募集資金使用的三方監管協議,募集資金的使用接受券商、銀行的監管。

4、公司主要客戶都有哪些,報告期內是否發生重大變化。

答:您好,公司客戶主要為以銀行為主的金融機構,客戶較為穩定。報告期內公司的主要客戶有建設銀行、郵儲銀行、光大銀行、寧波銀行、興業銀行、中信銀行等,公司與政策性銀行、國有銀行、股份制銀行等在內的資產規模超過萬億的大型銀行客戶建立了緊密的合作關系,并成為公司的主要客戶。2019年至2021年,公司前五名客戶收入分別為3.55億元、5.54億元、6.42億元,占營業收入比重為33.48%、42.13%、36.15%,公司與大型銀行客戶合作的業務收入規模占比較高并呈增長態勢。

5、請問本次發行的可轉債什么時候可以開始轉股?

答:您好,本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權,并于轉股的次日成為公司股東。

6、公司營業收入增幅較快,而利潤有所下降的原因?

答:您好,報告期內,公司營業收入分別為106,212.76萬元、131,532.77萬元、177,609.30萬元和135,280.39萬元,2019年-2021年,公司營業收入年平均增長率為29.43%,年均復合增長率達到29.31%,呈現持續、穩定、高速的增長態勢。報告期內公司凈利潤分別為11,013.46萬元、13,292.16萬元、10,179.30萬元和3,490.42萬元。公司營業收入規模整體上實現了快速增長,但近一年一期凈利潤呈現下降趨勢,其主要原因是:(1)公司業務主要成本是直接人工,人工成本上升導致毛利率下降;(2)近一年一期公司股份支付費用金額分別為4,036.93萬元、3,633.24萬元,股份支付費用的增加導致公司管理費用大幅增加;(3)在公司營業收入快速增長的過程中,公司人員、經營規模擴張較為明顯,期間費用隨業務規模擴大而出現較大幅度的增長,導致期間費用率較高,公司凈利潤未能隨著營業收入而上升。

7、因本次發行的A股可轉債轉股能否參與股利分配?

答:您好,因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東(含因可轉債轉股形成的股東)均參與當期股利分配,享有同等權益。

8、公司近幾年毛利率水平下降的原因?公司有什么具體的措施嗎?

答:您好,報告期內公司綜合毛利率分別為36.06%、35.78%、31.62%和32.80%,公司的毛利主要來自于技術開發及技術服務業務,公司主營業務毛利率總體呈現出下降趨勢。主要系:隨著銀行業IT解決方案市場規模的持續增長,公司業務規模實現較快增長,公司員工人數也隨之增加,且行業內人才競爭激烈,人工成本上漲,導致營業成本增幅高于營業收入增幅,使得毛利下降。另外,2021年度公司中標并承接了多個金額較大的系統集成項目,使得系統集成收入規模有所上升,但該類系統集成項目毛利較低,導致公司2021年度綜合毛利率較低。公司將通過不斷的優化業務結構,實施降本增效措施,改善公司毛利情況。

9、公司的未來的戰略發展目標是怎樣的?

答:您好,2022年初中國人民銀行印發了《金融科技發展規劃(2022-2025年)》、中國銀保監會辦公廳印發了《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》,這兩份文件將會極大地推動整個金融行業,尤其是銀行業的數字化轉型。公司將繼續深耕金融信息科技服務市場,專注金融IT行業細分領域,圍繞“專而精,精而強”的發展理念,通過募投項目的建設,不斷增強公司的軟件開發能力、自主創新能力,使公司主要產品得到完善升級及新產品的開發上市。公司將持續鞏固和提升公司市場的競爭力,主要包括幾個方面:(一)聚焦于大客戶戰略;(二)穩步推進人才發展戰略;(三)夯實銀行IT解決方案產品及服務市場;(四)繼續加大研發投入,持續技術創新;(五)強化市場領先策略、加大市場營銷力度;(六)以云計算的模式開辟第二增長曲線等。

10、公司應收賬款和營業收入增長較快,其中2022年1-9月營業收入增幅7.9%,而應收持續快速增長,原因為何?

答:您好,2020年至2022年1-9月應收賬款余額增長率分別為25.56%、36.11%、25.28%,營業收入的增長率為23.84%、35.03%、7.90%,主要由于公司處于高速發展期,營業收入一直保持較高增長率,而公司客戶主要為銀行類金融機構,此類客戶信用程度高同時要求嚴格,由于客戶內部控制規范、審核流程嚴格,資金預算與款項支付往往需要涉及內部多個部門和環節進行審批,導致付款流程較長,通常不能保證根據合同約定的期限進行結算,導致應收賬款余額增長率略高于同期營業收入增長率。此外,受新冠肺炎疫情影響,銀行類金融機構各類業務出現暫緩的情況,應收賬款的回收減慢,導致2022年1-9月應收賬款增幅高于營業收入增幅。

11、請問本次募投項目有哪些,對應的擬投入金額是多少?

