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一、公司介紹二、交流環節1、為何公司收入同比下降12%,凈利潤同比下降60%?答:公司收入同比下降受綜合因素影響,其中包括去年同期收入中包含防疫測溫機器人收入,抬高了基數;受客戶影響,公司生產、銷售存在季節性波動;且今年三季度受疫情影響,部分訂單交付有所延期。費用方面,報告期公司管理費用5,221.39萬元,同比增加43.56%,主要因2020年下半年申昊科技大樓基建工程竣工,在建工程轉固后,折舊增加所致,導致凈利潤出現下滑。2、公司毛利率會大幅下滑嗎?答:公司單個產品存在一定的生命周期,前期價格、毛利率較高,后期隨著客戶規模化采購,公司產品進入成熟期后存在著需求量增加而價格下降的風險。同時公司與下游電力客戶形成了長期穩定的合作關系,公司也可以更貼合客戶需求進行研發,使得公司能夠持續研發出高毛利率新產品提高產品附加值,以保持公司整體產品的毛利率。另一方面隨著產品需求量的提升,公司也通過規模化生產、降低產品生產成本,提升毛利率空間。3、公司經營性現金流量凈額與凈利潤的差異原因?答:主要系公司營收規模增加及受回款進度影響。公司客戶質地優良,貨款回收確定性較高,經營活動現金流入的持續性較高。4、公司應收賬款的回款周期如何?答:公司下游電網客戶的財務收支實行嚴格的預算管理,付款審批程序相對復雜,該結算方式使得貨款回收周期相對較長。但考慮到電網公司信譽較好、具有較高的資信水平和償債能力,應收賬款的壞賬風險較小。5、訂單執行周期是多久?答:根據項目和產品情況有所不同,具體要看合同要求及客戶項目進度情況。6、省外業務拓展如何?主要有哪些市場?答:基于公司前期省外市場的拓展布局,公司省外業務拓展進程良好,主要有江蘇、四川、重慶、遼寧等市場。公司2021年前三季度省外營業收入占比為40.19%。7、公司的研發架構是什么樣的?答:公司設有機器人與人工智能研究院,負責技術發展長遠戰略及共性技術、核心技術等開發工作。公司電力機器人事業部以及軌道交通機器人事業部分別設有專門的技術研發部,分別負責電力領域智能機器人及智能監測設備、軌道交通領域智能機器人產品開發及技術支持等相關工作。8、公司在行業內的核心競爭優勢有哪些?答:公司核心競爭優勢主要有以下幾方面:(1)產品布局更加廣泛,在電力方面,公司布局了智能機器人、智能監測及控制設備,已覆蓋電力輸電、配電、變電三大環節,能夠為客戶提供一體化的巡檢解決方案。在軌道交通方面,公司率先推出了多功能軌交線路巡檢機器人和列車車底檢測機器人,滿足客戶的巡檢需求。同時公司還將不斷挖掘電力和軌道交通領域的客戶痛點,持續創新產品,滿足客戶的需求。(2)服務團隊優勢,公司已形成具有精準服務能力和高效市場反應能力的服務團隊。這些人員常年活躍于市場,直接面對終端客戶,能夠快速、準確地將客戶需求直接反饋到公司研發、生產各個環節,有效保障了公司產品研發的針對性及提高客戶滿意度。(3)持續的研發創新能力,公司自成立以來一直專注于設備檢測與故障診斷領域,依托多年積累的技術儲備和行業經驗,公司目前已形成較為成熟和完善的自主知識產權和核心技術體系,具備多行業場景應用整體解決方案的能力,面對客戶痛點,持續創新產品,滿足客戶需求。公司還擔任國家巡檢機器人組秘書處單位,積極推動巡檢機器人行業標準與國家標準的制修訂。2020年,公司牽頭起草的《電力場站巡檢機器人通用技術條件》行業標準獲得發布。(4)行業的拓展,隨著公司里監測檢測技術的不斷積累與創新及人工智能技術的規模劃應用,公司正從電力巡檢向其他工業領域巡檢拓展,謀劃“人工智能+工業大健康”戰略目標,形成“海陸空隧”戰略布局,實現“工業健康有申昊,排除故障不再難”的愿景。