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一、公司介紹董事會秘書李良玉女士向全體參加調研人員就公司發展歷程、產品經營及技術研發情況等進行了簡單介紹。二、問題交流1、半年度報告在手訂單交付情況怎么樣?結構怎么拆分?答復:公司截止半年報披露日尚未確認收入的在手訂單金額達到了10.7億元(含已中標,尚在走簽章流程的訂單),訂單充足。為了響應下游客戶集中交付的需求,公司明確了下半年以“保生產、促交付、控成本”的經營思路,提高運營效率。目前公司尚有部分項目在談,在交期條件匹配的情況下,公司陸續還會增加更多的訂單。總體來講,本輪公司訂單仍然系以光伏電池片自動化業務為主,主要工藝路徑選擇系以TOPCon為主流,公司目前訂單大部分為TOPCon,或者PERC預留TOPCon的訂單。隨著光伏電池新一代技術路徑的明確即由TOPCon替代PERC技術,行業下游處于集中爆發的狀態,行業新增投資和現存產能改造升級需求強勁,將為公司后續業績增長帶來強勁動力,公司亦將把握良好的市場發展機遇,努力打造公司業績。2、貴公司有接過HJT的訂單么?HJT前端的清洗和后端的銅電鍍的進展如何?答復:首先,公司目前在光伏電池片領域的自動化水平已處于行業領先的地位。關于HJT方面的自動化技術,早在2015年杭州賽昂就已經成功實現過銅電鍍在異質結上面的量產化應用,而該項目的自動化就是羅博特科提供的,后續公司又陸續參與了其他的一些集成項目模式的異質結自動化項目,正是有了這些項目基礎,我們關于異質結的自動化技術和產品目前已經迭代至第三代了,處于行業領先的水平。其次,公司正持續加快推進在太陽能電池銅電鍍制備電極方向的開發步伐。目前關于該領域的技術還處于公司內部測試階段,現在已經完成了工藝流程的驗證部分,并完成了相應各工藝段的樣片試制,公司專門負責該業務的技術團隊對銅電鍍樣片進行了初步的檢驗和評估,各項指標基本達到預期,相應項目負責團隊正在根據相應的樣片數據持續優化相應技術方案,銅電極制備整體設備設計和實施也已經在推進過程中,后續公司將持續加快推進該業務領域的量產化進程,爭取早日為公司貢獻業績。最后,向各位介紹一下公司清洗設備的進展情況,清洗設備系公司切入光伏電池工藝設備領域的方向之一,主要是基于任何工藝技術路徑下,清洗設備都是必備的工藝設備,公司希望切入該領域為客戶提供一些具有差異化特點的清洗設備,為客戶帶來增效。目前,公司亦對部分客戶有小批量的交付,待取得客戶驗證認可后,公司還將加快該業務板塊的量產化進程,為公司貢獻新的增長點。3、PERC和TOPCon單GW的價值量水平怎么樣?公司是否有接到整體打包項目?公司是按照何種市場策略參與市場競爭?答復:據我們統計,原主流PERC技術路徑下,公司產品對應的價值量水平占比約為10%-11%,而TOPCon技術路徑相比PERC工序道數變得更長,因此與之匹配的自動化設備數量更多,加之TOPCon技術路徑下薄片化的趨勢對自動化設備要求提高,因此TOPCon技術路徑下自動化設備價值量占比相比PERC有所提高,會上升3個點左右,占比約為14%-15%,但TOPCon技術路線還可以通過對現有的PERC技術項目進行改造實現。總體來說,各種技術路徑下單GW的價值量還會取決于客戶具體的配置要求的不同,也會帶來部分差異。我們在各技術路徑下,均能提供匹配各種工藝路徑下的全工序段的自動化整線產品和技術。公司接到的項目中是有部分整線自動化類型的訂單,當然也有僅配置部分工序段的自動化設備訂單。