通過“全景·路演天下”(http://irm.p5w.net)參與本次說明會的投資者

1、公司為什么上市前收益好,上市以后就下降了?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司上市以后為適應外部環境變化,公司的主營產品信號處理機進行國產化的改造,整個過程延續兩年時間,現在國產化工作即將完成,公司從業績也能看出業務在逐年回升。現在凈利潤較低的原因是由于應收賬款的減值,由于公司應收賬款主要來自特種用戶,基本不會形成壞賬。公司后續會加強應收賬款回款工作。

2、上市就是為了圈錢嗎?對股民你做了啥呢?心里愧疚嗎?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司對上市后業績下滑感到愧疚,但公司不忘上市初心,一直為國家發展社會經濟、維護海洋安全認真努力。公司在信號處理平臺、水聲大數據、聲納系統、無人探測系統領域深耕并取得了一定的成績,爭取用較好的業績回饋投資者。

3、貴公司人工智能領域未來發展潛力如何?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好,公司已投資設立控股子公司,主要研制國產化核心處理芯片,以提升算力水平;同時,公司將聲納技術與人工智能技術相結合以提升探測能力,并將人工智能技術用于公司的無人探測系統等產品,提升了產品的核心能力。

4、貴公司與國實推動的超算未來會形成如何布局?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司與國實集團、藍谷管理局在水下安全領域建立合作關系,聚焦國家海洋戰略需求,整合水下安全領域技術研究,推進相關成果的快速轉化和產業化。公司將持續推進上述領域的相關項目。

5、今年業績如何?

財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,公司今年的業績情況,請關注公司披露的相關信息。

6、貴公司上市以來為何款遲遲收不到?

財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,由于公司所處產業鏈各參與主體采取“逐級結算”模式,公司處于產業鏈中上游,且客戶付款手續相對復雜、流程較長,導致公司應收賬款回收周期長,應收賬款周轉速度較慢。

7、計提減值何時能夠歸還?

財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,公司計提的信用減值損失會隨著應收賬款的回收陸續轉回。

8、貴公司為何不回購?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司暫時沒有回購計劃。

9、最近公司經營情況如何?為何一季度業績同期下降這么多?

財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,公司最近經營情況正常。一季度業績下降主要有兩方面原因:1)隨著公司產品國產化率提高,元器件采購成本及人員投入增加;2)計提的信用減值損失同比增加。

10、最近公司經營情況如何?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:目前公司的經營情況一切正常,各項工作正在有序開展。

11、公司在研發方面有無突破?如有突破,有哪方面的突破?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司不斷進行國產化信號處理相關系列化產品的研制開發,擴展相應產品的類型,基于GPU芯片的高性能計算平臺項目預計于2023年完成研制并獲得部分訂單;公司為了進一步提高在高性能計算業務方向的核心競爭力,針對聲納裝備領域的數據計算需求,開展國產化核心處理芯片的設計研制工作,芯片及搭載該芯片的高性能數據計算平臺預計于2023年完成研制,后續將進一步挖掘產品應用領域,拓展市場空間。聲納系統方向,2022年,公司將聲納系統與水聲大數據、人工智能技術相結合,完成了智能聲納部分關鍵技術驗證,并成功中標相關項目。水聲大數據與仿真訓練系統方向,公司根據已有優勢,繼續開拓市場,積極參與海量水聲數據的分析與挖掘方面的工作,擴展其他相關數據采集與分析處理產品,為爭取客戶訂單打下基礎。公司將整合市場和技術相關部門,與客戶協同挖掘數據應用和仿真訓練等需求,利用公司在水聲方向的專業技術資源、軟硬件平臺設計與集成能力,實現數據與仿真訓練的雙向融合,提升產品的實戰化水平。無人探測系統方向,公司某型無人艇自主探測聲納系統已于2022年按計劃完成了湖上試驗和海上試驗,對系統的技術指標進行了全面的驗證;2023年,公司計劃按照用戶需求對系統進行進一步的升級改進,為爭取訂單做準備。在水下無人自主航行器及聲納探測系統方面,水下移動無人探測系統已于2022年完成了樣機研制及湖上試驗,目前正在準備海上小批量試用;2022年,公司中標了某無人集群智能探測項目,通過將智能模型引入無人集群探測,可大幅提升無人探測系統的性能和實用化水平。

