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10月20日公司公布了2021年前三季度報告,經營業績要點匯報和互動提問如下:1、公司首先對2021年前三季度經營情況進行了介紹:(1)2021年前三季度業績情況2021年前三季度,集團營收總額達193.92億元,較上年同期實現21%的增長。從區域維度來看,得益于國內醫療新基建的開展,以及常規業務的復蘇,國內市場前三季度實現了40%以上的高速增長,增速相比上半年進一步提速。國內三大產線全面向好:受益于醫療新基建,國內生命信息與支持產線實現了50%以上的高速增長。國內體外診斷和醫學影像這兩類在去年疫情中受損的業務均實現了35%以上的反彈性增長。國際市場前三季度略微下滑。由于國際市場去年二季度開始進入疫情訂單高峰期,大幅墊高今年二、三季度同比基數,疊加美元同比貶值7.5%使得人民幣報表增長承壓。若剔除新冠產品和匯率影響,國際市場前三季度增長也超過40%,其中體外診斷產線增長超過60%、醫學影像產線增長超過40%、生命信息與支持產線增長超過25%。從產線維度來看,醫學影像領銜增長,體外診斷持續反彈,生命信息與支持保持穩定增長。由于國內和部分國際地區診療活動和超聲常規采購顯著恢復,以及公司在高端市場的持續突破,使得醫學影像產線前三季度實現了30%以上的高速增長。若剔除抗疫相關的DR產品的影響,醫學影像產線前三季度增長更是超過35%。隨著國內和國際常規檢測量逐步恢復,常規試劑消耗量持續復蘇,同時高端熒光五分類和全自動末梢血高速CRP聯檢一體機BC-7500CRP等爆款新品的快速上量,帶動體外診斷產線前三季度實現了25%以上的高速增長。若剔除抗疫相關的化學發光新冠檢測試劑的影響,體外診斷產線前三季度增長更是超過40%。雖然生命信息與支持產線同比基數極高,但該產線持續受益于國內以大型公立醫院擴容為主的醫療新基建熱潮,前三季度仍然取得了10%以上的平穩增長,其中AED、微創外科等高潛力業務繼續超高速增長。若剔除抗疫產品監護儀、呼吸機、輸注泵的影響,生命信息與支持產線前三季度增長更是超過55%。從盈利情況來看,2021年前三季度歸母凈利潤66.63億元,同比增長24%;歸母凈利潤率34.36%,同比提升0.97個百分點;扣非歸母凈利潤65.44億元,同比增長24%。歸母凈利潤增速高于收入,主要是由于國內和國際的散發性疫情原因,今年很多線下推廣活動未全面開展,但是得益于公司從去年抗疫以來建立起的品牌效應和影響力擴大,同樣的投入銷售效率更高,疊加運費當中海運比例同比回升導致運費結構優化,使得銷售費用率同比改善1.75個百分點至15.86%。同時,高效的經營和研發管理,使得管理和研發等相關費用率維持穩定水平,因此整體凈利率有所優化。根據新收入準則,2021年前三季度與銷售訂單直接相關的運費從銷售費用重分類至營業成本,導致2021年前三季度毛利率和銷售費用率各降低了約1.19個百分點,去年同期無需追溯調整。為使口徑可比,以上分析已剔除新準則影響。2021年前三季度經營性現金流凈額60.97億元,同比增長2%,增長緩慢的主要原因為2020年前三季度合同負債環比激增約10億元,大幅墊高同比基數,同時2021年前三季度合同負債環比大幅下降約13億元。合同負債同期變動幅度較大,一是去年同期受到新冠疫情突發的影響,相關抗疫設備由于需求量激增、交付急迫造成短期產能缺口,客戶紛紛提前打款,從而使得賬上合同負債金額顯著提升;二是今年國際疫情雖然仍未緩解,但訂單需求更有計劃性,并且公司加強對供應鏈的管理高效穩定,因此目前交付周期已回歸正常水平。2021年第三季度經營性現金流凈額25.74億元,同比增長45%,增速顯著高于利潤增速。(2)2021年第三季度新產品推出情況公司繼續保證高研發投入,產品不斷豐富,持續技術迭代,尤其在高端不斷實現突破。2021年前三季度研發投入17.9億元,同比增長19%。2021年第三季度,在體外診斷領域,公司推出了MC-80全自動細胞形態學分析儀、CL-8000i全自動化學發光免疫分析儀、BS-2800M全自動生化分析儀等新產品。