公司于2023年4月12日(星期三)下午14:00-16:00在全景網“中國資本市場服務平臺”(https://www.p5w.net)舉辦了公司向不特定對象發行可轉換公司債券的網上路演活動,本次路演活動采用遠程直播與投資者文字交流方式進行,主要內容如下:
一、嘉賓致辭環節
董事長、總經理周洪亮先生開場致辭:
尊敬的投資者、各位網友:
大家好!
歡迎參加安福縣海能實業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的網上路演活動。首先,我謹代表海能實業全體員工,向長期以來關心、支持海能實業發展的各界朋友表示衷心的感謝!
安福縣海能實業股份有限公司主要從事消費電子周邊產品的定制化設計及生產,主要產品為信號連接器及電源適配器。公司依托持續的技術投入、快速的研發響應、穩定的制程、較好的成本優勢獲得客戶青睞。公司積極布局國際市場,秉承“全球制造、服務全球”的戰略定位,收獲良好的市場反響。當前,由于全球消費電子不振,導致公司面臨壓力。公司將持續的擴充消費電子的品類,包括智能家居相關產品及汽車電子相關產品,以應對消費電子市場的不確定性。
公司至2022年開始投入儲能產品的研發,當前,部分產品處于認證階段及持續的品類擴充階段,全球服務中心已在陸續的注冊籌備中,期待在今年三季度能夠實現市場突破,力爭3年內實現電子板塊與儲能板塊的雙輪驅動。
今天,我們十分榮幸與廣大投資者進行溝通和交流,通過募投項目的實施,海能實業將繼續提升綜合實力,力爭以更輝煌成績回報投資者,以更優質的產品和服務回報客戶。我們非常歡迎大家對海能實業提出問題和建議。希望通過本次網上路演,投資者能對海能實業有更全面的了解。我們將本著誠信、負責的態度解答大家關心的問題,也希望大家多提寶貴的意見和建議。海能實業愿與各位投資者共享成長碩果!
中信證券投資銀行管理委員會總監、保薦代表人何鋒先生致辭:
尊敬的各位投資者朋友,各位網友:
大家好!
作為安福縣海能實業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構和主承銷商,我們很榮幸參與本次網上路演活動。我謹代表中信證券股份有限公司,向所有參加此次網上路演的投資者和網友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!
經過多年努力發展,海能實業已經成為優秀的消費電子產品制造商。作為優質的外貿企業,海能實業始終站在前端,在國際的藍海市場上揚帆起航。公司此次發行可轉債募投項目緊緊圍繞戰略目標,積極應對新時代消費電子行業發展的需求和挑戰,有利于提升公司的業務規模、經營能力及核心競爭力。
在與海能實業的合作過程中,我們也切身感受到了海能實業高瞻遠矚的戰略目標和積極適應行業發展變化的創新能力。同時,我們也誠摯希望通過本次網上路演活動,促進廣大投資者更充分的了解海能實業的投資價值,共享優秀企業的發展碩果!歡迎大家踴躍提問。
最后,預祝海能實業向不特定對象發行可轉換公司債券取得圓滿成功!
副董事長、副總經理、財務總監邱添明先生致辭:
各位投資者朋友、各位網友大家好!歡迎大家參加海能實業向不特定對象發行可轉債網上路演,我們真誠希望通過本次路演活動進一步加強公司與各位投資者的溝通和交流,促進廣大投資者朋友對公司投資價值的認可。我們也將充分聽取各位對公司經營發展的意見和建議,希望大家暢所欲言,為公司發展建言獻策!謝謝!
二、投資者問答環節
1、尊敬的董秘您好,請問貴公司產品應用范圍可有向汽車領域發展的計劃,另,儲能產品目前有出樣嗎?謝謝
答:尊敬的投資者您好,公司生產的高速線束可以應用于車載娛樂系統,公司已經取得TS16949認證及尋求商務機會,儲能產品截至目前部分產品已出樣,謝謝您的關注。
2、你好,公司在越南新廠,為什么到現在都沒有完成環評,可研等前期工作,是否已經簽署拿地合同。
答:您好!公司越南投資已取得“外商投資許可”及“營業執照”,關于建廠的相關證照陸續辦理中。謝謝!
