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問題1 :標的公司估值情況如何?公司 總投資額多少?

答:標的公司擬投前估值1億元,投后1.5億元。公司計劃擬投資3,750萬元,其他兩家共同投資人擬投資1,250萬元;投資完成后公司占股份比例為25%,是單一最大股東。

問題2 :介紹一下創始團隊,核心競爭 力?

答:創始團隊核心技術專家劉昌國是美國紐波特大學碩士,我國較早從事動力電池的研究者,從業期間與陳立泉院士一起完成鋰離子動力電池及其關鍵材料產業化項目;陳浩畢業于南京大學,凝聚態物理博士,師從我國著名磁學專家都有為院士,創始團隊掌握鈉電池原材料加工和電芯制造技術。

問題3:現在中試結果如何?0.5gwh的產能進展預期?公司遠期產能 規劃?下游客戶情況?

答:標的公司中試產品性能已通過下游客戶測試,包括兩輪電動車、儲能等客戶,對于安全性有特別要求的行業,也通過了國家安全性能測試,明年上半年會實現0.5Gwh產能,這些產能會全部優先給到他們應用。力爭23年底建成3Gwh-5Gwh產能,遠期規劃10Gwh以上產能。

問題4 :鈉離子電池的售價與成本?

答:鈉離子電池中正負極和電解液中占比的成本是最高的,60%左右,外殼占比9%左右,其它隔膜、呂箔等材料占比較少,工廠成本不會超過一元,隨著技術不斷成熟和量產后材料成本預計會大幅下降。

問題5:公司目前有普魯士藍和本次擬投資的層狀氧化物技術路線, 聚陰離子路線 是否考慮?

答:從目前產業趨勢看,層狀氧化物技術路線要成熟些,會先行產業化;普魯士藍具有能量密度高、成本低優勢,各有各的優勢和劣勢,目前只發展普魯士藍和層狀氧化物雙條技術路線,同時,我們也會積極關注聚陰離子技術路線進展。

問題6 :鈉離子電池綜合能量密度和循 環次數?

答:目前中試生產線的產品能量密度大約在120,未來打算做到160,深沖深放循環次數2,000、淺沖淺放循環次數10,000。

問題7:產品出貨的主要形態是圓柱、方形還是軟包;疊片還是卷繞 工藝?

答:產品主要形態還是圓形,采用卷繞工藝。

問題8 :公司和美聯新材合作普魯士藍 正極材料,進展如何?

答:目前履行完公司內部審議程序,正在注冊新公司。普魯士藍公司目前擁有中試產能50噸,一直在配合下游客戶測試中,測試效果很不錯。

問題9:公司鞍山基地特種聚氨酯彈性體項目的產能情況?公司的核 心競爭力是什 么?目前客戶的驗證情況如何?

答:公司鞍山基地新材料項目布局了3200噸/年特種聚氨酯彈性體和1000噸/年E樹脂的產能。公司擁有特種異氰酸酯知識產權和完整產業鏈。客戶驗證方面,我們已經在工程機械(如液壓油封)、造紙膠管、傳動傳輸、礦山及頁巖氣開發、光伏電池片等領域進行了相關的客戶驗證和市場推廣,目前公司的產品性能已經可以達到海外廠商產品的性能指標,可以有效地為客戶提供相應的解決方案,從而幫助客戶提升他們的生產效率。

問題10:除特種聚氨酯彈性體以外,公司是否還有其他的關鍵技術或 關鍵材料的布 局?

答:公司鞍山基地目前正在建設一期5,000噸/年的MXD6產能,二期規劃產能建設完畢后,整體MXD6產能將達到20,000噸/年。同時,公司在山東基地也有30,000噸/年MXD6的產能規劃。MXD6擁有非常突出的性能,是一類特種尼龍材料,可用于精密注塑、汽車輕量化等領域。

問題1 1:山東新材料項目的布局情況 ?

答:山東基地所在園區是以新材料為內核、以七彩化學子公司為核心所打造的。同園區內有盛發焦化、魯泰化學和公司前期并購的金泰利華等生產合作伙伴。目前公司山東基地新材料項目一期布局有16,000噸/年間苯二腈、4,000噸/年對苯二腈、20,000噸/年丁二腈和己二腈(柔性產線,可調節)、20,000噸/年間苯二甲胺、1,000噸/年XDI、1,000噸/年PPDI、10,000噸/年特種改性聚氨酯、30,000噸/年MXD6、50,000噸/年硝基氯苯等產品產能。

問題1 2:如何看待明年高性能有機顏 料業務的需求情況?

答:由于疫情的影響,公司高性能有機顏料產品及其下游領域在今年都遭受了一定的壓力。同時,由于公司管理費用、財務費用、研發費用存在較大的增長,從而一定程度對公司凈利潤造成了影響。展望明年,我們認為壓力依然會有,但是目前已經看到了一些需求回暖的跡象。

問題13:公司的高性能有機顏料產品主要是在哪些領域實現對傳統高 污染顏料產品 的替代?

答:公司的高性能有機顏料主要是替代高污染、高毒性或安全性不高的相關顏料產品。主要的應用場景包括有集裝箱涂料、工程機械涂料、建筑涂料、塑料制品、馬路標線等。公司正在抓緊進行相關產品的推廣,效果很好。