12、人工智能領域貴公司如何布局?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司在聲納系統、無人探測系統、水聲大數據系統等方面進行了人工智能領域的布局。

13、預計公司經營性現金流什么時候轉正?

財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,公司正在積極跟進“逐級結算”的審批流程,加大應收賬款的回收力度,縮短回款周期,緩解資金壓力,改善經營性現金流。

14、貴公司這么多概念,為何在東方財富或同花順沒有?比如人工智能AI芯片?

獨立董事黃正:

尊敬的投資者您好:公司開始涉及人工智能AI芯片設計等方面,現在尚未形成成熟產品和系統,在信息披露中沒能反映,所以在“東方財富、同花順沒有”也許是這個原因。

15、國實推動的超算說一下可以嗎?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司與國實集團、藍谷管理局在水下安全領域建立合作關系,聚焦國家海洋戰略需求,整合水下安全領域技術研究,推進相關成果的快速轉化和產業化。公司將持續推進上述領域的相關項目。

16、貴公司股價大跌如此,為何沒有正面的回應?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司經營情況正常,受應收賬款計提影響,公司利潤下滑,公司將加強應收賬款回款相關工作。公司在水聲大數據及仿真訓練系統、無人探測系統、智能化聲納系統等方面已完成多項創新型產品的研制開發,正在開展后續工作。在國產化替代方面,我公司已完成信號處理平臺、聲納設備、水聲大數據與仿真訓練系統相關產品及設備的國產化研制開發,實現了相關核心關鍵技術的自主可控,部分產品已進入批量生產階段。同時,為了滿足新型水聲裝備數據處理的需求,實現水聲數據處理核心器件的技術自主可控及產品國產化,公司正在開展數據處理核心芯片的研制工作。

17、董事長還有管理層最近有減持計劃么?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股東、董監高若有減持計劃,公司將按照相關規定提前履行減持計劃預披露公告,請以具體公告為準。

18、請問貴公司只有軍用產品嗎?有無民用產品?公司的發展與業績和宏觀政策強相關嗎?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好,公司的產品主要為國家特種電子信息行業產品,公司的發展業績會受到國家年度經費支出計劃及相關采購政策的影響。

19、特種用戶方面,從確認收入到付款,這個周期一般多長?財務總監段麗麗:

尊敬的投資者您好,由于公司所處產業鏈各參與主體采取“逐級結算”模式,公司處于產業鏈中上游,且客戶付款手續相對復雜、流程較長。具體周期視最終用戶的計劃安排,不同項目間存在差異。

20、近期都沒有投資者去公司調研,公司在促進機構調研方面有沒有采取什么辦法?

副總經理、董事會秘書張秋生:

尊敬的投資者您好:公司將根據工作安排,開展與機構投資者調研的相關工作。

21、請問貴公司產品國產化之后所使用的硬件軟件是國產芯片和系統嗎?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司國產化產品使用的均是國產化芯片和軟件系統。

22、公司2022年報中,聲納系統營收為1264萬元,較去年同期減少33%,公司在主營業務分析中表示,2022年完成了智能聲納部分關鍵技術驗證,并成功中標相關項目。公司在聲納濕端采集系統方向持續投入研發,2022年完成了非國產化系統和全國產化系統的小規模驗證,請問公司聲納2022年為什么營收會有下降?是否2022年中標項目尚未交付或未形成營收?公司預測聲納系統在2023年底應用前景怎樣?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司的聲納系統產品收入具有不穩定性,公司2022年中標項目尚未驗收。