答:您好,公司本次募集資金主要投向有:①金融業云服務解決方案升級項目,募集資金擬投入金額3.95億元;②數字金融應用研發項目,募集資金擬投入金額3.95億元;③補充流動資金,募集資金擬投入金額1.85億元。

在上述募集資金投資項目的范圍內,公司董事會可根據項目的進度、資金需求等實際情況,對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。預計項目全部建成后,公司的研發能力及項目實施能力將在現有水平上有較大提升。

12、公司應收賬款大幅增長,壞賬是否充分計提,是否存在無法收回的風險?

答:您好,報告期內,公司應收賬款賬面凈額分別為73,655.44萬元、91,169.37萬元、125,332.61萬元、170,512.24萬元。隨著公司業務規模不斷擴大,營業收入持續增加,公司應收賬款增長較快。公司客戶主要為大型銀行類金融機構,銀行類客戶內部管理規范,風險控制意識強,控制環節繁多,導致合同簽訂、驗收和付款流程偏長,由此導致銀行客戶付款周期普遍較長,回款緩慢,部分當期收入無法當期取得回款,使得公司期末應收賬款余額較高。報告期內,應收賬款壞賬準備計提金額分別為6,196.42萬元、9,090.80萬元、11,132.89萬元和12,475.57萬元,計提比例分別7.76%、9.07%、8.16%和6.82%。公司采取預期信用損失模式,按照相當于整個存續期內預期損失的金額計提應收款項的壞賬準備。對于劃分為組合的應收賬款,公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表,計算預期信用損失。公司的預期信用損失率的確認是基于遷徙模型所測算出的歷史損失率并在此基礎上進行前瞻性因素的調整所得出。公司根據預期信用損失率計提應收賬款壞賬準備符合新金融工具準則的相關要求,壞賬準備計提充分。

13、請問購買可轉債后,轉股數量如何確定?

答:本次可轉債持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量的計算方式為Q=V/P,并以去尾法取一股的整數倍,其中:Q指轉股數量,V指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額;P指申請轉股當日有效的轉股價格。

可轉債持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。

14、公司2022年度經營業績情況如何?

答:您好,公司現階段整體經營有序、業務穩定。公司2022年度具體財務數據將于2023年4月24日披露,請到時關注公司年度報告。感謝您的關注。

15、請問預計網上中簽率會有多少?

答:發行人與保薦機構(主承銷商)將于2023年3月24日(T+1日)公告本次網上發行中簽率。

16、請問是否可能出現認購不足的情況?將如何解決?

答:本次發行的可轉債由保薦機構(主承銷商)以余額包銷的方式承銷。本次發行認購金額不足97,500.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)余額包銷,包銷基數為97,500.00萬元。保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為29,250.00萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序,保薦機構(主承銷商)將調整最終包銷比例,全額包銷投資者認購金額不足的金額,并及時向深圳證券交易所報告;如確定采取中止發行措施,保薦機構(主承銷商)和發行人將及時向深圳證券交易所報告,公告中止發行原因,并將在注冊文件有效期內擇機重啟發行。

17、公司的經營活動現金凈額持續為負值,請問是何原因?如何改善?

答:您好,公司經營活動產生的現金流量凈額持續為負。公司經營活動現金流量為凈流出,主要原因是:公司業務規模持續增長,需要不斷加大前期投入,且隨著員工數量的增加及員工薪酬的提高,公司現金支出隨之增長,加之公司的客戶主要為銀行等金融機構,銀行客戶中資產規模過萬億的大型銀行客戶占比較高,銀行客戶無論簽約、結算、驗收及付款的審核周期均較長且審核流程復雜,付款進度較慢,滯后于項目的實際進度,而公司的投入主要是人員支出,人員支出持續且均勻地發生,與回款存在不匹配的情形導致。公司經營活動凈現金流量符合公司經營實際情況,與同行業上市公司高速發展階段的經營活動凈現金流量趨勢一致。公司已重點加強對回款的管理工作,制定了關于應收賬款的專項治理方案與管理體系,同時加強了銷售與交付部門關于回款的考核力度。改善計劃主要包括進一步完善應收賬款管理制度及業務線回款考核制度,明確從公司級到事業部級、多維度、多層次、跨部門回款跟蹤管理體系、跟蹤流程,加強日常跟蹤管理工作,對逾期應收賬款由公司專項督辦解決、明確分工推進項目驗