9、智能機器人的市場滲透率高嗎?答:在電力領域根據2017年電力工業統計資料匯編,全國約有35900座變電站和30萬座配電站,目前全國電力智能機器人市場滲透率較低,市場空間比較廣闊。10、公司有意向做帶電作業機器人嗎?答:帶電作業是近年來行業發展的趨勢,其中有包含諸多應用場景,包括輸電線路帶電作業、開關室帶電作業。公司主要是從開關室帶電作業場景去切入,推出巡檢+操作一體化的智能操作機器人,巡檢發現問題時能夠運用人工智能解決問題,進一步提高機器人、人工智能應用水平。目前,公司開關室操作機器人已取得小批量訂單。11、軌交產品的布局如何?答:公司基于在電力行業的技術積累、經營經驗及對工業大健康領域的發展趨勢研判,開始了從電力巡檢向工業領域巡檢布局,謀劃“人工智能+工業大健康”戰略目標。2018年開始布局軌道交通領域,經過前期的市場調研、客戶交流、人才引進與研發布局,于2020年推出了包括軌交線路巡檢機器人、列車車底檢測機器人等產品。目前上述產品在部分客戶試用情況良好。公司將積極搭建軌道交通領域銷售渠道,今年爭取成為目標軌交客戶供應商并形成小批量訂單。公司也將不斷了解軌道交通客戶的運維痛點,持續創新產品,豐富產品線,滿足客戶需求。12、軌交市場有多大?答:2019年全國鐵路營業里程13.9萬公里、城市軌道交通2020年營運里程7,545.5公里,若在鐵路方面以每30公里配置一臺軌交線路巡檢機器人、在城市軌道交通以每20公里配置一臺軌交線路巡檢機器人計算,,軌交線路巡檢機器人需求量約為5,010臺。2019年全國動車組保有量29,319輛、城市軌交配屬車輛40,998輛,若每8輛軌交車輛/動車組列車配置一臺列車車底檢測機器人計算慮需要檢測的列車占比,列車車底檢測機器人在動車組列車、城市軌交車輛市場需求量約為7,032臺。軌交線路巡檢機器人和列車車底檢測機器人的存量市場空間較大。未來,隨著我國鐵路運輸行業的不斷發展,根據中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》,到2035年,鐵路營業里程將達到20萬公里;同時在建的城際軌道交通也不斷投入運營,將進一步提高軌交線路巡檢機器人、列車車底檢測機器人在軌交領域的市場規模,為公司軌交巡檢產品帶來廣闊的市場空間。13、軌道交通領域的進展如何?答:公司軌道交通產品已經在杭州市地鐵集團有限責任公司、天津一號線軌道交通運營有限公司、浙江省軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司等多個目標客戶現場試用,試用反饋良好。公司于2021年9月22日與天津一號線軌道交通運營有限公司簽署了《企業戰略合作協議》,另杭州機場軌道快線項目部分線段招投標已在進行中,公司將密切關注項目后續招投標情況,具體進展還請投資者關注后續公告。14、軌道交通巡檢產品方面的競爭對手有哪些?答:軌交線路巡檢機器人和列車車底檢測機器人均屬于新產品,根據公司的市場調研以及對公開信息的查詢,目前市場上暫無已經實現量產、批量供貨的相同或在功能、檢測精度、使用便捷性等方面相近的產品。該領域內主要參與企業有日月明、唐源電氣、鼎漢技術、精工華耀、主導科技等。與同行業公司相似產品相比,公司軌交產品在功能全面性、檢測精度、導航精度、識別率等方面具有優勢和市場競爭力。15、公司未來發展的戰略布局?公司未來3-5年會一直立足工業設備監測檢測及故障診斷領域,深耕電力市場穩步發展的同時,重點拓展軌道交通,同時探索和布局煤炭、油氣化工等其他工業領域,保持公司業績可持續發展。