方正證券,通過全景網參與業績說明會的廣大投資者

1、河南項目產品目前在國內有公司生產同類產品嗎?

您好!河南項目一期的主要產品是特種異氰酸酯,其中包括10萬噸HDI、1.5萬噸CHDI和0.5萬噸PPDI。目前國內HDI的生產企業主要有萬華和科思創,CHDI和PPDI國內規模化生產的企業較少,謝謝。

2、你好,河南項目和煙臺20萬噸的項目,到今年年底都會建設完成嗎?

您好!河南項目建設所需的手續已辦理完成,主要設備的采購工作已基本完成,地基強夯、樁基及管網施工已經完成,正在開展下一步的建設工作;年產20萬噸TPU項目的主體結構已完成,正在進行圍護系統施工和設備管道安裝。謝謝!

3、公司的TPU產品在新能源領域有應用嗎?

您好!公司的充電樁線纜材料完成了部分國內品牌廠商的供應商體系認證,目前業務占比較小,有望為公司帶來進一步的成長空間。謝謝。

4、河南項目前景怎樣?

您好!河南項目擬生產的特種異氰酸酯具有不黃變、易儲存的優點,以其為原料生產的聚氨酯制品具有更高的彈性、耐磨性,在隱形車衣、不黃變氨綸、高性能TPU等領域都有廣泛應用,無論是自用于生產特種TPU還是對外銷售,均具有較好的市場前景。謝謝。

5、20萬噸TPU項目進展如何?

您好,該項目的主體結構已完成,正在進行圍護系統施工和設備管道安裝。謝謝!

6、河南項目進展如何?

您好!目前項目建設所需的手續已辦理完成,主要設備的采購工作已基本完成,地基強夯、樁基及管網施工已經完成,正在開展下一步的建設工作。謝謝。

7、簡易程序發行是什么意思

您好!簡易程序定增是定向增發的一種,主要特點是審核速度快,但融資規模受限,最高3億元,且不超過最近一年末凈資產20%。目前公司董事會對提請股東大會授權董事會實施簡易程序定增進行授權的事項進行了審議,后續如果實施需公司董事會進一步制定方案并進行審議,公司將及時履行相關信息披露義務。謝謝。

8、河南項目一年能為公司帶來多少利潤?

您好!經過對聚氨酯新材料產業園一期項目經濟效益的測算,預計項目的所得稅后投資回收期約4年,具有較好的經濟效益。謝謝!

9、預計2023年TPU銷售情況如何?

您好!2023年公司將進一步開拓市場,加強線上及線下渠道的品牌宣傳及產品推廣,并與品牌商建立合作渠道,建立行業標桿,爭取更大的市場份額,提升行業地位。謝謝!

10、關注公司很久了,看好公司未來發展,希望河南項目抓緊上馬。

您好!感謝您對公司的關注和認可。公司會繼續努力經營,加快項目建設進度,爭取用更好的業績來回報廣大投資者,謝謝!

11、tpu產品在汽車市場的規模有多大,目前公司占有率達到多少。

您好,目前汽車領域用TPU占公司的業務比重不大。謝謝。

12、公司TPU產能有多少?

您好,截至2022年末公司的TPU產能為8.65萬噸,謝謝。

13、公司有出口業務嗎?

您好!2022年,公司境外收入較2021年增長了60%,占營業收入的比重約為14%,公司正努力抓住機遇,積極拓展海外業務。謝謝。

14、河南項目的資金如何解決?

您好。河南項目由公司的控股子公司美瑞科技(河南)有限公司實施,5億元注冊資金已全部實繳到位,剩余10億元資金來源為銀行貸款,河南公司已簽訂了10億元額度的銀團貸款協議。謝謝!

15、公司的行業地位如何?

您好!我國TPU市場沒有形成明顯的行業壟斷,公司是目前國內唯一一家以TPU為主營業務的上市公司。近年來,公司努力經營,逐步掌握了行業先進的技術和工藝,依靠在產品質量、技術創新、差異化服務等方面的優勢,在TPU行業中建立了較為良好的口碑,并實現部分進口替代,在部分細分領域建立了明顯的競爭優勢。謝謝

16、河南公司的經營團隊組建了嗎

您好!河南公司已引入多名在相關行業領域具有多年經驗的項目建設、技術、銷售等專業人才,搭建了核心骨干團隊。公司上下正全力以赴開展項目建設,并為項目建成投產做前期準備工作。謝謝!

