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第一部分:首席財務官兼董事會秘書李承宗先生向參會人員介紹2022年上半年經營情況。上半年經營發展:公司2022年預計實現營業收入456,686.06萬元~466,542.59萬元,比上年同期增長39%~42%。預計經調整non-IFRS凈利潤77,515.66萬元~82,726.80萬元,比上年同期增長19%~27%。上半年收入增長在年初預期的30%~40%上端范圍,各個板塊收入也很好。成熟業務線實驗室服務、小分子CDMO服務板塊收入增長范圍與集團整體39%~42%保持一致。分板塊來看:1)實驗室服務:生物科學服務比實驗室化學增長更快,結構優化邏輯還在持續。2)CMC(小分子CDMO)服務:以早期項目為主,今年上半年紹興產能3個車間已部分投入使用,后期生產trackrecord會逐漸建立起來。3)臨床研究服務:增長略低于集團整體增速,上半年國內疫情對項目交付有一定影響。4)大分子和細胞與基因治療服務:比全公司增速慢,產能還在建設中。第二部分:問答環節問:全年及未來指引和趨勢答:年初,公司預計全年收入端和利潤端指引在30%-40%區間范圍。目前,收入端指引保持30%-40%區間不變,但受歐美通脹影響,預計利潤端(口徑是Non-IFRS)增速可能會慢幾個點。問:CDMO產能爬坡趨勢及對收入端影響?答:紹興產能主要包括3個車間。第1個車間是動物藥車間,春節后投產第一個API課題,目前第一個課題已經結束,預期3季度交付。另外兩個車間,一個是nonGMP車間,一個是GMP人用藥車間。目前這兩個車間已經有部分投入使用,部分還在3Q驗證階段。從需求看,公司的客戶需求還是持續的,600立方米產能會支持公司小分子CDMO未來2-3年增長。但紹興工廠作為商業化新工廠,今年的重點是團隊的磨合以及課題交付質量、客戶滿意度,不追求產能利用率。問:英國ABL企業虧損情況?答:去年ABL虧了1億多(年報已披露)。ABL已經有完整成熟的團隊,從原來的內部研發角色轉型對外服務,目前已經開始對外接單,CGT課題交付周期比較長,今年上半年收入體量還不是太多,預計收入起來后虧損會縮小。因為通貨膨脹和投入等因素造成成本增加,希望今年比去年虧損收窄。現在預期2024年能扭虧為盈。問:臨床在手訂單是否飽滿,全年國內是否會虧損及毛利預期?答:去年臨床團隊擴的比較快,這個規模已經達到了我們地域覆蓋、服務能力擴展需要,后面人員增長不會這么快。從目前訂單來看,臨床訂單還是不錯的,訂單增長和今年收入增長差不多。如下半年疫情控制繼續向好,國內臨床研究服務的收入增長有進一步加強,但毛利率需要一點時間慢慢爬坡,今年可能還在虧損。問:訂單景氣度?答:上半年實驗室服務和CDMO訂單跟年初預期沒有變化。從需求端看,市場有足夠多的機會。問:訂單價格目前平緩還是有向下的壓力?答:目前沒有看到市場端價格發生很大變化。問:歐美通脹影響機制?答:海外通脹包括人力成本提高、海外運營成本包括物料都有增長。體現在財務報表不同科目中。問:Capex支出預期和方向?答:今年和明年大概每年30億左右。包括:國內實驗室服務擴展,西安、重慶、青島等地布局;海外新收購產能的進一步改造、建設,以符合小分子CDMO需求;大分子CDMO產能建設等,主要是上述這些方面的投入。問:人員數量規劃如何?答:今年預計全集團人員增長范圍在1500-2000人。