在醫學影像領域,主要推出了超聲綜合應用解決方案“昆侖R7”、婦兒應用解決方案“女媧R7”等新產品。在生命信息與支持領域,公司推出了HyBaseV8新平臺手術床、HyPortR80新吊橋I型、4K數字化手術室、單孔穿刺器/漢森穿刺器、切口保護套等新產品。(3)2021年第三季度其他重大事項9月22日,邁瑞荷蘭與海肽生物股東共同簽署了《交割確認書》,交易價款約5.32億歐元。交割完成后,公司間接持有海肽生物及其下屬子公司100%的股權。1994年成立于芬蘭的海肽生物是全球頂尖的專業體外診斷上游原料供應商,擁有優質抗原、抗體的創新、原研和自產能力,在心臟標志物、腫瘤標志物、傳染病、炎癥、凝血等優勢領域建立了豐富的產品組合與扎實的技術積累。收購海肽生物填補了國內在體外診斷上游頂尖原料領域的眾多空白,邁瑞醫療也將補強核心原料自研自產能力,提升核心原料自制比例,支撐高性能要求的產品研發。8月24日,公司召開第七屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》,同意公司使用自有資金不超過10億元,以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份,用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。截至9月1日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份約305萬股,支付的總金額約10億元。至此,公司本次回購股份方案已實施完畢。(4)2021年第三季度社會責任的履行情況為加強建設公司的社會責任管理體系,更好地指導和統籌公司履行社會責任方面的工作,公司第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于董事會戰略委員會更名為董事會戰略與社會責任委員會的議案》、《關于制定及修訂公司部分治理制度的議案》等議案,將董事會戰略委員會更名為董事會戰略與社會責任委員會,并制定了《社會責任管理制度》,由董事會戰略與社會責任委員會對社會責任相關議題開展研究,擬定公司社會責任戰略和政策,對公司履行社會責任的情況進行監督、檢查、評估及建議。為更好執行公司社會責任戰略和政策,公司成立了環境、社會與管治(簡稱“ESG”)執行委員會及相關管理子委員會和小組,全面梳理公司ESG治理體系。報告期內公司履行的社會責任重要事項包括:a、馳援前線、防汛救災:2021年7月,在面對河南持續暴雨導致多個城市出現嚴重內澇并造成人員傷亡、財產損失的情況下,公司董事長李西廷向河南省慈善總會捐贈1000萬元人民幣,用于其緊急發起的“防汛抗洪馳援河南”慈善項目。同時,公司高度關注受災區域醫療設備運轉狀況,用服工程師為相關醫院維修醫療設備、更換受損設備零部件,接送醫護,運送物資,并在受暴雨內澇影響地區巡檢邁瑞設備運轉狀況,全力保障醫院設備平穩運行;b、鄉村振興、立體幫扶:在國家全面促進鄉村振興、推動實現共同富裕的戰略下,公司積極響應黨和國家的號召,力圖以產業為依托,將高端醫療制造業引入一直以來產業結構以農業為主的安徽省碭山縣(2020年之前為國家級重點貧困縣),以促進當地產業結構轉型升級,實現從“輸血”救濟到“造血”振興的立體幫扶。2021年9月27日,碭山縣委縣政府組織召開碭山邁瑞產業園區規劃設計座談會,基于謹慎的調研規劃,公司在會上明確提出將碭山縣邁瑞醫療科技產業園定位為邁瑞碭山生產基地,計劃將其建為公司在全國的主要生產基地之一。(5)結語面對后疫情時代,全球公共衛生補短板、醫療新基建將給公司帶來巨大的機遇與挑戰。只有保證持續的研發投入,構建國際領先的醫療產品創新體系,不斷增強全球研發資源,才能在后疫情時代緊緊把握住新機遇。作為國內醫療器械行業龍頭,邁瑞深知創新是我們的立身之本,也是公司持續健康發展的源動力。我們將以強大的工程實現能力為依托,堅持客戶導向和技術創新雙輪驅動,為早日成為全球醫療器械行業引領者而不斷努力奮進。