對于公司來說,公司各工序段的自動化設備對應的毛利率水平不一致,部分工序段對應的自動化設備的毛利率不甚理想,但是公司基于響應客戶需求,維護客戶良好合作關系,也會承接涵蓋低毛利率的整線訂單。同時,公司確實也意識到了平衡業務規模和利潤的重要性,因此也會主動放棄部分低附加值、毛利率不高或者付款條件較差的訂單,以提升公司綜合毛利率水平。4、自動化設備的報價是否會高于同行?大概會貴多少,效率提高多少?答復:首先,目前光伏電池自動化設備的市場由于受到行業整體利潤擠壓及行業競爭加劇的影響,任何市場參與方的報價均不能背離行業整體的價格水平。但是基于公司產品在產能、碎片率、穩定性等方面的優勢,公司的產品能憑借其性價比優勢獲得一定幅度的溢價,這部分溢價其實是可以通過客戶后續設備運行過程中帶來的成本差別進行彌補的,甚至還有增效的空間,因此公司的產品市占率水平始終能保持行業領先。5、TOPCon的招標比較多,像晶科、通威等,我們拿到的份額占比是多少?毛利率和PERC相比有提高么?答復:根據我們的統計,本輪TOPCon的擴產潮中帶來的增量,依然延續了我們在PERC路徑下市場地位,取得了行業領先的市場份額。其中還有基于平衡業務規模和利潤關系,我們策略性地放棄部分低附加值、毛利率、付款條件較差的訂單的情況。隨著疫情及外部環境的改善加上公司市場策略及降本增效措施的穩步推進,預計未來報告期公司的綜合毛利率水平還將進一步改善提升,具體情況請大家關注后續披露的定期報告數據。6、智能工廠項目的毛利率為什么下滑嚴重?答復:智能工廠本期毛利率下滑較多,主要是以下幾個方面的原因:一方面是,本期智能工廠業務板塊的總體營業收入水平不高;另一方面是,公司在智能工廠板塊有新領域的切入和擴展,比如說公司向光伏電池的上游硅片產業鏈實現了智能工廠項目的縱向延伸。公司為了切入新的市場領域,采取主動讓渡部分毛利率,出于打造樣板項目的目的,給予初始客戶優惠讓利的價格。此外,由于這些新領域的智能工廠項目屬于首個該領域板塊項目,由于缺乏過往參考經驗,在設計和生產人工成本等成本控制方面亦有不足,后期運行實施過程中還存在部分改動追加成本投入的情況,因此短周期內確實存在成本偏高、毛利較低的情況。但相關業務領域的切入對公司未來的長遠發展有著較為重要的戰略意義,且隨著相關項目經驗的積累,公司后續定價及成本方面都將逐步改善,相應的毛利率水平也將逐步改善。7、貴公司也很看好在智能工廠這一塊的增長空間,想請問一下整廠智能工廠和傳統的自動化設備在產品上的區別主要有哪些?公司為什么看好智能工廠方面增長,主要表現在哪些方面?答復:從下游需求端來看,公司在原本的自動化設備的業務量、市占率一直保持著良好的水平,回溯近年來的數據,公司在自動化設備市占率始終保持了在細分市場行業領先水平。與公司原本的自動化設備不同的是,智能工廠是在自動化設備硬件的基礎上搭載了智能轉運系統,智能倉儲并結合了智能制造執行系統軟件的整廠智能工廠解決方案。公司之所以看好智能工廠的增長空間主要基于以下幾個方面:一方面,在全球工業4.0,中國制造2025的大背景下,智能制造被賦予了無可比擬的戰略意義,近年來行業發展一直保持著高速增長態勢,傳統制造業向智能制造尤其是向整廠化智能制造轉化的趨勢發展迅猛。另一方面,從具體案例來看,在當前常態化疫情背景下,企業用工確實存在較大的不確定性,而智能工廠憑借其大幅度的替代、節約人力需求的優勢能幫助企業應對這種不確定性,保障企業的連續穩定生產,我們成功實施的整廠智能工廠確實充分體會到了這種優越性。