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2022年度網上業績說明會主要內容 :

(一)公司2022年度經營情況回顧及未來展望

2022年,國內外宏觀經濟形勢愈發復雜多變,我國經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,公司所處行業受經濟下行及行業周期性調整等因素沖擊,總體恢復情況未達預期。受各種超預期因素影響,公司正常生產經營、業務拓展、產品運輸安裝及收入確認步伐頻繁受阻,2022年11月起,隨著政策調整優化,短期內出現材料供應不足,運輸能力受限,人員無法到崗等現象,直接影響公司當期經營業績。2022年,公司實現營業收入40,584.17萬元,同比下降19.46%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤-2,461.10萬元,同比下降171.04%;經營活動產生的現金流量凈額為7,253.01萬元,同比上升214.55%。

在不利的外部環境下,公司董事會及管理層進一步加強市場洞察分析及未來發展研判,穩住經營基本盤,堅定推進實施以“游樂”為核心的先進游樂裝備制造業和現代游樂服務業雙輪驅動發展戰略,以為客戶創造價值為導向深化組織變革,優化資源配置,采取積極有效措施管控各類風險,引進專業機構為公司長遠健康穩定發展賦能,有效降低并消除了對公司持續經營的不利因素,在新技術運用、科技成果轉化、領先產品研發、國際市場拓展、孵化業務布局及落地等方面取得重要實質性進展,鞏固并提升行業領先優勢,開辟第二增長曲線,在不利艱苦的外部環境下仍取得了積極有效的發展成果。冬去春歸,苦盡甘來。當前,文旅信心修復、文旅消費復蘇、文旅需求釋放已見曙光,春節市場的繁榮復蘇奠定了文旅行業快速回暖的總體格局,文旅市場呈現出筑底企穩、顯著復蘇態勢,公司產品驗收交付及收入確認步伐相較往年同期有所加快,2023年一季度,公司實現營業收入14783.41萬元,同比上升50.48%;實現歸屬于母公司的凈利潤2791.91萬元,同比上升862.48%。

過去三年,在嚴峻復雜的外部環境下,公司始終保持戰略定力,在不穩定的經濟環境中求生存、謀發展,始終沒有停止前進的步伐,核心競爭力不斷提升,在手訂單保持充沛,國內、國際市場拓展取得重要突破,“第二增長曲線”孵化業務愈發清晰,并隨著項目加速落地并快速推廣復制逐步為公司帶來巨大的業績增長空間,這些都讓公司上下為之振奮。當前,隨著公司業績穩步回歸正軌并實現進一步突破,公司更加堅定看好未來發展前景,公司將一如既往積極推進實施“制造+文旅”雙輪驅動戰略,努力實現業績增長,持續為廣大股東創造價值,同時,也期待與各位投資者攜手共進,共同譜寫金馬游樂高質量發展的新篇章!

(二)互動交流

1.問:二季度旅 游市場非常火爆,請介紹公司二季度 經營情況!非常感謝!

答:您好!隨著國內文旅市場快速回暖,公司積極根據客戶項目情況持續加快產品交付進度,產品驗收交付及收入確認步伐相較往年同期有所加快;同時,隨著當前線下展會、商務交流活動的陸續恢復,公司進一步加強了客戶市場研究和產品線優化梳理,積極加大國內外市場拓展力度,以高端品牌、優質產品、星級服務提升市場占有率,努力再創有效訂單獲取新高。總體而言,公司當前業務恢復情況及國內外市場拓展態勢良好,公司上下對未來充滿信心。謝謝!

2.問:請介紹公司武漢華中總部基地建設情況,以及產能消化和效益!

答:您好!公司華中區域總部及大型游樂設施研發生產運營基地已完成前期規劃設計工作,正在加快建設中。項目一期達產后,擬生產大型觀光游樂設施、新型多維運動游樂設施、嘉年華游樂設施、寓教于樂類游樂設施以及智能化游樂設施等多類別產品,以進一步豐富現有產品線,預計年新增營業收入42,385.70萬元。謝謝!

3.問:請介紹一下公司的游樂園 自營板塊有沒有實現盈利?二季度新增了多少訂單?

答:您好!公司正積極加快文旅投資運營業務的布局及落地,2022年,公司游樂運營服務業務實現營業收入1,298.57萬元,相較2021年增長200.07%,首個自有IP親子類項目已于2023年1月正式落地,年內計劃在已開園項目基礎上再新增落地另外2個親子項目。當前,隨著行業逐步復蘇,公司市場拓展態勢良好,公司將繼續積極加大國內外市場拓展力度,以高端品牌、優質產品、星級服務提升市場占有率,努力再創有效訂單獲取新高。謝謝!

