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一、公司介紹董事會秘書兼證券事務代表李良玉向全體參加調研人員就公司2022年半年度營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤等業績指標及本報告期虧損的主要原因等情況進行了簡單介紹(相關口徑全部系以公司已公開披露的半年報中的相關內容為準)。二、問題交流1、貴公司在半年報中披露在手訂單10.7億,是否包含7月、8月的訂單?答復:公司在半年度報告中披露的10.7億元的在手訂單金額是截止到中報披露日即2022年8月27日的在手訂單(含已中標,尚在進行合同簽訂流程的訂單)數據。2、貴公司大股東為什么一直在減持?答復:確實,通過公司披露的關于大股東的減持情況相關公告各位都可以看到公司持股5%以上的大股東自股份解禁后確實存在部分減持的情況,其減持的主要原因主要系各自的資金計劃、投資安排等正常資金需求。但是通過公告大家也可以了解到控股股東元頡昇已實施的占公司總股本約1.2%持股比例的減持主要系用于歸還元頡昇的質押融資款項。而元頡昇的質押融資款全部用于實際控制人戴軍、王宏軍先生參與認購公司向特定對象發行股票的資金,相關資金全部投放至上市公司,彰顯實際控制人對公司未來發展信心的同時,也促進羅博特科的持續穩健發展;關于科駿投資平臺的減持預告,主要也是基于科駿投資合伙人,作為公司的主要高管及核心骨干自2016年就開始入股科駿投資平臺,距離現在擬開始實施減持已有6年多的時間,且相關合伙人各自也確實存在部分個人資金需求情況,因此本輪科駿投資安排了不超過公司總股本的1.440%的股份減持計劃,僅為科駿投資持股總量的18.07%,占比較小,具體詳見公司發布的相關公告。總體來說,公司首發前的大股東、控股股東及管理層、核心骨干均對公司未來發展均充滿信心。3、上半年綜合毛利率提升1.5%,但是二季度同比下滑,能否展開講講怎么降本?答復:從公司披露的相關數據來看,公司今年上半年度的綜合毛利率相比去年同期1.51個百分點的提升,但拆分至Q1和Q2具體的表現,體現出來的是單獨Q2同比是下滑的,主要原因是以下兩個方面:一是,公司2022年上半年度總體實現營業收入3.46億元,其中Q1實現營業收入1.98億元,Q2實現營業收入1.48億元,Q2營業收入不及Q1,眾所周知,公司運營過程中存在固定折舊、攤銷等剛性費用及支出,在營業收入下降的情況下,毛利率亦會受到負向的影響;二是,Q1、Q2存在確認收入對應的具體項目結構差異的情況,根據會計收入確認的原則,從結果來看Q2確認收入對應的低毛利率項目(如智能工廠項目等)會比Q1的多一些,而相對毛利率偏高一些的改造項目Q1確認比Q2又多一些,因此由于具體項目結構的差異也導致了Q1的毛利率水平相比Q2更高一些。需要進一步說明的是:公司2022年半年度通過一系列的降本舉措,在總體營業收入同比下降的情況下仍實現了綜合毛利率的同比小幅提升。隨著疫情及外部環境的改善,加上公司自今年一季末開始全面推廣實施的旨在平衡規模和利潤關系而采取的剝離低毛利率及低附加值訂單的市場策略并結合公司降本增效措施的穩步推進,預計未來報告期公司的綜合毛利率水平還將進一步改善提升。4、自動化的毛利率在提升,但是智能工廠的下滑嚴重,這是為什么?答復:智能工廠本期毛利率下滑較多,主要是以下幾個方面的原因:一方面是,本期智能工廠業務板塊的總體營業收入水平不高;另一方面是,公司在智能工廠板塊有新領域的切入和擴展,比如說公司向光伏電池的上游硅片產業鏈實現了智能工廠項目的縱向延伸。公司為了切入新的市場領域,采取主動讓渡部分毛利率,出于打造樣板項目的目的,給予初始客戶優惠讓利的價格。此外,由于這些新領域的智能工廠項目屬于首個該領域板塊項目,由于缺乏過往參考經驗,在設計和生產人工成本等成本控制方面亦有不足,后期運行實施過程中還存在部分改動追加成本投入的情況,因此短周期內確實存在成本偏高、毛利較低的情況。但相關業務領域的切入對公司未來的長遠發展有著較為重要的戰略意義,且隨著相關項目經驗的積累,公司后續定價及成本方面都將逐步改善,相應的毛利率水平也將逐步改善。5、貴公司銅電鍍的進展?答復:公司正持續加快推進在太陽能電池銅電鍍制備電極方向的開發步伐。目前關于該領域的技術還處于公司內部測試階段,目前已經完成了工藝流程的驗證部分,并完成了相應各工藝段的樣片試制,公司專門負責該業務的技術團隊對銅電鍍樣片進行了初步的檢驗和評估,各項指標基本達到預期,相應項目負責團隊正在根據相應的樣片數據持續優化相應技術方案,銅電極制備整體設備設計和實施也已經在推進過程中。后續公司將持續加快推進該業務領域的量產化進程,爭取早日為公司貢獻業績。6、請問李總,Ficontec收購的進展如何?