天弘基金,招商證券,參與公司2022年度網上業績說明會的廣大投資者,中信建投證券

1公司2022年度新能源業務收入增速較快,主要采取了哪些行動?


尊敬的投資者,您好!

公司依托控股子公司蘇州瑞泰克散熱科技有限公司(以下簡稱“瑞泰克”)在控溫散熱技術領域的產品優勢,積極開拓新能源汽車市場。

(1)在產能儲備方面,瑞泰克于2021年建設完成了1條釬焊液冷板產線和1條吹脹液冷板產線,為瑞泰克獲取動力電池龍頭廠商的一級供應商資質起到了關鍵作用。2022年應核心大客戶以及新增客戶的產能需求,公司以簡易程序向特定對象發行股票募集資金用于瑞泰克新建2條釬焊液冷板項目,截止目前新建項目正按照計劃進度推進中。

(2)在客戶開拓方面,瑞泰克繼續堅持大客戶戰略,在鞏固與動力電池龍頭廠商的合作基礎上,先后與欣旺達、蜂巢能源、科陸電子、中天科技等建立了業務合作,截止目前,瑞泰克已獲得近二十個液冷板產品的項目定點數量。

(3)在技術開發方面,瑞泰克已逐漸具備相變傳熱技術、流體動力熱學技術、流場和流道設計、流體動力仿真與實驗能力,能夠通過打造知識產權形成技術壁壘,并通過開發、仿真、實驗驗證,在縮短項目周期保證競爭時效性的同時實現產品成本優勢最大化。

(4)在生產經營層面,瑞泰克不斷完善產品生產工藝流程,加強產線精細化管理,持續提高產品良率及生產效率,以降低生產成本,提高供貨響應能力。

感謝您的關注,并請注意投資風險,謝謝!

2公司未來是否有進一步的募資計劃?


尊敬的投資者,您好!

公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》,目前前述議案待公司2022年年度股東大會審議。公司如有融資計劃的相關進展,將按照相關規定履行審議程序并及時對外公告。

感謝您的關注,并請注意投資風險,謝謝!

3


公司目前在通信業務領域、電力業務領域、熱管理業務領域的主要客戶有哪些?


尊敬的投資者,您好!

在高分子材料領域,公司依托多年來在高分子材料的配方和工藝上的深厚積累以及大客戶資源開展防水密封材料、防火絕緣材料以及塑料金屬化材料業務。主要產品為高性能特種橡膠膠粘帶以及與其配套使用的PVC絕緣膠帶、冷縮套管系列產品、絕緣防水膠帶、防火板/毯/膠帶等,并提供防水、絕緣、防火、密封等方面的整體解決方案,相關產品可廣泛應用于通信、電力、汽車等領域,目前客戶主要包括華為、中興、愛立信、中國移動、中國聯通、南方電網、國家電網、奇瑞汽車等。

公司熱管理系統領域主要產品為新能源汽車和儲能系統用液冷板、家用電器使用的冷凝器、蒸發器等散熱器件,相關產品可廣泛應用于新能源汽車和儲能系統、家用電器、通信、數據中心等領域。目前客戶主要包括動力電池龍頭廠商、欣旺達、蜂巢能源、科陸電子、中天科技、海爾、中興等。

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4


公司新能源業務預計何時可達到盈虧平衡?


尊敬的投資者,您好!

2022年度,瑞泰克依托其在控溫散熱技術領域的產品優勢,基于新能源及儲能行業的發展機遇,在訂單交付方面實現較大突破,全年實現新能源相關業務收入7,424.18萬元,較去年同期相比增長196.36%。

公司及瑞泰克將緊緊圍繞發展戰略,不斷加強在熱管理領域的市場開拓力度、豐富產品結構、擴大生產能力和產能規模,不斷提高盈利能力。

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5


截至目前,瑞泰克擁有多少個液冷板定點項目?一般液冷板定點項目的生命周期是多久,總金額是多少?


尊敬的投資者,您好!