4.問:請問公司未 來的產能情況,以及能否匹配市場的 需求?

答:您好!公司正加快建設位于廣東中山的“金馬數字文旅產業園”項目及位于湖北武漢的“華中區域總部及大型游樂設施研發生產運營基地”項目,公司基于市場洞察分析及未來發展研判對未來產能布局及提升已有明確規劃,確保能夠滿足未來市場需求及公司長遠發展需要。謝謝!

5.問:請問公司是 否有望通過定增引入戰略投資者?

答:您好!公司希望通過向特定對象發行股票事項的契機,引進具備產業協同、資源互補、能為公司未來發展賦能的投資者,通過多方攜手、資源共享的方式,實現共贏發展。謝謝!

6.問:1,一季度合同負債減少8000萬,在手訂單情況如何?2023年放開管控和消費 類設備貼息貸款政策影響下,公司獲取訂單情況如何?2,關于大連之眼摩天輪項目,定期報告中僅披露到資情況,請問項目建設情況如 何?另外,該公司目前存在訴訟爭議,公司如何對此筆 投資進行 管控的? 是否存在 相關風險 ?3,鄧總 及一眾高 管持續減持,個人資信與財務狀況是否 存在惡化風險?鄧總對于房地產公司的投 資是否過 于激進? 在金馬游 藝機公司 黃了后還 拉公司高 管及股東成立房地 產公司, 在目前房地產行業 前景下,匪夷所思 。4,目前定增進展如 何?5,關于國外 過山車訂 單,是否完成交付 ?是否有其他國際訂單簽訂? 6,武漢總部建設進度如 何?是否開始土建?7,公司在深圳源創的投 資,未來的期待和布局方向是什么?目前進展能否介紹?8, 游樂設施建設項目達到預定 可使用狀態后目前 產能利用率如何?9, 與時代伯樂成立的基金,目 前是否已進行投資 ?公司如何進行管控投資風險, 是否可提前贖回相應份額?

答:您好!感謝您的提問,問題回復如下:

(1)合同負債為公司在履行銷售合同過程中分階段收取的預付款和進度款項,產品交付后會導致合同負債的階段性的變動,當前隨著政策調整和文旅消費復蘇,公司產品驗收交付及收入確認步伐相較往年同期有所加快,國內外市場拓展態勢良好,在手訂單保持充沛。

(2)大連項目的相關規劃及建設工作正在推進中,項目合作方的內部相關爭議與公司及項目無關,公司向項目公司委派了董事、監事及運營管理人員,能夠有效管控各類風險,推動項目早日落地實施。

(3)公司股東減持是基于其個人的資金需求,提及的投資都是歷史形成的個人投資行為,與公司不存在任何直接關系,公司當前業務恢復情況及國內外市場拓展態勢良好,公司上下對未來充滿信心。

(4)公司2021年向特定對象發行股票事項已于2022年11月獲中國證監會注冊批復,目前正積極推進發行前的相關工作,并計劃在年內完成發行。

(5)公司于2022年成果斬獲歐洲市場過山車產品訂單,實現國產高端游樂設施產品向歐美等國際傳統高端市場的反向出口,目前相關訂單正在履行中;未來,公司將在過山車產品成功進軍歐美等國際傳統高端市場基礎上,繼續拓寬完善歐洲子公司、北美及拉美戰略合作伙伴銷售服務渠道,積極推進各項國際合作,發揮中國智造優勢,持續加大歐美等傳統高端市場、東南亞、中東、東歐、南美、非洲等新興國家市場拓展力度,以進一步提升品牌國際市場知名度及產品國際市場占有率。

(6)公司華中區域總部及大型游樂設施研發生產運營基地已完成前期規劃設計工作,正在加快建設中。

(7)深圳源創公司核心人員均為從業多年、兼具理論和實踐經驗的行業知名專家,目前根據公司長遠戰略規劃開展文旅項目發展研究、產品策劃、投資建設、市場營銷、顧問咨詢及運營管理業務,并為公司打造包括自有IP親子類項目、城市地標類項目、潮流IP嘉年華項目等差異化、高科技、有文化文化的創新文旅消費目的地賦能。

(8)公司實行“以銷定產”的生產模式,產能利用率保持在較高狀態,游樂設施建設項目主要按公司整體生產計劃生產大型游樂設施主要結構部件,有效提升公司產品生產能力及制造工藝水平。未來隨著文旅行業的復蘇,公司將進一步提升項目產能,以滿足交付需求。

(9)新興產業基金正在推進相關投資項目立項盡調等工作,具體可留意并關注公司公告。公司會對投資過程中可能產生的各類風險進行評估分析,相關風險管控及評估、投資決策程序、退出機制等在協議中均有明確約定。

7.問:公司最新在 手訂單規模,以及今年二季度的交付 展望?