答復:由于疫情的影響,公司前一輪的交易因審計、評估等工作進展不達預期,已經按照相應程序終止并公開披露,待相應的時機成熟,公司擬將擇機重啟該項目。公司的重啟時間安排將更加審慎,將綜合考量各種影響進度的相關工作安排情況,公司如重啟相關運作項目也將按照相關法律法規的要求及時履行相應流程并公開披露,屆時敬請留意公司相關公告。7、研發費用支出較大,中報內講的是TOPCon的自動化產品。和以前相比我們現在研發的產品在性能上是改進嗎?還是就是新的產品?答復:首先,公司2022年半年度研發費用同比有較大幅度的提升,主要運用于TOPCon全工序段的自動化技術、太陽能電池銅電鍍制備電極方向和智能制造系統業務領域三方面的研究與開發投入。第二,中報上講的TOPCon自動化產品仍屬于公司自動化產品大類,但該系列產品是公司為了順應下游客戶工藝技術路線往TOPCon等高效電池路徑轉化的大趨勢,公司立項并實施了TOPCon制絨自動化設備開發研究、TOPCon刻蝕自動化設備開發研究、TOPCon擴散自動化設備開發研究、TOPCon管式PECVD自動化設備開發研究、TOPCon測試分選機自動化設備開發研究等研發項目,使得公司實現了在TOPCon技術路徑下全工序段的自動化技術的快速積累和成果轉換。由于TOPCon薄片化的趨勢的要求,相應自動化產品相較于以前的主流PERC在技術難度上有所提高。第三,公司一直以來都高度重視研發投入,相應的研發投入是公司持續穩健發展的重要基礎。比方說公司去年在芯片耦合以及測試設備開發研究、主動耦合設備開發研究兩個研發項目的成果轉化也取得了實質性進展,目前公司已獲得光電器件組裝設備方面的訂單并開始批量交付。8、我們自動化產品和其他廠家比,我們的競爭優勢在哪里?答復:公司自設立以來一直專注于光伏電池自動化、智能化領域,公司在該細分領域一直保持著行業領先的競爭地位,從公司2014年率先推出半截距高密度擴散插片自動化設備開始,公司的產品平均保持每兩年一次的升級迭代,其相關產品和技術始終處于行業領先的水平。直觀地講公司的技術優勢體現在以下幾個方面:(1)公司在運動控制精度具有行業領先的優勢,在直線控制精度上,公司能做到2nm級別的超高精度,在角精度上公司的技術水平能達到2″,具有行業領先的技術水平;(2)公司擁有處理超薄片的技術,公司的技術水平目前已達到了處理100-130μm厚度的硅片,目前市場水平150-180μm,未來光伏電池片也有逐漸薄片化的趨勢,對此公司已進行了前瞻性的技術儲備;(3)公司擁有行業先進的智能制造系統R2-Fab,R2-Fab系統是為了智能制造開發的一款基于微服務的軟件平臺系統,實現生產設備組網,數據實時上傳,并具備物流調度、數據收集處理、質量管控、生產管理、大數據分析、數據建模與仿真、云部署、數據安全等功能,可節省40-50%人工,提升0.05%轉換效率,0.05%機臺運轉時間和0.05%的產品良率;(4)公司擁有成熟高端的圖像處理技術,主要依托于公司德國控股子公司的技術積累;(5)公司擁有高端的流體控制技術。9、交付周期是1-3個月,是不是意味著現在10.7個億訂單下半年能做完,并且確認?答復:首先,公司產品的交付周期系指公司接到訂單到公司產品交付客戶投入生產的時間段,具體包括公司設計、生產、發貨、客戶端按照調試等系列流程,通常來說規模稍大一些的新設備項目的交付周期都在3個月以上,具體時間會根據訂單規模、客戶需求等因素有所不同,合同履約進度還會受到客戶端的投產進度調整發生一些變動,相應的交付周期還會有一定程度上的延長。目前公司的在手訂單充足,下半年,公司全體上下將齊心協力,以“保交付、促生產、控成本”為主要目標,提高運營效率,具體全年營業收入確認情況還請屆時關注公司披露的年報數據。10、10.7個億在手訂單金額大概是同比增長多少,能否量化?答復:首先,由于10.7億的在手訂單是截止中報披露日即2022年8月27日的訂單金額,公司未具體統計上年同期的在手訂單金額,無法給出具體的數據。但是,可以向大家明確的是,結合公司去年全年的合同簽訂總量,預計公司今年中報披露的在手訂單相較去年同期同比增幅顯著。11、目前主流還是TOPCon?下半年行業局勢如何?對光伏產業預判一下。答復:結合公司在手訂單以及目前再談項目的情況看,新一輪的擴產,光伏電池片技術路徑的主流是TOPCon。隨著光伏電池新一代技術路徑的明確即由TOPCon替代PERC技術,行業新增投資和現存產能改造升級需求強勁,給公司后續業績增長帶來強勁動力。我們判斷基于長周期的視角來看,在國家“雙碳”目標的大背景下,光伏行業是極具發展空間的行業,這一點是具有確定性的,不管是基于節能減排對化石能源的替代需求角度,還是俄烏戰爭導致的西方國家對化石能源依賴的擔憂,這都將促使行業長遠繁榮發展的總體趨勢。