17、公司什么時間分紅?

您好!公司將于2023年5月18日召開2022年年度股東大會,屆時將審議年度利潤分配預案,審議通過后董事會將及時落實分紅決議。謝謝!

18、河南項目產品的市場現在開始跑了嗎?

您好!為了保證項目投產后產品的順利銷售,河南公司已開始進行市場儲備的相關工作。公司已成立了銷售團隊,并與部分意向客戶進行了前期接觸。銷售團隊的負責人曾在某跨國化工公司任職,在相關行業領域有深厚的資源和經驗。公司有信心在項目投產后順利實現產品銷售。謝謝!

19、特種胺是公司的新產品嗎?目前特種胺的行業壁壘怎么樣?新產品特種胺是否會對公司2023年業績產生大的影響

您好!河南公司生產特種異氰酸酯過程中的中間產品包括特種胺。目前國內規模化生產特種胺的廠商較少。根據項目建設計劃,預計特種胺不會對公司2023年業績產生重大影響。謝謝!

20、公司未來的業績增長點在哪些方面?

您好!公司目前在建的項目主要有年產20萬噸彈性體一體化項目及河南鶴壁聚氨酯新材料產業園項目,項目建成后將為公司帶來業績增長點。同時,公司也將持續關注市場變化,繼續探索新的業績增長點。謝謝!

21、公司預計今年業績如何?

您好!公司將在定期報告中披露業績情況,謝謝!

22、公司的發展戰略是什么?

您好,公司的發展戰略是,在“做全球一流的新材料供應商”的愿景指引下,組織公司經營團隊在聚氨酯新材料領域精耕細作,提高公司的核心競爭力即差異化產品的高效、低成本供應能力。通過不斷強化和提升核心競爭優勢,培育開發新產品、新工藝、新技術和新應用,為國內外客戶提供上游單體、下游新材料的一體化解決方案,逐步打破國外壟斷,替代國外進口,提高新材料的國有化率,推動我國高性能新材料事業的發展。謝謝

23、定增證監會已經批了。打算什么時候發?

您好,公司將在中國證監會批復的有效期內擇機發行,并及時履行信息披露義務。謝謝

24、美瑞新材新建20萬噸的產能如何消化。

您好!產能將根據市場情況逐步釋放。在銷售渠道方面,公司將在鞏固原有客戶和渠道的基礎上,不斷進行橫向行業拓展和新產品市場開拓,為公司未來的新增產能儲備市場資源;在研發創新方面,公司會進一步加大研發投入,以發現、加強和確保客戶在當前和未來需求和期望為導向,并對市場開展針對性的產品研發和技術儲備,不斷提升現有產品性能并持續推出適應市場和客戶需求的高新產品。

此外,項目建成后公司的TPU產能將進一步提升,形成規模優勢,有利于抵抗原材料價格波動的風險。謝謝。

25、王總你好,第一次定增剛完成,為什么要那么快進行第二次定增?您好!公司第一次定增為補充流動資金,向大股東定向增發,目的是滿足公司資金需求和鞏固實控人的穩定控制。

公司董事會于2023年4月22日通過了《關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發行股票的議案》,此議案尚需股東大會審議通過。具體實施需公司董事會進一步制定方案并進行審議,公司將及時履行相關信息披露義務。根據相關規定,簡易程序發行的決議必須在年度股東大會審議通過。為了充分利用每年唯一一次的機會,給公司更多的選擇,公司考慮先提請股東大會進行授權,后續會根據業務需求及公司資金情況來決策。謝謝。

26、王董你好!近期在網絡上有傳言貴司為新項目籌集資金,很快要進行第二次定增?請問貴司確實有此計劃嗎?煙臺、河南項目所需資金如何籌措?請做一個全景介紹。謝謝。

您好!為了保護公司的利益和股東利益,我們始終堅持透明、公正、合法的原則,并積極與股東、投資者和市場保持溝通和交流,及時披露公司的業績、計劃和發展戰略。建議您繼續關注公司的公告和報告,以獲取最新的信息和發展動態。