答:您好!公司目前在手訂單充沛,正積極根據客戶項目情況加快產品交付進度,當前業務恢復情況及國內外市場拓展態勢良好,公司上下對未來充滿信心。謝謝!

8.問:疫情放開以后,公司的訂單交付有沒有明顯提升?二季度旅游市場出游人數 激增,能否給公司業績帶來積極的變化?公司二季度新增多少訂單?

答:您好!隨著政策調整及市場快速回暖,文旅消費及投資信心逐步恢復,公司產品驗收交付及收入確認步伐相較往年同期有所加快,國內外市場拓展態勢良好,在手訂單保持充沛。謝謝!

9.問:公司董事 長是第一大股東,持股17%多,最近還公示要減持,請問公司其他股東是一致行動人嗎?如果不是,可以理解為公司無實際控制人嗎? 還有公司高管最近一年都在低位減持,請問董事長怎么 看待企業 的前景和 發展?公 司層面有 回購股份 的想法嗎 ?再請問董事長,公司今年制定的工作 計劃里年銷售和利潤是多少?什么時候能回到疫情前的水 平?

答:您好!公司股東減持系因自身客觀資金需求,根據當前股權分布及股東自愿作出的承諾,公司實際控制人為董事長鄧志毅先生,具體情況詳見公司相關公告。隨著行業復蘇曙光顯現,公司當前業務恢復情況及國內外市場拓展態勢良好,過去三年,在嚴峻復雜的外部環境下,公司始終沒有停止前景的步伐,核心競爭力不斷提升,在手訂單保持充沛,“第二增長曲線”愈發清晰,這些都為公司未來發展打下了堅實的基礎,因此也讓公司上下更加堅定看好未來發展前景,公司有信心通過較短的時間恢復并超越疫情前的業績水平。謝謝!

10.問:二季度出游 人數激增,那么 公司的文旅項目接 待量有沒有大幅增長呢?公司 有沒有具體的指標統計?

答:您好!公司首個自有IP親子類項目于2023年1月正式落地,近期文旅市場的復蘇使項目游客接待人數相較前期有所上升,出游和消費都呈現出較大增長,具體財務數據請關注公司的定期報告。謝謝!

11.問:請問一下公 司的虛擬沉浸式 游樂項目今年以來 的發展情況?

答:您好!沉浸式項目產品方面,公司將進一步提升沉浸式項目創意設計、內容策劃及總體承包建設能力,實現從沉浸式產品集成商到沉浸式產品整體方案提供商的角色轉變,持續加強VR、AR、MR、人工智能、AGV自動導航等新技術應用,增強項目沉浸感及互動體驗感,并根據各類新應用領域市場特征推出相適應的虛擬沉浸式產品。當前,相關產品研發及市場拓展態勢良好,公司將繼續提升相關產品的研發投入力度,打造更多優質游樂精品。謝謝!

12.問:請問公司有 沒有考慮在相關 的游樂設施場地部 署充電樁設施?便于新能源車 的游客在游玩的同時給私家車充電?

答:您好!公司是一家專業從事大型游樂設施、虛擬沉浸式游樂項目研發、制造、銷售、安裝及創新文旅終端項目投資、規劃、建設、運營、賦能于一體的綜合型文旅服務企業,在推進文旅項目投資建設運營過程中,將根據項目功能需求不斷完善停車場的相關設施,以滿足實際運營中的需求。謝謝!

13.問:還有個問題 ,疫情放開后, 旅游市場復蘇,公 司對今年的業績表現是否有信 心?

答:您好!公司當前業務恢復情況及國內外市場拓展態勢良好,公司上下對未來充滿信心。謝謝!

14.問:公司目前定 增進展如何?意 向參與投資者多不 多?預計幾月份能夠完成?

答:您好!公司2