23、公司在自己的產品種類上,有無可類比的上市公司?公司的產品屬于高門檻還是低門檻,公司的客戶對公司產品的依賴大嗎?有無別的公司可替代產品?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:聲納裝備屬于特種行業裝備,聲納技術系涉及數學、物理學、機械工程、海洋工程、電子技術、計算機、計算機軟件等多學科、多專業領域的綜合性技術,而聲信號在海洋信道中傳播規律的研究是其重要的物理基礎,其受海洋的深度、地質、鹽度、溫度分布參數影響很大,聲納設備相關產品的研制開發依賴于長時間、大量的海上試驗研究和數據、經驗的積累。所以,進入水聲裝備聲納裝備領域一般需要很長時間的人才培養和技術積累、沉淀,行業外的競爭者很難在短時間進入。

水聲裝備行業尤其是聲納裝備領域是一個技術密集型的行業,需要較長時間的技術和市場儲備,行業實行嚴格的許可制度,企業進入該領域具有較高的技術和資質門檻,公司資質齊全,潛在競爭者很難在短期內與公司在同一層面上進行競爭。最終用戶對配套產品的安全可靠性、一致性要求尤其嚴格。用戶將公司納入供應鏈體系后,在其后續的產品日常維護與維修、技術改進和升級、更新換代、備件采購中將對公司存在一定的技術和產品依賴,形成“科研、購置、維修一體化”的裝備供應體系。因此,公司產品一旦對客戶形成批量供應,可在較長期間內保持優勢地位。優質的客戶資源和齊備的行業資質,使得公司在聲納裝備領域具有先入優勢。

24、近期最新的股東人數是多少?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:截至2023年5月10日,公司含信用賬戶合并信用賬戶股東戶數為15,282戶。

25、公司應收賬款的管理采用的什么模式?應收賬款有沒有簽訂回款目標責任書?對相關責任人有無獎懲?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司設有專門的部門對應收賬款進行管理,由于公司所處行業付款模式采取逐級結算的方式進行,公司對每筆應收賬款進度均有跟蹤,對達到付款標準款項及時進行回收。公司與應收賬款回款工作相關部門及人員簽訂了有獎懲措施的目標責任書。

26、公司的營收近兩年維持在2億元左右,公司的產品主要為軍用,軍品只能采用訂單模式生產,公司如果要擴大營收,必須要發展民用產品,公司對此有沒有準備?公司的民品研發、市場開拓有無發展方向和目標?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好,根據公司對水聲裝備領域的未來趨勢判斷,公司認為公司業務所處的國家特種電子信息行業將穩步增長,有良好的發展空間,公司將在深耕信號處理平臺、聲納系統、水聲大數據、無人探測系統方向的同時,加強對民品方向的研究。

27、董事長,你好。請問您有沒有對公司產品的市場規模做出預估?公司的產品應對的整體市場規模能有百億級別嗎?目前公司的市場是處于蓬勃發展階段還是既定規模下的業內競爭?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司所處行業為特種電子信息行業,公司產品主要應用于國家特種電子信息行業聲納裝備領域。聲納裝備主要作用為水聲目標探測與識別、水聲通信與數據傳輸、水聲導航與測繪等,是海洋裝備的組成部分,海洋裝備制造是增強國家海上實力、維護國家海洋權益、走海洋強國發展道路的戰略性先導產業,屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年修改)、《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》《中國制造2025》》《“十四五”海洋經濟發展規劃》等文件提出的國家大力倡導、鼓勵發展的高技術產業和戰略性新興產業。

28、請問董事長對公司所在的行業發展給與看法說明,提振投資者信心?

董事長蔡惠智:

尊敬的投資者您好:公司所處行業為特種電子信息行業,公司產品主要應用于國家特種電子信息行業聲納裝備領域。聲納裝備主要作用為水聲目標探測與識別、水聲通信與數據傳輸、水聲導航與測繪等,是海洋裝備的組成部分,海