3、您好,此次可轉債的股權登記日是什么時候?
答:您好!本次可轉債的股權登記日是2023年4月12日,謝謝!
4、公司2022年的研發投入及進展如何?2023年有什么新的規劃?
答:您好!公司持續進行研發投入,2022年研發投入將創新高,2023年公司將持續增加研發投入,以技術及產品驅動增長,謝謝!
5、請問董事長,公司未來業績增長點在哪些方面?
答:您好!公司將會持續的擴充電子板塊的產品線,不限于智能家居相關,汽車充電相關,同時公司已經成立新能源板塊,公司將努力實現電子板塊與儲能板塊的雙輪驅動,謝謝!
6、公司今年有哪些新增產能?目前產銷情況如何?訂單如何?
答:您好。公司經營業績相關情況,請您關注公司后續對外披露的定期報告,感謝。
7、請問公司的未來增長點在哪里?
答:您好!公司將會持續的擴充電子板塊的產品線,不限于智能家居相關,汽車充電相關,同時公司已經成立新能源板塊,公司將努力實現電子板塊與儲能板塊的雙輪驅動,謝謝!
8、轉換成股票如何保證盈利?
答:您好,如您計劃轉股時,股票市場價格高于轉股價格,則您將在轉股后獲得收益。謝謝!
9、公司目前客戶情況?主要客戶有哪些?合作是否穩定?
答:您好,公司的主要客戶情況請參見可轉債募集說明書,客戶合作穩定,謝謝您的關注。
10、2022年公司的經營情況如何?營收?成本?
答:您好!公司已于2023年1月17日在巨潮資訊網披露《2022年度業績預告》(公告編號:2023-002)。感謝您的關注!
11、募投項目是否經過仔細的可行性確認?
答:您好,募投項目均經過審慎的可行性研究。謝謝!
12、您好。公司業績很好。2022年考慮送配股份嗎?
答:您好,屆時請及時關注公司的公告。謝謝!
13、公司的市值管理是否有相應的措施,如股東增持,股票回購計劃等?
答:您好,敬請留意公司公告。謝謝您的關注!
14、公司家用儲能業務是以什么商業模式進行?主要產品有哪些呢?
答:您好!公司家用儲能將會自建銷售渠道,售后服務渠道,以代理商模式為主。謝謝!
15、請問公司的轉股價格向下修正條款是什么?
答:您好。當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時可以向下修正轉股。謝謝。
16、請問2022年全年經營情況如何?
答:您好!公司已于2023年1月17日在巨潮資訊網披露《2022年度業績預告》(公告編號:2023-002)。感謝您的關注!謝謝!。
17、海能投資儲能業務有技術支撐嗎?未來合作廠商對儲能業務的需求是否強勁
答:您好!公司自主掌握bms技術,雙向逆變技術等,公司不太存在對供應商的依賴。謝謝!
18、接下來是否有擴充產品線的計劃?
答:您好。公司會不斷擴充產品線。謝謝。
19、尊敬的高管好由于當前蘋果筆記本和一體機引領潮流,各種筆電和一體機對外接口越好越少,是否消費者加裝thunderbolt的多種接口擴展塢,將是一個長期的消費趨勢?
答:您好!公司擁有thunderbolt及type-c相關的豐富的的擴展塢產品。謝謝!
20、有看到公司一些關于掃地機器人的發明專利,公司目前有向其他電子產品拓展的意向嗎?
答:您好!公司在電子板塊計劃擴展智能家居相關產品,包括智能安防,智能清潔,智能寵物生活等,產品將會陸續推向市場,謝謝!
21、公司主要產品的應用領域有哪些?
答:您好!當前,公司產品主要應用于3c領域,包括電腦,筆記本,手機等。產品包括連接器線束,擴展塢,電源等。未來公司將擴充智能家居相關產品及儲能產品。謝謝!