2、互動提問問:請問面對后疫情時代,醫療新基建、集采成為新的主題,在此背景下,公司對于未來三年的發展是怎么期待的?在新時代下公司會有哪些重大舉措?答:在疫情期間,公司整體取得比較矚目的成績,邁瑞也盡了最大努力支持全球抗疫。現在國內疫情逐步好轉,從報表上也可以看到,中國市場增長恢復的比較好。展望未來三年:一、政策層面:1)集采:公司對集采持有比較積極的看法,認為集采本身是給具備核心競爭力的國產企業提供了一個加速實現進口替代的機會。從公司參與安徽省和南京市對IVD的議價談判來看,有利于邁瑞和其他優質國產企業,公司的IVD業務在安徽省和南京市有望獲得加速增長。當前集采的政策導向是在醫保可承擔、老百姓看得起病的前提下,同時保障產業的健康發展。集采將驅動優質企業發展,而不是造成威脅。因此在這個過程中,邁瑞將獲得更大的增長驅動力,未來依然會有良好的表現。2)新基建:醫療機構的新基建,帶動了醫療器械市場的擴容。面對中國14億人口的醫療需求,國內目前人均醫療資源還是非常匱乏,所以在這種情況下,中央政府、地方政府都在加大醫療機構的建設。邁瑞的設備比較適合新基建的需要。目前來看,新項目比較多,而且海外的新基建也在陸續開展。受益于新基建的擴容,公司對今后三年的增長有足夠的信心。二、產品層面:1)未來三年是邁瑞主營業務全線產品成為全球一流的攻堅期。一方面邁瑞有些產品已經達到國際頂尖水平了,比如監護儀、麻醉機等產品,我們有足夠的底氣在任何市場、與任何公司競爭。特別是監護儀,公司積累了30年的經驗,作為公司最成熟的產品,到現在還是有非常快的增長,是拉動集團增長的一個非常重要的產品。而IVD和醫學影像,包括生命信息與支持的其他產品,和國際領先企業相比仍然有差距,還在快速追趕領頭企業的步伐。公司的目標是通過三年左右時間使這其中大部分的產品都進入國際一流梯隊,部分產品甚至成為全球引領的標桿,這也是保障公司未來穩定增長的根基。2)除了現有的三大傳統業務以外,公司還培育了動物醫療、微創外科、骨科、AED等高潛力業務。去年公司專門成立了動物醫療子公司,在海外疫情持續肆虐的情況下,以海外業務為主的動物醫療今年依舊取得高增長的成績。骨科雖然面臨集采,但對于公司而言更多是機會,在提升骨科的技術水平和產品質量的同時,如何擴大自動化生產降低成本是關鍵。因此公司計劃在安徽省碭山縣建設邁瑞碭山生產基地,建設智能化、信息化工廠,逐步承接部分骨科器械和機加工生產,在降低骨科業務成本、保障產品質量的同時,形成當地可持續發展的造血能力,這也與國家對于實現共同富裕這一遠景目標高度一致。作為目前國內炙手可熱的領域,微創外科和AED在疫情后時代也將持續發力、高速增長。這些新興業務都將成為公司新的增長引擎。三、研發方面:公司要進一步加大研發投入力度,保證每年10%的研發投入,尋求頂尖的人才,并且重視新生代研發力量的補充和發展。邁瑞過去30年的經驗告訴我們,只有做出好產品,才是支持公司發展最根本的源動力。我們不能只看眼前的利益,更要追求長遠的發展。四、治理方面:上市公司健康發展像三好學生一樣,需要全面抓好公司各方各面的高質量發展。除了提升產品競爭力以外,公司的產品、營銷、服務、質量、供應鏈等方面的管理體系相比國際領先企業還有很多改進的空間,需要在未來三年通過IT的建設、管理水平的提升來不斷完善、縮小差距。公司的穩定增長絕不會是基于積壓渠道庫存而實現的,我們要追求有現金流支撐的利潤,每年給股東提供穩定的回報。總體來說,面對后疫情時代,無論是從國家的政策方向、市場的發展前景,還是從公司的研發布局、當前的市場占有率和未來的成長空間來看,公司都有足夠的信心在今后三年保持高速、穩定、高質量的發展。問:受制于國際市場高基數的原因,國內市場成為了公司今年的主要增長點,請介紹國內醫療新基建的進展情況,以及新基建未來可以持續多久?答:據公司統計,從邁瑞已布局產品的可及市場角度來看,國內醫療新基建的市場空間已經超過150億元,并且還在不斷增加,目前各個項目均進展順利。并且由于國內的醫療新基建項目以大型公立醫院擴容為主導,因此對于醫療器械的采購需求多以全院級大項目為主。作為國產器械龍頭品牌,邁瑞的全院整體解決方案、“三瑞”生態系統等,更加適