截至公司《2022年年度報告》披露日,瑞泰克已獲得近二十個液冷板產品的項目定點數量。通常汽車行業定點項目的生命周期為五年左右,具體項目的生命周期受市場環境、客戶需求、產業鏈運行情況等多重因素影響。鑒于瑞泰克已與客戶簽署了嚴格的保密協議,具體項目及金額涉及商業秘密不便公開,請您諒解!

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6


公司業績說明會是說明,不是復制粘貼年報內容。


尊敬的投資者,您好!

公司嚴格按照信息披露要求,履行信息披露義務。本次業績說明會系為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況,對公司已經披露的《2022年年度報告》進行相關說明及解讀。如其他事項達到上市公司信息披露標準,公司會按照法律法規要求及時履行信息披露義務。

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7


公司一季度熱管理銷量下滑是家電類還是新能源?隨著二季度動力電池出貨量回升,有否改善?


尊敬的投資者,您好!

公司2023年一季度熱管理板塊相關業務收入較去年同期出現一定程度的下降。其中家電業務銷量下滑主要系家電業務終端客戶主要為境外客戶,受市場環境影響,境外客戶需求處于逐步恢復的過程中,尚需要一定的時間;新能源業務銷量下滑主要系一季度汽車行業發生較大變化,導致熱管理相關業務的客戶需求有所延后。二季度相關產品具體出貨數量受在手訂單、客戶需求、市場空間、市場競爭等多重因素影響,具體信息請您關注公司后續公告。

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8


公司被評為專精特新企業,未來是否會有政策補助或稅收減免等?


尊敬的投資者,您好!

公司本次被認定為深圳市專精特新中小企業,是對公司創新能力、技術實力、產品質量、服務水平、發展前景等方面的高度認可。未來公司如有相關政策補助及稅收減免等事項,會按照法律法規要求及時履行信息披露義務。

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9


公司新能源業務后續的發展規劃?


尊敬的投資者,您好!

公司將依托控股子公司瑞泰克在散熱液冷板產品的技術積累和客戶積累,重點布局和突破新能源汽車和儲能系統散熱結構件業務。在客戶端,一方面,瑞泰克將繼續夯實與現有大客戶的戰略合作,積極推進散熱液冷板產品在大客戶的推廣工作,增強大客戶粘性與戰略合作深度,持續提升大客戶市場份額;另一方面,瑞泰克將持續推進潛在優質客戶的市場開拓工作,鞏固和強化公司在散熱液冷板產品領域的市場競爭力。在研發端,瑞泰克將進一步強化結構開發和熱設計能力,積極推動新材料及新工藝創新,通過新工藝與新材料的配合開發,提升產品的系統可靠性及成本可控性,實現熱管理整體解決方案的有效落地。在生產端,瑞泰克將加快項目建設,擴大生產能力和產能規模,推動技術工藝改進和產品升級等舉措,降低生產成本,提高盈利能力,進一步提升行業地位。

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10


公司未來在半導體領域是否還會投資布局?公司目前對外的長期股權投資,長期以來并未給公司帶來收益,多領域布局對投資眼光還是要求挺高的。


尊敬的投資者,您好!

目前公司主要通過持有安徽微芯長江半導體材料有限公司3.3708%的股權,布局半導體相關業務。未來公司將聯合戰略股東興橙資本,利用公司既有產品和渠道的聯動基礎,充分發揮興橙資本在半導體全產業鏈布局的產業優勢,發掘優秀團隊或優質項目,通過發起設立、股權投資、兼并收購等產業發展形式布局半導體材料產業。后續如有新的進展或布局,公司會按照法律法規要求及時履行信息披露義務。

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11


公司海外業務主要涉及哪些國家,主要是在什么領域展開合作?產品銷售情況如何?


尊敬的投資者,您好!

公司2022年度境外業務收入為3,156.39萬元,占營業收入的比重為6.07%。2022年度公司境外業務涉及的主要經營主體為公司、公司控股子公司無錫昆成新材料科技有限公司(以下簡稱“無錫昆成”)、公司香港控股子公司COTRANINTERNATIONALCO.,LIMITED。公司將緊緊圍繞《2022年年度報告》中披露的2023年度經營計劃目標,繼續堅持海外市場“本地化”的發展策略,開發、吸收、整合更多國際資源,積極拓展國際業務,增加海外市場銷售份額,落實公司全球化業務布局。

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12


公司產品可應用電力行業,是否在充電樁領域有所布局?