煙臺20萬噸TPU項目所需的資金中,1.675億由IPO時的募集資金解決,剩余資金由公司自有資金及自籌資金解決;河南12萬噸特種異氰酸酯項目計劃投資15億元,其中5億元為注冊資本,另外10億元通過銀行貸款解決,河南公司已與銀行簽訂了10億元額度的銀團貸款協議。謝謝。

27、公司今年有新項目嗎

您好,目前公司的在建項目主要有年產20萬噸彈性體一體化項目以及河南鶴壁聚氨酯新材料產業園項目。如有其他新項目,公司將按照相關規定及時履行審議和信息披露義務。謝謝

28、公司這次2023年的國際橡膠展,有接到很多訂單嗎?能否透露一下嗎

您好!橡塑展為公司提供了與行業相關企業交流的機會,參展期間,公司吸引了國內外眾多客戶與合作伙伴前來參觀咨詢,提高了公司的品牌知名度和影響力。謝謝!

29、王總好。2023年上游原材料一直降價,比如mdi,石油等一直降價,是否對公司2023年的業績有積極的影響。

您好!原材料價格下降會降低公司的生產成本,也可能提高公司產品的競爭力,因為公司可以更具吸引力地定價其產品,吸引更多的客戶。此外,下游客戶也可能通過降低采購價格來反映原材料價格下降的影響,這可能會對公司的銷售額和利潤率產生不利影響。

我們將密切關注原材料價格的變化,及時調整公司的戰略和計劃,以應對市場變化,并保持靈活性和適應性。同時,我會保持對公司業績的謹慎樂觀,積極探索機會,加強產品創新和市場營銷,以確保公司在競爭激烈的市場中保持競爭力并實現可持續增長。謝謝

30、大股東定增限售期是多久

您好,王仁鴻先生承諾自本次發行結束之日起36個月內不轉讓本次發行的新增股份。

31、公司的核心競爭力是什么?

您好!公司的核心競爭力為差異化產品的高效、低成本供應能力。謝謝

32、請介紹一下公司的主營業務

您好,公司是國內知名的聚氨酯材料(TPU、PUR、PUD等)及全生物降解類材料(PBS等)生產企業,產品廣泛應用于3C電子、醫療護理、汽車制造、運動休閑、工業裝備、綠色能源、家居生活、3D打印等領域。謝謝

33、公司產品在汽車市場開拓進展如何?

您好!公司的TPU產品由于其良好的耐磨性和耐候性,以及優異的絕緣、阻燃等性能,在汽車配件領域已廣泛應用,如剎車油管、汽車線纜、油杯、彈簧護件、內飾材料等。

34、王總好,各位領導好,辛苦了,非常欣賞王總的魄力和膽識,膽大敢干,敢想敢做,真心希望公司在未來做大做強,我投資貴公司很重要一點就是看中了王總的膽量,未來可期,另外想問王總,C47最新儲備地塊有何打算,謝謝各位領導

您好,非常感謝您對公司的關注和認可。公司新競得的C-47地塊將作為公司未來擴建或新建項目的生產經營用地,謝謝。

35、2022年利潤為啥下滑了?

2022年,國內外宏觀環境復雜多變,中國經濟發展面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力,受此影響,TPU下游需求疲弱,且上游原料價格處于歷史較高水平,公司業績受到影響略有下降。

36、企業業績是否能夠支撐住這么高的市盈率?

您好!公司市盈率受宏觀環境、政策形勢、投資者心理預期、公司經營業績等諸多因素影響,公司將繼續努力做好生產經營,為公司的股價和市值提供支撐,爭取以更好的業績回報廣大投資者。

37、己二胺計劃從哪采購?

公司在選擇供應商時會綜合考慮公司整體實力、產品質量、銷售價格、供應穩定性等因素進行選擇。對于同種原材料,公司一般會建立主輔供應商,有利于公司供應鏈的安全和穩定。

38、進入HDI的壁壘主要是什么?

首先是工藝的確定性,HDI的生產需要一定的技術沉淀才能保證生產工藝的確定性。此外,將生產技術進行工程化的能力以及良好的團隊配合也是不可或缺的要素。

39、大股東定增是出于什么考慮?

主要分為兩個方面:一個是滿足公司資金需求,提升風險抵御能力,為戰略發展提供有力支持。另一個是鞏固實際控制人對公司的穩定控制,保證公司長期穩定發展。

在本次接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的溝通與交流,嚴格遵守相關制度,沒有