最后,整廠智能工廠的應用不僅適用于光伏電池板塊,根據公司的戰略思路,公司向光伏電池片的上游硅片產業鏈在做切入和布局。目前我們已經實施了整廠智能工廠項目在硅片環節的交付。此外,智能工廠業務還可以廣泛運用于電子、半導體等行業領域,具有良好的延展性。8、哪些方面會比其他競爭對手更具備優勢?答復:公司自設立以來一直專注于光伏電池自動化、智能化領域,公司在該細分領域一直保持著行業領先的競爭地位,從公司2014年率先推出半截距高密度擴散插片自動化設備開始,公司的產品平均保持每兩年一次的升級迭代,其相關產品和技術始終處于行業領先的水平。直觀地講公司的技術優勢體現在以下幾個方面:(1)公司在運動控制精度具有行業領先的優勢,在直線控制精度上,公司能做到2nm級別的超高精度,在角精度上公司的技術水平能達到2″,具有行業領先的技術水平;(2)公司擁有處理超薄片的技術,公司的技術水平目前已達到了處理100-130μm厚度的硅片,目前市場水平150-180μm,未來光伏電池片也有逐漸薄片化的趨勢,對此公司已進行了前瞻性的技術儲備;(3)公司擁有行業先進的智能制造系統R2-Fab,R2-Fab系統是為了智能制造開發的一款基于微服務的軟件平臺系統,實現生產設備組網,數據實時上傳,并具備物流調度、數據收集處理、質量管控、生產管理、大數據分析、數據建模與仿真、云部署、數據安全等功能,可節省40-50%人工,提升0.05%轉換效率,0.05%機臺運轉時間和0.05%的產品良率;(4)公司擁有成熟高端的圖像處理技術,主要依托于公司德國控股子公司的技術積累;(5)公司擁有高端的流體控制技術。9、大股東減持的情況如何,具體是基于何種原因?答復:各位通過公司披露的關于大股東的減持情況相關公告都可以看到公司持股5%以上的大股東自股份解禁后確實存在部分減持的情況,其減持的主要原因主要系各自的資金計劃、投資安排等正常資金需求。但是通過公告大家也可以了解到控股股東元頡昇已實施的占公司總股本約1.2%持股比例的減持主要系用于歸還元頡昇的質押融資款項。而元頡昇的質押融資款全部用于實際控制人戴軍、王宏軍先生參與認購公司向特定對象發行股票的資金,相關資金全部投放至上市公司,彰顯實際控制人對公司未來發展信心的同時,也促進羅博特科的持續穩健發展;關于科駿投資平臺的減持預告,主要也是基于科駿投資合伙人,作為公司的主要高管及核心骨干自2016年就開始入股科駿投資平臺,距離現在擬開始實施減持已有6年多的時間,且相關合伙人各自也確實存在部分個人資金需求情況,因此本輪科駿投資安排了不超過公司總股本的1.440%的股份減持計劃,僅為科駿投資持股總量的18.07%,占比較小,具體詳見公司發布的相關公告。總體來說,公司首發前的大股東、控股股東及管理層、核心骨干均對公司未來發展均充滿信心。10、銅電鍍這個設備運用僅限于HJT上嗎,別的技術路徑下也能適用嗎?答復:其實銅電鍍本身并不局限于用在HJT技術路徑上,TOPCon、IBC甚至PERC技術路徑都是可以適用銅電鍍技術的。據相關統計,當前異質結電池銀漿成本在非硅成本中占比相對較高,高達約46%,較TOPCon電池高10pct。銅電鍍方案系用銅來替代全部金屬銀漿,能從根本上解決非硅材料成本高的問題,從而幫助異質結電池方案較大幅度降低其單瓦成本,進而加速異質結電池技術路徑的產業化發展進程。因此,前期我們銅電鍍整體解決方案更多地投放在了異質結電池技術路徑上的應用。三、現場參觀公司辦公區域及車間接待過程中,公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。