22、公司如何保障本次可轉債投資者的投資回報和投資信心?
答:您好!公司將持續的擴充產品線,不限于電子板塊及儲能板塊,公司經營層將會兢兢業業,克服困難,力爭為投資者創造價值。謝謝!
23、領導您好,在本次可轉債的準備發行過程中,作為投行的專業人士,您發現公司目前現存的主要風險是什么?
答:您好,我們在保薦過程中對公司進行了詳盡的盡職調查,在海能實業可轉債募集說明書中對公司的風險因素已經進行了詳盡的披露。謝謝!
24、請問公司發行可轉債用于什么投資?
答:尊敬的投資者您好,本次公司發行可轉債擬募集資金總額6億元,其中1.8億元用于補充流動資金,4.2億元用于越南新廠建設,謝謝您的關注。
25、公司產品的主要銷售區域?
答:您好。公司產品主要銷售市場為海外市場。謝謝。
26、請問公司過去幾年的現金分紅情況如何?
答:您好。公司2021年度現金分紅(含稅)為7663萬元;2020年度現金分紅(含稅)為4456萬元;2019年度現金分紅(含稅)為4244萬元。謝謝。
27、公司有什么人才激勵、培訓措施?
答:您好,公司在2020年推出了限制性股票激勵計劃,在2022年推出了員工持股計劃,未來將持續疊加股權激勵工具用來進行人才激勵,留住人才,謝謝。
28、公司可轉債的信用評級?
答:您好,本次公司可轉換公司債券信用評級為AA-,謝謝。
29、公司有意愿從事充電樁研發嗎,充電樁與公司充電業務相近,且前景廣闊。
答:您好。公司會不斷擴充產品線,具體產品線會根據市場需求、公司研發和制造能力等實際情況進行評估。謝謝。
30、不少上市公司都發行了可轉債,請問投資可轉債您覺得有風險嗎?
答:尊敬的投資者,您好,可轉債是一種混合型金融衍生產品,它可以近似看成是普通公司債券與公司股票的看漲期權的組合體。理論上,隨著上市公司的業務發展和業績增長,會對公司股價上漲提供基礎,當股價上漲到一定程度,可轉債持有人可能會選擇轉股,從而能夠補充本公司的核心一級資本,這樣又會支持本公司業務發展和經營業績增長,促進公司股價上漲,但是由于股價受到多種市場因素及其他原因影響,投資者進行投資時還需謹慎判斷。謝謝!
31、公司本次可轉債發行對老股東的配售比例是多少?
答:您好,公司現有總股本153,261,920股,剔除發行人股票回購專用證券賬戶庫存股2,369,900股后,享有原股東優先配售權的股本總數為150,892,020股。按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先配售的可轉債上限總額為5,999,919張,占本次發行的可轉債總額的99.9987%(由于網上優先配售不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》執行,最終優先配售總數可能略有差異)。謝謝!
32、本次發行的可轉債的轉股價格?
答:您好,本次發行的可轉債的初始轉股價格為33.47元/股,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。謝謝!
33、據說一些機器人公司采購了公司的電子產品集成到其系統中?
答:您好!尊敬的投資者您好,公司暫時不涉及您提到的業務,謝謝您的關注。謝謝!
34、您好 公司一季度凈利同比情況如何
答:您好!由于全球消費電子較為低迷,公司一季度業績亦承壓。謝謝!
35、董秘你好,請問今年訂單情況是否穩定,能否完成激勵目標。越南工廠情況怎么樣。
答:您好,訂單情況請留意后續定期報告,越南工廠處于正常經營狀態,謝謝您的關注。
36、請問公司目前的存貨周轉率情況如何?
答:您好。存貨周轉率(次):2022年1-9月:4.23次;2021年度:4.09次; 2020年度:4.64次;2019年度:4.85次。謝謝。
37、董秘好!請問公司儲能電池是用何種材質制成,謝謝
答:尊敬的投資者您好,公司規劃的儲能電池采用成熟的磷酸鐵鋰鋁殼電池,謝