尊敬的投資者,您好!

公司相關產品可應用于電力業務領域,目前客戶主要包括國家電網、南方電網、泰國電網、電纜附件廠等。

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13


了解到公司股東發布了減持股份的公告,請問截止目前減持進展如何?


尊敬的投資者,您好!

公司股東舟山匯能股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“匯能投資”)此前發布的減持股份公告僅為減持股份計劃的預披露公告,匯能投資將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施減持計劃。截止目前,公司尚未收到匯能投資實施減持計劃進展的相關通知。后續如有進展,公司會按照法律法規要求及時履行信息披露義務。

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14


公司及子公司在研發方面實力如何?


尊敬的投資者,您好!

公司始終高度重視技術研發工作,通過不斷加大研發投入力度,擴充專業研發團隊,取得了豐富的成果,公司及主要控股子公司無錫昆成、瑞泰克和孫公司蕪湖市航創祥路汽車部件有限公司(以下簡稱“蕪湖祥路”)均為高新技術企業,且一直致力于所在行業新技術的創新與發展,擁有業內領先的自主核心技術和可持續研發能力。目前,公司擁有中國國家認可委員會(CNAS)認可的專業實驗室,核心技術團隊人員具備豐富的研發管理和實踐經驗,對行業發展動向、市場需求變化以及技術變革方向有著敏銳的洞察力,在行業內具有較強的影響力,有力保障了公司持續保持技術優勢。感謝您的關注,并請注意投資風險,謝謝!

15


公司后續激勵計劃的安排,是否有進一步的激勵計劃或其他激勵措施?


尊敬的投資者,您好!

根據公司《2021年股票期權激勵計劃(草案)》及《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定,鑒于公司及相關子公司2022年度均未達到業績考核要求,公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就。公司決定對第一個行權期行權條件未成就的激勵對象(不含已辭職人員)已獲授的股票期權,以及因辭職不再具備激勵資格的激勵對象已獲授的股票期權進行注銷。

公司一直倡導價值創造為導向的績效文化,致力于建立、健全公司長效激勵機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感。公司會努力經營業務,持續創造更多價值,如有相關計劃公司會及時按照規定履行披露義務。

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16


公司所處行業發展前景如何?


尊敬的投資者,您好!

公司客戶主要分布在通信、電力、傳統家電及汽車、新能源汽車、儲能等相關領域。在通信領域,工業和信息化部數據顯示,截至2022年底,全國移動通信基站總數達1083萬個,全年凈增87萬個。其中5G基站為231.2萬個,全年新建5G基站88.7萬個,占移動基站總數的21.3%,占比較上年末提升7個百分點。在電力領域,中國電力企業聯合會發布的《2023年度全國電力供需形勢分析預測報告》顯示,2022年,全國全社會用電量8.64萬億千瓦時,同比增長3.6%。2023年度,全國經濟運行有望總體回升,將帶動5G網絡建設和輸電網和配電網改造工作向更廣更深的方向進展,從而將直接拉動公司高分子材料產品的市場需求。2021年10月,國務院印發的《2030年前碳達峰行動方案》中規劃,到2030年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右,新能源汽車和儲能行業將迎來廣闊的發展空間,帶動新能源汽車及儲能系統動力電池熱管理市場規模提升,從而拉動公司新能源汽車動力電池和儲能系統動力電池用的熱管理產品等市場空間快速提升。

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17


公司在5G基站方面的布局能否介紹一下,公司在5G業務方面的具體規劃?


尊敬的投資者,您好!

近年來公司基于客戶對5G基站建設的需求,公司先后布局了塑料金屬化器件、散熱器、高性能密封防水產品等業務。公司始終堅持以市場為導向,以自主研發為基礎的技術創新路線,未來公司將通過持續不斷